Seminario sobre Parcerias e Investimentos Teresina, Piauí dezembro de 2009 Embaixada dos Estados Unidos • Panorama Econômico nos Estados Unidos • A Importância do Brasil para a Economia dos Estados Unidos • Oportunidades de Parceria • Prioridades Governamentais para Apoiar o Comércio entre Estados Unidos e Brasil Embaixada dos Estados Unidos Recessões americanas são uma realidade constante 2007 Porcentagem 1973 CRESCIMENTO TRIMESTRAL DO PIB REAL DOS EUA 1980 1981 1990 2001 `71`72`73`74`75`76`77`78`79`80`81`82`83`84`85`86`87`88`89`90`91`92`93`94`95`96`97`98`99`00`01`02`03`04`05`06`07`08`09 Fonte: Bureau de Análise Econômica Embaixada dos Estados Unidos Confiança do consumidor americano está entre as mais baixas de todos os tempos 2007 outubro 2009 Índice 1o trimestre 1966 = 100 SENTIMENTO DO CONSUMIDOR - UNIVERSIDADE DE MICHIGAN 1980 1981 1990 2001 `78`79`80`81`82`83`84`85`86`87`88`89`90`91`92`93`94`95`96`97`98`99`00`01`02`03`04`05`06`07`08`09 Fonte: Centro de Pesquisa, Universidade de Michigan Embaixada dos Estados Unidos Atual taxa de desemprego nos EUA é pior do que nas duas últimas recessões 1980 1981 ÍNDICE DE DESEMPREGO NOS EUA 1990 2001 2007 Porcentagem outubro 2009 `78`79`80`81`82`83`84`85`86`87`88`89`90`91`92`93`94`95`96`97`98`99`00`01`02`03`04`05`06`07`08`09 Fonte: Departamento do Trabalho dos EUA Embaixada dos Estados Unidos Dow Jones: começando a ver uma recuperação na bolsa de valores 9 out. 2007 14.164 pontos maior pico de todos os tempos 10 out. 2008 pior semana da história 22% 9 março 2009 6.547 pontos maior baixa em 10 anos `97 `98 `99 `00 `01 `02 `03 `04 `05 `06 `07 `08 `09 Embaixada dos Estados Unidos • Panorama Econômico nos Estados Unidos • A Importância do Brasil para a Economia dos Estados Unidos • Oportunidades de Parceria • Prioridades Governamentais para Apoiar o Comércio entre Estados Unidos e Brasil Embaixada dos Estados Unidos DOW JONES BOVESPA `97 `98 `99 `00 `01 `02 `03 `04 `05 `06 `07 `08 `09 Embaixada dos Estados Unidos DOW JONES BOVESPA Tendência BOVESPA e DOW O comércio internacional entre os EUA e Brasil supera US$ 60 bilhões, e continua a crescer Fonte: U.S. Census Bureau Embaixada dos Estados Unidos O Brasil é o parceiro comercial mais importante da América do Sul US$ 18.8 Bilhões Brasil Fonte: U.S. Census Bureau Embaixada dos Estados Unidos IED (investimento direto estrangeiro) é crescente em ambos os lados Fonte: BCB, BEA Embaixada dos Estados Unidos O Brasil também é o país mais importante da América do Sul para o IDE (investimento direto estrangeiro) US$ 9.7 Bilhões Brasil Fonte: Bureau of Economic Analysis (BEA) Embaixada dos Estados Unidos • Panorama Econômico nos Estados Unidos • A Importância do Brasil para a Economia dos Estados Unidos • Oportunidades de Parceria – Serviço Comercial – Export-Import Bank dos Estados Unidos – USTDA • Prioridades Governamentais para Apoiar o Comércio entre Estados Unidos e Brasil Embaixada dos Estados Unidos Serviço Comercial dos EUA no Brasil Serviço de identificação de parceiros EXPORTADOR AMERICANO Diminuindo a distância entre IMPORTADOR BRASILEIRO “Matchmaking,” Relatórios de Mercado, Contatos Comerciais, Promoções Comerciais, feiras e Missões Comerciais Embaixada dos Estados Unidos Nossos Objetivos • Facilitar o contato entre empresários brasileiros e americanos • Apoiar empresas brasileiras para serem mais competitivas em uma economia crescente e globalizada • Localizar fornecedores de produtos, equipamentos e prestadores de serviços Embaixada dos Estados Unidos Maiores setores de exportação