Manual de
Vendas
Prezado Cliente,
Este é o material de apoio aos usuários e implantadores do SOFTLAND COMERCIAL, o seu
sistema integrado de gestão empresarial. O bom uso deste manual o habilitará a extrair o
máximo das funcionalidades disponíveis. Pode ser usado como guia de referência ou pode ser
lido de capa a capa. O importante é que você use este recurso para compreender como sua
empresa pode funcionar com o apoio do SOFTLAND COMERCIAL
Vantagens Tecnológicas
• O SOFTLAND COMERCIAL utiliza o banco de dados relacional chamado “Firebird”,
que tem qualidade totalmente compatível com a de qualquer banco de dados relacional
de médio e grande porte. A capacidade do “Firebird” é exatamente o que a sua empresa
necessita para garantir a integridade e a segurança das suas informações. É um software
livre dos custos de licença, e, mesmo assim, muito poderoso.
• Como o SOFTLAND COMERCIAL é 100% Windows, desenvolvido em Borland Delphi,
a integração com o ambiente gráfico do Windows® é total, permitindo a usuários
habilitados gerar qualquer tipo de relatório mesmo que eles não estejam disponíveis no
SOFTLAND COMERCIAL e integrar estes relatórios com ferramentas como Excel®, Word®
e outras. Além disso, com ferramentas de acesso ao banco de dados (IBExpert, IBConsole,
etc.), um usuário treinado, pode criar qualquer relatório que quiser, usando a
linguagem SQL.
• É possíveis enviar “e-mails” e visitar “sites” de clientes, fornecedores e transportadoras,
contatos e etc., diretamente das telas de pesquisa do sistema.
IMPORTANTE
Caso tenha dúvida no preenchimento das informações solicitadas pelo sistema, esclareça
cada uma delas com a pessoa responsável.
As informações cadastradas necessitam de integridade, por isso, não forneça dados duvidosos,
na dúvida cancele a operação e só continue após estar certo do que está inserindo no sistema,
principalmente as informações da aba fiscal. Mesmo que estar pareçam sem importância,
tenha certeza de que são corretas, pois muitos problemas com notas fiscais e apuração de
Vendas
O Módulo de vendas é basicamente composto por ferramentas de apoio operacional e gerencial
aos vendedores e gestores comerciais. É dividido em orçamentos, pedidos, notas fiscais,
relatórios, expedição e telemarketing.
Durante sua utilização, aconselhamos aos vendedores e gestores ficarem atentos às
informações na tela. Muitas instruções e informações estão ali dispostas e podem ser
fundamentais para a boa utilização.
Sumário
0.
Instruções Preliminares
0.1 Convenções usadas neste manual.
0.2 Conceitos Básicos
0.2.1Direitos e Restrições
0.2.1.1
Rotinas
0.2.1.1.1 Tipos de Rotinas
1. A Tela de Vendas / Orçamentos
1.1 A TELA PRINCIPAL
1.1.1 <Inclui>
1.1.2 <Altera>
1.1.3 <Aborta>
1.1.4 <Grava>
1.1.5 <Operações>
1.1.6 <Consulta>
1.1.7 <Visualiza>
1.1.8 <PesqCliente>
1.1.9 <Atualiza>
1.1.10 <Itens sem OS>
1.1.11 <Sair>
2. Tela de Pedido e Orçamento.
2.1 Em operações com o pedido, as legendas:
2.2 Em consulta de Pedidos ou Orçamentos
3. INCLUINDO UM PEDIDO NOVO ou ORÇAMENTO.
3.1 Botão Observações do Pedido
3.2 Significado de cada campo do grid de itens.
4. ALTERANDO O PEDIDO
5. ENCONTRANDO UM PEDIDO
6. FUNCIONALIDADES ESPECIAIS
6.1 Reserva e Empenho
6.2 Calculadora de Metais
7. Funcionalidades do Módulo de Orçamentos
7.1 Vendas a Clientes em Prospecção.
7.2 Cancelamento de Orçamentos
7.3 Convertendo Orçamentos
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
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14
15
15
15
15
15
16
16
0.
Instruções Preliminares
Restritivas são as rotinas que liberam ou
restringem acesso a um módulo, relatório ou
funcionalidade. Se ela não for liberada para
-> refere-se a um item de menu, o usuário, sua funcionalidade ou o acesso
como por exemplo -> Tabelas -> Clientes. ao módulo que ela representa não fica
[]
refere-se a um botão, como por disponível, ou seja, botões, opções de menu
exemplo, [OK].
e hiperlinks ficam invisíveis ou desabilitados
<> refere-se a um hiperlink. São as para o usuário.
legendas sublinhadas que podem ser clicadas
e acessam funcionalidades. Normalmente, Comportamentais são as rotinas que,
quando se passa o ponteiro do mouse sobre quando habilitadas fazem com que o
estas legendas, o ponteiro se transforma sistema adote determinado comportamento.
numa mão apontando.
Assim, é possível alterar o comportamento
{} refere-se a nomes de campos do sistema em alguns casos em função do
de tela dos registros nas telas, como por usuário que está logado e suas atribuições
exemplo: {Razão social}.
comportamentais.
0.1 Convenções usadas neste manual.
0.2 Conceitos Básicos
1. A Tela de Vendas / Orçamentos
0.2.1Direitos e Restrições
Há duas telas de vendas, a tela de orçamentos
e a tela de pedidos. Para acessar essas
telas você deve clicar em ->Vendas ->
Pedidos ou ->Vendas -> Orçamentos,
respectivamente. A diferença básica entre
as duas telas é que orçamentos não fazem
reserva de produtos e podem ser cancelados
pelo vendedor a qualquer tempo, desde
que ainda não tenham sido convertidos em
pedidos. Já os pedidos são a efetivação
das vendas e não podem ser alterados ou
cancelados senão por direitos especiais
atribuídos ao usuário. Assim, entenda que
orçamentos são a fase de prospecção de
vendas. Pedidos são a efetivação delas.
Para todo usuário do sistema deve-se criar
uma identificação e uma senha de acesso.
Além disso pode-se atribuir a cada usuário
uma série de direitos de uso e comportamentos
por meio de rotinas que são habilitadas ou
desabilitadas.
0.2.1.1
Rotinas
As rotinas são as unidades de acesso às
funcionalidades do sistema. É habilitando
ou desabilitando rotinas que você libera ou
restringe o grau de atuação de um usuário
dentro do sistema. É com ela, por exemplo,
que você permite ao usuário cadastrar um É importante salientar que, por meio de
cliente, ou liberar limite de crédito, vender configurações de direitos de usuários, você
para clientes inadimplentes, etc.
pode tornar obrigatória ou não a emissão
de um orçamento em qualquer processo de
As rotinas podem estar disponíveis para seu venda. A vantagem de tornar obrigatória
sistema em função de contrato, ou seja, a emissão de orçamentos para posterior
módulos não contratados não estão entre as conversão em pedido é que vários indicadores
rotinas cadastradas no seu sistema. Logo, são alimentados, tais como:
suas funcionalidades não estarão disponíveis
a nenhum usuário.
1)
Confronto de orçamentos versus
pedidos, onde é possível comparar, vendedor
0.2.1.1.1 Tipos de Rotinas
a vendedor, os valores dos orçamentos com
As rotinas se classificam em dois tipos:
os valores convertidos em pedidos. É possível,
a partir destes números, avaliar o esforço de presentes tanto em orçamentos quanto em
venda, o potencial de melhora, etc.
pedidos (note que algumas opções podem
ficar desabilitadas em função de direitos que
2)
Motivos de perda de orçamentos. lhe foram atribuídos pelo seu gerente):
Quando um cliente não confirma
Figura 1
uma venda, o orçamento deve ser
cancelado. Por ocasião do orçamento,
o usuário deve informar o motivo
(da tabela previamente cadastrada) e o 1.1.1 <Inclui> É usado para incluir pedido
concorrente (previamente cadastrado) para ou orçamento. Ao clicar sobre este botão, um
o qual a venda foi perdida. Com isso, será pedido em branco, apenas com os dados do
possível conhecer os motivos de perda e os cliente CONSUMIDOR será colocado na tela.
principais concorrentes.
Você deverá então introduzir todos dados
solicitados, escolher os produtos, a condição
3)
Medição do desempenho dos canais de de pagamento, transportadora e negociar
divulgação. Como veremos, é possível criar os preços de cada item. Depois de todos os
um elenco de canais de divulgação, que são dados informados, você deve clicar no botão
todos os meios pelos quais os novos clientes <Grava> (ou pressionar <ALT+G>) para
podem ficar conhecendo sua empresa. Depois, salvar o pedido no banco de dados.
quando se vai emitir um orçamento para Cuidado!!! Se, antes de gravar o pedido ou
clientes novos, o sistema exige a identificação orçamento, você pressionar a tecla <ESC>
do canal de divulgação. Com estes dados, ou <ESCAPE> ou clicar no botão <Aborta>,
o sistema gera um relatório que mostra o todos os dados informados no orçamento /
desempenho de cada canal de divulgação em pedido serão perdidos.
atrair novos clientes, mostrando o número de
consultas por canal, os valores consultados 1.1.2 <Altera> É usada para alterar um
por canal e as marcas (grupos) consultados pedido ou orçamento que já foi cadastrado.
por canal.
Clique no botão Altera, (ou pressione <ALT +
A> informe o número do orçamento a alterar,
4)
Consulta de clientes em potencial. supondo que este ainda não esteja no campo
Quando um cliente novo solicita um Número, e pressione <TAB>. Em seguida,
orçamento, o vendedor não precisa cadastrá- faça as alterações necessárias.
lo como cliente, devendo apenas registrar
seus dados básicos no próprio orçamento. 1.1.3 <Aborta>Aborta
as
alterações
Depois, o sistema consegue gerar uma efetuadas antes de gravar. Como já explicado,
listagem de todos os potenciais clientes, se você estiver incluindo pedido / orçamento
ou seja, orçamentos pendentes emitidos a e pressionar <Aborta> (ou pressionar <ALT +
clientes não cadastrados. Isso dá ao vendedor, T>), a inclusão de pedido é cancelada. Se você
ferramenta importante de prospecção.
estava alterando um pedido ou orçamento já
cadastrado e pressiona <Aborta>, todas as
É por esses motivos que incentivamos você alterações efetuadas são canceladas e não
a usar o módulo de orçamentos, pois há são gravadas.
muitas informações de vendas importantes
que podem ser geradas por sua utilização.
