O SETOR
SUCROALCOOLEIRO NO
BRASIL E EM MINAS
GERAIS
MÁRIO CAMPOS
SIAMIG/SINDAÇÚCAR-MG
ITUIUTABA-MG
06/10/2008
GRANDES NÚMEROS
ECONÔMICOS DO SETOR
Faturamento bruto anual
do setor é da ordem de
R$ 40 bilhões:
- 44% açúcar
- 54% etanol
- 2% bioeletricidade
Exportações:
entre US$ 6,5 e 8 bilhões
anuais – 5º lugar no
ranking nacional, atrás
do setor automotivo,
minério de ferro,
petróleo e derivados e
complexo soja.
Investimentos:
Entre 2009 e 2012 os
investimentos diretos
alcançarão R$ 48 bilhões
– 4ª posição no ranking
brasileiro, atrás de
Petróleo e Gás (270 bi),
Mineração (80 bi) e
Siderurgia (50 bi)
SETOR SUCROALCOOLEIRO
BRASILEIRO
CANA-DEAÇÚCAR
AÇÚCAR
ETANOL
CO-GERAÇÃO
ENERGIA
CANA-DE-AÇÚCAR
A CANA-DE-AÇÚCAR NO MUNDO
Mais de 100 países poderiam produzir biocombustíveis para 200 nações.
A CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASIL
 Mais de 387 usinas
e destilarias
localizadas em 21
estados da
federação;
 Área plantada: 7,8
milhões de
hectares;
 Duas regiões de
produção: CentroSul e NorteNordeste
Sources: NIPE-Unicamp, IBGE and CTC
CANA-DE-AÇÚCAR
USO DA TERRA NO BRASIL
Nota: 1) “Área cultivada total” refere-se a lavouras permanentes, temporárias e cultivo de flores, inclusive hidroponia e plasticultura,
viveiros de mudas, estufas de plantas e casas de vegetação e coforrageiras para corte; 2) Áreas de soja, milho, cana-de-açúcar e
laranja são dados da Produção Agrícola Municipal, divulgados pelo IBGE; 3) Extensão do território brasileiro, total de terras aráveis,
cultivadas e de pastagens consistem em resultados preliminares do Censo Agropecuário 2006; 4) 2007 – estimativa; 5 ) Cana
destinada para a produção de etanol foi estimada a partir de dados do MAPA. Balanço Nacional da Cana-de-açúcar e agroenergia
2007. Fonte: IBGE. Elaboração ÚNICA.
ETANOL
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA
BRASILEIRA
25.000,00
20.000,00
15.000,00
Carro
FLEX
1979
Proalcool 2ª fase Isenção
de impostos para a
produção de etanol e
carros movidos a E-100.
Todos os postos deveriam
vender etanol
MERCADO
EXTERNO ?
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
10.000,00
100.000
5.000,00
0,00
0
Açúcar
1975
Proalcool 1ª fase
Mistura
obrigatória e
subsídios
Etanol
Cana-de-açúcar
Extinção do IAA –
início da
desregulamentação
do setor
Lançamento do
primeiro veículo
FLEX FUEL
CANA-DE-AÇÚCAR: 1000 MT
30.000,00
Desregulamentação e
exportações de açúcar
75/76
76/77
77/78
78/79
79/80
80/81
81/82
82/83
83/84
84/85
85/86
86/87
87/88
88/89
89/90
90/91
91/92
92/93
93/94
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09*
AÇÚCAR: 1000 MT e ETANOL: 1000 M3
35.000,00
Incentivos, mandatos de
mistura, novas tecnologias
EVOLUÇÃO DOS VEÍCULOS A ETANOL
Testes com a
mistura de etanol à
gasolina em 1925
Primeiro carro a etanol
Fiat 147 1.3
Fabricado em
2 de julho de 1979
Primeiro carro bicombustível
VW Gol 1.6
Março de 2003
O SUCESSO DOS VEÍCULOS
FLEX-FUEL
Market-share:
87,5%
250,000
100.0
80.0
70.0
150,000
60.0
50.0
100,000
40.0
30.0
50,000
20.0
10.0
Lançamento do bicombustível mar/2003
Veículos
Market-Share
Apr/08
Jan/08
Oct/07
Jul/07
Apr/07
Jan/07
Oct/06
Jul/06
Apr/06
Jan/06
Oct/05
Jul/05
Apr/05
Jan/05
Oct/04
Jul/04
Apr/04
Jan/04
Oct/03
Jul/03
Apr/03
0.0
Jan/03
0
Market-share (%)
200,000
Veículos (unidades)
90.0
JÁ FORAM VENDIDOS
MAIS DE 5 MILHÕES DE
VEÍCULOS FLEX
ETANOL OU GASOLINA?
