Resultado Consolidado do Unibanco
Primeiro Semestre de 2001
Conference Call
17 de Agosto de 2001
1
Resultados e Patrimônio Líquido
2T01
1T01
2T00
%
Trimestre
%
Ano
Lucro Líquido (R$ milhões)
221
210
148
5,2%
49,3%
Lucro/1000 ações (R$)
1,57
1,50
1,21
4,7%
29,8%
5.788
5.714
4.186
1,3%
38,3%
Patr. Líquido (R$ milhões)
2
Rentabilidade e Capitalização
ROAE
ROAA
Índice da Basiléia
2T00
1T01
2T01
14,9%
15,9%
16,2%
1,6%
1,6%
1,6%
16,2%
15,3%
14,4%
(Banco Central)
ROAE
15,90%
16,20%
14,90%
2T00
1T01
2T01
3
Operações de Crédito
Em R$ milhões
Comércio, Indústria,
Rural e outros
Financiamentos a
Importação & Exportação
Subtotal
Pessoa Física
Financ. Imob.
Leasing
Cartão de Crédito
Subtotal
Total
 % Ano
Jun/01
Mar/01
Jun/00
% Tri
11.891
10.874
7.817
9,4%
52,1%
4.072
4.193
3.325
-2,9%
22,5%
15.963
15.067
11.142
5,9%
43,3%
4.243
466
894
2.416
3.835
475
903
2.274
2.539
489
795
1.703
10,6%
-1,9%
-1,0%
6,2%
67,1%
-4,7%
12,5%
41,9%
8.019
7.487
5.526
7,1%
45,1%
23.982
22.554
16.668
6,3%
43,9%
4
Operações de Crédito
Em R$ milhões
23.982
22.554
1.646
613
20.295
1.219
654
22.109
8,93%
16.668
Jun/00
Unibanco
21,76%
Mar/01
Jun/01
Bandeirantes
Crescimento Orgânico
Var % 2T01/2T00
Unibanco: 32,6%
Total: 43,9%
50% Fininvest
Crescimento Total
5
Composição da Carteira de Crédito
Março 2001
Junho 2001
Corporate Middle
Market
1%
17%
Grandes
Empresas
42%
9%
Corporate Middle
Market
14%
Private
Credicard e
Fininvest
Grandes
Empresas
44%
9%
1%
Private
Credicard e
Fininvest
32%
31%
Banco de
Varejo
R$ 22.554 milhões
Banco de
Varejo
R$ 23.982 milhões
6
R$ milhões
Qualidade do Crédito
16.013
17.327
41%
44%
45%
41%
39%
38%
14%
12%
10%
10%
11%
11%
Mar/00
Jun/00
Set/00
Dez/00
Mar/01
Jun/01
AA
17.833
A
22.148
B
C
23.473
24.901
D-H
. de operações de crédito e outros créditos, tais como avais e fianças honrados,
Nota: Risco total inclui a carteira
devedores por conta de valores e bens, títulos e créditos a receber e cessão de crédito com coobrigação.
7
Qualidade do Crédito
92%
93%
92%
22.148
17.327
17.833
Jun/00
Set/00
91%
91%
23.473
91%
24.901
16.013
Mar/00
% AA - C
Dez/00
Mar/01
Jun/01
Carteira Total (R$ milhões)
Nota: Risco total inclui a carteira de operações de crédito e outros créditos, tais como avais e fianças honrados,
devedores por conta de valores e bens, títulos e créditos a receber e cessão de crédito com coobrigação.