1.1.4 <Grava> Grava no banco de dados,
a inserção ou alterações que foram feitas no
1.1 A TELA PRINCIPAL
pedido/orçamento.
Na tela de vendas, você encontrará botões 1.1.5 <Operações> Aciona as opções de
com as seguintes opções, que estarão operações para um pedido ou orçamento.
Estas podem ser
Figura 2
<B> Baixa
<E> Estorna Baixa
<C> Cancela Pedido /
Orçamento
<M> Envia Email
<I> Imprime Pedido /
Orçamento
<N> Emitir Nota
1.1.6
<Consulta>
Consulta todos os dados de
um pedido já cadastrado.
Quando se souber o número
do pedido/orçamento que
deseja consultar, clica-se
em <Consulta>, informase o número do pedido/
orçamento e pressiona-se <TAB>. Se não
souber, use a pesquisa de clientes, acionada
pelo botão < PesqCliente> para, por meio do
cliente, descobrir que pedido ou orçamento
deseja consultar.
1.1.8 <PesqCliente> Pesquisa
todas
as informações de um cliente, permitindo
encontrar pedidos e orçamentos emitidos
para ele e a situação destes. Se o usuário
se posicionar sobre um pedido ou orçamento,
ao voltar para a tela de vendas, o número de
1.1.7 <Visualiza> Exibe em tela uma pedido ou orçamento já estará informado no
listagem com todos os pedidos pendentes e campo Número.
sua situação de impresso ou não impresso.
Se o usuário estiver associado a um vendedor Digno de nota nesta tela são os links:
e os vendedores estiverem
Figura 3
restringidos a ver apenas
pedidos e orçamentos que
os pertence, esta rotina
mostra apenas os pedidos
e orçamentos pendentes do
usuário que está logado.
Note que é possível consultar
pedidos pedentes que já
tenham sido impressos, que
não tenham sido impressos,
que tenham sido faturados
parcialmente
(requerendo
o faturamento do saldo),
liberados pela gerência e os
ainda não liberados. Também
é possível escolher entre ver
todos os tipos de pedido, só os
pedidos de produto ou só os
pedidos de serviço.
Figura 4
<F6> - Pedidos (Figura 4)
Lista os pedidos emitidos
para aquele cliente, com
opção de seleção de período.
<F7> - Crédito (Figura 5)
Abre tela de pesquisa de
contas a receber do cliente,
permitindo saber detalhes
de inadimplência, limite
de crédito, pontualidade e
etc.
<F8> - Histórico
Existe o campo histórico.
<F9> - Extrato
Mostra o extrato do cliente
e-Mail
Se quiser enviar um email ao
para a empresa logada.
cliente, a partir desta tela, basta clicar no link
preenchido neste campo.
Figura 5
Site Clique neste campo
para abrir o seu navegador
de Internet apontando para
o site informado.
Depois temos as opções:
<F3> - Busca
Permite
buscar
outro
cliente na tela de seleção de
clientes.
<F2> - Endereços
Permite exibir todos os
endereços
de
entrega
alternativos do cliente.
<F10> - Extrato Geral
<F4> - Contatos
Mostra o estrato do cliente para todas as
Mostra os contatos cadastrados para um
empresas da base.
cliente e também permite enviar email a
partir desta tela.
<ALT>+<T> Telemarketing
Dá acesso aos registros de contatos realizados
<F5> - Orçamentos Lista os orçamentos
com o cliente pelo módulo de telemarketing.
emitidos para aquele cliente, com opção de
seleção de período.
1.1.9 <Atualiza>
Atualiza os dados
da tela. Nas telas de pedido e orçamentos
há alguns componentes de dados chamados
de combobox. Estes componentes carregam
dados de tabelas auxiliares para a tela de
vendas, dados como nome do vendedor,
condição de pagamento, transportadora.
Imagine que, ao incluir um pedido, você
percebe que está faltando cadastrar uma
transportadora, uma condição de pagamento
e etc., e que um usuário entre, ao mesmo
tempo, e cadastre a informação faltante na
respectiva tabela. Para que a nova informação
fique disponível para você no mesmo instante,
clique em <Atualiza>.
os quais não foram emitidas Ordens de
Serviço do controle de metais. Sempre que
o vendedor vá vender produtos cortados ou
dimensionáveis, o sistema terá que contar
com a emissão da ordem de serviço referente
a cada item dimensionável de um pedido. O
objetivo desta opção é mostrar quais itens de
cada pedido não teve OS emitida.
1.1.11 <Sair> Sai da tela de pedidos ou
orçamentos. Note que a tela de orçamentos
pode ser fechada completamente. Já a tela
de pedidos fica sempre minimizada no canto
inferior esquerdo da tela, pois o sistema usa
1.1.10 <Itens sem OS> Esta opção mostra muitos componentes desta tela durante todo
todos os itens passíveis de serviços para o tempo em que o Softcom está carregado.
Figura 6
2. Tela de Pedido e Orçamento.
orçamento em tela por email, desde que o
usuário esteja habilitado à rotina MAILPEDVE.
Se algum campo ou opção desta tela não [I]mprime: estando na tela de pedidos ou
aparecer para você, é porque não foi lhe dado orçamento, permite imprimir o pedido em
acesso à funcionalidade. (Figura 6)
tela, se usuário habilitado à rotina IMPPED.
Você poderá observar que no rodapé da tela
há vários links ou legendas sublinhadas que
se forem clicadas dão acesso a algumas
funcionalidades, como segue:
Con[f]erência: dá acesso à rotina de
lançamento da conferência da balança
para usuário que estiver habilitado à rotina
CONFERENCIA.
Reserva - clique sobre esta legenda para ver
os pedidos envolvidos na reserva indicada
para o material.
Empenho – clique sobre este link para
visualizar os pedidos de compra envolvidos
no emprenho indicado para este produto.
Controle de Pecas: permite entrar no módulo
de controle de peças, lotes e ordens de serviço.
Não é submetido a rotina, bastando apenas
habilitar configuração de controle de metais.
Ped.Compra [A]ssociado: exibe o pedido de
compra associado ao pedido de venda, se
2.1 Em operações com o pedido, as houver.
legendas:
Beneficiamento: permite ao usuário emitir
Figura 7
entrar
no
módulo
de
beneficiamento
a partir da tela de
vendas.
2.2
de
[O]bservações: mostra as observações do Orçamentos (Figura 8)
pedido
Em consulta
Pedidos
ou
Figura 8
[C]ancelar: se o usuário
estiver habilitado à
rotina
CANPEDVE
(para tela de pedidos)
ou CANORCVE (para
a tela de orçamentos)
poderá clicar neste link para entrar na rotina [D]etalhes do item, exibe a tela de detalhes
de cancelamento de pedidos de venda ou do item (Figura 9)
orçamentos.
[O]utras Informações, exibe a tela com outras
Emitir[N]ota: para um usuário habilitado informações sobre o pedido (Figura 10)
à rotina MNFEmi, basta clicar neste link
para entrar na tela de emissão de notas [H]istórico, exibe tela com histórico de
fiscais para um pedido ainda não faturado alterações do pedido.
completamente.
[R]om. Exped., abre tela de consulta com
E-[M]ail: permite enviar o pedido ou romaneios de expedição emitidos para itens
Figura 9
3. INCLUINDO UM PEDIDO NOVO ou
ORÇAMENTO.
Para incluir um novo pedido ou orçamento,
estando na tela de pedidos ou orçamentos,
siga os seguintes passos. Perceba que você
não é obrigado a seguir esta sequência, mas
a utilizaremos para fins didáticos:
daquele pedido.
Ver [N]otas, abre tela com todas as notas
emitidas para aquele pedido.
Clique em <Inclui>
Pressione <TAB> e passe para o campo
Cliente. Se você lembrar do código do cliente,
escreva-o no campo e pressione <TAB>.
Ou, para pesquisar cliente, pressione <F3>.
Surgirá a seguinte tela:
Figura 11
Ver Cu[P]om, exibe cupom fiscal associado
ao pedido em consulta.
Volta [CTRL + <-], Move um pedido ou
orçamento à esquerda (anterior).
Volta [CTRL + ->], Move um pedido ou
orçamento à esquerda (posterior).
Figura 10
Aqui você pode pesquisar o cliente por todos
os campos disponíveis na caixa Pesquisar
em. Escreva o nome, código, nome fantasia,
CNPJ ou ETC e pressione <ALT>+<P> ou
clique no botão <Pesquisa> (lembre-se
de que <ALT>+<P> é o atalho do botão
<Pesquisa>). Em seguida, aparecerá uma
tela com os registros que satisfazem o critério
definido:
Posicione o cursor sobre o registro (cliente) que
deseja selecionar e clique em <Selecionar>
ou pressione <ESC> ou <ENTER>
Então, na tela de vendas, o campo cliente
e sua descrição, serão preenchidos. Também
os dados de vendedor, transportadora e
condição de pagamento, relacionados ao
cliente, serão preenchidos. Dependendo de
seus direitos de usuário, você poderá alterar
estes dados também.
Pressione <TAB> e informe no campo
Emissão, a data de cadastro do pedido. Poder
mudar esta data, dependerá de seus direitos
de usuário.
ao lado do código da condição de pagamento.
Escolha a condição desejada e pressione
<ENTER>. Neste caso podem ocorrer algumas
situações:
Pressione <TAB> e informe, no campo
Entrega, a data prevista de entrega do
pedido. Este campo é muito importante
pois com base neste campo um pedido ou
orçamento será considerado vencido. Este
campo também orientará a expedição.
Você pode selecionar uma condição de
pagamento e o sistema informará o seguinte:
“Cliente não pode pagar com esta forma”
Isso quer dizer que o cliente foi classificado a
pagar com uma forma de pagamento inferior
àquela associada à condição de pagamento
Pressione <TAB> e vá ao campo Vend. Se escolhida. As formas de pagamento são
você estiver habilitado, poderá mudar o ranqueadas da seguinte forma, em ordem de
vendedor. Na maioria das vezes, o usuário de validade de crédito:
acesso ao sistema já é relacionado ao código
de vendedor e não se permite mudar este 0 – Dinheiro
campo.
1 – Cartão de Crédito ou Débito
2 – Cheque
Pressione <TAB> e vá ao campo Vend 2. Se 3 – Duplicata
este estiver habilitado, será sempre referente 4 – Conta Corrente
a um segundo vendedor relacionado a mesma venda. Converse com seu gerente de vendas Quem foi classificado para usar uma forma
para saber, caso este campo esteja habilitado, de pagamento, pode pagar com qualquer
qual a utilidade destas informações para condição de pagamento que utilize a forma
vocês.
inferior ou igual a sua. Mas nunca uma acima.
