Apresentação dos Resultados
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O apoio da banca na internacionalização das empresas
Francisco Lagoa Marques
Direção Internacional de Negócio
Castelo Branco, 24 Abril 2014
Agenda
Grupo CGD: uma Referência Financeira em Portugal
A internacionalização enquanto vetor estratégico fundamental para o Grupo CGD
Algumas recomendações
Proposta de Valor
Caso Prático
Grupo CGD
Referência Financeira em Portugal
Um Grupo de Reconhecido Mérito
Marca Bancária Portuguesa Mais Valiosa - Ranking Brand Finance Banking 500: A Caixa
Geral de Depósitos é, em 2013 e pela 6ª vez consecutiva, a "Marca Bancária Portuguesa
Mais Valiosa de Portugal", com um valor de Marca avaliado em 446 milhões de euros. O
Ranking Brand Finance Global Ranking 500 resulta de uma parceria da Brand Finance e da
publicação The Banker que avalia, anualmente, o valor das marcas no setor financeiro.
Marcas de Confiança – Seleções Reader’s Digest Na sondagem e estudo “Marcas de
Confiança”, que as Selecções do Reader's Digest realizam há treze anos (desde 2000), a
Marca Caixa Geral de Depósitos foi reeleita, pela 13ª vez consecutiva, Marca de Confiança
em Portugal.
Best Sustainable Bank em Portugal - The New Economy: A CGD foi considerada o “Banco
Mais Sustentável de Portugal” em 2012. Esta distinção, atribuída pela revista The New
Economy, no âmbito da iniciativa The New Economy´s Sustainable Finance Awards, visa
reconhecer os bancos e instituições financeiras que, a nível internacional, demonstraram
liderança e inovação na integração de critérios sociais, ambientais e corporativos na
atividade corrente.
Grupo CGD
Referência Financeira em Portugal
Um Grupo de Reconhecido Mérito
CPLI Member e TOP 6 Ibérico - Carbon Disclosure Project: A CGD obteve a classificação
máxima (A) no rating de performance e integrou o Carbon Performance Leadership Index
(CPLI), que destaca as empresas que demonstraram ter uma abordagem estratégica eficaz
no combate às alterações climáticas. Em 2012, pela primeira vez, uma empresa
portuguesa foi apurada para constar deste índice – a CGD - obtendo assim a liderança em
performance entre as entidades do setor financeiro da Península Ibérica, no combate às
alterações climáticas e na promoção da economia de baixo carbono.
Marca de Excelência – Superbrands: A CGD consolidou a sua posição a nível nacional e
internacional, sendo distinguida pela 5ª vez consecutiva como Marca de Excelência.
Agenda
Grupo CGD: Referência Financeira em Portugal
A internacionalização enquanto vetor estratégico fundamental para o Grupo CGD
Algumas recomendações
Proposta de Valor
Caso Prático
A internacionalização enquanto vetor estratégico
EUROPA:
REINO UNIDO
ESPANHA
LUXEMBURGO
FRANÇA
SUÍÇA
ALEMANHA
BÉLGICA
ÁSIA:
AMÉRICA:
EUA
CANADÁ
ILHAS CAYMAN
BRASIL
MÉXICO
VENEZUELA
ÁFRICA:
ANGOLA
MOÇAMBIQUE
CABO VERDE
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
ÁFRICA DO SUL
ARGÉLIA (em constituição)
Grupo financeiro português com a maior plataforma internacional:
23 países, 4 continentes
CHINA - MACAU
CHINA - ZHUHAI e SHANGHAI
ÍNDIA
TIMOR-LESTE
A internacionalização enquanto vetor estratégico
Banco Caixa Geral Brasil
 Aposta prioritária em mercados-chave: mercado Ibérico, Brasil, Angola, Moçambique e Sul da China
 Promoção e apoio aos fluxos comerciais e de investimento entre estes mercados
 Alavancar negócio adicional tendo por base a rede global CGD.
