Centro de Estudos em Logística
Panorama do Setor de Transporte
Rodoviário de Cargas no Brasil
P.Fernando Fleury
Coppead - UFRJ
Centro de Estudos em Logística
Importância do Transporte de Cargas
na Economia
• O Transporte é vital em qualquer sistema econômico:
– movimenta materiais entre elos das cadeias produtivas;
– distribui produtos acabados para consumidores
• Gastos com transportes no Brasil em 2001:
– R$ 100 bilhões
– equivalente a 10% do PIB
• Gastos com transportes nos EUA em 2001:
– US$ 600 bilhões
– equivalente a 6% do PIB
• No Brasil gastos com transportes crescem mais
rápido que o PIB
4.3 Representatividade do setor de transportes no PIB
Centro de Estudos em Logística
Participação do Setor de Transportes no PIB brasileiro
4.4%
4.2%
4.0%
3.8%
3.6%
3.4%
3.2%
1985
1990
1995
1999
Fonte: Balanço Energético Nacional - 2000/MME
Centro de Estudos em Logística
Evolução do Transporte em Relação ao PIB
Crescimento Setor de Transportes X Crecimento do PIB brasileiro
600
500
400
300
200
100
0
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
Transportes
Indexador: 1970 = 100
PIB
Fonte: Anuário Estatístico do Brasil, IBGE
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A Participação dos Modais no Brasil: TKU
5% 0%
14%
19%
62%
rodo
ferro
aqua
duto
aéreo
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Market-Share dos Modais
Brasil e EUA (TKm)
Brasil
Rodoviário
Ferroviário
Aquaviário
Dutoviário
Aereoviário
62%
19%
14%
5%
< 1%
EUA
26%
38%
16%
20%
< 1%
Centro de Estudos em Logística
Comparação com Outros Países
Participação do Rodoviário em TKm
63
80
60
40
26
24
8
20
0
EUA
Austrália
China
Brasil
Centro de Estudos em Logística
Evolução da produtividade na indústria de transportes
Produtividade por Empregado - em 10 6 T.km
Carga (106 T.km )
7
6.59
6
5.99
5
5.27
4.58
4
3
2
3.48
1.12
1.26
1.25
1.29
1.22
1996
1997
1998
1999
2000
1
0
Rodoviário
Ferroviário
Fonte: Índice de Desenvolvimento Econômico dos
Transportes, CNT e Pesquisa Anual de Serviços, IBGE
Consumo de Energia do Setor
Centro de Estudos em Logística
Consumo de energia no Setor de Transporte (10^3 tep)
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
1984
1985
1986
1987
1988
1989
TRANSPORTES - TOTAL
AÉREO
1990
1991
1992
RODOVIÁRIO
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
FERROVIÁRIO
HIDROVIÁRIO
Fonte: Balanço Energético Nacional – Ministério de Minas e Energias 2001
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Razões para o Domínio do Rodoviário
• O histórico de serviço e capacidade insuficiente dos
outros modais
• Prioridade nos investimentos governamentais
• Falta de regulação ou desrespeito à mesma:
– normas de trabalho
– idade ou manutenção dos veículos
– peso máximo por eixo
• Excesso de oferta e preços baixos
Centro de Estudos em Logística
Investimentos no Setor de Transportes
US$ m ilhõe s
Investimento Total no Setor de Transportes
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Portuário
Ferroviário
Rodoviário
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Fonte: Ministério dos Transportes e GEIPOT
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Tamanho da Frota - (mil veículos)
Composição da Frota
1.800
900
540
Total Frota
Autônomos
Transportadora
360
Frota Própria
1800
1600
1400
1200
Veículos 1000
800
1000
600
400
200
0
Centro de Estudos em Logística
Preços muito baixos
Preços Relativos Ferro e Rodo
56
60
50
40
US$ por 1000
TKU
30
18
14
11
20
10
0
Brasil
Rodo
EUA
Ferro
Centro de Estudos em Logística
Problemas Estruturais
• Má conservação das estradas
• Roubo de cargas
• Fragmentação do setor com pouco poder de
barganha
• Excesso de capacidade e pouca carga de retorno
• Excesso de idade da frota
• Tempos excessivamente longos de carga e
descarga
Centro de Estudos em Logística
Visões conflitantes sobre estado de
conservação das vias
Condição da malha nacional segundo DNER
8%
13%
Condição da malha segundo CNT
6% 3%
4%
19%
18%
27%
68%
34%
Excelente
Bom
Regular
Mau
Péssimo
Total = 47.799 Km
Ótimo
Bom
Deficiente
Ruim
Péssimo
Total = 42.825 KM
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Estrutura Relativa de Custos
Itens de Custo
Motorista
Veículo
Combustível
Pneus
Manutenção
Overhead
EUA
Brasil
30%
16%
20%
19%
19%
26%
3%
11%
8%
14%
20%
14%
Centro de Estudos em Logística
Total de ocorrências
Evolução do roubo de cargas no
Brasil
6,000
4,967
5,000
5,389
4,341
4,000
3,198
3,600
3,000 2,566 2,700
2,000
1,000
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fonte : Pamcary
• Houve um aumento de 110% do número de ocorrências de 1994 para
2000, com prejuízos beirando os R$ 500 milhões
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Fragmentação do setor
Distribuição dos Caminhões
20%
51%
29%
autônomos
transportadora
carga própria
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Idade Excessiva da Frota
No. de caminhões - 1000 - por faixa
de idade
1500
1284
1000
500
46 61 64 42 73 55 38
25 45 47
1
8
0
2
3
4
5
6
7
9 10 >
11
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Venda de caminhões no varejo
No. de cam inhões vendidos
Média de Vendas de Caminhões no Brasil
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
Pesados
10,000
Médios
Leves
0
1960-69
1970-79
1980-89
1990-99
Fonte: Fraga Serviços de MKT e Panorama Setorial - Gazeta Mercantil 2000
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Conseqüências
• Barreiras para o desenvolvimento de outros modais
– Necessidade de altos investimentos nas ferrovias e cabotagem
• Dificuldades de cobrança de pedágios
– Dificulta o processo de privatização das rodovias
• Horas excessivas de trabalho
• Aumento dos acidentes nas estradas
– Cinqüenta mil mortos por ano
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Vítimas de acidentes de trânsito
Total de vítim as
25,000
20,000
15,000
Mortos
10,000
Lesões graves
5,000
0
1995
1996
1997
1998
Fonte : anuário estatístico de 2001 - Geipot
• Total de pessoas envolvidas em acidentes de trânsito em 1998
 589,971 pessoas
• Em 1998, 1.14% das pessoas envolvidas em acidentes de
trânsito morreram
Centro de Estudos em Logística
número de acidentes / km
Acidentes nas rodovias Brasil x EUA
4.0000
3.5000
3.0000
3.1570
3.3733
3.2668
2.5906
Eua
2.5000
Brasil
2.0000
1.5000
1.0603
1.0715
1.0484
1.0027
1.0000
0.5000
0.0000
Fontes : Geipot e BTS
1995
1996
1997
1998
• O total de acidentes / Km no Brasil é aproximadamente 3 vezes
maior do que nos EUA
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Número de mortes / km
Fatalidades nas rodovias Brasil x
EUA
0.0400
0.0350
0.0300
0.0250
0.0200
0.0150
0.0100
0.0050
0.0000
Fontes : Geipot e BTS
0.0366
0.0358
0.0334
0.0323
Eua
Brasil
0.0066
1995
0.0067
1996
0.0066
1997
0.0066
1998
• No Brasil o número relativo de mortes em rodovias é
aproximadamente 6 vezes maior do que nos EUA