Se esta mensagem aparecer para você,
Pressione <TAB> e informe o percentual de você precisará avisar ao pessoal do crédito
comissão % Comiss. Este campo é para casos para verificar se o cliente está classificado
em que o percentual de comissão é variável, corretamente.
definido no pedido. Pode ser que este campo
não esteja visível a você. Qualquer que for 3.1 Botão Observações do Pedido
o caso, a política de comissionamento já foi
Figura 12
definida com seu gerente de vendas.
Pressione <TAB> e informe o endereço de
entrega End. Cada cliente pode ter mais
de um endereço de entrega. Se o endereço
de entrega citado pelo cliente não estiver
disponível na listagem, clique no botão +
que aparece ao lado do campo de endereço
de entrega e então inclua um novo endereço.
Apenas tome o cuidado de não incluir um
endereço que já tenha sido cadastrado.
Pressione <TAB> e informe a condição de
pagamento. Para informar a condição de
pagamento, clique com o mouse sobre a Se houver necessidade de inserir observações
combobox com as descrições das condições no pedido, clique no botão OBS, que fica ao
lado da condição de pagamento e informe:
Retira / Entrega – Esta informação serve para
Observações do Pedido são aquelas que orientar se o pedido será entregue ou serão
poderão se impressas na nota fiscal, ou seja, retiradas.
sempre que colocar alguma informação neste
campo, essa será impressa na nota fiscal.
Tolerância - é o campo que informa o percentual
que será aplicado sobre o peso da balança
Observações Internas trata das observações para agravar a quantidade que será cobrada
que serão impressas apenas nas ordens do cliente. Depois, quando informado o peso
de separação e documentos internos, mas real da balança, o percentual de tolerância é
nunca em pedidos que possam ser enviados aplicado sobre quantidade vendida (que é a
a pedidos ou nos documentos fiscais. Logo, base do valor total do item).
estas observações devem ser colocadas
apenas para uso interno.
No GRID de Itens.
Finalidade 1- Consumo 2-Indust. 3 Revenda
- este campo é muito importante, uma vez
que trata da finalidade da venda, dado que
impacta diretamente sobre regras de calculo
de impostos. É fundamental perguntar aos
clientes não consumidores qual é a finalidade
da venda e colocar esta informação neste
campo.
Solicitação do Cliente – É o número do pedido
do cliente caso o cliente não tenha um número
de pedido para cada item do pedido (se este
for o caso há campo para número do pedido
do cliente para cada item de um pedido de
venda). Depois, este campo poderá ser
impresso nos pedidos e documentos fiscais.
Prazo de Entrega em dias, apenas para
consulta ou impressão de formulários.
Destinatário – serve para identificar o
destinatário da mercadoria que está sendo
vendida. O objetivo desta informação é
facilitar operações triangulares. Quando
você identifica um destinatário neste campo,
seja ele cliente ou fornecedor, por ocasião
da emissão da nota fiscal de vendas, o
sistema insere automaticamente observações
legais de operações triangulares na nota
de venda, e, depois da emissão desta, abre
a tela de emissão notas fiscais de remessa
automaticamente com todos os dados já
importados do pedido de venda, incluindo aí,
o destinatário colocado neste campo.
Ao pressionar <TAB>, estando no campo de
seleção de condição de pagamento, o sistema
coloca o foco sobre o grid de itens do pedido.
Neste grid, você pode inserir ou excluir itens,
mudar preço, quantidade e até unidade de
medida para venda.
3.2 Significado de cada campo do grid de
itens.
Produto – Aqui você informa o código do
produto que deseja inserir no pedido. Para
pesquisar a tabela de produtos, pressione
<F3> e a seguinte tela surgirá: (Figura 13).
Bastará a você, inserir os critérios necessários
(podem ser combinações dos campos
Descrição, Referência 1, Referência 2 e
Código) e clicar em <Procurar> ou pressionar
<|ALT>+<P>. Em seguida, posicione o
cursor sobre o produto desejado e pressione
<ESC> ou <ENTER>. A pesquisa de produto
dá a você a possibilidade de pesquisa uma
série de informações sobre o produto como:
1)
Data da última venda (Dt. Última
venda)
2)
Reserva (Vendas), que mostra todos os
pedidos de vendas pendentes onde constam
aquele item.
3)
Empenho (Compras), que mostra
todos os pedidos de compras pendentes
onde constam aquele item. Este dado serve
para você prever a data da disponibilidade de
um item, caso este não esteja disponível em
Figura 13
estoque.
4)
<Detalhes> abre uma tela com
inúmeros detalhes sobre o produto.
5)
<Todos Almox> abre uma tela com
as posições de estoque daquele item em
todos os almoxarifados onde ele tenha sido
movimentado.
6)
<Peças> Mostra a disponibilidade em
peças do controle de metais para aquele
produto.
Preço UM2 – Para ver e mudar o preço unitário
na unidade 2.
UME – Refere-se à unidade de estoque deste
produto e não pode ser alterada.
QT.VEND – Para informar a quantidade a
vender em unidade de estoque.
Preço UME – Para informar o preço em unidade
Descrição – Aqui você apenas visualiza a de estoque
descrição do produto ou altera a descrição de
itens genéricos (das vendas casadas). Para Atenção: Quando você estiver com o cursor
vender produtos que não são mantidos em sobre os campos Preço UM2 ou Preço UME e,
estoque, procure pelo produto “.GENERICO”. já tendo selecionado o cliente, é possível saber
Ao selecionar este produto você poderá todas as vezes anteriores que aquele cliente
alterar sua descrição.
comprou aquele produto e qual o preço que
ele pagou pressionando a tecla <F4>.
UM2 – Refere-se a unidade de venda. Todo
produto pode ser vendido na unidade de Para saber as compras que foram feitas daquele
estoque, ou qualquer outra unidade de venda mesmo produto, estando com o cursor sobre
predefinida no cadastro do produto. Supondo os campos citados, pressione <F9>.
que um produto seja estocado em quilos,
mas possa ser vendido em barra, peça, Qtd. Real – Quando as unidades de venda e
metro e que isso foi definido adequadamente estoque são diferentes, a relação entre as
em cadastro de produto, clique duas vezes duas unidades vem definida do cadastro de
neste campo para ver a unidades já definidas produto (UNIREF). Muitas vezes, esta relação
para vender este produto e selecione a que se baseia em valores teóricos. Depois de
desejar.
pesada a mercadoria, outro valor pode surgir.
Este campo serve para informar a quantidade
Qt. UM 2 – Para informar a quantidade a real a baixar do estoque. Exemplo:
vender nesta unidade.
Você vai vender 10 barras de um produto A.
O produto A é estocado em quilos e pode ser
vendido em barras. Cada barra do produto
A, tem mais ou menos 12,55 quilogramas.
Dez barras somariam 122,50 quilos, só que
depois de pesadas, as 10 barras somaram
125,12 quilos. O campo Qtd. Real, serve para
informar quantas unidades de estoque as
unidades de venda informadas representam,
redefinindo a relação entre as duas unidades.
Neste caso, você informaria os 125,12 quilos
no campo Qtd. Real.
Você não consegue confirmar um item, se
este não tiver preço ou estiver zerado.
Você não consegue confirmar um item se este
não atingir a margem mínima definida para o
produto em questão e não estiver habilitado,
como usuário, a fazer isso.
Para sair do GRID, clique fora dele, em
qualquer outro componente.
Para informar uma transportadora, clique no
P.
CLIENTE – Serve para informar o campo Transp e proceda como nos campos
número do pedido do cliente.
anteriores, pressionando <F3> para chamar
a lista de transportadoras cadastradas.
LOTE - para se informa o lote de produto (para
quem usa o controle de metais)
O campo Arred, refere-se a descontos em
real ou percentual que você pode dar no
SUPER DESCRIÇÃO – este campo pode ser pedido. Note que quando um pedido com
usado para guardar quaisquer informações descontos é alterado, o sistema zera o valor
adicionais sobre o item ou o produto que do desconto para que este seja informado
está sendo vendido. Para abrir e editar seu novamente ao fim da alteração. Esta medida
conteúdo pressione <F3>.
visa impedir confusão com descontos dados
sobre descontos.
1 ou 2 – Este campo visa definir em qual
unidade deverá ser impresso sua nota ou Tendo
informado
todos
os
detalhes
pedido (depende de configuração). Também desejados, clique em <Grava> ou pressione
visa determinar qual a unidade será usada para <CRTL>+<G> para gravar o pedido.
o calculo do valor total do item, a sua unidade
de estoque ou a unidade de venda selecionada Pode ser que o sistema peça algumas
no item. Você pode escolher se aquele item no liberações. Para entender as liberações, leia
pedido ou nota será calculado e impresso na os documentos anexos.
unidade de estoque ou na unidade de venda
selecionada. Se você escolher branco ou 1, 4. ALTERANDO O PEDIDO
significa que você quer o item seja calculado
e impresso em Unidade de Estoque. Caso Para alterar um pedido, clique em <Altera
contrário, o total será calculado e a impressão > ou pressione <ALT>+<A>. Informe o
será feita em unidade de venda, seja ela qual número do pedido, <TAB> e altere o que
for a escolhida no item UM2.
desejar. Depois disso, clique em <Grava>
ou pressione <CRTL>+<G> para gravar o
Para inserir um novo item, pressione <Seta pedido.
para Baixo>. O novo item só será preenchido
se você já houver informado o produto do 5. ENCONTRANDO UM PEDIDO
item atual.
Para encontrar um pedido, o melhor caminho
Para apagar um item, que ainda não tenha é entrar em pesquisa de cliente, opção
quantidade baixada ou faturada, pressione PesqCliente. Nesta tela você pode encontrar
<CTRL>+<DEL>.
o cliente e pesquisar todos os pedidos e
orçamentos emitidos para ele. Depois de
encontrar o pedido, você pode posicionar o
cursor sobre ele, pressionar <ESC> voltando
à tela de vendas, com este pedido selecionado.
O número do pedido selecionado já estará no
campo Número da tela de vendas. Depois,
qualquer das opções de consulta, alteração
ou operações poderá ser acionada usando
este número de pedido ou orçamento.
transporta estes dados para a tela de vendas.
