Seminário
Sector agro-alimentar na Polónia e em Portugal
29 de Março, FIL – Parque das Nações
Bogdan Zagrobelny
Primeiro Conselheiro
Embaixada da Polónia
1.
Informação geral
2.
Relações bilaterais
3.
Oportunidades de negócios
4.
Sector agro-alimentar
Embaixada da Polónia
em Lisboa
1.
Informação geral
2.
Relações bilaterais
3.
Oportunidades de negócios
4.
Sector agro-alimentar
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Informação geral
Área:
População: :
312 700 km ² – 6ª na União Europeia , 9ª na Europa, 63ª no mundo
38,12 milhões – 6ª na União Europeia , 8ª na Europa, 29ª no mundo
PIB crescimento :
PIB total:
PIB per capita PPP:
Desemprego:
Inflação:
6.7% (2007); 4.9% (2008); 1,8% (2009); 3,8% (2010)
EUR 354 mil milhões (2009)
EUR 13 000 – 57,5% do nível da UE
12,3% (2010)
2,6% (2010)
Défice:
Dívida pública:
7,1% PIB (2009)
51,0% PIB (2009)
Salários:
Mínimo ≈ EUR 330, médio ≈ EUR 860 (3.435 PLN)
Impostos:
IRS: 18% e 32%; IRC: 19%; IVA: 23%
Membro das organizações internacionais: UE, OTAN, WTO, OCDE, ZONA SCHENGEN.
Embaixada da Polónia
em Lisboa
3
Vantagens competitivas
Localização & economia
localização estratégica na Europa Continental
 parte do corredor trans-europeu de
transportação
 único país com o crescimento positivo
do PIB na EU (2009)
 38 milhões de consumidores

Raio de 1000 km
250 milhões de pessoas
Mercado do trabalho
 quadros jovens, bem-qualificados
 ca. 11% de estudantes universitários da UE
 456 universidades e escolas de
ensino superior
 produtividade laboral crescente
Incentivos de investimento
14 Zonas Económicas Especiais
 mais de 67 mil milhões de EUR da UE
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Raio de 2000 km
550 milhões de pessoas
Fonte: PAIiIZ,
4
Comércio internacional da Polónia
Exportações da Polónia por regiões
Fortes laços comerciais com a UE,
Europa Central e de Leste, incluindo
os novos membros da UE.
Défice com a tendência decrescente.
Decrescimento do comércio
internacional da Polónia em 2009.
Retoma no crescimento do comércio
em 2010




Europa Central
e de Leste
10,3%
UE 77,8%
Exportações e Importações
Crescimento %
15,8
19,5
18,3
14,1
10
0
-10
2007
2008
2009
120
21,7
2010
mil milhões EUR
20
142
150
30
19,4
Países desenvolvidos
(excl. UE 5,2%)
Países em desenvolvimento
6,7%
100
131
116
102
98
108
117
50
-15,5
-20
-24,5
-30
Exportações
Importações
0
2007
2008
Exportações
2009
2010
Importações
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Fonte: Instituto Central da Estatística
Maiores parceiros comerciais da Polónia
Exportações:
Importações:

Alemanha
26,0 %

Alemanha
21,7 %

França
6,8 %

Rússia
10,5 %

Reino Unido
6,2 %

China
9,5 %

Itália
6,1 %

Itália
5,7 %

Rep. Checa
6,0 %

França
4,3 %

Rússia
4,3 %

Rep. Checa
3,6 %

Holanda
4,2 %

Holanda
3,6 %

Suécia
2,9 %

Rep. Korea
2,8 %

Hungria
2,8 %

Reino Unido
2,7 %

Eslováquia
2,7 %

EUA
2,6 %
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Fonte: Instituto Estatístico Central da Polónia – Dados 2010
Principais produtos de comércio da Polónia
EXPORTAÇÕES:
IMPORTAÇÕES:

Automóveis (5,9%),

Óleos brutos de petróleo (7,1%),

Componentes para automóveis (4,9%),

Veículos automóveis (3,1%),

Máquinas e aparelhos eléctricos e de
registo do som (4,7%),

Partes e acessórios dos veículos
automóveis (3,0 %)