A ESCOLHA É DO CONSUMIDOR
O consumidor deve fazer a conta na hora de abastecer. Um veículo rodando com
etanol consome 30% mais combustível que um veículo rodando com gasolina.
Divida o preço do
etanol pelo preço
da gasolina e
multiplique por 100
PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS
Fonte: ANP
70% - gasolina
= 70% - indiferente
70% - etanol
MERCADO INTERNO BRASILEIRO
CONSUMO DE ETANOL X CONSUMO DE GASOLINA
O CONSUMO DE
ETANOL NO BRASIL
JÁ ULTRAPASSOU O
DE GASOLINA
Fonte: Elaboração SIAMIG a partir de ANP
COMPETITIVIDADE DO ETANOL
BRASILEIRO
LITROS POR HECTARE
Fonte: IEA – International Energy Agency (2005) e MTEC.
BALANÇO ENERGÉTICO DA PRODUÇÃO DE
ETANOL NO MUNDO
Balanço Energético
Dados representam a quantidade de energia contida no Etanol por
unidade de energia fóssil empregada no seu processo produtivo
AÇÚCAR
O AÇÚCAR BRASILEIRO
DESTINO AÇÚCAR BRASILEIRO
•
•
Brasil é o 2º maior produtor de
açúcar e o maior exportador
mundial.
O Brasil possui 40% do
mercado livre mundial de
açúcar.
MI
11 milhões
ton; 36%
ME
19 millões
ton; 64%
Mercado interno
PRODUÇÃO DE AÇÚCAR - CENTRO-SUL SAFRA 2007/2008
TIPO
DEMERARA
PRODUÇÃO (t)
PARTICIPAÇÃO (%)
742.948
2,9%
CRISTAL
11.051.100
42,5%
VHP
12.169.837
46,8%
98.173
0,4%
654.076
2,5%
1.169.561
4,5%
124.880
0,5%
26.010.575
100%
ORGANICO
REFINADO AMORFO
REFINADO GRANULADO
LIQUIDO
TOTAL
Mercado externo
CO-GERAÇÃO DE ENERGIA
BIOELETRICIDADE
CANA-DE-AÇÚCAR: FONTE DE ENERGIA
MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA
FONTES RENOVÁVEIS 46,4%
Fonte: Elaboração SIAMIG a partir de MME (2007)
POTENCIAL GERAÇÃO DE BIOELETRICIDADE NO
BRASIL
Pressupostos: a) safra 2006/2007: realizado; b) safra 2012/13 – estimativa baseada nos seguintes valores: 695 milhões de toneladas de
cana-de-açúcar, 1 tonelada de cana-de-açúcar produz 250 kg de bagaço e 204 kg de palha/ponta, 1 tonelada de cana (só bagaço) gera
85,6 KWh para exportação, 1 tonelada de cana (bagaço + palha/ponta) gera 199,9 KWh para exportação, PCI da palha = 1,7 PCI do
bagaço, fator de capacidade = 0,5; c) demais anos: valores estimados a partir de uma tendência de crescimento. Fonte Cogen, ÚNICA.
Elaboração: UNICA
CRESCIMENTO
DO SETOR
ONDA DE INVESTIMENTOS NO SETOR
CARACTERÍSTICAS
VETORES
Preços
internacionais do
petróleo
Fonte
renovável de
energia
Substituto da
gasolina
Segurança
energética
do países
Menos
poluente
Menor custo
global de
produção
Co-geração de
energia no
período seco
Desenvolvimento
social em áreas
rurais
Cenário de
falta de
energia no
Brasil
Disponibilidade
de terras
Veículos bicombustíveis
Pressões
Ambientais
Aquecimento
Global
Redução do
subsídio
europeu ao
açúcar
PETRÓLEO
NOVOS USOS PARA O ETANOL NO FUTURO
PERFIL DO SETOR
SUCROALCOOLEIRO MINEIRO
SAFRA 2008/2009
TOTAL DE UNIDADES INSTALADAS
= 36
PRODUTORAS DE AÇÚCAR E ETANOL = 18
SÃO JUDAS
TADEU
PRODUTORAS DE ETANOL = 16
PRODUTORAS DE AÇÚCAR = 2
VEREDAS
SENHOR DO
BONFIM
RIO DO
CACHIMBO
W.D.