Figura 14
6. FUNCIONALIDADES ESPECIAIS
6.1 Reserva e Empenho
Sempre que você seleciona um produto na
grade de itens, o sistema mostra, no rodapé
da tela as legendas com Reserva e Empenho.
A reserva trata dos pedidos de venda
emitidos para aquele item que ainda estão Todas as instruções acima servem também
pendentes. O empenho trata dos pedidos de para o módulo de orçamentos
compra emitidos para aquele item que ainda
não foram recebidos. Clicando sobre estas 7. Funcionalidades do Módulo de
legendas, o sistema mostra que pedidos são Orçamentos
estes, de que clientes ou fornecedores e qual
a previsão de entrega ou recebimento. É uma A tela de orçamento possui algumas
forma de poder prever a disponibilidade ou
funcionalidades não presentes na tela
Figura 15
falta do item em questão.
6.2 Calculadora de Metais
Alguns itens podem ser dimensionados na
hora da venda ou do orçamento. O preço
é dado em função do peso calculado da
peça. Um exemplo de itens que podem ser
dimensionados são as chapas, barras chatas,
barras ocas, etc. Quando os itens podem
ser dimensionados na venda, o usuário que
cadastrou o produto tomará o cuidado de
informar “S” no campo “DIMENSIONÁVEL”
do cadastro de produto. Quando um produto
nestas condições for selecionado no pedido
ou orçamento de vendas a tela que solicita as
dimensões da peça surge: (Figura 14)
Note que as medidas serão solicitadas de
acordo com a forma definida para o produto.
Quando você informar as medidas e clicar em
OK, o sistema calcula o peso teórico da peça
e o preço dela com base no preço por quilo e
de pedidos. Estas estão descritas abaixo:
7.1 Vendas a Clientes em Prospecção.
Normalmente clientes em prospecção não
são cadastrados na base de clientes. Assim,
você deveria poder emitir orçamentos sem
ter que cadastrá-lo. O Softcom permite
que você faça isso, simplesmente por não
selecionar um cliente ao emitir um orçamento.
Se você clicar em <Inclui>, o sistema
automaticamente preenche o campo cliente
com ‘00000000000000’ – ‘CONSUMIDOR’. Se
você passar por este campo sem modificálo, o sistema automaticamente abre uma
tela para você colocar os detalhes do cliente
para o qual você está emitindo o orçamento.
Estes detalhes serão indispensáveis para
futuro acompanhamento dos orçamentos
pendentes: (Figura 16)
Note que todos os dados são importantes
de orçamentos e quem são os concorrentes
Figura 17
Figura 16
para os quais sua empresa mais tem perdido
vendas.
O vendedor precisará de tato para extrair
do cliente o motivo da não confirmação da
venda e se ele fechou a venda com outro
fornecedor, quem foi. Estas informações são
vitais para uma eventual decisão de vendas
que leve em conta o ambiente competitivo.
Se o motivo ou o concorrente informado não
estiver disponível na combobox. Informe seu
gerente de vendas para que ele providencie
o cadastramento.
para futuro contato e futuros levantamentos
estatísticos. O campo canal de divulgação
é fundamental para levantamento de
desempenho dos canais que a empresa usa
para divulgar a empresa. Assim, sempre
pergunte a um novo cliente por que meio ele
ficou conhecendo sua empresa. Se o canal de
divulgação citado não estiver disponível na
combobox de seleção, peça ao seu gerente de 7.3 Convertendo Orçamentos
vendas que inclua. Mais tarde será possível
descobrir que canais de divulgação dão mais Os orçamentos confirmados devem ser
retorno.
convertidos em pedidos. Esta operação pode
ser acionada em <Operações>, informando o
Todo orçamento emitido para clientes não número do orçamento que se deseja converter
cadastrados, vai para o controle de clientes em pedido e em seguida clicar na legenda
potenciais. Para consultar orçamentos nestas Converte no rodapé da tela de orçamentos.
condições, clique no botão <Cli Poten> que
fica no canto direito do menu da tela de Atenção! Dependendo de suas atribuições de
orçamentos.
usuário, você não poderá converter orçamento
de um cliente não cadastrado. Neste caso,
7.2 Cancelamento de Orçamentos
você precisará cadastrar o cliente e alterar
o orçamento, informando o cliente. Depois
Todo vendedor poderá cancelar seus disso você poderá converter o orçamento.
orçamentos, entrando em <Operações>, Quando um orçamento é convertido, ele sai
digitando o número do orçamento que deseja do controle de orçamentos pendentes e entra
cancelar e em seguida clicar na legenda no controle de pedidos pendentes.
cancelar, no rodapé da tela. Porém será
obrigado, nesta hora, a informar o motivo Rotinas
do cancelamento e para quem foi a perda.
Isso quer dizer que você poderá ajudar a Rotinas Restritivas
criar um mapeamento das causas de perdas
MVenPed
Vendas - Menu de Vendas
Habilita o menu de vendas no menu principal ALTVEND Vendas - Permite Alterar o
do sistema.
Vendedor 1
Habilita alterar vendedor 1.
Oramentos1
Vendas – Tela de
Orçamentos.
ALTVEND2
Vendas - Permite Alterar o
Habilita a tela principal de emissão de Vendedor 2
orçamentos.
Habilita alterar vendedor 2
Vendas
Vendas - Tela de Pedidos
ALTERADESC: Vendas - Permite Alterar a
Habilita a tela principal de emissão de pedido Descrição de Qualquer Produto
de vendas.
Se habilitada, permite que o usuário altere a
descrição de um produto não genérico. Esta
CADORCVE
Vendas
Inclui habilitação é perigosa, já que pode induzir
Orçamento de Vendas
a entrega de um produto e a baixa de outro
Habilita que um usuário emita orçamentos, do estoque, pois o usuário pode selecionar
mas não habilita cadastro de pedidos de um dado produto, alterar sua descrição para
venda.
outro e na baixa do pedido, o produto errado
é debitado do estoque, ao passo que, se a
CADPEDVE
Vendas
Inclui separação for realizada tomando-se por base
Pedidos
a descrição, outro é entregue ao cliente.
Habilita que um usuário emita pedidos, mas
não habilita cadastro de orçamentos de ALTPEDIMP
Vendas
Permite
venda.
Alterar Pedido já Impresso
Permite alterar pedidos já impressos.
ALTORCVE
Vendas - Altera Orçamentos
Permite alterar um orçamento. Note que esta ALTERCLI Vendas - Permite Alterar
rotina não dá direito a alterar pedidos de Cliente
venda, mas apenas orçamentos.
Habilita alterar um cliente durante a alteração
de pedido.
ALTPEDVE
Vendas - Altera Pedido
Habilita alterar um pedido de venda. Note ALTERCLIORC Vendas - Permite Alterar
que esta rotina não habilita usuário a alterar Cliente de um Orçamento
orçamentos, mas apenas pedidos.
Habilita alterar um cliente durante a alteração
de orçamento.
ALTERAVALE Vendas - Permite
Alterar Vales
ALTEMISSA
Vendas
- Permite
Há pedidos identificados especialmente como Alterar Data de Emissão
vales. Esta rotina habilita usuários a alterar Se habilitada, permite alterar a data de
vales. É uma questão complexa, uma vez emissão de um pedido ou orçamento.
que vales são pedidos que o cliente leva sem
pagar nada por ele, esperando o momento CONPEDVE
Vendas - Cadastra
conveniente de fechar a conta e consolidar Pedido de Vendas
contas a receber. Assim, alterar vales pode Permite consulta um pedido de venda
distorcer as informações entre o que foi
efetivamente levado pelo cliente e o que CANORCVE
Vendas
ficou registrado no sistema. Por isso, esta Cancelamento de Orçamentos
rotina só deve ser habilitada para usuários Habilita usuário a cancelar um orçamento de
de confiança.
venda.
para, mais tarde, realizar o follow-up.
CANPEDVE
Vendas
Cancelamento de Pedido
HABILITA_TOLERANCIA Vendas
Habilita usuário a cancelar um pedido de Habilita Campos para Informar Tolerância
venda.
Habilita campos para informar a tolerância
aceita nas dimensões de um item
CONPEDVE
Vendas - Consulta dimensionável, na tela calculadora de metais.
Pedido
Habilita acesso à consulta de pedidos e VEND2
Vendas - Habilita
orçamentos.
Vendedor 2
Habilita o campo de vendedor 2 para os
CONSUCLI
Vendas – Consulta Clientes pedidos. Desta forma é possível sempre se
Habilita acesso à tela de consulta de clientes. associar 2 vendedores a uma mesma venda.
CONSUPROD
Vendas - Consulta
Produto
Habilita acesso à central de consulta de
produtos.
VERCUSTO
Vendas - Permite Ver
Custo na Consulta de Produto
Permite ao usuário ver o custo do produto na
tela de vendas e na consulta de produto.
CONSPROD
Vendas – Consulta
Compras do Produto.
Permite ao usuário consultar as compras
realizadas para um produto a partir da tela
de pedido de vendas. Quem tem acesso a
esta consulta pode ver os custos que foram
praticados.
VERMARGEM
Vendas - Permite Ver
a Margem
Permite ao usuário ver a margem que está
sendo praticada nos pedido, inclusive item a
item.
VERPRECOS
Vendas - Ver PC_
TABEL, Médio e Reposição na Consulta
Na consulta de produto, permite exibição de
preço básico da tabela do fornecedor, custo
médio de estoque e custo de reposição.
VENMARNEG
Vendas - Permite
Vender com Margem Negativa
Permite vender com margem negativa.
ITEMARMI
Vendas - Permite Vender
Abaixo da Margem no Item
VISUALIZA
Vendas - Visualiza Permite violar a margem mínima por item
Pedidos Pendentes
nos pedidos de venda.
Habilita clicar em botão que lista os pedidos
pendentes do vendedor que está utilizando VENMARMI
Vendas - Permite
o sistema ou de todos os vendedores (em Vender Abaixo da Margem no Pedido
função dos direitos atribuídos pelas rotinas Permite violar a margem mínima para o
CONSTODOS e VERTODOS).
pedido como um todo.
VENMARMAX Vendas
–
Libera
Vender com Margem Maior que 100%
Habilita usuário a emitir pedidos e
orçamentos com margem maior que 100%.
Esta possibilidade pode ser restringida uma
vez que pode indicar erro no cadastro do
custo do produto.
