Jornal Valor --- Página 5 da edição "10/12/2012 1a CAD C" ---- Impressa por GAvenia às 09/12/2012@15:51:12
Jornal Valor Econômico - CAD C - FINANCAS - 10/12/2012 (15:51) - Página 5- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW
Enxerto
Segunda-feira, 10 de dezembro de 2012
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Valor
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C5
Finanças
Estratégia Empresa lança plataforma para gestão de programas de benefício e faz parceria com Banco Fibra
CSU abre braço de comércio eletrônico
Felipe Marques
De São Paulo
Há pouco mais de duas décadas, a CSU Cardsystem nasceu
com uma função clara: processar
e gerenciar os cartões de crédito
e débito emitidos pelos bancos
ou varejo. Hoje, porém, metade
da receita da companhia vem de
uma área com pouca relação
com o meio eletrônico de pagamento: o call center. Para o ano
que vem, a CSU prepara novos
passos para intensificar a diversificação. A companhia vai atuar
com gestão de plataformas de
comércio eletrônico e de programas de recompensa
“As restrições da concentração
bancária brasileira nos fizeram
buscar outras oportunidades de
negócios”, diz Marcos Ribeiro Leite, presidente da CSU. Desde que
foi criada, a processadora viu os
grandes negócios em processamento minguarem, enquanto varejistas (como o Carrefour) e bancos (a antiga Nossa Caixa), saíram
da sua carteira de clientes.
São três frentes novas em que
pretende avançar. A primeira é
entrar na gestão de comércio
eletrônico e em programas de fidelidade, com uma plataforma
com o nome Opte+. A segunda,
é incrementar a frente de call
center com a C 360, ferramenta
que amplia formas de abordagem de clientes em ações de cobrança e marketing, por exemplo. O último lançamento será
de terceirização de serviços de
tecnologia da informação.
Leite afirma que os projetos foram escolhidos para abrir espaço
para oferta cruzada para clientes
atuais da empresa. “As novas
áreas terão parcela significativa
da receita da companhia nos próximos anos. São mercados que
crescem a taxas de 20% ao ano.”
No terceiro trimestre, a receita da
CSU foi de R$ 99,8 milhões e o lucro líquido, R$ 5,4 milhões.
O Opte+ funciona como um
shopping center online. A ideia é
reunir grandes magazines, agências de viagem e outros serviços
em uma grande “loja” digital, em
que o cliente faz só uma operação de compra para os diferentes
produtos. São cerca de 70 parceiros na primeira fase, entre eles
Magazine Luiza. O projeto terá
investimento inicial de R$ 5 milhões entre 2012 e 2013.
O grande objetivo por trás do
Opte+ é servir de entrada para
CSU no mercado de gestão de
programas de fidelidade. A meta
é conseguir cerca de dez clientes
corporativos no ano que vem.
“Em quatro ou cinco clientes che-
gamos no nosso ‘break even’ (o
ponto de equilíbrio em relação ao
capital investido)”, afirma Leite.
O outro lançamento da CSU, o C
360, vai ser uma espécie de call
center “turbinado”. A ferramenta,
que custou cerca de R$ 3 milhões,
combina diversas formas de contato com clientes (email, SMS, redes sociais e telemarketing tradicional, por exemplo) de forma a
tentar dar mais eficiência em contatos de marketing e cobrança.
“Hoje o mercado está na operação
mais cara e menos certeira”, diz. A
CSU espera ter 20 clientes na plataforma até o fim do ano que vem.
Na atividade “de origem” da
CSU, o processamento de cartões
para bancos, a empresa também
traz novidades. Depois de ganhar
neste ano contratos para processar a base do Banco do Nordeste e
do Banpará, a processadora acaba
de fechar acordo com o Banco Fibra, controlado pelo Grupo Vicunha. O prazo inicial é de cinco
anos, prorrogáveis por mais cinco.
São cerca de 300 mil unidades,
com a bandeira Visa. A empresa
não divulgou o valor do contrato.
A CSU vai lançar, ainda no primeiro trimestre de 2013, produtos
para tecnologia da informação, incluindo serviços de hospedagem
de páginas e de contingência.