ALVORADA
DAMFI
TRIALCOOL
CACHOEIRA
SANTA
JULIANA
VALE DO PARANAÍBA
DASA
ITUIUTABA
LIMEIRA DO
OESTE
ITURAMA
ALCANA
CARNEIRINHO
ITAPAGIPE
DELTA
CAMPO FLORIDO
UBERABA
VALE DO IVAÍ
FRUTAL
ATENAS
PLANALTO
VOLTA GRANDE.
SANTO ÂNGELO
CEPAR
MENDONÇA
ALVORADA
BEBEDOURO
JATIBOCA
ITAIQUARA
ALPHA AGROPÉU
UNIDADES INSTALADAS (COM INFORMAÇÕES)
UNIDADES INSTALADAS (SEM INFORMAÇÕES)
UNIDADES NOVAS EM 2008/2009
MONTE
ALEGRE
LOUIS
DREYFUS
RANKING DE PRODUÇÃO
BASE: SAFRA 2007/2008
MOAGEM DE CANA-DE-AÇÚCAR
Estado
PRODUÇÃO DE AÇÚCAR
Moagem (t)
Estado
Produção (t)
1º
São Paulo
296.246.124
1º
São Paulo
19.107.894
2º
Paraná
40.375.063
2º
Alagoas(*)
2.600.000
3º
Minas Gerais
35.723.246
3º
Paraná
2.510.547
4º
Alagoas(*)
29.000.000
4º
Minas Gerais
2.117.696
5º
Goiás
21.078.090
5º
Pernambuco(*)
1.669.000
6º
Pernambuco(*)
19.300.000
6º
Goiás
TOTAL BRASIL = 494.000.000
952.312
TOTAL BRASIL = 30.600.000
PRODUÇÃO DE ETANOL
Estado
Produção (m3)
1º
São Paulo
13.333.210
2º
Paraná
1.859.346
3º
Minas Gerais
1.776.760
4º
Goiás
1.213.733
5º
Mato Grosso
894.378
6º
Mato Grosso Sul
874.899
TOTAL BRASIL = 21.900.000
Fonte: SIAMIG/SINDAÇÚCAR-MG
(*) Estimativa
SAFRA 2008/2009
ESTIMATIVA
PRODUTOS
COMPARATIVO DE SAFRA
ESTIMATIVA
MINAS GERAIS
2007/2008
2008/2009
VAR(%)
CANA (toneladas)
35.723.246
41.000.000
14,77%
AÇÚCAR
(toneladas)
2.117.696
2.200.000
3,89%
ETANOL (m3)
1.776.760
2.023.000
13,86%
PARTICIPAÇÃO REGIONAL DA PRODUÇÃO
BASE SAFRA 2007/2008
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO EM
MINAS GERAIS
Fonte: Siamig/Sindaçúcar-MG.
TAXA DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO NOS
ÚLTIMOS 5 ANOS
REGIÃO
CANA-DEAÇÚCAR
AÇÚCAR
ETANOL
MINAS GERAIS
17,88% a.a
14,13% a.a
22,59% a.a
CENTRO-SUL
9,62% a.a
6,94% a.a
12,40% a.a
NORTE-NORDESTE(*)
3,68% a.a
3,87% a.a
6,82% a.a
BRASIL
8,80% a.a
6,46% a.a
11,83% a.a
Fonte: Siamig/Sindaçúcar-MG.