CLIPOTEN
Vendas - Consulta Cliente
Potencial
Na tela de orçamentos, habilita botão que
permite consultar todos os orçamentos
pendentes emitidos a não clientes, ou seja,
orçamentos em que o cliente selecionado é o
00000000000000-CONSUMIDOR, quando se DESCMAX
Vendas – Permite Liberar
identificou apenas os dados básicos do cliente Desconto Máximo Excedido.
MOSTRAUN
Vendas - Permite Ver
Colunas de Unidades de Referência
Habilita exibição das colunas de unidades de
referência na tela de pedidos. O sistema tem
condições de definir uma segunda unidade de
medida que é utilizada como principal unidade
de venda. Esta rotina habilita a exibição desta
PEDECOM Vendas - Permite Alterar % unidade nas consultas de produto e na tela de
de Comissão
vendas.
Habilita informar o campo percentual de
comissão do vendedor 1 e do vendedor 2 (se TOLERANCIA
Vendas
Permite
estiver habilitado).
Informar Tolerância no Pedido de Vendas.
Tanto habilita quanto valida a tolerância
ALTCUSTO
Vendas - Permite Alterar permitida entre a quantidade teórica e real
Custo do Produto
a baixar do estoque. O sistema é capaz de
Habilita um usuário a alterar o custo de trabalhar com o peso teórico de um material.
um produto carregado na tela de pedido Em função disso e de outras ponderações, o
ou orçamento, trazendo impacto sobre a vendedor pode especificar o percentual que
margem do item e do pedido como um todo. pode ser aplicado sobre o peso aferido na
Este custo só será valido para aquela venda, balança e aquele que será cobrado na nota
não alterando, portanto, o custo do produto fiscal. Desta forma, estando com esta rotina
no cadastro do produto.
habilitada, o usuário poderá informar, por
exemplo, que dado material a vender para um
ALT_HISTORICO
Vendas - Permite dado cliente em um dado pedido, pode ter 3%
Alterar Histórico de Pedidos e Orçamentos
de tolerância. Quando, depois de pesado, for
O sistema armazena certos históricos informado o peso da balança, neste caso o
automaticamente sobre alterações em um sistema baixa do estoque o peso da balança
pedido de venda. Esta rotina habilita o usuário e carrega para o pedido / notas este peso
a alterar este histórico. Só atribua direito a acrescido de 3%.
esta rotina a usuários de confiança.
SOLIC_LIBERACAO Vendas
Permite
JUNTAPED
Vendas - Permite Juntar solicitar liberação remota de vendas.
Vales
Permite ao usuário habilitado a solicitar
Se esta rotina estiver habilitada um usuário liberação remota, caso o processo de venda
que estiver emitindo pedido para um cliente seja interrompido pela violação de alguma
que tem vales pendentes poderá executar a regra de venda, a saber:
rotina de junta vales.
- Inadimplência, ou contas a receber vencidas
CLI_DEVE
Vendas - Permite Vender há mais dias que o prazo definido para
para Clientes Inadimplentes
inadimplência na configuração do ambiente.
Habilita usuário a emitir pedido para clientes (Apenas se o usuário não está habilitado à
que têm títulos atrasados em contas a receber. rotina CLI_DEVE)
Esta rotina vai controlar quem libera vendas
cujo desconto seja maior do que aquele
definido na configuração da empresa como
desconto máximo. Assim, teremos como
separar os controles sobre a margem mínima
do controle sobre o desconto máximo.
CLICRED Vendas - Permite Vender
para Clientes com Crédito Estourado
Habilita usuário a emitir pedido para clientes
que excederam o limite de crédito que lhe foi
atribuído.
- Quando se excede o limite de crédito
atribuído ao cliente. (Apenas se o usuário não
está habilitado à rotina CLICRED)
- Quando a margem total do pedido excede a
100%, o que pode indicar erro no cadastro de
custos do produto. (Apenas se o usuário não IPI: para alíquota de IPI, caso diferente da
está habilitado à rotina VENMARMAX)
do cadastro de classificação fiscal daquele
produto ou para quando se está vendendo
- Quando a margem total do pedido fica abaixo um produto genérico*.
da margem mínima definida na configuração
da empresa. (Apenas se o usuário Código de Tributação: caso seja diferente
não está habilitado à rotina VENMARMI)
daquela definida no cadastro do produto.
- Quando a margem do item ficou abaixo da
mínima estabelecida para aquele produto, ou
seja, quando o preço
praticado
no
pedido ou orçamento é menor do que o preço
de promoção. (Apenas se o usuário
não
está habilitado à rotina ITEMARMI)
Tipo de Redução: tipo de redução do
produto:
Sem Redução
Industrial
Agrícola
Outra
Código do Produto do Cliente: para
quando o cliente solicita que se inclua em
seu pedido e nota fiscal o seu código
de produto. Este campo só fica disponível se
usuário estiver habilitado à rotina - Quando há a necessidade de juntar pedidos MOSTRA_CPC
Vendas - Mostra Cód.
pendentes e o usuário não tem direito a realizar de Prod. do Cli. em detalhes de Item
esta operação. (Apenas se o usuário não está
habilitado à rotina JUNTAPED)
Quando configurada, permite ao usuário
informar código do produto para o cliente
ITEMPED_DET
Vendas - Permite ver item a item no pedido venda por meio do
e modificar detalhes de item de pedido
botão [Dados Adicionais] do item.
Habilita o botão que dá acesso às informações
adicionais para o item do pedido, como:
Tolerância: para informar o percentual de
sobrepeso aceito pelo cliente naquela venda.
Status do Item: para, em algumas Este campo só fica disponível se usuário
configurações, marcar algum status especial estive habilitado à rotina TOLERANCIA.
para aquele item nos impressos de vendas.
Produto de Origem: Quando um produto
ICMS: para quando a alíquota de ICMS requer beneficiamento, permite informar, se
daquele produto por algum motivo especial for houver necessidade, o material que será
diferente daquela definida no cadastro, ou usado como material de origem para aquela
para quando se usa o produto genérico* e produção.
se definir a alíquota para aquele
item
naquele pedido em função do produto que ele Procedência: Escolhendo-se o material de
representa.
origem, permite informar textualmente o
nome da origem daquele material. É apenas
Classificação Fiscal: para determinar a informativo, pois não interage com nenhuma
classificação fiscal daquele produto, se for informação pré-cadastrada.
diferente do cadastro naquela venda.
Ou para determinar a classificação fiscal do Estes dois campos só ficam disponíveis
produto genérico*.
se usuário estiver habilitado à rotina
PRODORIGEMDET.
- Quando usuário confere um desconto maior
do que aquele definido como desconto máximo
na configuração da empresa.
(Apenas
se o usuário não está habilitado à rotina
VENMARMI)
só poderá definir data de entre quando for
Almoxarifado: Em algumas configurações, converter em pedido.
permite selecionar o almoxarifado de onde o
material será baixado na hora de baixa o MOSTRADESC Vendas – Exibe e
pedido ou emitir sua nota. Este campo só fica Permite Alterar Desconto no Item
disponível se usuário estiver habilitado
à Quando habilitada, esta rotina permite dar
rotina SEL_ALMOX_VENDA.
descontos percentuais distintos item a item
no pedido de venda.
Prazo de Entrega: para informar um texto
com prazo de entrega para cada item. ROM_SEPARACAO
Vendas
–
Não integra reservas nem relatório de Consulta Romaneios de Separação
sugestão de compras.
Habilita opção que, em consulta, permite
visualizar os romaneios de separação que
Peso e Quantidade, para a nota fiscal em caso foram emitidos para aquele pedido.
de produto genérico*.
BUSCAPEDIDO
Venda
–
Busca
*Produto genérico
Especial de Pedido
Habilita uma rotina que permite localizar
Trata-se de um produto que usamos em um pedido baseado no número do pedido
vendas e compras para vender ou comprar do cliente e no código do produto do cliente
um material que não controlamos estoque e informado para os itens dos pedidos.
não faz parte de nossa lista de produtos em
especial para vendas casadas. Neste caso, é MENENDENT
Clientes
–
possível utilizar um produto genérico e alterar Cadastro de Endereços de Entrega.
sua descrição, valores, alíquotas de ICMS e Habilita acesso a cadastrar endereços de
IPI, classificação fiscal e código de tributação. entrega adicionais para o cliente também na
Para o sistema, o que caracteriza um produto tela de pedido de venda e orçamentos.
genérico é o fato de sua descrição iniciar-se
com um ponto (‘.’). É aconselhável também OPEPEDVE
Vendas - Operações
que todo produto genérico
seja com o Pedido
classificado como não movimentando estoque Habilita realizar operações com pedido ou
(movimenta estoque = ‘N’).
orçamento.
REPRESENTA
Vendas
Habilita Exibição do Representante
Habilita mostrar o campo representante
(geralmente um terceiro comissionado) na
tela de detalhes do pedido. O representante
também pode ser, a seu pedido, incluído nos
relatórios de comissão.
ALTERDADOSPED
Vendas
Alteração de Dados do Pedido
Dá acesso a uma tela especial que habilita
usuário a alterar os seguintes dados de
pedidos:
Condição de pagamento (se o usuário for
habilitado a TROCACONDPED)
VENDEZERA
Vendas
- Endereço e data de entrega.
Permite Vender com Valor Zerado
Transportadora.
Habilita o vendedor a vender itens sem valor. Observações 1, 2 e 3.
Observações Internas.
OCULTADTENTREG
Vendas
–
Oculta Data de Entrega no Orçamento
Note que as alterações são permitidas em
Quando habilitada, oculta a data de entrega qualquer status do pedido, exceto se ele
na tela do orçamento. Desta forma o usuário estiver cancelado. Nenhuma das alterações
permitidas altera a valorização do pedido.
TROCACONDPED
Vendas
Permite Alterar Condição de Pagamento em
Operações
Estando na tela acima, permite alterar a
condição de pagamento.
Habilita impressão de orçamentos de venda.
CONVCONSU
Vendas
Permite Converter Orçamento de Consumidor
Normalmente o sistema não permite
converter em pedido um orçamento emitido
para clientes não cadastrados. Esta rotina
permite que o usuário habilitado a ela possa
BAIPEDVE
Vendas - Baixa Pedido fazer isso.
Habilita usuário a baixar um pedido de venda.
O processo de baixa é o momento em que os BUSCATRANSP
Vendas
Busca
valores devidos ao pedido são lançados em Avançada da Transportadora.
contas a receber, em função da condição de Habilita um botão, na tela de vendas, que
pagamento e o estoque é baixado.
dá acesso a uma pesquisa sofisticada de
transportadoras. Esta tela permite pesquisar
MNFEmi Faturamento
– transportadoras que podem ser usadas para
Emissão
atender ao pedido / orçamento em emissão
Habilita emissão de notas fiscais de venda a com os seguintes filtros:
partir de um pedido.
