Resultado Consolidado
Consolidado do
do Unibanco
Unibanco
Resultado
3T01
3T01
Conference Call
09 de Novembro de 2001
1
Resultados e Patrimônio Líquido
3T01
2T01
3T00
%
Trimestre
%
Ano
Lucro Líquido (R$ milhões)
300
221
205
35,7%
46,4%
Lucro/1000 ações (R$)
2,15
1,57
1,67
36,9%
28,7%
6.065
5.788
4.391
4,8%
38,1%
Pat. Líquido (R$ milhões)
2
Rentabilidade e Capitalização
3T01
ROAE
ROAA
Índice da Basiléia
2T01
3T00
21,9%
16,2%
20,5%
2,1%
1,6%
2,1%
13,3%
14,4%
16,9%
(Banco Central)
ROAE
21,9%
20,5%
3T00
16,2%
2T01
3T01
3
Operações de Crédito
Em R$ milhões
Comércio, Indústria,
Rural e outros
Financiamentos a
Importação & Exportação
Subtotal
Pessoa Física
Financ. Imob.
Leasing
Cartão de Crédito
Subtotal
Total
 % Ano
Set/01
Jun/01
Set/00
% Tri
12.647
12.212
8.700
3,6%
45,4%
3.847
4.072
3.070
-5,5%
25,3%
16.494
16.284
11.770
1,3%
40,1%
4.505
479
853
2.505
4.243
466
894
2.416
2.762
441
769
1.773
6,2%
2,8%
-4,6%
3,7%
63,1%
8,6%
10,9%
41,3%
8.342
8.019
5.745
4,0%
45,2%
24.836
24.303
17.515
2,2%
41,8%
4
Operações de Crédito
Em R$ milhões
24.836
24.303
1.370
1.308
23.466
17.515
Set/00
22.995
Jun/01
Unibanco e Bandeirantes Migrado
Set/01
100% Fininvest
Crescimento Total
Nota: Bandeirantes foi adquirido em Dez/00.
5
Composição da Carteira de Crédito
Junho 2001
Setembro 2001
Corporate Middle
Market
14,2%
Grandes
Empresas
45,3%
0,8%
8,6%
Corporate Middle
Market
14,4% 1,0%
Private
Credicard e
Fininvest
31,2%
Grandes
Empresas
45,2%
8,7%
Private
Credicard e
Fininvest
30,7%
Banco de
Varejo
R$ 24.303 milhões
Banco de
Varejo
R$ 24.836 milhões
6
Qualidade do Crédito
16.013
17.327
17.833
22.148
23.473
24.901
25.457
43.8%
43.9%
40.8%
39.1%
37.9%
41.9%
14.4%
11.5%
9.7%
10.3%
10.9%
10.6%
12.7%
Mar/00
Jun/00
Set/00
Dez/00
Mar/01
Jun/01
R$ milhões
40.6%
AA
A
B
C
Set/01
D-H
. de operações de crédito e outros créditos, tais como avais e fianças honrados,
Nota: Risco total inclui a carteira
devedores por conta de valores e bens, títulos e créditos a receber e cessão de crédito com coobrigação.
7
Qualidade do Crédito
92%
91%
92%
91%
22.148
17.327
17.833
Jun/00
Set/00
91%
23.473
91%
91%
24.901
25.457
Jun/01
Set/01
16.013
Mar/00
% AA - C
Dez/00
Mar/01
Carteira Total (R$ milhões)
Nota: Risco total inclui a carteira de operações de crédito e outros créditos, tais como avais e fianças honrados,
devedores por conta de valores e bens, títulos e créditos a receber e cessão de crédito com coobrigação.
8
Créditos Vencidos D - H / Carteira Total
4,1
4,2
4,1
2,8
3,0
3,0
3,0
4T00
1T01
2T01
3T01
%
3,8
3,4
1T00
3,5
2T00
3,2
3T00
Unibanco Consolidado
Unibanco consolidado sem Fininvest
9
Movimentação das Provisões para Créditos
Em R$ milhões
3T01
Provisão p/ créd. de liquid. duvidosa (saldo inicial)
Despesa de provisão p/ créd. de liquid. duvidosa
1.654
2T01
3T00
1.561 1.145
9M01
9M00
1.484
972
346
433
340
1.161
877
Saldo incorporado/ajustado
-
-
-
-
85
Transferência para prejuízo
(436)
(340) (313)
(1.081)
(762)
Provisão p/ créd. liquid. duvidosa (saldo final)
1.564
1.654 1.172
1.564
1.172
Perda Líquida
1,3%
1,1%
1,3%
3,3%
2,7%
104
74
80
260
294
Recuperação de prejuízo
10
Captações
Em R$ milhões
Set/01
Jun/01
Set/00
% Tri
% Ano
Captação em Moeda Nacional
31.755
31.185
20.975
1,8%
51,4%
Captação em Moeda Estrangeira
12.761
12.264
8.001
4,1%
59,5%
Total da Captação
44.516
43.449
28.976
2,5%
53,6%
Fundos de Invest. e Carteiras
Administrados
19.868
19.039
17.238
4,4%
15,3%
Total Captação+Recursos Adm.
