instituto de estudos e marketing industrial
Pesquisas de Mercado - Estudos Setoriais - Assessoria Empresarial - Publicações
Cadeia Produtiva
Setor Têxtil
Segmento Vestuário
29 mil indústrias
22 mil indústrias
1,6 milhões de empregos
1,1 milhões de empregos
1,8 milhões tons / ano1
IEMI
2008
1,2 milhões tons / ano1
US$ 47 bilhões em vendas
US$ 37 bilhões em vendas
US$ 2,1 bilhões exportados
US$ 239 milhões exportados
US$ 722 milhões investidos2
US$ 263 milhões investidos2
(1) – volume de produção
(2) – em equipamentos
Cadeia Produtiva
Participação dos Importados:
Segmentos
importados
Fios/Filamentos
20,5%
importados
Tecidos
Malhas
9,7%
7,7%
importados
Vestuário
4,2%
Lar
9,6%
% de importados sobre o volume do consumo
aparente (produção - exportação + importação)
Cadeia Produtiva
Produção de Vestuário no Brasil1:
. No período, a produção cresceu 26% (peças)
. Em US$ cresceu 178% devido ao câmbio
. Em R$, descontada a inflação, houve aumento de 28,6%
. Em 2009, estima-se crescimento de 1,7% (em peças)
37,0
34,5
30,7
4,8
4,7
13,3
2003
4,9 20,0
23,7
5,0
2005
2006
5,5
5,9
6,0
15,4
2004
Produção (bilhões de peças)
(1) – inclui vestuário, meias e acessórios
(2) – estimativas
2007
2008
2009²
Vendas (US$ bilhões)
Oportunidades do Mercado
Segmentação por Público Alvo:
. O segmento feminino representa 53% da produção
. O segmento infantil (incluindo bebê), 24%
Masculino
Infantil (12%)
% / volume em peças
Bebê
(8%)
Feminino
Adulto (41%)
Masculino
Adulto (27%)
Feminino
Infantil (12%)
Oportunidades do Mercado
Principais Artigos Consumidos:
14%
Camiseta T-Shirt
8%
Calça
Uniforme
6%
Calcinha
5%
Camisa Esporte
5%
Calca Jeans
4%
Blusa
4%
Vestido
4%
Calção/Short
4%
Suéter
3%
Camiseta
3%
Cueca
3%
Saia
3%
Biquíni
3%
Soutien
3%
% / volume em peças
. As camisetas são 17% das
peças produzidas no país
. As calças jeans 4%
. 15 principais, 72% do total
Oportunidades do Mercado
Perfil da distribuição de Vestuário:
1% vai para a exportação
E 99% para o consumo interno
Vendas no Varejo somaram US$ 55 bilhões em 2008
120 mil pontos de venda especializados em vestuário
8 mil lojas especializadas estão em 740 redes (média de 11 lojas/rede)
Redes especializadas respondem por 39% dos volumes
As Redes não especializadas respondem por outros 12% dos volumes
As 5 maiores redes respondem por 12% do valor total comercializado
Importados responderam em 2008 por 4% do consumo interno
Oportunidades do Mercado
Canais de Distribuição:
. Redes especializadas distribuem 39% da produção
. Lojas independentes de vestuário somam 36%
. Redes não especializadas respondem por 12%
25%
Gdes Lojas Espec.
21%
Peq. Lojas Espec.
15%
Atacado
14%
Peq. Redes Espec.
Lojas Depto.
6%
Hipermercados
6%
Pronta-Entrega
4%
Institucional
4%
Exportação
Outros
1%
4%
% / volume em peças
120 mil Pontos de Venda de Vestuário no Brasil
Oportunidades do Mercado
Perfil da demanda interna de Vestuário:
57% é consumido pelas classes B2/C (65% da população)
37% é consumido pela classe AB1 (14% da população)
A1 responde por 2,8% da demanda e 0,7% da população
O mercado de vestuário AB1 no Brasil é de US$ 21bilhões
O mercado de vestuário A1 no Brasil é de US$ 1,5 bilhões
61% do consumo ocorre nas 150 maiores cidades do país
Em 10 anos, 24 milhões de consumidores a mais no mercado
Em 10 anos, a renda per capta aumentou 21% (em termos reais)
(Resultado) Mais consumidores, com maior poder de compra
Oportunidades do Mercado
População e Consumo:
A1
. A maior parcela da população é da classe C
. O maior consumo é o da classe B (46%)
. A é a 3ª. maior fatia da demanda
0,7%
3%
4%
A2
14%
9%
B1
20%
19%
B2
C
31%
D
E
26%
6%
46%
20%
2%
0,3%
Poder de compra – Critério Brasil
Habitantes
Consumo Vestuário
Oportunidades do Mercado
Demanda Regional:
. 65% do consumo no S/SE
. 2o. maior mercado é o NE
8% 6%
49%
42%
NORTE
28%
21%
7% 8%
NORDESTE
C. OESTE
Habitantes
Consumo Vestuário
SUDESTE
14%16%
SUL
Oportunidades do Mercado
Estratificação do Consumo Interno:
. Cidades
Cobertura Brasil – PDVs de Vestuário
Cidades
População
IPC¹
PDVs²
PDVs/Cid
Acima de 1 milhão
14
39.676
29%
8.604
615
500 mil a 1 milhão
26
17.860
12%
9.632
370
250 mil a 500 mil
60
20.609
13%
15.946
266
150 mil a 250 mil
71
13.939
8%
15.470
218
100 mil a 150 mil
92
10.936
6%
10.846
118
50 mil a 100 mil
317
22.216
11%
28.908
91
580
125.236
79%
89.406
154
4.984
64.377
21%
30.329
6
5.564
189.613
100,0%
119.735
22
. Subtotal
Até 50 mil
. Total (e médias)
(1) IEMI – “IPC Potencial de Consumo de Vestuário”;
(2) Pontos de Vendas de Vestuário (RAIS);
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