Transportadoras que já transportaram para
ESTORPED
Vendas
Estorna aquele cliente.
Baixa de Pedido
Transportadoras que já entregaram para
Habilita estornar a baixa de um pedido de clientes naquela cidade, unidade federativa
venda. Neste caso, os lançamentos em e CEP.
estoque e contas a receber são estornados e
o pedido volta ao estado de pendente.
CONFERENCIA
Vendas - Tela de
Conferência de Pedidos
CANPEDVE
Vendas
- Habilita a tela em que o pessoal da separação
Cancela Pedido
da mercadoria a atender um pedido informa
Habilita o cancelamento de pedido de venda a quantidade real do material a entrega e
(mas não orçamentos)
o lote (se em uso) de onde o material será
retirado.
CANORCVE
Vendas
Cancela Orçamento
DETALHE
Vendas – Habilita
Habilita o cancelamento de orçamentos. Note Informar Detalhes do Cliente
que esta rotina não dá direito a cancelar Quando habilitada, permite ao usuário clicar
pedidos de venda, apenas orçamentos.
no botão que abre tela para informação
de detalhes do cliente ou consumidor. É
MAILPEDVE
Vendas - Enviar especialmente útil para orçamentos a clientes
pedidos e orçamentos por email
ainda não cadastrados. Uma das informações
Permite enviar pedidos e orçamentos por relevantes que se pode informar por meio
email.
deste acesso é o canal de divulgação por
meio de qual o novo cliente ficou conhecendo
IMPPED
Vendas - Impressão a empresa.
de Pedidos
Habilita impressão de pedido de venda.
ITENSDIVERGENTES Vendas - Trava
Itens em Caso de Diferença de Qtde. e Peso
IMPORC Vendas - Impressão Quando esta rotina está habilitada a um
de Pedidos
usuário, esta exige que a quantidade
vendida de cada item que exigiu ordem de
beneficiamento ou ordem de serviço seja
igual à quantidade resultante nas respectivas
ordens de beneficiamento ou ordem de
serviço. Caso haja divergência, o faturamento
ou baixa não é permitido.
vender não esteja disponível no estoque, o
sistema sugere outro que pode substituir.
SUGEREASSOC Vendas
Sugere
Produtos Associados
Faz sugestão automática de produtos
associados ao item que está sendo vendido.
VISUALIZA
Vendas
- Neste caso, a lista de associação soma-se
Visualiza Lista de Pedidos Pendentes
ao item vendido e não pretende substituí-lo
Habilita o botão visualiza que permite ao como no caso acima.
usuário visualizar seus pedidos ou todos
os pedidos pendentes (depende da rotina FORCA_CUSTO_GEN
Vendas – Exige
VERTODOS estar habilitada para que o o Custo do Genérico
visualizar mostre os pedidos de todos os Quando habilitada, esta rotina exige que o
vendedores. Caso não esteja habilitada, cada custo de um produto genérico seja informado
vendedor pode ver apenas seus próprios ou confirmado na tela de vendas, mesmo que
pedidos)
este esteja definido no cadastro do produto.
Não é comum cadastrar produtos genéricos e
VALORESREADONLY Vendas – Inibe definir um custo para tal, deixando para que
Edição de Valores dos Itens em Pedidos
este seja informado na hora da venda. Porém,
Se habilitada, não permite que usuário altere alguns usuários cadastram produtos genéricos
os valores dos itens, obrigando-o a usar o e definem seu custo. Por regra, o Softcom só
valor que vem do cadastro do produto ou das pede custo de um produto no momento da
outras regras automáticas do sistema.
venda, se este for igual a zero. Para forçar
o módulo a exigir a informação de um custo
Rotinas Comportamentais
de produto genérico, mesmo que no cadastro,
este seja diferente de zero, deve-se habilitar
LIB_FORPAG_CLIENTE
Vendas - Libera esta rotina.
Vender Sob Qualquer Forma
Quando atribuída a um usuário, esta rotina FORCAFATREAL
Vendas
–
Obriga
não bloqueia o pedido quando este violar a Informar Quantidades Reais Antes de Faturar
forma de pagamento máxima á qual o cliente Obriga usuário a informar os campos
estiver habilitado.
quantidade real (quantidade conferida) de
cada item antes de faturar um pedido.
OPERAUTOM
Vendas
–
Habilita Operações Automaticamente
RECALCTOL
Vendas
–
Habilita
as
rotinas
de
operações Recalcula QTD mais Tolerância
automaticamente ao sair de uma visualização Se habilitada, quando se informa a quantidade
de pedidos.
REAL, faz o recalculo da quantidade vendida
em função da tolerância (sobrepeso em %
IMPPEDEMISSAO
Vendas
- informado na tela de detalhes do item).
Permite Imprimir Pedido ao Fim da Emissão
Habilita ao usuário imprimir um pedido FORCADET
Vendas
–
Força
automaticamente após sua emissão.
Informar Detalhes
Quando habilitado, abre a tela detalhes de
SUBSTITUIRPRODUTO
Vendas
– itens automaticamente, forçando usuário a
Sugere Substituir Produto sem Estoque
informá-los e conferi-los.
Há a funcionalidade de associar produtos,
de forma que, caso produto que se deseje NOMECURTOEMAIL
Vendas – usa
Nome Curto no Email de Pedido.
Se esta rotina estiver habilitada, ao enviar
email HTML (leiaute padrão) de pedido ou
orçamento, o sistema acrescenta o nome
curto da empresa logada ao cabeçalho do
remetente do email.
AGENDACONTATO
Vendas
Pedidos - Forca o vendedor a agendar o
próximo contato
Quando habilitada, obriga o vendedor a
agendar um contato em Telemarketing por
ocasião da emissão de um novo pedido.
Depois, na tela de vendas, assim que se
informa os dados na calculadora de metais,
o sistema traz a unidade de estoque KG e
a unidade de venda PC. Então, o usuário
poderá trocar a unidade de venda, sem que
esta recalcule a relação entre a unidade de
estoque e a unidade de venda.
Por exemplo, imagine que um dado produto
dimensionável, com unidade de estoque
KG, teve uma outra unidade de medida
(unidade de referência) associada ao
produto, por exemplo M (metro). E que se
estabeleceu, a título de informação, que
um metro tem 10 KG. Então, ao selecionar
o produto (que é dimensionável) na tela de
vendas, a calculadora de metais é aberta
automaticamente para que o usuário informe
as dimensões e para que o sistema calcule
quantos KG terá uma PC. Depois o usuário
poderá escolher a unidade de referência
Metro, sem que o sistema recalcule que 1
metro tem 10 KG e sim, respeite a relação PC
x KG estabelecida na calculadora de metais.
Para estes casos a relação estabelecida para
a unidade metro só será informativa, não
tendo efeito sobre a tela de vendas.
VERPEDVEN
Vendas
Exibição Automática de Pedidos Pendentes
Quando esta rotina está habilitada, 15 minutos
após logado no sistema, uma lista de todos
os pedidos pendentes do vendedor logado
com a data prevista de entrega vencida é
exibida automaticamente. O mesmo acontece
com os orçamentos pendentes com data de
validade vencida, 16 minutos após o logon.
Se o usuário fechar estas telas, elas não serão
mais exibidas automaticamente durante a
mesma sessão. Caso queira ver novamente
seus pedidos ou orçamentos pendentes, o
usuário deverá clicar no botão [VISUALIZA] MOSTRAALERTA
Vendas - Exibe
da tela correspondente.
Alerta ao Selecionar Cliente
Há um campo de alerta especial no cadastro
MANTEMREF
Vendas
– do cliente. Neste campo coloca-se qualquer
Mantém Relação de Medidas do Cadastro
informação importante para o vendedor
Quando um produto é dimensionável, a relação acessar na hora da venda. Se a rotina acima
entre a unidade de venda e a unidade de estiver habilitada, o alerta especial de clientes
estoque é dada pela calculadora de metais em é mostrado automaticamente quando este é
função da forma e dimensões da peça, além do selecionado na tela de pedido e orçamento.
peso específico do material ao qual o produto
é relacionado. Nestes casos, ao se cadastrar EXIBEMSGBOX Vendas - Mostra Box
um produto dimensionável, a unidade de de Mensagens de Alerta
referência (venda) automaticamente atribuída No cadastro do cliente há um campo chamado
ao produto é PC e a relação entre esta e a Alerta Especial para Vendas. Se esta rotina
unidade de estoque (normalmente KG) é 1 estiver habilitada para um usuário que está
(1 KG = 1 PC), já que a verdadeira relação emitindo um pedido de venda ou orçamento
será dada calculadora de metais em função e se houver mensagem de alerta dentro deste
das dimensões da peça. No entanto, alguns campo, esta será exibida automaticamente
usuários desejam cadastrar mais de uma assim que o usuário selecionar o cliente.
unidade de medida para um dado produto
mesmo que este seja dimensionável.
CLINATIVO
Vendas
Exibição Automática de Clientes Inativos
Quanto esta rotina está habilitada, 14 minutos
após logado no sistema, é exibida uma lista
de todos os clientes inativos do vendedor
logado. O objetivo desta lista é permitir ao
vendedor realizar e registrar um contato
com cada cliente. O critério para definir um
cliente inativo é o seguinte: primeiro, mostrar
todos os clientes que não realizam consultas
(orçam) ou fazem pedidos dentro de um
prazo definido em configurações (Utilitários
-> Configurações -> Aba vendas -> Campo
Prazo para clientes inativos.).
Os clientes para os quais haverá necessidade
de realizar contados também são exibidos
nesta listagem. Neste caso o cliente é incluído
nesta listagem sempre que o agendamento de
um contato (em Telemarketing) está vencido,
ou quando o prazo para realizar contatos,
desde o último contato, definido em cadastro
de clientes, é alcançado.
Se o usuário fechar esta tela, ela não será
mais exibida automaticamente durante a
mesma sessão. Caso queira ver novamente
seus clientes que necessitam de contato, o
usuário deverá ir ao módulo de telemarketing.
dos títulos a receber gerados são lançados
sempre em dias úteis. Note que esta rotina
não leva em conta os feriados, mas apenas
distingue dias úteis de sábados e domingos.
FORCARETIRA
Vendas
Força
entrega como Retira.
