Novos Rumos da Auditoria
Visão Geral do Mercado Privado de Saúde no Brasil
Laïs Perazo
26 de março de 2004
Alguns fatos marcantes

Queda do índice de inflação

Código de Defesa do Consumidor

Regulamentação do setor

Aumento da competitividade

Forte presença da mídia
2
O mercado de saúde é complexo...
Operadoras
Usuários
Hospitais
Laboratórios
Órgãos de
defesa do
consumidor
PBM’S
Consultorias
Governo (ANS)
Auditorias Médicas
Associações de
classe / sindicatos
Fabricantes de
equipamentos
médicos
Médicos
Corretoras
Gerenciadores de
casos / doenças
SADTs
3
Painel atual do mercado

Sistema privado de assistência à saúde (planos e seguros-saúde)

Principais características:


Planos de saúde complementares oferecidos pelo setor privado
Duas opções de sistema de prestação de serviços:
–
Planos auto-segurados por empregadores (auto-administrados
ou administração terceirizada)
–
Planos segurados por operadoras/seguradoras (podem ser
comprados por empregadores ou diretamente pelos
indivíduos)

Diversas alternativas de planos disponíveis

Os custos são assumidos pelos empregadores e/ou funcionários
(planos coletivos) e por indivíduos (planos individuais)
4
Painel atual do mercado (cont.)

Planos individuais X planos coletivos

Somente planos adaptados à legislação
2001
2002
Individual
29,8%
Individual
33,7%
Coletivo
66,3%
Coletivo
70,2%
2003
Coletivo
72,7%
Individual
27,3%
Existem planos individuais no
mercado com custo de R$ 4.083 a
R$ 22.307, respectivamente na
primeira e última faixa etária
Fonte: Cadastro de beneficiários ANS/MS
5
Painel atual do mercado (cont.)

Distribuição das vidas por plano
Adaptados
Individuais
Coletivos
Total
4.194.448
27,3%
11.189.050
72,7%
15.383.498
100%
41%
Não Adaptados
22.365.001
59%
Total
37.748.499
100%
Fonte: Cadastro de beneficiários ANS/MS
6
Painel atual do mercado (cont.)

Distribuição das vidas por tipo de operadora
23,98%
19,18%
12,71%
44,12%
Autogestão
Medicina de grupo
Seguradoras
Cooperativas médicas
Fonte: ABRAMGE base Junho/2002
7
Desafios internos

Abordagens tradicionais para gestão de custos se esgotaram para
muitas empresas.

O desequilíbrio entre oferta, demanda e necessidade parece estar
longe de se resolver.

Novas tecnologias continuarão a desafiar os gestores de custos em
saúde.

A indústria farmacêutica mantém sua estratégia de incentivar a
utilização, com foco especial nos medicamentos de marca e nos
mais recentes.

O custo com materiais e medicamentos representa hoje, em média,
35% do custo da internação.
8
Desafios internos (cont.)

A indústria farmacêutica movimenta cerca de 4 bilhões de dólares
por ano com a venda de remédios no Brasil.

Nos EUA, o custo com medicamentos nos planos coletivos
representa
16% do total dos custos médicos com ativos e 35% do total dos
custos médicos com aposentados.

A atuação dos grandes laboratórios como donos dos maiores PBMs
tem sido alvo de grande debate na questão do benefício farmácia
nos EUA.

A indústria farmacêutica movimentou 152 bilhões de dólares em
2001, sendo 19 bilhões em promoção.
9
Inflação médica nos EUA - Empregadores

Evolução dos custos de Assistência Médica e Odontológica
20%
16%
14%
15%
13%
12%
12%
10%
7% 7%
4% 5%
7%
6%
7%
6%
5%
5%
0%
1998
1999
2000
2001
Assistência Médica
2002
2003
2004
Assistência Odontológica
Fonte: Health Care Costs Survey - Towers Perrin 2003
10
O custo cresce em função do aumento do
custo médio do evento ...

Evolução dos gastos hospitalares
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Trimestre
Número de Casos
Custo Médio dos Eventos (R$)
11
... ou do aumento da frequência de utilização ...

Evolução dos gastos com exames laboratoriais
Nº eventos usuário/ano
Valor médio dos eventos (R$)
12,00
10,80
10,40
11,20
10,00
+13,16% (*)
9,60
10,40
9,20
+ 4,27% (*)
9,60
8,80
8,80
8,40
8,00
8,00
1
2
3
1
Período em anos
2
3
Período em anos
Custo do Risco (R$)
9,50
9,30
9,10
8,90
8,70
+ 17,98% (*)
8,50
8,30
8,10
7,90
7,70
7,50
1
2
Período em anos
3
(*) Variação entre os preríodos
12
… ou ambos!

Evolução dos gastos com serviços diagnósticos
Nº eventos usuário/ano
Valor médio dos eventos (R$)
54,00
4,70
52,00
4,50
50,00
4,30
48,00
+ 14,14% (*)
4,10
+ 12,48% (*)
46,00
3,90
44,00
3,70
42,00
3,50
40,00
3,30
38,00
1
2
3
1
Período em anos
2
3
Período em anos
Custo do Risco (R$)
19,00
18,00
17,00
16,00
+ 29,52% (*)
15,00
14,00
13,00
1
2
Período em anos
3
(*) Variação entre os preríodos
13
O desafio maior que o mercado enfrenta
hoje é o gerenciamento dos aumentos
potenciais de custo numa demanda por
um sistema de livre escolha com
pagamento por serviços.
14
E a qualidade?

Relação custo x acesso
Onde seria o correto
posicionamento da
qualidade?
Custo
Alto
Baixo
Restrito
Livre
Acesso
15
A relação de compra em saúde é assimétrica
Demanda
Necessidade
Oferta
16
Transplante de fígado
Demanda
Necessidade
17
Prevenção do câncer de colo
Oferta
Necessidade
18
Exames desnecessários
Oferta
Demanda
19
Para refletir ...
“A sociedade produziu uma
REVOLUÇÃO NA MEDICINA que
aumentou a vida do homem, mas ela
não foi capaz de criar uma
REVOLUÇÃO FINANCEIRA que a
sustentasse com dignidade”
(John F. Kennedy)
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