CLAUDIO BELLI/VALOR
COMUNICADO AO MERCADO SOBRE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA OFERTA E REABERTURA DE PRAZO PARA
DESISTÊNCIA DE PEDIDOS DE RESERVA NO ÂMBITO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE COTAS DO
SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ/MF nº 16.915.840/0001-14
Código ISIN nº BRSAAGCTF007
Código de Negociação na BM&FBOVESPA SAAG11
O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041/2.235, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 90.400.888/0001-42, na qualidade de coordenador líder da Oferta (abaixo definida) (“Santander” ou “Coordenador Líder”),
em conjunto com a RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet,
nº 222, bloco B, 3º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 72.600.026/0001-81 (“Rio Bravo”) e a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
sociedade anônima com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 7, 2º andar, salas 201 a 208, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0001-04
(“XP Investimentos” e, em conjunto com a Rio Bravo e eventuais coordenadores adicionais que venham a ser contratados anteriormente ao registro da Oferta, “Coordenadores Contratados” e,
ainda, os Coordenadores Contratados, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), no âmbito da distribuição pública primária de até 3.055.000 (três milhões e cinquenta e cinco mil)
cotas, nominativo-escriturais, com valor unitário de R$ 100,00 (cem reais), do SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (respectivamente, “Cotas” e “Fundo”),
perfazendo o valor total de até R$ 305.500.000,00 (trezentos e cinco milhões e quinhentos mil reais) (“Volume Total da Oferta”), sem considerar as Cotas do Lote Suplementar e as Cotas Adicionais,
e o volume mínimo de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) (“Volume Mínimo da Oferta” e “Oferta”, respectivamente),
COMUNICAM QUE
I
Leite, da CSU: concentração bancária levou a busca de novos negócios
- Em 3 de dezembro de 2012 foi comunicada a suspensão da Oferta em razão da violação, pela corretora H.H. Picchioni S.A. CCVM (“Picchioni”), do artigo 50 da Instrução CVM 400,
tendo em vista a utilização de material publicitário não submetido à aprovação pela CVM.
II - O Coordenador Líder tomou todas as providências para que o vício que deu origem à suspensão da Oferta fosse sanado, razão pela qual a Oferta será retomada a partir desta data,
de acordo com o cronograma abaixo. Dessa forma, os Investidores que assim desejarem (inclusive aqueles que eventualmente tenham realizado Pedidos de Reserva junto à Picchioni e que,
em virtude de sua exclusão da Oferta, tiveram seus Pedidos de Reserva cancelados) poderão realizar novos Pedidos de Reserva junto às demais Instituições Participantes da Oferta.
III - Em razão (i) da suspensão da Oferta informada por meio do “Comunicado ao Mercado de Suspensão da Oferta” publicado em 3 de dezembro último; e (ii) das alterações no cronograma da Oferta
e no Prospecto informadas por meio “Comunicado ao Mercado, Anúncio de Alterações de Informações e Abertura de Prazo para Desistência de Pedidos de Reserva no Âmbito da Distribuição
Pública de Cotas do Santander Agências Fundo de Investimento Imobiliário - FII”, publicado em 28 de novembro último, o Fundo e os Coordenadores informam que os Investidores que realizaram
suas ordens de investimento mediante o preenchimento dos respectivos Pedidos de Reserva no âmbito da Oferta poderão desistir do Pedido de Reserva a partir desta data até as 16:00 horas
do dia 14 de dezembro próximo (“Período de Desistência”), devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Participante da Oferta com a qual realizou seu Pedido de Reserva
(por meio de mensagem eletrônica, fax ou correspondência enviada ao endereço da Instituição Participante da Oferta). Caso o investidor não informe sua decisão de desistência no prazo
acima mencionado, seu Pedido de Reserva será considerado válido e o Investidor deverá efetuar o pagamento do valor total correspondente ao seu investimento.
IV - Cronograma da Oferta
Ordem dos
Eventos
Hong Kong aperta
regras para IPOs
Dow Jones Newswires
O reinado de três anos de
Hong Kong no topo dos rankings mundiais de IPOs (ofertas
iniciais de ações) vai acabar em
2012. Agora banqueiros lidam
com mais um solavanco, à medida que reguladores se preparam
para anunciar uma reforma nas
regras de listagem que vão pressionar para que atestem a integridade das companhias que levam a mercado.
As novas regras tornarão o
processo de IPO em Hong Kong
mais parecido com o dos EUA.
Bancos precisarão intensificar a
etapa de “due diligence” (auditoria) e as companhias irão divulgar informações financeiras bem
antes da operação, afirmaram
pessoas a par das mudanças.
Os bancos que levarem a mercado companhias que tenham
informações fraudulentas em
seus prospectos poderão ser responsabilizados criminalmente
sob as novas regras, acrescentaram as fontes.
As regras são o primeiro grande esforço de Ashley Alder, que
assumiu a comissão reguladora
de Hong Kong há pouco mais de
um ano. Alder, formado em Cambridge e advogado de longa data
na área financeira, tem afirmado
esperar que as regras coloquem
os banqueiros em alerta.