Quando esta rotina está habilitada, sempre
que um pedido ou orçamento novo está sendo
emitido, o campo Entrega / Retira é forçado
como retira. Se o usuário quiser, pode ir ao
campo e alterar para entrega.
FORCA2 Vendas
Força
unidade 2 no Item
Quando habilitada, força o campo UM OU DOIS
da grade de itens de um pedido de venda como
2, ou seja, o valor total do item será calculado
tomando por base o valor unitário na unidade
2 (unidade de venda). Mas o usuário poderá
se dirigir a este campo e alterá-lo conforme
lhe convier.
IPINAVENDA
Vendas - Exibe
IPI na Tela de Pedidos
Exibe valores de IPI na tela de vendas durante
a emissão de um orçamento ou pedido.
Habilite-a somente se há incidência de IPI
sobre suas vendas.
RECEBEAVISOS
Vendas
Habilita
Notificação de Alteração de Pedidos.
Há uma configuração em que se habilita o
sistema a informar usuários habilitados a esta
rotina das alterações que foram realizadas
nos pedidos de venda. Para ativar esta
configuração vá a Utilitários -> Configurações
-> Vendas e clique em [Notificar Alterações
de Pedidos].
BAIXAPEDAUTOM
Vendas - Baixa
Pedido na Conversão
Trata-se de uma rotina comportamental.
Neste caso, quando habilitada, quando um
orçamento é convertido em pedido, este
pedido é automaticamente baixado.
RECADO_DEVOL_VENDAS
Vendas
Notificação Devolução
Sempre que houver um lançamento no
módulo de devolução e troca de mercadorias
um recado é enviado aos usuários habilitados
a esta rotina dando conta disso.
CLIAUTOM
Vendas - Exibe Dados
do Cliente Automaticamente
Quando habilitada, mostra a tela de consulta
de clientes com acesso a todos os dados
permitidos assim que o cliente é selecionado
VCTODIAUTIL Vendas - Gerar para um pedido ou orçamento.
vencimentos somente em dias úteis
Vendas - Exibe
Se habilitada, na baixa de um pedido ou IPINAVENDA
emissão de uma nota fiscal, os vencimentos IPI na Tela de Pedidos.
IMPRIMEPOSLIBERA
Vendas
–
Imprime Pedido Após Liberação
Oferece opção para impressão do pedido
após cada uma das liberações do pedido.
Se esta rotina estiver habilitada o valor do IPI
devido aos itens é exibido no rodapé da tela.
Porém o valor do IPI calculado não é somado
ao valor total do pedido, uma vez que se trata
de um imposto por fora.
TROCAPRODFORC
Vendas - Troca
Produto sem Trocar Características
Esta rotina provoca um comportamento
interessante. Com ela habilitada o usuário
pode selecionar um determinado produto e
depois, se por qualquer motivo, ele precisar
trocar o produto, sem mudar preço, descrição
ou qualquer outra informação do produto
anterior, basta que, estando em alterações de
pedido, pressione a tecla F6, selecione outro
produto. Feito isso, este segundo produto será
baixado do estoque. Porém as informações
exibidas em todos os impressos serão do
primeiro produto, exceto o código.
LIB_COMROMANEIO
V e n d a s
- Permite estorno de pedido/nota com
romaneios.
Se você associa itens baixados ou faturados
de pedidos a romaneios de entrega, só
poderá estornar a baixa deste pedido ou o
cancelamento da nota fiscal que ele gerou se
esta rotina estiver habilitada. Caso contrário
deverá cancelar o romaneio antes de proceder
com os estornos em vendas.
Super Descrição para a Descrição
Transfere o conteúdo da super descrição para
a descrição do item de pedido ou orçamento
automaticamente, sempre que o usuário
alterar o conteúdo da super descrição. Note
que a descrição do item possui 40 caracteres,
ao passo que a super descrição possui limite
muito maior (cerca de 2mb de texto). Assim,
apenas os primeiros 40 caracteres da super
descrição serão transferidos para a descrição
do item.
PREVEPRAZO
Vendas - Joga
Prazo de Entrega para 3 Dias
Quando habilita, coloca por padrão o prazo
de entrega para 3 dias. Se esta rotina não
estiver habilitada, o sistema traz a data atual
como data prevista para entrega.
LIMPAPRAZO
Vendas
Obriga Vendedor a Informar data de Entrega
Quando habilitada, limpa o campo prazo
de entrega, por ocasião da emissão de um
pedido ou orçamento, o que obriga o usuário
a informar um, já que o pedido não seria
gravado sem data prevista de entrega.
RECALCCOND
Vendas - Força
Recalculo de Preços na Troca de Condição
Quando habilitada, recalcula o pedido ou
orçamento toda vez que se altera a condição
de pagamento, por trazer novamente os
LIMPABLOB
Vendas - Limpa valores em cadastro de produto e agravá-los
a Super descrição Automaticamente
ou descontá-los em função da taxa informada
Em algumas situações, o campo super na condição de pagamento.
descrição do item de pedido é preenchido com
alguns dados automaticamente. Se o usuário VERIFICA_SUBST
Vendas
achar este comportamento inconveniente, Informar o Usuário se o Pedido tem Subs.
poderá habilitar esta rotina, que limpará Tributária
qualquer dado passado automaticamente Quando esta rotina está habilitada, ela faz
para o campo super descrição.
com que, durante a gravação de um pedido,
o sistema analise todos os itens, verifique se
PASSABLOB
Vendas - Passa há itens sob os quais incidiria substituição
Descrição do Produto para Super Descrição
tributária e alerte o usuário a informar a
Força a passagem do conteúdo da descrição finalidade da venda (dado importantíssimo
padrão do produto para a super descrição do nestes casos), se ele ainda não o fez.
item do pedido ou orçamento.
BLOQ_LOTES
Vendas
–
TRANSFSUPER
Vendas - Transfere a Habilita Validação de Lotes Selecionados.
Se esta rotina estiver habilitada, os lotes
selecionados para atender a um pedido de
venda são validados quanto à sua capacidade
de atender as quantidades exigidas.
Quando esta rotina está habilitada, na tela
de liberações de pedidos, trata a aba de
liberação de pedido por parte do comprador
para liberação da qualidade.
FORCAFIM
Vendas
–
Força
Usuário a Informar Finalidade da Venda.
Esta rotina habilitada força o usuário a
informar a finalidade da venda, dado muito
importante em algumas operações, porque
em função deste, há uma série de regras de
calculo de ICMS e IPI que serão observadas.
TOLERANCIAUNIREF
Vendas – Valida
a Tolerância para Unidade de Referência.
No cadastro de unidades de referência há
um campo em que se informa em quantos
por cento pode variar a relação entre a
unidade de referência e a unidade de estoque
do produto. Mas esta informação não será
validada, se esta rotina estiver ativada, ou
seja, caso a rotina TOLERANCIAUNIREF não
esteja habilitada, o usuário não pode exceder
a tolerância para relação entre unidades de
referência e unidade de estoque quando for
informar quantidade real ou conferência de
balança.
VERIFICA_SUBST
Vendas – Força
Informação sobre Substituição Tributária.
Quando esta rotina está habilitada o sistema
analisa o pedido em emissão para ver se há um
ou mais itens sujeitos a substituição tributária.
Havendo um item nessas condições, um aviso
é emitido ao usuário dando conta de que ele
deve atentar à finalidade que informará para
a venda. Note que o comportamento previsto
por esta rotina só funciona se a rotina
FORCAFIM também estiver habilitada.
TRUNCAUM2
Vendas
–
Trunca a Unidade de Venda.
Se habilitada, ao calcular a quantidade em
unidade 2, trunca e elimina as casas decimais.
Ideal para quando a unidade de venda é
Vendas – Exige aquela que não permite fracionamento.
EXIGEPRECOLOTE
Lotes Custeados
Estando habilitada, só permite usar um lote, PADRAOSERV
Vendas – Inicia
se este estiver devidamente custeado.
Pedido Sempre como “S”erviço.
Ideal para quem trabalha por padrão com
PRECOLOTE
Vendas
– pedidos do tipo Serviço, sendo os demais a
Habilita Mostrar Preço do Lote
exceção.
Quando se cadastra um lote de materiais, é
possível precificá-lo. Se esta rotina estiver Liberações de Vendas
cadastrada e habilitada ao usuário, este LIBCOMERCIAL
Vendas - Liberação
poderá visualizar, na grade de itens de um para Faturamento do Comercial
pedido, o valor que foi atribuído a cada Habilita usuário a realizar liberação comercial.
unidade do material lançado no lote que for
selecionado para o item.
LIBFATURAMENTO
Vendas
Liberação para Faturamento do Financeiro
DTENTRLANCACR
Vendas
– Habilita usuário a realizar liberação financeira.
Vencimentos a Partir da Entrega
Força o sistema a calcular a data de LIBCOMPRAS
Vendas
–
vencimento dos títulos a partir da data de Liberação do Comprador ou Qualidade.
entrega do pedido de venda.
Habilita usuário a realizar a liberação do
departamento de compras ou qualidade.
C0MPRAEHQUALIDADE
Vendas – Muda Legenda de Liberação de Compras para LIBEXPEDICAO
Vendas – Liberação
Qualidade
da Expedição.
Habilita usuário a realizar a liberação do
departamento de expedição.
USAALMOX
Vendas - Permite
Usar Almoxarifado do Cliente
LIBVENDEDOR
Vendas – Liberação Quando está habilitada e quando o pedido é
Final do Vendedor.
tipo ‘S’ – Serviço, permite que as baixas de
Habilita usuário a realizar a liberação do estoque sejam feitas no almoxarifado que foi
vendedor. Trata-se da última liberação, atribuído ao cliente.
que formaliza o OK do vendedor antes do
faturamento.
USASERV
Vendas - Habilita uso
de Serviços
LIBERA_VENDA
Vendas - Liberação de Quando
habilitada
prevê
o
seguinte
Vendas Bloqueadas
comportamento:
Habilita tela de liberação offline simples de Na emissão do pedido, tendo o cliente um
venda.
almoxarifado, sendo o pedido do tipo ‘S’ e
estando a rotina habilitada, fica o sistema
LIBSEPARACAO
Vendas
Permite habilitado a debitar do estoque do cliente o
liberar o pedido para separação.
material informado no pedido.
Habilita usuário a fazer a liberação da
separação do material.