8
Créditos Vencidos D - H / Carteira Total
3,8
3,2
3,0
Mar/00
3,0
Jun/00
2,7
Set/00
2,3
Dez/00
4,2
4,1
3,8
3,4
2,6
2,3
Mar/01
Jun/01
Unibanco Consolidado
Unibanco Consolidado sem Bandeirantes
Unibanco Consolidado sem Bandeirantes e Fininvest
9
Movimentação das Provisões para Créditos
Em R$ milhões
2T01
Provisão p/ créd. de liquid. duvidosa (saldo inicial)
Despesa de provisão p/ créd. de liquid. duvidosa
1.561
1T01
2T00
1.484 1.135
1S01
1S00
1.484
972
433
382
225
815
537
Saldo incorporado/ajustado
-
-
51
-
85
Transferência para prejuízo
(340)
(305) (266)
(645)
(449)
Provisão p/ créd. liquid. duvidosa (saldo final)
1.654
1.561 1.145
1.654
1.145
Perda Líquida
1,1%
1,0%
0,9%
2,0%
1,4%
74
82
110
156
213
Recuperação de prejuízo
10
Captações
Em R$ milhões
Jun/01
Mar/01
Jun/00
% Tri
% Ano
Captação em Moeda Nacional
31.185
30.481
21.488
2,3%
45,1%
Captação em Moeda Estrangeira
12.264
11.478
8.900
6,8%
37,8%
Total da Captação
43.449
41.959
30.388
3,6%
43,0%
Fundos de Invest. e Carteiras
Administrados
19.039
20.320
16.184
-6,3%
17,6%
Total Captação+Recursos Adm.
62.488
62.279
46.572
0,3%
34,2%
11
Depósitos
Em R$ milhões
Jun/01
Mar/01
Jun/00
% Tri
% Ano
Depósitos a vista
2.290
2.484
1.537
-7,8%
49,0%
Depósitos de poupança
4.163
3.680
2.740
13,1%
51,9%
318
212
71
50,0%
347,9%
Depósitos a Prazo
8.115
7.720
5.472
5,1%
48,3%
Total de Depósitos
14,886
14,096
9,820
5,6%
51,6%
Depósitos Interfinanceiros
12
Receitas de Serviços
Em R$ milhões
2T01
1T01
2T00
1S01
1S00
Tarifas e comissões
267
250
198
517
379
Cartões de Crédito
192
182
157
374
291
Adm. de Recursos
de Terceiros
59
66
46
125
95
518
498
401
1.016
765
Total
13
Principais Variações das Desp. Pessoal & Adm.
Em R$ milhões
1S01 x 1S00 - Consolidado
Total Despesas
Pessoal e Adm.
488
Bandeirantes
226
Aquisição
Fininvest
Banco Múltiplo
97
54
39 93
R$ 39 milhões referem-se a crescimento orgânico
(ContAtiva)
Pilar Seguros
19
Despesas Administrativas da AIG Brasil e Trevo
assumidas pela UASEG
Banco1.net
17
Passou a ser consolidado como
empresa a partir de Nov/00.
Credicard
10
Crescimento de volume
14
Principais Variações das Desp. Pessoal & Adm.
1S01 x 1S00 - Banco Múltiplo
1S01
Em R$ milhões
ContAtiva
1.019
39
Banco Múltiplo
+93
926
1S00
10%
163
1S01
Fininvest
1S00
66
66
132
+31
24%
226
1S01
- 73
Bandeirantes
- 25%
299
1S00
1.863
1S01
Total Consolidado (*)
1S00
+123
1.375
365
1.740
7%
Divulgado
Notas: Escala somente para fins visuais.
(*) Inclui outras empresas (exemplo: Credicard, Seguros etc.)
Antes da Aquisição
15
Rec. Prestação Serviços / Despesas Pessoal & Adm
56,5%
54,8%
54,4%
951
R$ Milhões
912
710
401
2T00
498
1T01
518
2T01
Desp. de Pessoal e Adm.
Receita de Prest. de Serviços
Receita de Prest. de Serviços / Desp. de Pessoal e Adm.
