A Marinha Mercante do Brasil Maio / 2014 Informações sobre o Syndarma • Fundado em 5 de outubro de 1934, é a representação oficial da navegação marítima comercial do Brasil. • Abriga duas associações: a ABEAM – Associação Brasileira das Empresas de Apoio Marítimo e a ABAC – Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem. • Atua de forma a conscientizar os diversos segmentos da sociedade sobre a importância da utilização de embarcações de registro brasileiro. • Sustenta a necessidade de expansão da frota mercante brasileira, a sua consolidação definitiva na exploração das reservas de óleo e gás na costa brasileira (apoio marítimo), na navegação entre portos brasileiros (cabotagem) e na recuperação de sua posição no comércio exterior do país. ESTRUTURA SINDICAL Governo Federal A Constituição Federal estabelece as regras básicas para a criação e atuação dos sindicatos de classe. MTE O Ministério do Trabalho e Emprego é o órgão governamental responsável pelo registro e fiscalização dos sindicatos. SYNDARMA ABAC E ABEAM O Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima é a representação oficial das empresas brasileiras de navegação (EBNs). Abriga a Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem e a Associação Brasileira das Empresas de Apoio Marítimo. Informações sobre o Syndarma • Conta, atualmente, com 56 empresas associadas, atuando nos segmentos de apoio marítimo, cabotagem, e longo curso. • Empresas associadas: disponibilizam ao mercado as seguintes embarcações próprias de bandeira brasileira (fora as afretadas): - 226 de apoio marítimo (TPB>100 and BHP>1.000) e - 57 de cabotagem / longo curso (16 porta contêiner, 15 graneleiros / multi propósito, 12 barcaças oceânicas, 6 empurradores oceânicos e 8 químicos / gaseiros). • Gera cerca de 16.000 empregos diretos (14.000 marítimos e 2.000 administrativos) A atividade de Apoio Marítimo no Brasil: Panorama atual do Apoio Marítimo ► 135 empresas brasileiras autorizadas pela ANTAQ. ► Cerca de 50 empresas operando efetivamente no apoio marítimo. ► 42 empresas associadas à ABEAM/SYNDARMA. ► Uma frota de 477 embarcações (226 de bandeira brasileira e 251 estrangeiras). ► Gastos com afretamentos de US$ 3,23 bilhões em 2013: (fonte: Antaq). Frota de Apoio Marítimo – Tipos de Embarcação As embarcações de apoio podem ser divididas nos seguintes classes principais: AHTS – Anchor Handling and Tug Supply –Manuseio de âncoras, Reboque e suprimento. PSV – Platform Supply Vessel – Embarcação de suprimento às plataformas MS – Mini Supridor LH – Line handling – Manuseio de espias UT – UTILITY BOAT - Supridores de cargas rápidas Crewboat –transporte de tripulantes para as plataformas OSRV – Oil Spill Response Vessel - combate a derramamento de óleo RSV – ROV Support Vessel – embarcacões equipadas com veículo de operação remota PLSV – Pipe Laying Support Vessel - Construção e lançamento de linhas DSV – Diving Support Vessel – embarcações de suporte ao mergulho WSV –Well Stimulation Vessel – estimulação de poços ABEAM - Principais clientes: oil companies 05/11/2015 7 Apoio Marítimo no Brasil – Evolução do número de embarcações Nº DE EMBARCAÇÕES 800 700 686 Lei no 9.432 600 500 427 400 386 300 250 205 200 100 0 435 13 13 0 1975 91 47 44 1980 110 168 125 158 110 95 43 48 1985 1990 1995 BRASILEIRAS 148 88 60 2002 188 165 105 83 91 74 2005 254 2008 ESTRANGEIRAS 130 120 2009 TOTAL 233 300 202 173 2011 2013 2020 Apoio Marítimo - desafios Cumprir a contratação de embarcações de bandeira brasileira de acordo com o PROREFAM; Defender a continuidade da política de conteúdo local para o Apoio Marítimo. Marco Regulatório Lei 9.432/97 e Normas e Resoluções da ANTAQ. Transporte marítimo de carga entre portos do território nacional é privativo das Empresas Brasileiras de Navegação (EBNs); Preferência para embarcações de registro brasileiro na cabotagem, mas não cria exclusividade para tais embarcações. A legislação é bastante flexível, para atender a demanda, permitindo às EBNs: Afretamento - Ampliar em até 50% sua frota, com afretamento de embarcações estrangeiras a casco nú; Construção - atender demanda imediata, através de afretamento, por tempo ou a casco nu, em substituição a embarcações em construção; Circularização - atender qualquer demanda de transporte, através de afretamento de embarcação estrangeira para uma viagem específica mediante consulta às outras EBN’s. Investimento em novas Embarcações A frota tem sido ampliada para atender à demanda nos vários segmentos. TIPO DE EMBARCAÇÃO porta conteiner