64.384
62.488
46.214
3,0%
39,3%
11
Depósitos
Em R$ milhões
% Tri
% Ano
1.685
0,2%
36,2%
4.163
2.688
1,1%
56,5%
222
318
98
-30,2%
126,5%
Depósitos a Prazo
9.741
8.115
4.997
20,0%
94,9%
Total de Depósitos
16.466
14.886
9.468
10,6%
73,9%
Set/01
Jun/01
Set/00
Depósitos a vista
2.295
2.290
Depósitos de poupança
4.208
Depósitos Interfinanceiros
12
Receitas de Serviços
Em R$ milhões
3T01
2T01
3T00
9M01
Tarifas e comissões
273
267
195
790
574
Cartões de Crédito
226
202
148
621
438
Adm. de Recursos
de Terceiros
61
59
62
186
157
560
528
405
1.597
1.169
Total
9M00
13
Despesas de Pessoal e Administrativas
Em R$ milhões
3T01
Banco Múltiplo
2T01
3T00
9M01
9M00
607
501
502
1.588
1.428
Banco Múltiplo ContAtiva
29
25
0
68
0
Bandeirantes
52
103
0
277
0
688
629
502
1.933
1.428
95
94
39
279
105
288
239
193
742
576
1.071
962
734
2.954
2.109
Sub-total Banco+Bandeirantes
Fininvest
Demais Subsidiárias & Afiliadas
TOTAL
14
Principais Variações das Desp. Pessoal & Adm.
Em R$ milhões
3T01 x 2T01
109
Total Desp. Adm.
Bandeirantes migrado: R$ 39
Banco Múltiplo
37
39
30 4 110
Reajuste de tarifas e serviços /
outros: R$ 37
Provisão Dissídio 2001: R$ 30
ContAtiva: R$ 4
Bandeirantes
-51
Credicard
Tecban
Outros
13
Aumento de volume
Aumento de participação
5
31(*)
(*) Blockbuster R$ 5,1MM; Serasa R$ 4,6MM; Cartão UBB R$2,7MM; Agências Exterior R$2,1MM; Interchange R$1,0MM; UAM R$0,5MM e outros.
15
Principais Variações das Desp. Pessoal & Adm.
Em R$ milhões
9M01 x 9M00
BM +
Bandeirantes
9M01
9M00
BAND
277
UNIBANCO
1.656
BAND
456
1.933
+49
UNIBANCO
1.428
1.884
279
9M01
Fininvest
+69
9M00
2,6%
105
105
32,7%
210
2.954
9M01
Total
Consolidado (1)
9M00
(1) Considera demais empresas
2.109
Divulgado
561
2.670
+284
10,6%
Pro Forma
16
Rec. Prestação Serviços / Despesas Pessoal & Adm.
55,1%
55,0%
52,3%
R$ Milhões
1.071
962
734
405
3T00
528
2T01
560
3T01
Desp. de Pessoal e Adm.
Receita de Prest. de Serviços
Receita de Prest. de Serviços / Desp. de Pessoal e Adm.
