COMUNICADO AO MERCADO SOBRE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA OFERTA E REABERTURA DE PRAZO PARA
DESISTÊNCIA DE PEDIDOS DE RESERVA NO ÂMBITO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE COTAS DO
SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ/MF nº 16.915.840/0001-14
Código ISIN nº BRSAAGCTF007
Código de Negociação na BM&FBOVESPA SAAG11
O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041/2.235, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 90.400.888/0001-42, na qualidade de coordenador líder da Oferta (abaixo definida) (“Santander” ou “Coordenador Líder”),
em conjunto com a RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet,
anônima com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 7, 2º andar, salas 201 a 208, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0001-04
(“XP Investimentos” e, em conjunto com a Rio Bravo e eventuais coordenadores adicionais que venham a ser contratados anteriormente ao registro da Oferta, “Coordenadores Contratados”
e, ainda, os Coordenadores Contratados, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”), no âmbito da distribuição pública primária de até 3.055.000 (três milhões e cinquenta e cinco mil)
cotas, nominativo-escriturais, com valor unitário de R$ 100,00 (cem reais), do SANTANDER AGÊNCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (respectivamente, “Cotas” e “Fundo”),
perfazendo o valor total de até R$ 305.500.000,00 (trezentos e cinco milhões e quinhentos mil reais) (“Volume Total da Oferta”), sem considerar as Cotas do Lote Suplementar e as Cotas Adicionais,
e o volume mínimo de R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) (“Volume Mínimo da Oferta” e “Oferta”, respectivamente),
COMUNICAM QUE
I-Em 3 de dezembro de 2012 foi comunicada a suspensão da Oferta em razão da violação, pela corretora H.H. Picchioni S.A. CCVM (“Picchioni”), do artigo 50 da Instrução CVM 400,
tendo em vista a utilização de material publicitário não submetido à aprovação pela CVM.
II-O Coordenador Líder tomou todas as providências para que o vício que deu origem à suspensão da Oferta fosse sanado, razão pela qual a Oferta será retomada a partir desta data,
de acordo com o cronograma abaixo. Dessa forma, os Investidores que assim desejarem (inclusive aqueles que eventualmente tenham realizado Pedidos de Reserva junto à Picchioni e que,
em virtude de sua exclusão da Oferta, tiveram seus Pedidos de Reserva cancelados) poderão realizar novos Pedidos de Reserva junto às demais Instituições Participantes da Oferta.
III- Em razão (i) da suspensão da Oferta informada por meio do “Comunicado ao Mercado de Suspensão da Oferta” publicado em 3 de dezembro último; e (ii) das alterações no cronograma da Oferta
e no Prospecto informadas por meio “Comunicado ao Mercado, Anúncio de Alterações de Informações e Abertura de Prazo para Desistência de Pedidos de Reserva no Âmbito da Distribuição
Pública de Cotas do Santander Agências Fundo de Investimento Imobiliário - FII”, publicado em 28 de novembro último, o Fundo e os Coordenadores informam que os Investidores que realizaram
suas ordens de investimento mediante o preenchimento dos respectivos Pedidos de Reserva no âmbito da Oferta poderão desistir do Pedido de Reserva a partir desta data até as 16:00 horas
do dia 14 de dezembro próximo (“Período de Desistência”), devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Participante da Oferta com a qual realizou seu Pedido de Reserva
(por meio de mensagem eletrônica, fax ou correspondência enviada ao endereço da Instituição Participante da Oferta). Caso o investidor não informe sua decisão de desistência no prazo
acima mencionado, seu Pedido de Reserva será considerado válido e o Investidor deverá efetuar o pagamento do valor total correspondente ao seu investimento.
IV- Cronograma da Oferta
Ordem dos
Eventos
Eventos
Data Prevista
(1) (3)
1.
Protocolo do Pedido de Registro de Constituição do Fundo e da Oferta na CVM
27/09/2012
2.
Concessão do Registro de Constituição do Fundo
10/10/2012
3.
Publicação do Aviso ao Mercado
Disponibilização do Prospecto Preliminar
06/11/2012
4.
Início das Apresentações a Potenciais Investidores
06/11/2012
5.
Republicação do Aviso ao Mercado contendo o logo das Instituições Consorciadas
13/11/2012
6.
Início do Período de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
13/11/2012
7.
Publicação do Comunicado de Alteração de Informações
28/11/2012
8.
Encerramento do Período de Reserva das Pessoas Vinculadas
Início do Período de Suspensão da Oferta
29/11/2012
9.
Encerramento do período de suspensão da Oferta
Início do Período de Desistência
10/12/2012
10.
Encerramento do Período de Desistência
14/12/2012
11.
Encerramento do Período de Reserva
18/12/2012
12.
Concessão do Registro da Oferta pela CVM
18/12/2012
13.
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
19/12/2012
14.
Data da Liquidação
21/12/2012
15.
Publicação do Anúncio de Encerramento
16.
Início de negociação das Cotas
24/12/2012
(2)
Na data a ser comunicada pela Instituição Administradora
(1)
Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM
(2)
A subscrição das Cotas somente ocorrerá após a concessão, pela
(3)
400, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos.
CVM, do registro definitivo da Oferta.
Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para maiores informações, ver seção “Características da Oferta”
nos itens “Suspensão e Cancelamento da Oferta” e “Alteração das Circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta” do Prospecto.