dos Estados Unidos • Hardware, eletrônicos e periféricos • Software • Internet e serviços de comércio eletrônico • Prospecção de petróleo, equip. • Aeroportos, equip. • Franchising • Segurança, equip. • Telecomunicações, equip. • Gráficas e impressão, equip. Embaixada dos Estados Unidos • Controle de poluição, equip. e serviços • Ferro e aço • Mineração, equip • Automóveis, peças de reposição • Energia, equip. • Médico, equip. • Aeronave e partes • Medicamentos farmacêuticos • Transporte • Seguro Como fazemos… • Programa de Cadastramento no site www.focusbrazil.org.br • Agendamento de reuniões com empresas americanas no Brasil • Programação de participação de Missões Comerciais, Pavilhão Americano em feiras ou quaisquer outros serviços de interesse de empresas americanas e brasileiras. • GOLD KEY USA – Sua agenda nos Estados Unidos • IBP - Programa de Feiras nos Estados Unidos • Serviços Personalizados • Projeto “Business Service Provider”: Anúncios de empresas brasileiras oferecendo seus serviços profissionais às empresas americanas (advogados, despachantes, intérpretes, consultores, etc.) • Commercial News USA (NUSA) – link – versão eletrônica Embaixada dos Estados Unidos Cadastramento - www.focusbrazil.org.br Embaixada dos Estados Unidos Informação Mensal - NUSA hotmail • Programa de Cadastramento no site www.focusbrazil.org.br • Feiras nos Estados Unidos • Feiras no Brasil • Atividades com os parceiros NUSAs e Patrocinadores • Outros – Empresas Americanas procurando por negócios • Relação dos Parceiros NUSAs Embaixada dos Estados Unidos • Panorama Econômico nos Estados Unidos • A Importância do Brasil para a Economia dos Estados Unidos • Oportunidades de Parceria – Serviço Comercial – Export-Import Bank dos Estados Unidos – USTDA • Prioridades Governamentais para Apoiar o Comércio entre Estados Unidos e Brasil Embaixada dos Estados Unidos Export-Import Bank dos Estados Unidos • Facilita o financiamento de exportações de bens, produtos e serviços americanos – O Ex-Im Bank proporciona cobertura de risco com o propósito de encorajar os bancos financiadores a proporcionar longos prazos de pagamentos & juros atraentes a importadores – O Ex-Im Bank não compete com os bancos comerciais americanos e não concede recursos às operações – As operações de crédito se baseiam na capacidade financeira de pagamento do importador (reasonable assurance of repayment) – O Ex-Im Bank assegura o financiamento concedido por um banco privado Embaixada dos Estados Unidos As importações que se qualificam • O conteúdo norte-americano dos bens e serviços deve ser de pelo menos 50% • Todos os tipos de máquinas e equipamentos novos ou usados • Alguns serviços de engenharia e consultoria associados aos bens também podem ser financiados Embaixada dos Estados Unidos Como Funciona? EXIMBANK BANCO PRIVADO EXPORTADOR EUA PRODUTOS OU SERVIÇOS DE QUALQUER CIDADE DOS EUA IMPORTADOR BRASILEIRO Embaixada dos Estados Unidos Benefícios para o Importador/Tomador • Taxas de juros competitivas, normalmente mais favoráveis que aquelas oferecidas pelas instituições financeiras locais • Opção de taxa de juros fixa ou variável – Juros SIMPLES • Financiamento concedido diretamente ao importador sem a necessidade de garantia ou cartões de crédito de banco local • Financiamento sem a exigência de garantias reais • Parcelas semestrais • Prazos de até cinco anos • Carência para a instalação do equipamento • Possibilidade de pagamento antecipado sem penalidades Embaixada dos Estados Unidos Principais Termos e Condições • • • • • Valor do Crédito – A partir de US$ 350.000 – Este valor pode incluir mais de um embarque e mais de um fornecedor Valor Financiado, o menor dos seguintes valores – 85% do valor do contrato (EXW, FOB, CIF) – 100% do conteúdo norte-americano – Possibilidade de financiar uma parte dos custos locais Prazos – Geralmente cinco anos – Até sete anos para equipamentos médicos ou 12 anos para equipamentos com benefícios ambientais Carência – Primeira parcela vencendo 6 meses após o embarque – Possibilidade de carência adicional, analisada caso a caso (até 9 meses) Amortização – Parcelas semestrais de principal mais juros Embaixada dos Estados Unidos • Panorama Econômico nos Estados Unidos • A Importância do Brasil para a Economia dos Estados Unidos • Oportunidades de Parceria – Serviço Comercial – Export-Import Bank dos Estados Unidos – USTDA • Prioridades Governamentais para Apoiar o Comércio entre Estados Unidos e Brasil Embaixada dos Estados Unidos USTDA • USTDA- agência de desenvolvimento de negócios que estuda a viabilidade para projetos de infraestrutura Embaixada dos Estados Unidos Serviço Comercial dos EUA no Brasil Maiores informações com: Adeirson Azevedo – Fone: 81-3416-3075 Email: [email protected] www.focusbrazil.org.br Embaixada dos Estados Unidos Em Teresina… Parceiros brasileiros em Teresina: FIEPE: Lauriane Costa da Silva – Fone: 86-3229-2105 Email: [email protected] SEBRAE: Jose Trabulo de Souza Junior – Fone: 86-3216-1300 Email: [email protected] Embaixada dos Estados Unidos • Panorama Econômico nos Estados Unidos • A Importância do Brasil para a Economia dos Estados Unidos • Oportunidades de Parceria • Prioridades Governamentais para Apoiar o Comércio entre Estados Unidos e Brasil Embaixada dos Estados Unidos Mecanismos Bilaterais Prioritários • CEO Forum – dez CEOs do Brazil e dez dos Estados Unidos, reunindo-se a cada seis meses para fazer recomendações aos nossos governos para melhorar a relação comercial • Commercial Dialogue (MDIC-DOC) – mecanismo de troca de informações para melhorar o fluxo de comércio internacional entre os Estados Unidos e Brasil Embaixada dos Estados Unidos Mecanismos Bilaterais Prioritários • Economic Partnership Dialogue (MRE-DOS) – Mecanismo de revisão das relações econômicas e comerciais entre os dois países que identifica áreas de cooperação renovada, tendo em vista um reforço na cooperação e compreensão, transmitido assim, uma visão estratégica de que um diálogo mais amplo deve alcançar uma maior inclusão social Embaixada dos Estados Unidos Metas Bilaterais Prioritários (BTT) • Acordo de Eliminação de Bitributação – Um acordo que evite a bitributação nas transações entre os dois países é um fator de extrema importancia para o desenvolvimento e a atração de maiores investimentos dos Estados Unidos no Brasil Embaixada dos Estados Unidos Metas Bilaterais Prioritários (BIT) • Tratado de Investimento Bilateral – Para atrair investimentos e estabelecer uma relação mais sólida, precisamos de um acordo que defenda a propriedade intelectual e garanta a proteção do investimento estrangeiro Embaixada dos Estados Unidos Obrigado Maiores informações com: Adeirson Azevedo – Fone: 81-3416-3075 Email: [email protected] John Barrett – Fone: 61-3312-7141 Email: [email protected] www.focusbrazil.org.br Embaixada dos Estados Unidos APÊNDICE Embaixada dos Estados Unidos Fevereiro de 2007: queda no setor imobiliário americano Em 2006, há uma inversão no curso do boom imobiliário. 