RB CAPITAL COMPANHIA DE
SECURITIZAÇÃO
atual razão social de
RB CAPITAL SECURITIZADORA
RESIDENCIAL S.A.
1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários
Série: 89ª
Relatório Anual do Agente Fiduciário
Exercício de 2013
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
atual razão social de RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A.
1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários
Série: 89ª
Relatório Anual do Agente Fiduciário
Exercício de 2013
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO
DATA DE EMISSÃO:
DATA DE VENCIMENTO:
AGENTE FIDUCIÁRIO:
INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE:
VOLUME (*):
17/06/2013
17/01/2029
Oliveira Trust DTVM S.A.
Oliveira Trust DTVM S.A.
R$ 9.082.311,03
VOLUME TOTAL DOS CRÉDITOS IMOBILIARIOS
R$
VINCULADOS AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO:
QUANTIDADE DE CRIS:
27
NÚMERO DE SÉRIES:
PUBLICAÇÃO:
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS:
14.278.747,41
1
O jornal DCI – Diário Comércio Indústria & Serviços, no caso de
fatos e atos relevantes da Emissora e de interesse dos
Investidores, e o jornal Valor Econômico, no caso de fatos e atos
relevantes da Emissão.
Segundo informações disponibilizadas pelos administradores à
época da emissão os recursos captados com a Emissão foram
utilizados para compra dos Créditos Imobiliários que lastrearam a
emissão de CRI.
(*) Na Data de Emissão
CARACTERÍSTICAS DA 89ª SÉRIE
DATA DE EMISSÃO:
DATA DE VENCIMENTO:
VOLUME(*):
VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*):
PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2013(**):
QUANTIDADE DE CRIS:
REGISTRO CVM:
CÓDIGO DO ATIVO:
CÓDIGO DO ISIN:
NEGOCIAÇÃO:
FORMA:
GARANTIA:
17/06/2013
17/01/2029
R$ 9.082.311,03
R$ 336.381,89
R$ 347.385,81
27
Dispensa ICVM 476
13F0062455
BRRBRACRI2B7
CETIP
Nominativa e Escritural
Real, consubstanciada por (i) Regime Fiduciário e Patrimônio
Separado sobre 98% dos Créditos Imobiliários Cedidos,
decorrentes dos valores devidos nos termos do Contrato de
Locação firmado em 30/04/2013 entre a Gold Sea Participações
S.A.(“Gold Sea”), Locadora, e a Volkswagen do Brasil Indústria
de Veículos Automotores Ltda., Locatária; (ii) Alienação
Fiduciária do Imóvel objeto da matrícula nº 126 do 1º RGI do Rio
de Janeiro; (iii) Garantia Fidejussória de Cumprimento do Fluxo,
assumida pela Gold Sea, e pelas pessoas físicas (Sr. Alexandre
Henrique Caiado e Jorio Dauster Magalhães e Silva, até que as
Obras do Imóvel estejam devidamente concluídas e a Devedora
esteja imitida na posse do Imóvel; (iv) Carta de Fiança emitida
pelo Banco Itaú BBA S.A., no montante equivalente a até R$
14.970.281,84; e (v) Seguro Patrimonial.
(*) na Data de emissão
(**) Valores Calculados pela Oliveira Trust
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:
Indexador
Período
IPCA
Desde 17/06/2013 até 17/01/2029 (Termo de Securitização)
JUROS:
1º período
Início
Término
Rendimento
Base de cálculo
P.U. no início do período
Pagamento
Documento
17/06/2013
17/01/2029
6,17%
365
R$ 336.381,89
Os juros serão incorporados ao principal todo dia 17, até
17/01/2014. Após, os juros serão pagos mensalmente, todo dia
17, sendo o primeiro pagamento devido em 17/02/2014 e o
último na Data de Vencimento17/01/2029.
Termo de Securitização
AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL:
O Valor Nominal Unitário dos CRI será amortizado mensalmente, todo dia 17, sendo o primeiro pagamento
devido em 17/02/2014 e o último na Data de Vencimento17/01/2029.
RATING:
Não há Rating.
PAGAMENTOS EFETUADOS POR CRI EM 2013:
Não houve pagamentos durante o exercício de 2013.
POSIÇÃO DO ATIVO EM 31/12/2013:
Circulação
Tesouraria
Total
27 (89ª serie)
0 (89ª serie)
27 (89ª serie)
EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS:
Foram realizadas alterações estatutárias conforme assembleia de acionistas realizada em 03/06/2013.