A maioria das grandes companhias listadas em Hong Kong nos
últimos anos é chinesa. Embora a
bolsa de Hong Kong tenha sofrido pouco com os escândalos contábeis e de governança que atingiram companhias chinesas listadas nos EUA, os investidores
perderam interesse em empresas
da China, afirmando que estão
com preço muito alto ou que careciam de transparência.
Um caso é o IPO de US$ 3,1 bi-
lhões do Insurance Co. of China
Ltd., na semana passada, que foi
o maior da cidade em dois anos e
o quinto maior do ano no mundo. Ainda que grandes investidores tenham comprado quase metade da oferta, a operação encontrou recepção fria por parte dos
investidores institucionais.
Banqueiros que participam do
mercado de IPO em Hong Kong
se dividem na avaliação se as regras dificultarão a entrada de
companhias no mercado. Alguns
argumentam que a pressão para
atestar as condições das candidatas a listagem é injusta e pode
afastar do mercado muitas das
companhias mais arriscadas e de
rápido crescimento da China.
Outros afirmam que as novas
regras vão ajudar a recuperar a
confiança nas companhias chinesas, que devem continuar
sendo destaque no mercado de
Hong Kong.
Todas as mudanças ocorrem
em um momento em que Hong
Kong tenta reconquistar a coroa
de principal mercado de IPO no
mundo. Hong Kong caiu para o
quarto lugar na lista global de
ofertas iniciais de ações neste
ano, atrás das bolsas de Nova
York, de Tóquio e da Nasdaq. Durante boa parte do ano, também
ficou atrás de Kuala Lumpur.
Pelas regras atuais, para a listagem em Hong Kong uma companhia primeiro obtém o sinal
verde da bolsa e do órgão regulador e só publica o prospecto
quando começa a vender as
ações. Isso não dá aos investidores muito tempo para analisar a
companhia antes de se comprometer a comprar as ações.
Com as novas regras, as companhias terão que publicar o
prospecto quando entram com
o pedido de permissão na bolsa
para listar as ações.
Eventos
Data Prevista
(1)(3)
1.
Protocolo do Pedido de Registro de Constituição do Fundo e da Oferta na CVM
27/09/2012
2.
Concessão do Registro de Constituição do Fundo
10/10/2012
3.
Publicação do Aviso ao Mercado
Disponibilização do Prospecto Preliminar
06/11/2012
4.
Início das Apresentações a Potenciais Investidores
06/11/2012
5.
Republicação do Aviso ao Mercado contendo o logo das Instituições Consorciadas
13/11/2012
6.
Início do Período de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
13/11/2012
7.
Publicação do Comunicado de Alteração de Informações
28/11/2012
8.
Encerramento do Período de Reserva das Pessoas Vinculadas
Início do Período de Suspensão da Oferta
29/11/2012
9.
Encerramento do período de suspensão da Oferta
Início do Período de Desistência
10/12/2012
10.
Encerramento do Período de Desistência
14/12/2012
11.
Encerramento do Período de Reserva
18/12/2012
12.
Concessão do Registro da Oferta pela CVM
18/12/2012
13.
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
19/12/2012
14.
Data da Liquidação
21/12/2012
15.
Publicação do Anúncio de Encerramento
16.
Início de negociação das Cotas
24/12/2012
(2)
Na data a ser comunicada pela Instituição Administradora
(1)
Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM
(2)
A subscrição das Cotas somente ocorrerá após a concessão, pela
(3)
400, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos.
CVM, do registro definitivo da Oferta.
Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para maiores informações, ver seção “Características da Oferta”
nos itens “Suspensão e Cancelamento da Oferta” e “Alteração das Circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta” do Prospecto.
• BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
OUTRAS INFORMAÇÕES
Rua XV de Novembro, nº 275, CEP 01013-001, São Paulo - SP
Para informações adicionais e esclarecimentos sobre a presente Oferta e o Fundo, os interessados
Website: http://www.bmfbovespa.com.br/NoticiasHome/Prospectos.aspx?idioma=pt-br
deverão dirigir-se à CVM, à sede da Instituição Administradora ou à sede dos Coordenadores,
Para acesso ao Prospecto Preliminar neste website, acessar o Prospecto do Santander Agências
nos endereços indicados abaixo.
Fundo de Investimento Imobiliário - FII.
• BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Os termos grafados em letras maiúsculas que não tiverem sido de outra forma definidos neste
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2.235, 27º andar, CEP 04543-011, São Paulo - SP
At.: Sr. Cleomar Parisi Junior
Comunicado terão os significados que lhes foram atribuídos no Prospecto.