AUTO-SUFICIÊNCIA DA PRODUÇÃO DE ETANOL EM
MINAS GERAIS
Fonte: Elaboração SIAMIG a partir de SIAMIG e ANP
ÁREA PLANTADA DE CANA EM MG
(2008/2009)
ÁREA DE CANA TOTAL:
615.047 mil ha
TOTAL DE MUNICÍPIOS CANAVIEIROS:
102 municípios
O SETOR SUCROALCOOLEIRO MINEIRO
OCUPA 1,06% DA ÁREA TOTAL DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
COMPARAÇÕES
ÁREA TOTAL DO ESTADO:
58 milhões de ha
ÁREA DO TRIÂNGULO MINEIRO:
5 milhões de ha
NOVOS
INVESTIMENTOS EM
MINAS GERAIS
EXPANSÃO DO SETOR EM MINAS GERAIS
2008/2009 – 2012/2013
 UNIDADES PRODUTORAS: 36
56
 INVESTIMENTO TOTAL: US$ 3 BILHÕES
 MOAGEM DE 84 MILHÕES DE TONELADAS DE CANA
 ACRESCIMO NA PRODUÇÃO: 41 MILHÕES DE TON DE CANA
PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL
MIX – 60% PARA ÁLCOOL (145 Kg ATR/TC)
4,2 BILHÕES DE LITROS
MIX – 40% PARA AÇÚCAR (145 Kg ATR/TC)
4,6 MILHÕES DE TON.
 GERAÇÃO DE EMPREGOS
+ 40.000 EMPREGOS DIRETOS
CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DE ÁLCOOL: 110%
MINAS GERAIS - SAFRA 2012/2013
TOTAL DE UNIDADES INSTALADAS (2008/09) = 36
TOTAL DE UNIDADES EM PROJETO = 20
TOTAL DE UNIDADES EM 2012/13 = 56
VPA (2009)
BEVAP (2009)
NOVA PONTE (PROJETO)
ARAGUARI (2009)
ALVORADA II (PROJETO)
UBERLÂNDIA (PROJETO)
ITUIUTABA (2008)
GURINHATÃ (PROJETO)
SANTA VITÓRIA (2009)
SÃO SIMÃO (2009)
CABRERA (2009)
UNIÃO DE MINAS (PROJETO)
CARNEIRINHO (2008)
ZANIN (2009)
BOM
CAMPINA JARDIM
VERDE
(2009)
(2009)
CERRADÃO (2009)
CAMPO
FLORIDOII
(PROJETO)
ICAL
(PROJETO)
UBERABA (2008)
VALE DO
TIJUCO (2009)
CEPAR (2008)
VERÍSSIMO
(PROJETO)
UNIDADES INSTALADAS (COM INFORMAÇÕES)
UNIDADES INSTALADAS (SEM INFORMAÇÕES)
UNIDADES NOVAS EM 2008/2009
UNIDADESNOVAS A PARTIR DE 2008
TOTAL (2009)
SUSTENTABILIDADE DA PRODUÇÃO
SUCROALCOOLEIRA EM MINAS
GERAIS
ASSINATURA DO PROTOCOLO DE
ELIMINAÇÃO DA QUEIMA DA CANA
ATÉ 2014
CORTE DE CANA EM MINAS GERAIS
Colheita manual x Colheita mecânica
Acumulado até junho
Safra 07/08 x Safra 08/09
31.3%
68.7%
M.Gerais
07/08
•O setor sucroalcooleiro
de Minas Gerais assinou
com o governo do
Estado um protocolo
para eliminação da
queima até 2014.
36.7%
08/09
0%
20%
63.3%
40%
Mecânica
Fonte: CTC - PAMAPA
•Mais de um terço da
colheita já é feita com
máquinas atualmente.
60%
Manual
80%
100%
USINAS ASSOCIADAS
USINA
FLORESTA DOS
LOBOS
DESTILARIA
RIO DO CACHIMBO
OBRIGADO
SINDICATO DA INDÚSTRIA DA FABRICAÇÃO DO ÁLCOOL NO ESTADO DE
MINAS GERAIS
SINDICATO DA INDÚSTRIA DO AÇÚCAR NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. DO CONTORNO, 4480 – CONJ. 1308 – 13º ANDAR
FUNCIONÁRIOS – CEP: 30110-028 - BELO HORIZONTE – MG
Tel: (31) 3228-5544 - Fax: (31) 3228-5513
WWW.SIAMIG.COM.BR
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