Imóveis - assentos (2,6%)

Produtos farmacêuticos (2,8%),

Máquinas para processamento de dados
(2,0%)

Máquinas para processamento de dados
(1,6 %)

Outros móveis (1,9%),

Óleos de petróleo excepto brutos (1,6%),

Motores de combustão interna (1,8%),

Aparelhos para telefonia 1,4%)

Fios e cabos eléctricos (1,6%)

Embarcações (2,4%)

Cobre afinado e ligas de cobre (1,5%)

Partes e acessórios para máquinas (1,1%)

Coques e semicoques (1,4%)

Circuitos integrados (1,1%),
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Fonte: Instituto Estatístico Central da Polónia – Dados 2010
7
Posição externa da Polónia



Fluxo significante de IDE de origem da UE.
Contribuição de IDE para a integração da indústria polaca com
a produção europeia.
Aceleração do fluxo de IDE desde 2004
Fluxos de IDE
Fluxos de IDE por regiões
150
mil milhões EUR
121
100
116
129
122
20
15
17,2
14,4%
O resto
10
10,1
50
8,3
7,5
0
5
0
2007
2008
Cumulativo
Embaixada da Polónia
em Lisboa
2009
Anual
2010
União
Europeia
85,6%
Fonte: Instituto Estatístico Central da Polónia
8
Maiores investidores na Polónia por países (Stock)
Países
Áreas de investimento

Holanda
19,1 %

Intermediação financeira (19,1%),

Alemanha
15,7 %

Comércio e reparações (16,5%),

França
10,4 %

BPO (7,8%),

Luxemburgo
8,7 %

Imobiliária (7,7%),

EUA
6,1 %

Transporte, armazenagem, comunicação (6,1%),

Suécia
4,5 %

Produtos agro-alimentares (4,7 %)

Reino Unido
3,8 %

Metais e artigos de metais (4,5 %),

Itália
3,7 %

Automóveis, peças e acessórios (4,1%),

Áustria
3,5 %

Sector energético (3,6 %),

Bélgica
3,3 %

Produtos químicos (3,1 %).
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Fonte: Banco Nacional da Polónia - Dados 2008
9
1.
Informação geral
2.
Relações bilaterais
3.
Oportunidades de negócios
4.
Sector agro-alimentar
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Cooperação Polaco - Portuguesa
Embaixada da Polónia
em Lisboa
11
Acordos Polónia - Portugal

Tratado de Adesão da Polónia com as Comunidades Europeias,
de 16 de Abril de 2003 (em vigor até 1 de Maio de 2004),

O Acordo de apoio e protecção mutua dos investimentos,
de Marco de 1993,

A Convenção para evitar a dupla tributação,
de Maio de 1995,

O Acordo de cooperação no âmbito de turismo,
de Janeiro de 2003,

O Acordo de Cooperação Científica e Técnica,
de Junho de 2005.
Embaixada da Polónia
em Lisboa
12
Comércio com Portugal




Decrescimento significante das importações em 2009.
Exportações polacas quase no mesmo nível.
Crescimento significante do saldo positivo da balança comercial
da Polónia.
Retoma do crescimento do comércio bilateral em 2010
THV do comércio (%)
Comércio Polónia - Portugal
30
500
20,5
20
18,5
13,8
11,1
10
400
300
453
386
339
353
293
383
292
324
200
0
-10
-20
-0,8
-2,2
2007
-19,6
2008
2009
-17,3
Eksportações
Importações
2010
100
0
2007
2008
2009
2010
Exportações Importações
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Fonte: Instituto Central da Estatística
Os principais grupos de artigos
EXPORTAÇÃO:

Máquinas e aparelhos eléctricos e de registo do som (13,9%)
 Automóveis, peças e acessórios para automóveis (12,6%)
 Produtos farmacêuticos (6,6%)
 Móveis - assentos (4,2%)
 Maquinas de processamento de dados (4,0%)
 Produtos de cerâmica (3,9%)
Exportação – 0,39%
29 parceiro comercial
Importação - 0,25%
37 parceiro comercial
IMPORTAÇÃO:

Máquinas e aparelhos eléctricos e registo do som (11,6%)
 Fios e cabos eléctricos (5,6%)
 Componentes para automóveis (5,2%)
 Cauchu e produtos de cauchu (5,1 %)
 Automóveis (2,8%)
 Produtos farmacêuticos (2,6%)
Exportação – 0,9%
14 parceiro comercial
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Importação - 0,6%
24 parceiro comercial
Investimento Português na Polónia

Polónia é o 1.º destino de investimento estrangeiro português na Europa Central e de Leste, o
4.º na União Europeia e o 6º no mundo.