 Negócio Cross Border
A internacionalização enquanto vetor estratégico
Critérios
Racional de criação de valor
Apoiar a internacionalização
de empresas portuguesas
• Nas últimas duas décadas, as empresas portuguesas
começaram a internacionalizar as suas operações. O
Grupo CGD apoiou os seus clientes corporativos
seguindo a sua expansão para mercados chave
1
2
Geografias com
relações comerciais/
de investimento significativas
com Portugal
3
Manter uma forte presença
em países de língua
portuguesa
4
Manter uma forte presença
em países
com comunidades
portuguesas significativas
• CGD procura estar presente em ambos os lados dos
fluxos comerciais emergentes entre Portugal e
outras geografias (i.e. África, Brasil, etc.)
• Afinidades culturais e linguísticas são vantagens
competitivas operacionais chave quando se entra
num mercado novo (especialmente em países
subdesenvolvidos)
• Portugal/marca CGD representa um importante
ativo nesses mercados
• CGD é líder no mercado português, especialmente
em particulares e em áreas onde a emigração
portuguesa é historicamente mais forte, o que
permite um forte reconhecimento da marca nas
comunidades portuguesas no estrangeiro
A internacionalização enquanto vetor estratégico
Carta do Governo Imperial do Brasil
autorizando a abertura da
Agência Financeira Portuguesa no Rio de
Janeiro (1889)
Agenda
Grupo CGD: Referência Financeira em Portugal
A internacionalização enquanto vetor estratégico fundamental para o Grupo CGD
Algumas recomendações
Proposta de Valor
Caso Prático
Algumas recomendações
Factores Exógenos
Ameaças
Oportunidades
Pontos fortes
Pontos fracos
Factores Endógenos
Francisco Lagoa Marques - Direção Internacional de Negócio
Algumas recomendações
Maturidade do Mercado;
Quantidade fornecedores no mercado;
Capacidade de gerar efeitos de escala;
Ameaça de integração vertical;
Barreiras à entrada;
Acesso a canais de distribuição;
Exigências de capital;
Politicas Governamentais;
Ameaça de
novos
concorrentes
Poder
Negocial dos
Fornecedores
Rivalidade
entre
concorrentes
Poder
Negocial dos
Clientes
Ameaça de
Produtos
Substitutos
Qualidade do Produto;
Diferenciação;
Grau de Inovação;
Maturidade do Mercado;
Quantidade de produtos iguais no mercado;
Marketing Mix/Promoção;
Algumas recomendações
Risco de Crédito
Créditos Documentários
Risco de Produção
Risco de Fraude
Risco de Transferência
Risco Cambial
Risco Político
Os diversos tipos de
risco devem ser
avaliados, de modo
a identificar os
instrumentos
adequados para a
sua minimização ou
transferência para
terceiras entidades.
Garantias Bancárias
Escolha do meio
de pagamento
mais adequado
Remessas Documentárias
Ordens de Pagamento e
Cheques
Agenda
Grupo CGD: Referência Financeira em Portugal
A internacionalização enquanto vetor estratégico fundamental para o Grupo CGD
Algumas recomendações
Oferta Proposta
de valor e posicionamento
de Valor
Caso Prático
Proposta de Valor
APOIO À
TESOURARIA
TESOURARIA
APOIO AO
INVESTIMENTO
INVESTIMENT
(Capacidade financeira)
O NO
ESTRANGEIRO
OFERTA
INTERNACIONAL
GRUPO CAIXA
TRADE FINANCE
TRADE FINANCE
APOIO AO
NEGÓCIO
NEGÓCIO
INTERNACIONAL
INTERNACIONA
L (Investimento no estrangeiro)
Proposta de Valor
Produtos e serviços de apoio à exportação/importação
– Remessas documentárias
Oferta de comércio externo
– Créditos documentários
– Garantias ou Avales Internacionais
– Linhas de trade finance
– Transferências internacionais e cheques sobre estrangeiro
– Adiantamento de remessas livre
– Outros financiamentos de apoio à Exportação/Importação
– Operações cambiais
– Gestão de tesouraria internacional
– Programas de facilitação de comércio externo
– Factoring/confirming internacional
– Linhas de crédito por país (concessionais)
– Linhas comerciais/ Crédito ao Importador
– Plataforma Cambial
Proposta de Valor
A rede de bancos correspondentes
CORRESPONDENTES BANCÁRIOS
• Banco com o qual a CGD tem chaves autenticadoras de mensagens SWIFT, de carácter financeiro.