OUTRAS INFORMAÇÕES
Para informações adicionais e esclarecimentos sobre a presente oferta e o Fundo, os interessados
deverão dirigir-se à CVM, à sede da Instituição Administradora ou à sede dos Coordenadores,
nos endereços indicados abaixo.
• BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Avenida Juscelino Kubitschek, nº 2.235, 27º andar, CEP 04543-011, São Paulo - SP
At.: Sr. Cleomar Parisi Junior
Telefone: (11) 3012-7162 - Fac-símile: (11) 3553-3265
Website: http://www.santander.com.br
Para acesso ao Prospecto Preliminar neste website, clicar em “Pessoa Jurídica”, “GB&M”,
“Corporate Finance”, “Ofertas em Andamento”. Clique em “Santander Agências Fundo de Investimento
Imobiliário FII” e em seguida em “Prospecto Preliminar”
• RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Avenida Chedid Jafet, nº 222, bloco B, 3º andar, CEP 04551-065, São Paulo - SP
At.: Srs. José Alberto Diniz / Luis Augusto Tognotti Costa / Bruno Nahas Couri
Telefone: (11) 3509-6600 - Fac-símile: (11) 3509-6699
E-mail: [email protected] e [email protected]
Website: www.riobravo.com.br
Para acesso ao Prospecto Preliminar, acessar http://www2.riobravo.com.br/docs/FII%20Ag%
C3%AAncias%20Santander/Prospecto/FII%20-%20Santander%20Ag%C3%AAncias%20
-%20Prospecto.pdf
•OUVIDORIA:
Telefone: 0800-7229910
Correio Eletrônico: [email protected]
• XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 7, 2º andar, salas 201 a 208, CEP 22631-003, Rio de Janeiro - RJ
At.: Sr. Rodrigo Machado
Telefone: (11) 3526-1300 - Fax: (11) 3526-1350
E-mail: [email protected]
Website: www.xpi.com.br
Para acesso ao Prospecto Preliminar neste website, acessar: http://www.xpi.com.br/conteudo/
oferta-publica.aspx (neste website acessar “Santander Agências Fundo de Investimento
Imobiliário - FII”
• Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Rua 7 de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, Rio de Janeiro - RJ
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza, CEP 01333-010, São Paulo - SP
Website: www.cvm.gov.br
Para acesso ao Prospecto Preliminar neste website, acessar no menu “Acesso Rápido”, clicar no
link “Fundos de Investimento”, na página seguinte digitar no primeiro campo “Santander Agências
Fundo de Investimento Imobiliário - FII”, em seguida, clicar no link contendo a denominação
do Fundo e clicar no link “Documentos Eventuais” que se encontra no menu “Documentos
Associados”. Em seguida clicar, no link “Prospecto de Distribuição” ou “Regulamento”,
conforme o caso.
Coordenador Líder
Coordenador Contratado
e Instituição Administradora
• BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
Rua XV de Novembro, nº 275, CEP 01013-001, São Paulo - SP
Website: http://www.bmfbovespa.com.br/NoticiasHome/Prospectos.aspx?idioma=pt-br
Para acesso ao Prospecto Preliminar neste website, acessar o Prospecto do Santander Agências
Fundo de Investimento Imobiliário - FII.
Os termos grafados em letras maiúsculas que não tiverem sido de outra forma definidos neste
Comunicado terão os significados que lhes foram atribuídos no Prospecto.
Informações complementares sobre a Oferta poderão ser obtidas junto à Instituição
Administradora, ao Coordenador Líder, à BM&FBOVESPA e à CVM, nos endereços indicados acima.
AO POTENCIAL INVESTIDOR, É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DO
PROSPECTO PRELIMINAR QUANTO DO REGULAMENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS,
COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS INFORMAÇÕES QUE TRATAM DO OBJETIVO E POLÍTICA
DE INVESTIMENTO DO FUNDO, DA COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO
FUNDO E DAS DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO E DO PROSPECTO PRELIMINAR QUE
TRATAM SOBRE OS FATORES DE RISCO AOS QUAIS O FUNDO E, CONSEQUENTEMENTE,
O INVESTIDOR, ESTÃO SUJEITOS.
AS INFORMAÇÕES INCLUÍDAS NO PROSPECTO PRELIMINAR ESTÃO SOB ANÁLISE DA
CVM. O PROSPECTO PRELIMINAR ESTÁ SUJEITO À COMPLEMENTAÇÃO E ALTERAÇÃO.
O PROSPECTO DEFINITIVO ESTARÁ OPORTUNAMENTE À DISPOSIÇÃO DOS INVESTIDORES
NOS ENDEREÇOS INDICADOS ACIMA.
As aplicações do Fundo, referidas no Regulamento e no Prospecto Preliminar, apresentam
riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo
e para o investidor.
O investimento no Fundo sujeita o investidor a riscos, conforme descritos na seção
“Fatores de Risco” do Prospecto Preliminar.
Ainda que a Instituição Administradora mantenha um sistema de gerenciamento
de riscos da carteira de investimentos do Fundo, não há garantia de completa eliminação
de possibilidade de perdas no Fundo e para o investidor.
O Fundo não conta com garantia da Instituição Administradora, de qualquer mecanismo
de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.
As informações contidas neste Comunicado estão em consonância com o Prospecto
Preliminar e com o Regulamento.
O registro da presente Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das
informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, sobre a Instituição
Administradora ou sobre as Cotas a serem distribuídas.
Coordenador Contratado
Assessor Jurídico
Instituições Consorciadas
Corretora de Títulos Mobiliários
corretora de valores, desde 1953
corretora