2007 registra a maior queda na venda de casas nos EUA em 25 anos Isso leva a um colapso no setor americano de hipotecas subprime Fevereiro e março de 2007: mais de 25 empresas de empréstimos subprime declaram falência Fonte: CFR, Timeline: Economia Global em Crise; imagem de www.dre.ca.gov Embaixada dos Estados Unidos Os preços dos imóveis nos EUA atingiram um pico bem acima da tendência histórica ÍNDICE CASE-SCHILLER DO VALOR DO PREÇO COMPOSTO DOS IMÓVEIS EM 10 CIDADES Septembro 2009 `87 `89 `91 `93 Fonte: S&P/Case-Schiller Home Price Indices Embaixada dos Estados Unidos `95 `97 `99 `01 `03 `05 `07 `09 E a dívida americana atingiu altas históricas TOTAL DA DÍVIDA PÚBLICA E PRIVADA AMERICANA (EM PORCENTAGEM DO PIB) 1870 1884 1898 1911 1925 Fonte: Hoisington, Martin Wolf – apresentação Financial Times Embaixada dos Estados Unidos 1939 1953 1967 1980 1994 2008 Março-setembro de 2008: bancos americanos entram em colapso Março: o Bear Stearns é comprado pelo JPMorgan Setembro: o Merrill Lynch é comprado pelo Bank of America Setembro: o Lehman Brothers não encontra comprador e pede falência – a maior na história dos EUA Setembro: o Washington Mutual Bank entra em colapso e é comprado pelo JPMorgan Chase Fonte: CFR, Timeline: Economia Global em Crise; imagem de publicradio.org Embaixada dos Estados Unidos A Lei de Estabilização Econômica de Emergência (Eesa) de 2008, sancionada em lei em 3 de outubro de 2008, criou o Tarp e o CPP Distribuídos Programa de Alívio de Ativos (US$ bilhões) Problemáticos (Tarp) Programa de Compra de Capital (CPP) 204,7 Instituições sistemicamente importantes 69,8 Programa de Financiamento da Indústria Automotiva 30,6 Programa de Apoio ao Fornecedor Automotivo 5,0 Programa de Investimento Direcionado 40,0 Programa de Garantia de Ativos 5,0 Programa de Investimento Iniciativa de Crédito ao Consumidor e às Empresas 20,0 Programa de Reforma Barata de Casas 15,1 TOTAL 389,9 Total “Committed Funds”: US$ 700 bilhões Fonte: TARP Transaction Report, 5 de maio de 2009 Embaixada dos Estados Unidos Principais participantes do CPP US$ BILHÕES RECEBIDOS US$ BILHÕES DEVOLVIDOS Bank of America 25 0 Citigroup 25 0 JPMorgan Chase 25 25 Wells Fargo Bank 25 0 Goldman Sachs 10 10 Morgan Stanley 10 10 Outros (mais que 500) 84,7 26 TOTAL 204,7 71,0 BANCO Obs.: Além do CPP, o Bank of America e o Citigroup receberam US$ 20 bilhões cada do Programa de Investimento Direcionado. O Citigroup também recebeu US$ 5 bilhões do Programa de Garantia de Ativos. Fonte: TARP Transaction Report, 30 de novembro de 2009 Embaixada dos Estados Unidos Lei de Recuperação de US$ 787 bilhões Assistência Social Educação e Treinamento Energia Transferências a Estados e Munícipios Saúde Isenções Tributárias Fonte: Recovery.gov Embaixada dos Estados Unidos Infraestrutura e Ciência Outros Ações do governo dos Estados Unidos O Governo dos Estados Unidos está empenhado em evitar uma crise semelhante no futuro: • Reforçar as normas para os consultores de investimento e corretoras, e expandir a autoridade da Securities and Exchange Commission (SEC) • Exigir que todas as empresas financeiras mantenham colchões elevados de capital e liquidez • Exigir que as maiores e mais interconectadas firmas preparem planos de como elas deverão ser desarticuladas e alienadas no caso de falência financeira • Consolidar as várias autoridades voltadas ao consumidor em apenas uma agência, a Agência de Proteção Financeira ao Consumidor (CFPA) Fonte: Secretário do Tesouro dos EUA, Geithner, depoimento escrito ao Comissão de Serviços Financeiros 23 de setembro, 2009 Embaixada dos Estados Unidos