ACOMPANHAMENTO DO LASTRO:
De acordo com informações disponibilizadas pela Securitizadora o valor presente dos recebíveis objeto do
lastro desta emissão com data base de 31/12/2013 é:
Série 89
Valor presente dos recebíveis (A)
Saldo devedor da emissão (B)
Razão entre (A) e (B)
R$ 9.379.416,93
R$ 9.379.416,93
100,00 %
GARANTIAS:
Garantia
Regime Fiduciário e Patrimônio Separado
Constituída
Sim
Exeqüivel
Sim
Suficiente
Sim
Garantia
Alienação Fiduciária de Imóvel
Constituída
Sim
Exeqüivel
Sim
Suficiente
Sim
Garantia
Garantia Fidejussória de Cumprimento do
Fluxo
Constituída
Sim
Exeqüivel
Sim
Suficiente
Não aplicável
Garantia
Fiança
Constituída
Sim
Exeqüivel
Sim
Suficiente
Não aplicável
Garantia
Seguro contra Riscos
Constituída
Sim
Exeqüivel
Sim
Suficiente
Não aplicável
INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO CVM Nº 28/83, BEM COMO
POR ANALOGIA AOS TERMOS DA ALÍNEA "B" DO § 1º DO ARTIGO 68 DA LEI Nº 6.404/76:
Alínea “a” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM
28/83 – “Eventual omissão ou inverdade, de que
tenha conhecimento, contida nas informações
divulgadas
pela
companhia
ou,
ainda,
o
inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação
de informações pela companhia”
Não temos ciência de qualquer omissão ou
inverdade nas informações divulgadas pela
Securitizadora ou eventual inadimplemento ou atraso
na prestação de informações da Securitizadora.
Alínea “b” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM Ocorreram
alterações
estatutárias
conforme
28/83 – “Alterações estatutárias ocorridas no demonstrado no quaro “Eventos Legais e Societário”.
período”
Alínea “c” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM Informações dispostas nos Comentários sobre as
28/83 – “Comentários sobre as demonstrações Demonstrações Contábeis.
financeiras da companhia, enfocando os indicadores
econômicos, financeiros e de estrutura de capital da
empresa”
Alínea “d” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM Informações dispostas acima, no quadro de CRIs em
28/83 – “Posição da distribuição ou colocação dos circulação.
CRIs no mercado”
Alínea “e” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM Não temos ciência de resgate ocorrido, bem como
28/83 – “Resgate, amortização, conversão, não foram realizados pagamentos de juros e
repactuação e pagamento de juros dos CRIs amortização durante o exercício social em referência.
realizados no período, bem como aquisições e
vendas de CRIs efetuados pela companhia emissora”
Alínea “f” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM Não foi constituído fundo de amortização de CRIs.
28/83 – “Constituição e aplicações do fundo de
amortização de CRIs, quando for o caso”
Alínea “g” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM Informação disposta acima no item destinação dos
28/83 – “Acompanhamento da destinação dos recursos.
recursos captados através da emissão de CRIs, de
acordo com os dados obtidos junto aos
administradores da companhia Emissora”
Alínea “h” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM Não foram entregues bens e valores à administração
28/83 - Relação dos bens e valores entregues à sua do Agente Fiduciário.
administração:
Alínea “i” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM Informações dispostas no presente relatório.
28/83 – “Cumprimento de outras obrigações
assumidas pela companhia na escritura de emissão”
Alínea “j” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM Informação contida no item acima “Garantias”.
28/83 – “Declaração acerca da suficiência e
exequibilidade das garantias de CRIs”
Alínea “l” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM Declaração disposta abaixo.
28/83 – “Declaração sobre sua aptidão para
continuar exercendo a função de agente fiduciário”
Alínea "k" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM
28/83 - "Declaração acerca da existência de outras
emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas
por sociedade coligada, controlada, controladora ou
integrante do mesmo grupo da emissora em que
tenha atuado como agente fiduciário no período"
Até a presente data, não atuamos como Agente
Fiduciário em emissão de debêntures, pública ou
privada, feitas por sociedade coligada, controlada,
controladora ou integrante do mesmo grupo da
Emissora.
COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA RB
CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO S.A.
A EMPRESA
SITUAÇÃO DA EMPRESA: Operacional
NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO:
Privado
SITUAÇÃO FINANCEIRA
A Liquidez Geral aumentou de 1,07 em 2012 para 1,09 em 2013. A Liquidez Corrente permaneceu em 1,08
em 2013.