Segundo Banco de Portugal até 2007 as empresas portuguesas investiram na Polónia cerca
de 2012 milhões de Euros.

Até 2013 empresas portuguesas vão investir na Polónia ca. de 1000 milhões de euros.
IDEP (milhões EUR) – 2010
1500
1270
928
1000
834
653
500
227
218
184
AO
PL
EUA
0
L
Embaixada da Polónia
em Lisboa
ES
NL
BR
Fonte: Banco de Portugal, AICEP
Investimento Português na Polónia
Segundo a AICEP, actualmente na Polónia
existem 104 empresas portuguesas.
Em 2004 funcionavam só 28 empresas.
Os principais sectores dos investimentos
portugueses são:
comercial, construção, consultoria,
alimentação/ bebidas,
têxteis e confecções,
bancário e segurador,
químico e farmacêutico,
metalúrgico e metalo-mecânico,
ambiente e energias renováveis
ca.70% é investimento de raiz
Localização da actividade
das empresas portuguesas
na Polónia
Fonte: AICEP
Embaixada da Polónia
em Lisboa
16
Empresas portuguesas na Polónia
Comércio
Consultoria
Energia renovável
A banca e seguros
Metalomecânica
Téxteis vestidos
Construção civíl
Informática
Moldes-química
Embaixada da Polónia
em Lisboa
17
1.
Informação geral
2.
Relações bilaterais
3.
Oportunidades de negócios
4.
Sector agro-alimentar
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Sectores de grandes oportunidades na Polónia para
as empresas Portuguesas

CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

MOLDES

PRODUTOS FARAMACÊUTICOS E BIOTECNOLOGIA

NOVAS TECNOLOGIAS

AGRO – ALIMENTAR

ENERGIAS RENOVÁVEIS
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Fonte: AICEP
19
1.
Informação geral
2.
Relações bilaterais
3.
Oportunidades de negócios
4.
Sector agro-alimentar
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Comércio luso-polaco de produtos agro-alimentares
50
44,7
37
milhões (EUR)
40
27,5
30
20
24,2
18
22,6
23,7
16,8
10
0
2007
2008
Exportações
2009
Importações
2010
THV no comércio agro-alimentar luso-polaco
90%
75,6%
70%
52,9%
50%
38,6%
44,6%
34,3%
30%
20,7%
5,0%
10%
-10%
2007
2008
Eksportações
2009
-6,7%
Importações
2010
Principais produtos no comércio agro-alimentar
EXPORTAÇÕES:
IMPORTAÇÕES:

Iogurtes (14,3%),

Vinho (27,4 %),

Carne de aves (10,5%),

Maçã, etc (13,3%),

Lacticínios (10,2%),

Carne de porco (11,7%),

Queijos (8,8%)

Carne de aves (9,1%),

Carne bovina (7,9 %)

Biscoitos (6,3%)

Flocos de milho (4,7 %),

Tomates (5,8%),

Outras carnes (4,6 %),

Molhos, especiarias (2,8 %),

Chocolate (4,5%)

Sopas (2,7%)

Gelados (3,6 %)

Citrinos (2,5 %),

Extractos de malte (3,2 %)

Farinha (2,1%)
Outros: Leite, nata, trigo, molhos, centeio, biscoitos.
Embaixada da Polónia
em Lisboa
Outros: Café, leite, peixe congelado, cebola, files de
peixe.
Fonte: Instituto Estatístico Central da Polónia – Dados 2009
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Departamento de Promoção do Comércio e do Investimento
da Embaixada da Polónia
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Tel.: (+351) 21 301 33 27
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