USAALMOX quando habilitada, credita as
quantidades informadas no campo quantidade
VERCREDLIB
Vendas
– vendida no almoxarifado do cliente. Depois,
Consulta Financeiro na Liberação se houver na baixa do pedido, o estoque é debitado deste
Inadimplência
mesmo almoxarifado. Esta funcionalidade é
Quando esta rotina estiver habilita, durante muito útil quando a empresa presta serviços
uma liberação financeira de pedido, o sistema de beneficiamento no material do próprio
abre automaticamente a tela de consulta de cliente.
contas a receber do cliente, se este apresentar
estouro de limite de crédito ou inadimplência. Nestes casos, o comportamento que se
espera do cliente e que se obtém por habilitar
LIB_FINANCEIRO_AUTO Vendas - Libera estas duas rotinas (USASERV e USAALMOX)
o Financeiro Automaticamente Caso não é que na emissão do pedido de serviço
Exista Nenhuma Restrição.
(tipo S), o produto informado é creditado
Quando habilitada deixa de exigir a liberação no almoxarifado do cliente. Nesta mesma
financeira dos pedidos, quando a configuração ocasião, é possível informar o número da
a exige.
nota de entrada e quantidade esperada no
retorno.
LIB_COMERCIAL_AUTO Vendas – Libera
o Comercial Automaticamente se Não houver No faturamento deste pedido, o material
restrição.
informado é debitado do mesmo almoxarifado
Quando habilitada, libera um pedido no associado ao cliente. Assim, entre a emissão
comercial automaticamente, sem precisar do pedido e seu faturamento, é possível
que um usuário faça isso.
controlar o estoque do cliente. Note que
este recurso não pressupõe o controle da
BLOQINADIMPLENTE Vendas – Bloqueia produção, mas apenas, o controle do estoque
Clientes Inadimplentes.
do cliente.
Em caso de liberação off-line de pedidos,
bloqueia liberação de clientes inadimplentes, MANTEMLIBERACAO
Vendas
–
caso a liberação financeira não seja exigível e Mantém Liberações em Caso de Alterações
não tenha sido feita.
Sempre que um pedido já liberado é alterado,
as liberações são todas revogadas. Isso não
acontece se esta rotina estiver habilitada, pois EFICIENCIADEENTREGA
Vendas
as liberações são mantidas, independente Expedição - Eficiência de Entrega
das regras que a alteração violar.
Entregasdodia
Vendas - Expedição Relatório de Entregas do dia
MANTEREF
Vendas
–
Mantém Valor de Referência
RomaneiosEmitidos1
Vendas
Quando um produto é dimensionável e Expedição - Relatório de Romaneios Emitidos
não está sendo vendido em PC e ainda a
rotina acima está habilitada, o sistema não Módulo de Devolução e Troca de
usa o valor de referência entre unidades Mercadoria
obtido pelos dados da calculadora, mas sim
aquele que vem do cadastro de unidades de DEVOLME
Vendas - Devolução
referência na tela de produto.
de Mercadoria
Habilita acesso ao submódulo de devolução e
Outros Módulos
troca de mercadoria. Neste módulo é possível
realizar devoluções de materiais previamente
BENEF_BLOQFAT
Vendas
– comprados ou até mesmo sua troca, fazendo
Beneficiamento Bloqueia Faturamento
todas as integrações de estoque. Eventuais
Faz com que uma ordem de beneficiamento saldos financeiros podem ser lançados no
pendente, associada a um pedido de venda, módulo de conta corrente do cliente.
bloqueie o faturamento ou baixa deste, ou
seja, se um item estiver associado a uma Módulo de Assistência Técnica
ordem de beneficiamento e se esta ordem
de beneficiamento estiver pendente, o OSPEDIDO Vendas - Módulo de
faturamento ou baixa deste pedido não é Assistência Técnica.
permitido, exigindo que se baixe a ordem de Habilita o usuário a acessar o módulo de
beneficiamento primeiro.
assistência técnica associado ao módulo de
vendas.
TELEMARK
Vendas
Telemarketing
DADOSSERV
Vendas
Permite
Dá acesso ao módulo de Telemarketing
Informar Dados de Serviço
Habilita campos para informar dados de nota
VENDA_RAPIDA
Vendas
- fiscal de entrada para prestação de serviços
Faturamento - Permite Acessar o módulo de industrialização. Mais tarde, estes dados
ECF-TEF
poderão ser usados na nota de retorno de
Habilita o módulo de venda rápida. Este mercadoria.
módulo é usado quando se necessita usar
vendas com emissão de cupom fiscal (ECF) Módulo de Armação
concomitante com a transferência eletrônica
de fundos (TEF).
ARMADOR
Armador – Acesso às
Funcionalidades de Armação
Módulo de Expedição
Se esta rotina estiver habilitada, o usuário
terá acesso à definição de armações como
Expedio1
Vendas - Expedicão
colunas, sapatas e estribos a partir da tela de
Dá acesso aos menus do módulo de expedição. vendas. Esta rotina permite definir armações
de diversas formas e apura o material que
Expedicao
Vendas - Expedição - será aplicado, além do custo e preço de venda
Cadastro de Romaneios
em função das dimensões de cada peça. As
instruções sobre como configurar e trabalhar
com este módulo encontram-se não manual
do módulo de armação.
Relatório de Margem por Cliente
Relatório que classifica as vendas por margem
/ clientes, da melhor margem para a pior.
O funcionamento deste módulo está detalhado
no Manual do Armador.
MVenRGMgP
Vendas
Relatório de Margem por Produto
Relatório que classifica as vendas por margem
/ produto, com resumo por grupo no final, da
melhor margem para a pior.
Relatórios de Vendas
MVenRel Menu
Vendas - Relatório -
RELORCCLI
Vendas
Relatório de Entrada de Clientes
Este relatório lista todos os orçamentos
pendentes que foram emitidos para clientes
que acabaram de ser cadastrados ou que
ainda estão sendo prospectados.
RELNOTAS
Vendas - Relatório de
Notas Emitidas
Trata-se de um relatório que lista todas as
notas de saída e/ou entrada que foram
emitidas dentro de um período.
FECHAVENDA
Vendas
Relatório de Fechamento de vendas
É o relatório que confronta os pedidos baixados
e faturados com os títulos gerados por eles.
MVenRGMgV
Vendas
Relatório de Margem por Vendedor
Relatório que classifica as vendas por margem
/ vendedores, da melhor margem para a pior.
Excelente para acompanhar a performance
dos vendedores.
MvenRGAcVe
V e n d a s
– Relatório
de Acompanhamento de
Vendedores
Este relatório faz o acompanhamento do
desempenho de um dado vendedor dentro de
um período de até 6 meses, exibindo número
de clientes ativos, clientes totais e média de
vendas a clientes ativos e diluída no número
de clientes totais mês a mês.
MVenRMovDv
Vendas
Relatório de Movimento Diário de Vendas
É o relatório de pedidos baixados no período.
RelMotOrcamento Vendas
–
Relatório de Motivos de Perda de Orçamentos
Lista os orçamentos cancelados num período
e depois agrupa por motivos informados
e concorrentes para os quais se perdeu o
orçamento.
MVenRNVen
Vendas
Relatório de Movimento de Notas de Venda
É o relatório de notas fiscais de venda emitidas
no período.
RelConsCanal
Vendas
–
Relatório de Número de Consultas por Canal
Agrupa por canal de divulgação o número de
consultas realizadas num período.
MVenREmPer
Vendas
Relatório de Pedidos Emitidos no Período
É o relatório dos pedidos e orçamentos
emitidos num período.
ConsMarCan
Vendas
–
Relatório de Grupos Consultados por Canal
Mostra, segmentado por grupos de produtos e
canais de divulgação, o número de consultas
realizadas num período.
MVenRGer
Vendas - Relatórios
Gerenciais – Menu
Habilita os relatórios gerenciais de vendas.
MVenRGMgC
Vendas
-
ConsValCan
Vendas
–
Relatório de Valores Consultados por Canal
Mostra os valores consultados por cada canal
de divulgação dentro de um dado período.
possível por viagem de se transportar por dia,
MiSemestral
Vendas
– se aquele pedido poderá ser entregue na data
Relatório de Margens no Semestre
escolhida pelo vendedor.
Relatório que mostra mês a mês, dentro de
um semestre, os totais vendidos, os custos e ALTERADATAENTREGA
Vendas
–
as margens obtidas nas vendas.
Acesso a Pesquisa de Melhor data de Entrega
Permite alterar data de entrega de um
RELITEMSOS
Vendas
– pedido e analisa, com base nos cadastros da
Listagem de Itens sem OS
transportadora, se na nova data definida para
É uma listagem de todos os itens de pedidos entrega será possível de ser realizada.
pendentes que exigiriam um Ordem de Serviço
e para os quais ainda não foram emitidas VERIFICACAPACIDADEDIA
Vendas –
Ordens de Serviço do controle de corte. Não Analisa a Capacidade do Dia para Entrega.
tem efeito sobre ordens de beneficiamento.
Analisa a capacidade de entrega para o dia
com base no status do item, se está entregue
ANÁLISE DA CAPACIDADE DA ENTREGA. ou não.
Quando se cadastra uma transportadora, é Configurações
possível definir duas capacidades:
MULTIPLOS_LOTES_ITEMPED
Peso máximo que pode entregar num dia
Estando habilita, esta rotina permite
Número máximo de entregas que pode selecionar ‘n’ lotes para atender a cada item,
efetuar num dia.
se a configuração de controle de metais prevê
o uso da unidade de medida de estoque.
Então, com base na experiência, é possível Caso não esteja habilitada, o usuário deverá
definir uma das duas capacidades para cada selecionar apenas um lote para cada item de
transportador, ou mesmo as duas, de forma pedido
que qualquer que seja a que for excedida
primeiro, fará o sistema disparar um alerta
sempre que o vendedor escolher uma data
de entrega para um dado pedido e uma das
capacidades tiver sido atingida naquela data.
VALIDARQTDETRANSP
Vendas
–
Validar Carga de Transportadora Selecionada
Quando esta rotina está habilitada, o sistema
valida se a transportadora seleciona poderá
atender a entrega na data de entrega
informada no pedido.
Por exemplo:
Suponha que um dado transportador A tenha
a capacidade de transportar até 30 mil kg num
dia ou possa realizar no máximo 4 entregas.
Os vendedores vão emitindo pedidos e
arbitrando as datas de entrega, além de
escolhendo um transportador. Se esta rotina
estiver habilitada, o sistema validará, com
base no número de entregas e carga máxima
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