ESTRUTURA DE CAPITAIS
O Índice de Recursos de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido variou de 15,06 em 2012 para 11,08 em
2013. A empresa apresentou no seu Exigível de Longo Prazo uma queda de 100% de 2012 para 2013 e
uma queda de 20,4% de 2012 para 2013 no Passivo Circulante.
RESULTADOS
O Resultado em 2013 foi positivo em R$ 14.447 Mil enquanto que o de 2012 foi positivo em R$ 4.493 Mil. A
Receita Líquida em 2013 foi superior em 391,37% à de 2012. A Margem Líquida foi de 32,51% contra
49,67% em 2012. As Despesas Operacionais aumentaram 309,84% de 2012 para 2013. O Resultado
Líquido foi 221,54% superior a 2012. O Resultado Líquido do Exercício sobre o Patrimônio Líquido ficou em
72,68%(Lucro) em 2013 contra 24,18%(Lucro) em 2012.
Recomendamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis, Relatório da Administração e Parecer
dos Auditores Independentes para melhor análise da situação econômica e financeira da companhia.
DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO
A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente
Fiduciário desta emissão de CRI da RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO.
BALANÇO PATRIMONIAL
(Reais Mil)
ATIVO
31/12/2013
31/12/2012
1
Ativo Total
240.148
298.431
1.01
Ativo Circulante
237.172
298.431
1.01.01
Caixa e Equivalentes de Caixa
6.132
13.623
1.01.03
Contas a Receber
229
3.576
1.01.06
Tributos a Recuperar
600
368
1.01.08
Outros Ativos Circulantes
230.211
280.864
1.02
Ativo Não Circulante
2.976
0
1.02.01
Ativo Realizável a Longo Prazo
2.976
0
PASSIVO
31/12/2013
31/12/2012
2
Passivo Total
240.148
298.431
2.01
Passivo Circulante
220.270
276.795
2.01.02
Fornecedores
65
1.021
2.01.03
Obrigações Fiscais
2.453
2.571
2.01.05
Outras Obrigações
217.752
273.203
2.02
Passivo Não Circulante
0
3.056
2.02.02
Outras Obrigações
0
3.011
2.02.04
Provisões
0
45
2.03
Patrimônio Líquido
19.878
18.580
2.03.01
Capital Social Realizado
15.483
15.483
2.03.04
Reservas de Lucros
4.395
3.097
Demonstração do Resultado do Exercício
(Reais Mil)
31/12/2013
31/12/2012
3.01
Receita de Venda de Bens e/ou Serviços
44.444
9.045
3.02
Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos
-12.616
-1.795
3.03
Resultado Bruto
31.828
7.250
3.04
Despesas/Receitas Operacionais
-2.582
-630
3.04.01
Despesas com Vendas
3.04.02
Despesas Gerais e Administrativas
3.04.03
3.04.04
3.04.05
Outras Despesas Operacionais
3.04.06
Resultado de Equivalência Patrimonial
3.05
Resultado Antes do Resultado Financeiro
3.06
Resultado Financeiro
-7.218
-257
3.06.01
Receitas Financeiras
23.030
2.236
3.06.02
Despesas Financeiras
-30.248
-2.493
3.07
Resultado Antes dos Tributos sobre o Luc
22.028
6.363
3.08
Imposto de Renda e Contribuição Social s
-7.581
-1.870
3.08.01
Corrente
0
0
3.08.02
Diferido
0
0
3.09
Resultado Líquido das Operações Continua
14.447
4.493
3.10
Resultado Líquido de Operações Descontin
0
0
3.10.01
Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Des
0
0
3.10.02
Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de O
0
0
3.11
Lucro/Prejuízo do Período
14.447
4.493
3.99
Lucro por Ação - (Reais / Ação)
0
0
3.99.01
Lucro Básico por Ação
0
0
3.99.02
Lucro Diluído por Ação
0
0
0
0
-2.138
-549
Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativ
0
0
Outras Receitas Operacionais
0
0
-444
-81
0
0
29.246
6.620
Indicadores Financeiros
31/12/2013
31/12/2012
Alavancagem
Recursos de Terceiros / P.L.
11,08
15,06
N/A
N/A
Liquidez Geral
1,09
1,07
Liquidez Corrente
1,08
1,08
Margem Líquida
32,51%
49,67%
Retorno sobre Capitais Próprios
72,68%
24,18%
Empréstimos / P.L.
Liquidez
Rentabilidade
N/A - Não Aplicado
Fonte: Demonstração Financeira Padronizada do exercício de 2013.