• Permitem oferecer serviços aos clientes (empresas e particulares) nos países onde a CGD não tem
presença física
Nº de correspondentes: 1400
Nº de países em que temos correspondentes: 106
Serviço Connector – 29 países, 36.000 agências
Albânia - Raiffeisen Bank | Alemanha - Commerzbank | Austrália - Westpac Banking Corporation | Áustria - Raiffeisen Zentralbank | Bélgica - Fortis
Bank NV/SA | Bielorússia - Priorbank | Bósnia e Herzegovina - Raiffeisen Bank dd Bosnia i Hercegovina | Brasil - Bradesco | Bulgária - Raiffeisenbank
EAD | Croácia - Raiffeisenbank Austria d.d. | Dinamarca - Sydbank | Eslováquia - Tatra Banka, a.s. Slovakia | Eslovênia - Raiffeisen Banka d.d. Slovenia
| Espanha - Banco Popular Español | Estados Unidos - Wells Fargo Bank | França - Natixis | Grécia - EFG Eurobank Ergasias S.A. | Holanda - ABN AMRO
BANK N.V. | Hungria - Raiffeisen Bank Zrt. Hungary | Itália - Banco Populare de Verona e Novara | Nova Zelândia - Westpac Banking Corporation |
Polônia - Raiffeisen Bank Polska S.A. | Portugal - Caixa Geral de Depósitos | Reino Unido - Lloyds TSB Bank | República Checa - Raiffeisenbank a.s.
Czech Republic | Romênia - Raiffeisen Bank S.A.Romania | Rússia - ZAO Raiffeisenbank | Turquia - Fortis Bank Turkey AS | Ucrânia - VAT Raiffeisen
Bank Aval
Proposta de Valor
Factores de Competitividade CGD
Recursos altamente especializados
Disponibilização de recursos técnicos
especializados
Gestores de Negócio Internacional, Pivots de
Mercado e Unidade de Crédito Internacional
Disponibilidade de informação
Disponibilização de informação técnica e know
how específico às redes e a clientes, incluindo
ações de formação
Oferta completa
Disponibilização de gama de oferta completa de
produtos e serviços.
Tesouraria
Trade Finance
Investimento (em Portugal e no estrangeiro)
Ações específicas de dinamização
Missões empresariais
- Moçambique
- Macau
- Angola
Conhecimento do cliente e resposta adequada às suas necessidades
Proposta de Valor
Business Intelligence / Manuais de Mercado
•
•
•
•
•
•
Dados de mercado
Oportunidade e ameaças
O ambiente de negócios
A Unidade do Grupo CGD no respetivo mercado
O que o Grupo CGD pode fazer pela empresa no mercado
• Oferta CGD
• Oferta local
Entidades de referência e contactos
Timor - Leste
Angola
China
Espanha
China
Argélia
Perú
África do Sul
Colômbia
Moçambique
Agenda
Grupo CGD: Referência Financeira em Portugal
A internacionalização enquanto vetor estratégico fundamental para o Grupo CGD
Algumas recomendações
Oferta de
valor e posicionamento
Proposta
de Valor
Caso Prático
Caso Prático
Pre-export Finance
Bens alimentares
Exportador
Empresa Distribuidora
Letras aceites pelo
valor das exportações
Financiamento para
preparação de
exportação USD 5 Mio
Pagamento nos termos
comerciais acordados
Caixa Geral de Depósitos
Banco Caixa Geral Brasil
•Adianta
os
montantes
referentes à exportação
•Recebe pagamentos do Brasil e
acerta contas com exportador
• Assume o risco do importador
local
• Avaliza as letras aceites pelo
importador
•Paga nas datas acordadas
Pagamento nos
termos comerciais
acordados
Francisco Lagoa Marques
[email protected]
Obrigado