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MSA (Mine Safety Appliances Company)
Registrador de cotações: MSA (NYSE)
Contato: Mark Deasy – (412) 967-3357
Para liberação imediata
A MSA reforça de maneira significativa sua linha de instrumentos de detecção de
gás e chama com a aquisição da General Monitors
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A empresa da Califórnia possibilita novas oportunidades de crescimento nos mercados Industrial e
de Petróleo, Gás e Petroquímica
Chamada Especial de investidores programada para o dia 8 de setembro, às 10h EDT
PITTSBURGH, 7 de setembro de 2010 – A MSA (NYSE: MSA) anunciou hoje que assinou um
contrato para adquirir a General Monitors, estabelecida em Lake Forest, Califórnia, uma importante
inovadora e desenvolvedora de sistemas avançados de detecção de gás e chama. A transação está
avaliada em US$ 280 milhões e será financiada por uma combinação de saldos de caixa existentes e
empréstimos incrementais. A General Monitors, que emprega cerca de 225 pessoas globalmente e
apresenta receitas anuais de aproximadamente US$ 80 milhões, continuará a operar em sua sede na
Califórnia.
A MSA acredita que essa aquisição agregará valor imediatamente, exclusivo dos custos de
transação à vista, e fortalecerá de modo significativo a posição de mercado da MSA em um dos
segmentos mais atraentes do setor de segurança. Isso irá melhorar ainda mais a linha de produtos
fixos de detecção de gás da MSA e irá posicioná-la estrategicamente como líder no mercado estimado
em US$ 850 milhões. Os produtos e sistemas da General Monitors são usados em uma ampla
variedade de aplicações de exploração e refino de petróleo e gás e em diversos cenários de fábricas
industriais.
“Essa aquisição acelera claramente um elemento central da nossa estratégia corporativa de
longo prazo de fornecer uma ampla linha de soluções e sistemas fixos de detecção de gás e chama
aos clientes nos muitos mercados que as nossas duas empresas atendem – particularmente nos
segmentos de mercado de petróleo, gás e petroquímica”, declarou William M. Lambert, Presidente e
CEO da MSA. “Também se ajusta ao nosso objetivo de liderança de marca e de mercado nos
mercados em que competimos e agrega valor imediatamente.”
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Lambert afirmou que a expectativa é que a aquisição da General Monitors esteja concluída
no quarto trimestre de 2010 e adicione de US$ 0,10 a US$ 0,15 por ação aos rendimentos de 2011.
“A General Monitors conquistou uma reputação muito merecida de desenvolver produtos
inovadores e avançados que ajudam a proteger vidas e propriedade. A nossa visão é aproveitar as
sinergias e as boas práticas que as duas empresas têm a oferecer para fornecer aos nossos clientes as
melhores soluções disponíveis em tecnologia fixa de detecção de gás e chama, enquanto também
produzimos um forte retorno aos nossos acionistas”, acrescentou Lambert.
A General Monitors foi fundada em 1961 por quatro engenheiros aeroespaciais com a
finalidade de fornecer equipamento de segurança para monitoramento de gás hidrogênio para o
programa espacial dos EUA. Esse foco em proteger a vida no local de trabalho evoluiu para um
compromisso corporativo de fornecer detecção de gás e chama em todos os segmentos de mercado
relacionados a energia no mundo. Ao longo dos anos, a empresa cresceu de forma constante,
ganhando reputação mundial como líder em produtos de detecção de chama e monitoramento de
gás inovadores e de alta qualidade.
O produto desenvolvido mais recentemente – o FL4000H Flame Detector – representa a
próxima geração da tecnologia de detecção de chama e segue uma longa linha de tecnologias
inovadoras. O sistema utiliza um sensor infravermelho de múltiplo espectro para fornecer
monitoramento de chama confiável com imunidade superior a alarme falso. O FL4000H fornece um
campo de visão amplo e um dos intervalos de detecção mais longos no segmento de mercado. O
sistema é reconhecido pela sua facilidade de uso, dando aos gerentes de fábrica uma nova ferramenta
para proteger pessoas e equipamentos contra fontes perigosas de chama de hidrocarbonetos.