16
Índice de Eficiência
60,8%
56,7%(1)
60,0%
58,6%
28.752
56,0%
28.846
28.384
20.607
98
19.457
99
00
1T01
2T01
Índice de Eficiência(2)
Número de Funcionários
(1) Exclui ganhos extraordinários
(2) Despesas Administrativas / (Resultado de Intermed. Financ - Prov. Créd. Liq. Duvidosa
+ Receitas Prest. Serviços + Desp. Tributárias + Outras Rec/Despesas Operacionais)
17
Resultado Consolidado
Em R$ milhões
Receitas da intermediação financeira
Desp. de intermediação financeira
2T01
1T01
2T00
1S01
1S00
2.546
2.416
1.641
4.962
3.102
(1.726) (1.597)
(937) (3.323) (1.767)
Res. da intermediação financeira
820
819
704
1.639
1.335
Receitas de prestação de serviços
518
498
401
1.016
765
Prêmios de seguros, capitalização
e previdência privada
417
441
321
858
654
(951)
(912)
Resultado operacional
316
266
234
582
461
Lucro líquido
221
210
148
431
351
Pessoal/Administrativas
(710) (1.863) (1.375)
18
Impacto dos Investimentos no Exterior
Em R$ milhões
2T01
1T01
Variação cambial sobre investimentos no exterior
125,2
170,8
Efeito Hedge sobre investimentos no exterior
(46,5)
(77,8)
78,7
93,0
(64,5)
(56,4)
14,2
36,6
Resultado no Exterior
Custo de Oportunidade (CDI)
Impacto Gerencial dos Investimentos no exterior
19
Prioridades para 2001
• Aumento da Base de Clientes
• Integração do Banco Bandeirantes
• Sinergias Fininvest
20
Crescimento Orgânico
Objetivos para 3 anos:
• Abertura de 259 pontos de venda
(66 agências completas)
• Abertura de 1,8 milhão de contas
• Crescimento Orgânico alcançado no 1S01:
taxa anualizada de 14%
21
Integração do Banco Bandeirantes
50.000
52
47
45.000
R$ Milhões
40.000
54
60
53
48
47
48
50
50
40
35
35.000
30
30.000
20
10
25.000
1
10
4
20.000
0
Abr
Mai
Jun
Jun
Jul
# Agências
Jul
Ago
Ago
Despesas
Orçadas
Ago
Set
Set
Out
Nov
Dez
Despesas
Reais
22
Integração do Banco Bandeirantes
• Objetivo: redução global da ordem de 35% dos custos totais
anuais do Bandeirantes, a ser atingida a partir do 4T01,
refletindo-se integralmente no exercício de 2002.
• Em junho de 2001, cerca de três quartos da redução de
custos planejada já havia sido atingida, à frente do cronograma
inicial que previa 57% em junho.
23
Banco Fininvest
• Aumentar o cross-selling de produtos do Unibanco
(planos-pilotos já iniciados)
• Plano de integração do back-office em três anos
(com banco de varejo e empresa de cartão de crédito)
• Permanecerá como uma marca independente
24
A Busca de Escala
Rede de Atendimento - Crescimento 1S01/1S00
Agências
Caixas Eletrônicos
36%
39%
21%
11%
5%
Unibanco
Peer A
5%
Unibanco
Peer B
Peer A
Peer B
PABs
37%
Unibanco
20%
20%
Peer A
Peer B
25
A Busca de Escala
Base de Clientes - Crescimento
Crescimento
Crescimento Orgânico
33%
16%
14%
17%
12%
6%
Unibanco
6%
3%
Peer A
1S01/1S00
4%
3%
4%
Peer B
1S01/2S00
Unibanco
Peer A
1S01/1S00
4%
Peer B
1S01/2S00
26
A Busca de Escala
Segmento
Média de produtos por cliente
Mar/97 Mar/00 Mar/01
Uniclass
3,3
6,1
6,1
Exclusivo
3,1
4,7
5,0
Especial
1,5
3,3
4,0
2,6
4,7
Total
Escala = Clientes x Transações
< 1 ano clientes
=
4,2
4,9
> 1 ano clientes
=
5,2
27
Novo Mercado
• Destacamos a adesão do Unibanco e Unibanco Holdings
ao Nível 1 de Governança Corporativa da Bovespa
• Participação de 23,3% no índice de Governança
Corporativa
• Reforço do compromisso com disclosure de alta
qualidade
28
Índice MSCI América Latina
• O Unibanco teve sua participação elevada
de 0,69%para 1,13% em maio de 2001
• Este crescimento colocou o Unibanco entre as 15 empresas
latino americanas que obtiveram o maior incremento na
sua participação relativa no índice (15 top gainers)
• Os índices MSCI são benchmark utilizados por
diversos investidores em todo o mundo
29