17
Índice de Eficiência
58,6%
58,2%
58,4%
57,8%
29.673
19.643
3T00
9M00
3T01
9M01
Índice de Eficiência(*)
Número de Funcionários
(*) (Despesas de Pessoal + Outras Despesas Administrativas) / (Resultado da Intermediação Financeira + Provisão para Perdas com Crédito +
Receita de Prestação de Serviços + Prêmio de Seguros, Capitalização e Previdência Privada + Variações de Provisões Técnicas de Seguros,
Capitalização e Previdência Privada + Sinistros + Despesas com Benefícios de Planos e Previdência Privada + Despesas de Comercialização e
Outras de Seguros + Despesas de Comercialização de Cartão de Crédito + Despesas Tributárias + Outras Receitas Operacionais + Outras
Despesas Operacionais)
18
Resultado Consolidado
Em R$ milhões
Receitas da intermediação financeira
Desp. de intermediação financeira
Res. da intermediação financeira
3T01
2T01
3T00
9M01
9M00
3.405
2.546
1.665
8.368
4.767
(2.365) (1.726) (1.008) (5.688) (2.775)
1.040
820
657
2.680
1.992
Receitas de prestação de serviços
560
528
405
1.597
1.169
Prêmios de seguros, capitalização
e previdência privada
454
417
363
1.311
1.016
(1.071)
(962)
Resultado operacional
419
316
180
1.002
641
Lucro líquido
300
221
205
731
556
Pessoal/Administrativas
(734) (2.954) (2.109)
19
Impacto dos Investimentos no Exterior
Em R$ milhões
3T01
2T01
310,6
125,2
(141,8)
(46,5)
Resultado no Exterior
168,8
78,7
Custo de Oportunidade (CDI)
(75,7)
(64,5)
93,0
14,2
Variação cambial sobre investimentos no exterior
Custo do Hedge
Impacto Gerencial dos Investimentos no exterior
20
Índice da Basiléia
Índice da Basiléia em 30 de Junho de 2001
14,4%
Efeitos no Trimestre:
- Crescimento dos Ativos Ponderados pelo Risco
- Crescimento do Patrimônio de referência
(0,6)%
0,6%
(principalmente Lucro)
- Risco de Câmbio
(1,1)%
(alteração Bacen)
Índice da Basiléia em 30 de setembro de 2001
13,3%
21
Plano de Crescimento Orgânico - ContAtiva
ContAtiva : 1,8 milhão de clientes
em 3 anos (jan/01 a dez/03)
Abertura:
66 Agências
135 PABs
58 Agências In-store
Investimentos:
R$180 milhões
Despesas Recorrentes:
R$200 milhões
Receita Adicional:
R$500 milhões
22
Plano de Crescimento Orgânico - ContAtiva
Abertura Contas Brutas - Jan a Set/01
Meta
540 mil
Realizado
643 mil
119%
Setembro: 85 mil
Taxa anualizada de crescimento: 19%a.a.
23
Banco Bandeirantes: Migração de Agências
Em Regime
40.000
52
47
30.000
47
53
50
48
48
# agências
R$ Milhões
35.000
54
Baseline
R$ 597.890
Orçado
R$ 385.932 35%
Real+Migrado R$ 365.909
6039%
35
25.000
20.000
10
15.000
10.000
5.000
1
4
# Agências
Estimativa de redução de despesa
Despesa Real
24
Integração do Banco Bandeirantes
• Migração das agências totalmente concluída
em outubro de 2001
• O objetivo inicial de redução global dos custos totais anuais
do Bandeirantes, da ordem de 35%, foi superado: a redução
de custos atingiu 39% ao final de setembro, em regime.
25
Alianças Estratégicas: Ponto Frio
• Joint-venture 50/50 entre Unibanco e Globex, controladora da
rede Ponto Frio
• Ponto Frio: 2º maior rede de varejo no setor de bens de consumo
duráveis - 8,7 milhões de clientes, 350 lojas, R$ 2,5 bilhões em
faturamento anual
• Cerca de 2 milhões de contratos em andamento; carteira de crédito
de R$ 430 milhões em Junho de 2001
• Expectativa de crescimento da carteira: 16-20% a.a. para 2002/2003
10% a. a. para 2004-2006
• Solução integrada de logística e financeira para pequenos lojistas
• Oportunidades de cross selling
26
Alianças Estratégicas: Magazine Luiza
• 50/50 joint venture entre Fininvest e Magazine Luiza
• Magazine Luiza: 3,3 milhões de clientes, 111 lojas em 92 cidades,
R$ 600 milhões em vendas anuais, forte presença no interior de
São Paulo, região oeste do Paraná e sul de Minas Gerais altamente complementar à rede do Ponto Frio
• Oportunidades de cross selling
• Possibilita à Fininvest o acesso à base de clientes do Magazine
Luiza
• Acordo fechado em 10/set; liquidação financeira no final de
setembro e início das operações em 1/out.
27
Reconhecimentos
O Unibanco foi selecionado para compor o
índice Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
na nova revisão anual. O DJSI é composto
pelas companhias líderes em 33 países. O
índice engloba as empresas top 10% de cada
setor considerando critérios econômicos,
ambientais e sociais.
O Unibanco é a 1ª empresa brasileira a
receber um rating em Governança
Corporativa, pela SR Rating, tendo recebido
a nota 8,4 numa escala de 1 a 10 , que
atesta o pioneirismo do Unibanco na
adoção e promoção de boas práticas de
governança corporativa.
28
Para maiores informações, contatar a
Área de Relações com Investidores
telefone: 11-3097-1626 / 1313
fax: 11-3813-6182
email: [email protected]
site: www.unibanco.com,
(opção de Relações com Investidores)
29