Phillip A. Robbibaro, Presidente e CEO da General Monitors, comentou que “as linhas de
produtos da General Monitors e da MSA complementam-se com perfeição em praticamente todos os
mercados que as duas empresas atendem. Desde o início essa aquisição teve como ponto central
garantir uma boa adequação para ambas
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as organizações – dos pontos de vista cultural, de perspectiva de linha de produtos e de canal de
distribuição. Ficamos muito estimulados com a notícia de hoje, pois essa aquisição é uma ótima
combinação para a General Monitors e a MSA em todas essas frentes.”
Sr. Robbibaro continuará a trabalhar para a empresa no mesmo cargo e a MSA pretende
conservar a forte equipe de gerenciamento da General Monitors como parte da aquisição.
Lambert concluiu: “A MSA possui uma marca forte e reconhecida, amplo alcance geográfico
e uma das capacidades mais extensas de desenvolvimento de novos produtos no segmento de setor
de segurança. Reciprocamente, a General Monitors fornece à MSA maior acesso ao mercado global
de petróleo e gás, uma linha de produtos líder no setor e um talento de pesquisa e desenvolvimento
de classe mundial que produz fidelidade do cliente e lucratividade. Além disso, ambas possuem
culturas orientadas a valores e uma mentalidade de trabalho em equipe. Planejamos combinar esses
recursos para fortalecer ainda mais as linhas de produtos das duas organizações - e, ao fazê-lo, criar
uma nova força nesses mercados de soluções fixas de detecção de gás e chama.”
Em relação à transação, Lazard está atuando como consultor financeiro para a MSA e Reed
Smith é o consultor jurídico.
Chamada de Investidores
Uma chamada de investidores para discutir essa transação será realizada ao vivo pela
Internet na quarta-feira, 8 de setembro de 2010 às 10h, ET. Os investidores e interessados terão a
oportunidade de ouvir a conferência ao vivo em http://www.msanet.com. Conecte-se ao Web site da
MSA 15 minutos antes do início da chamada para se registrar. Poderá ser necessário transferir
software de áudio por download para ouvir a conferência. Para isso, os investidores deverão clicar no
link Earnings Conference Call no Web site da MSA e seguir as orientações relacionadas. Uma
reprodução da conferência estará disponível no Web site da MSA durante 30 dias.
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Sobre a MSA
Fundada em 1914, a MSA é líder global no desenvolvimento, fabricação e fornecimento de produtos
de segurança que protegem a saúde e a segurança das pessoas. Muitos produtos MSA
normalmente integram qualquer combinação de sistemas mecânicos, eletrônicos e materiais
avançados para proteger os usuários contra situações nocivas ou perigosas à vida. A linha de
produtos abrangente da empresa é usada por trabalhadores em todo o mundo nos setores de
serviço de incêndio, gás e petroquímica, segurança interna do país, construção, mineração e outros
setores, bem como na área militar. Os produtos principais incluem equipamentos de respiração
autônoma, máscaras de gás, instrumentos de detecção de gás, proteção para a cabeça, colete à
prova de balas, dispositivos de proteção contra quedas e câmeras de imagem térmica. A empresa
também fornece uma ampla linha de produtos de segurança para consumidores e empresas
contratadas por meio de canais varejistas; a MSA apresenta vendas anuais de aproximadamente
US$ 1 bilhão por ano, tem operações de fabricação nos EUA, Europa, Ásia e América Latina e em
mais de 40 localidades internacionais. Informações adicionais estão disponíveis no Web site da
empresa em www.msanet.com.
Sobre a General Monitors
Desde 1961 a General Monitors dedica-se a beneficiar a sociedade por meio de produtos de última
geração da mais alta qualidade para monitoramento e detecção de gás combustível, gás tóxico e chama
que protegem a vida e a propriedade. Com mais de 50 representantes de vendas em todo o mundo, a
empresa fornece serviço e suporte pós-venda excepcionais. Combinando tecnologia de sensoriamento
avançada com serviço superior, a General Monitors atende os clientes como um provedor de solução
total para detecção de gás e incêndio. A General Monitors possui operações de fabricação na Califórnia
e na Irlanda e opera escritórios de vendas e suporte no Oriente Médio, Ásia, Europa e EUA.
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