Telefone: (11) 3012-7162 - Fac-símile: (11) 3553-3265
Informações complementares sobre a Oferta poderão ser obtidas junto à Instituição
Website: http://www.santander.com.br
Para acesso ao Prospecto Preliminar neste website, clicar em “Pessoa Jurídica”, “GB&M”, Administradora, ao Coordenador Líder, à BM&FBOVESPA e à CVM, nos endereços indicados acima.
“Corporate Finance”, “Ofertas em Andamento”. Clique em “Santander Agências Fundo de Investimento
AO POTENCIAL INVESTIDOR, É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DO
Imobiliário FII” e em seguida em “Prospecto Preliminar”
PROSPECTO PRELIMINAR QUANTO DO REGULAMENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS,
• RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS INFORMAÇÕES QUE TRATAM DO OBJETIVO E POLÍTICA
Avenida Chedid Jafet, nº 222, bloco B, 3º andar, CEP 04551-065, São Paulo - SP
DE INVESTIMENTO DO FUNDO, DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO
At.: Srs. José Alberto Diniz / Luis Augusto Tognotti Costa / Bruno Nahas Couri
FUNDO E DAS DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO E DO PROSPECTO PRELIMINAR QUE
Telefone: (11) 3509-6600 - Fac-símile: (11) 3509-6699
TRATAM SOBRE OS FATORES DE RISCO AOS QUAIS O FUNDO E, CONSEQUENTEMENTE,
E-mail: [email protected] e [email protected]
Website: www.riobravo.com.br
O INVESTIDOR, ESTÃO SUJEITOS.
Para acesso ao Prospecto Preliminar, acessar http://www2.riobravo.com.br/docs/FII%20Ag%
C3%AAncias%20Santander/Prospecto/FII%20-%20Santander%20Ag%C3%AAncias%20 AS INFORMAÇÕES INCLUÍDAS NO PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO SOB ANÁLISE DA
-%20Prospecto.pdf
CVM. O PROSPECTO PRELIMINAR ESTÁ SUJEITO À COMPLEMENTAÇÃO E ALTERAÇÃO.
O PROSPECTO DEFINITIVO ESTARÁ OPORTUNAMENTE À DISPOSIÇÃO DOS INVESTIDORES
• OUVIDORIA:
NOS ENDEREÇOS INDICADOS ACIMA.
Telefone: 0800-7229910
Correio Eletrônico: [email protected]
As aplicações do Fundo, referidas no Regulamento e no Prospecto Preliminar, apresentam
• XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo
Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 7, 2º andar, salas 201 a 208, CEP 22631-003, Rio de Janeiro - RJ
e para o investidor.
At.: Sr. Rodrigo Machado
Telefone: (11) 3526-1300 - Fax: (11) 3526-1350
O investimento no Fundo sujeita o investidor a riscos, conforme descritos na seção
E-mail: [email protected]
“Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar.
Website: www.xpi.com.br
Para acesso ao Prospecto Preliminar neste website, acessar: http://www.xpi.com.br/conteudo/ Ainda que a Instituição Administradora mantenha um sistema de gerenciamento
oferta-publica.aspx (neste website acessar “Santander Agências Fundo de Investimento de riscos da carteira de investimentos do Fundo, não há garantia de completa eliminação
Imobiliário - FII”
de possibilidade de perdas no Fundo e para o investidor.
• COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
O Fundo não conta com garantia da Instituição Administradora, de qualquer mecanismo
Rua 7 de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, Rio de Janeiro - RJ
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza, CEP 01333-010, São Paulo - SP de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.
Website: www.cvm.gov.br
Para acesso ao Prospecto Preliminar neste website, acessar no menu “Acesso Rápido”, clicar no As informações contidas neste Comunicado estão em consonância com o Prospecto
link “Fundos de Investimento”, na página seguinte digitar no primeiro campo “Santander Agências Preliminar e com o Regulamento.
Fundo de Investimento Imobiliário - FII”, em seguida, clicar no link contendo a denominação
do Fundo e clicar no link “Documentos Eventuais” que se encontra no menu “Documentos O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das
Associados”. Em seguida clicar, no link “Prospecto de Distribuição” ou “Regulamento”, informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, sobre a Instituição
conforme o caso.
Administradora ou sobre as Cotas a serem distribuídas.
Coordenador Líder
Coordenador Contratado
e Instituição Administradora
Coordenador Contratado
Assessor Jurídico
Instituições Consorciadas
Corretora de Títulos Mobiliários
corretora de valores, desde 1953
corretora