Total 2009 2010 2011 2012 2013 Nº K TPB Nº K TPB Nº K TPB Nº K TPB Nº K TPB Nº K TPB 2 77 4 graneleiro 1 75 3 208 196 6 286 4 271 petroleiro 1 51 1 51 barcaça oceânica 1 8 1 8 2 59 12 616 Total 2 Fonte: Syndarma (Excluindo Petrobras) 77 1 75 3 196 4 208 Frota na Navegação de Cabotagem COMPOSIÇÃO DA FROTA DE REGISTRO BRASILEIRO NA CABOTAGEM 900,000 Embarcações Brasileiras 800,000 Afretadas a Casco Nu Disponível para Afretamento a Casco Nu 700,000 600,000 199,463 469,734 TPB 500,000 400,000 637,562 300,000 467,971 200,000 100,000 62,387 37,066 76,823 101,134 Granel Líquido / Gaseiro Outros - Porta Containers Fonte: Syndarma (excluindo Petrobras) Graneleiros 298,916 MMB - Quadro Institucional Secretaria de Portos Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ) Ministério dos Transportes Marinha Mercante Brasileira Marinha do Brasil Regras de construção Financiamento Construção de Embarcações: existe um fundo específico – FMM – Fundo da Marinha Mercante Prioridades são concedidas pelo CDFMM – Conselho Diretor do FMM Agentes financeiros - bancos oficiais federais, sendo os mais atuantes o BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal Condições de Financiamento: fixadas pelo BACEN e dependem do conteúdo nacional Para navios de carga com conteúdo nacional maior ou igual a 65% o financiamento será de até 90% do valor aprovado, com juros de 2% aa a 6% aa, prazo de carência de até 48 meses e prazo de amortização de até 20 anos. Caso o conteúdo nacional seja menor que 65%, o juros são acrescidos de 1% aa. Para embarcações de apoio marítimo com conteúdo nacional maior ou igual a 60% o financiamento será de até 90% do valor aprovado para a parte nacional e 70% para a parte importada, com juros de 2% aa a 6% aa, prazo de carência de até 48 meses e prazo de amortização de até 20 anos. Caso o conteúdo nacional seja menor que 60%, o juros são acrescidos de 1% aa e o financiamento da parte importada será de 60%. Regras de importação A importação de navios novos depende da anuência do Departamento de Operações de Comércio Exterior - DECEX do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC. O licenciamento será efetivado no prazo máximo de 60 dias corridos e o navio não estará sujeito a exame de similaridade, pois não há isenção ou redução do imposto de importação. Impostos Incidentes: Imposto de Importação – II – 14% Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI – 0% PIS/COFINS Importação – 1,65% / 7,60% Imposto sobre Operações de Câmbio – IOC – 0,38% Imposto sobre Circulação de Produtos e Serviços – ICMS – 15% (Rio de Janeiro) Carga Tributária Final – 48,97% A importação de navios usados é permitida mas depende de anuência do setor de construção naval, além das tramitações a que se submete também a importação de navios novos. Regras de afretamento Casco Nu, Embarcação Estrangeira com suspensão de bandeira CABOTAGEM E APOIO MARÍTIMO APOIO PORTUÁRIO LC e IF (internacional) Independe de Autorização, limitado ao dobro da TPB das embarcações encomendadas a estaleiro nacional + metade da TPB das embarcações brasileiras da EBN. Depende de autorização Independe de Autorização 4.571 Custo diário operacional 4.571 11.000 11.000 714 714 O custo diário com tripulação na navegação brasileira é mais que o dobro daquele praticado pela navegação estrangeira. O custo de manutenção e reparos é 50% superior. 694 2.944 4.167 4.167 4.571 Navegação - Brasileira 11.000 714 Navegação - Brasileira Custos com Tripulação Custos Técnicos 2.944 4.167 Navegação - Brasileira 694 Navegação - Estrangeira Nave Custos com Tripulação Custo Navegação - Estrangeira Custos Técnicos Custos com Seguros Tripulação A restrição na formação de oficiais em contra posição do aumento da demanda fez com que o custo da mão de obra disparasse no setor. Gasto anual médio per capita – 2012 Tipo de Empresa R$ mil Transporte dutoviário 173,4 Transporte aéreo 83,8 Transporte ferroviário e metroviário 80,3 Transporte aquaviário 71,4 Cabotagem e longo curso 105,6 Navegação de apoio 103,9 Outros 41,5 Navegação interior 34,7 Transporte rodoviário de cargas 22,2 A remuneração média na cabotagem é quase é quase 5 vezes a observada no transporte rodoviário. Cabotagem - desafio Cumprir o marco regulatório; Defender a manutenção da bandeira brasileira. Bruno Lima Rocha [email protected] (21) 3232-5600 Rua Visconde de Inhaúma, 134 - Grupo 1005 • Centro - Rio de Janeiro/RJ • Brasil CEP: 20091-901 • Tel: (21) 3232.5600 • Fax: (21) 3232.5619 e-mail : [email protected] • www.syndarma.org.br