instituto de estudos e marketing industrial
Pesquisas de Mercado - Estudos Setoriais - Assessoria Empresarial - Publicações
1º SEMINÁRIO DE CULTURA DA MODA
MODA, CULTURA E ECONOMIA GLOBAL
Salvador / Bahia
27/09/2010
instituto de estudos e marketing industrial
Pesquisas de Mercado - Estudos Setoriais - Assessoria Empresarial - Publicações
apresenta:
Brasil:
Uma Visão das Oportunidades
No Mercado Têxtil Brasileiro
Setembro 2010
Ambiente Econômico
Ambiente
Econômico
Cadeia Produtiva Têxtil
Oportunidades de Mercado
Ambiente Econômico
O Brasil de hoje:
As mudanças impostas em 1994 transformaram o Brasil e devolveram
todo seu potencial de desenvolvimento:
Brasil
2009
2010 ¹

População
191,5 milhões
193,3 milhões
+ 1%
PIB
US$ 1.577 bilhões
US$ 1.888 bilhões
+ 20%
PIB Per capta
US$ 8,2 mil ano
US$ 9,8 mil ano
+ 20%
Inflação
4,3% ao ano
5% ao ano
+ 16%
Exportações
US$ 153 bilhões
US$ 190 bilhões
+ 24%
Importações
US$ 128 bilhões
US$ 178 bilhões
+ 39%
Dívida Externa
US$ 202 bilhões
US$ 240 bilhões
+ 19%
Reservas Intl.
US$ 239 bilhões
US$ 290 bilhões
+ 21%
Inv. Estrangeiro
US$ 25 bilhões
US$ 30 bilhões
+ 20%
Salário Mínimo
US$ 233 mês
US$ 285 mês
+ 22%
Fonte: Banco Central do Brasil & IBGE – elaboração IEMI;
Nota: (1) Estimativas
Ambiente Econômico
Cadeia Produtiva
Produtiva Têxtil
Têxtil
Oportunidades de Mercado
Cadeia Produtiva Têxtil
Posicionamento Global (2008):
Em milhões de toneladas
32,3
1.China/Hong Kong
2.USA
5
3.India
4,8
4,1
4.Paquistão
5. Brasil
1,8
6. Indonésia
1,8
7.Taiwan
1,7
8. Coréia do Sul
1,4
9.Turquia
1,2
10.Tailândia
0,9
11.México
0,9
12.Itália
. China e Hong Kong convertem 48%
das
fibras e filamentos consumidos no
mundo
. USA é o 2º. maior convertedor com
7%
. Brasil é o 5º. convertendo 2,7% do
total
0,7
Fonte: Fiber Organon & IEMI
Total convertido no Mundo:
71,6 milhões de toneladas
Cadeia Produtiva Têxtil
Cadeia Têxtil
Segmento Vestuário
30 mil indústrias
23 mil indústrias
1,6 milhões de empregos
1,1 milhões de empregos
1,8 milhões tons / ano1
US$ 47 bilhões em vendas
IEMI
2009
1,2 milhões tons / ano1
US$ 36 bilhões em vendas
US$ 1,9 bilhões exportados
US$ 162 milhões exportados
US$ 811 milhões investidos2
US$ 181 milhões investidos2
(1) – volume de produção
(2) – em equipamentos
Cadeia Produtiva Têxtil
Fibras e Filamentos
(22 fábricas1)
Naturais
1.250 mil tons
Química
s633 mil tons1
Fios
1.409 mil tons2
426 fábricas
Manufaturas Têxteis
(4,7 mil fábricas)
Tecidos
Malhas
1.376 mil tons
583 fábricas
672 mil tons
2,5 mil fábricas
Beneficiamento
1.713 mil tons
1.133 fábricas
Confeccionados
(25,7 mil fábricas)
Vestuário
Outros
1.169 mil tons
23,3 mil fábricas
681 mil tons3
2,4 mil fábricas
(1) – de fibras e filamentos químicos de uso têxtil;
(2) – não inclui fios de filamentos contínuos;
(3) – inclui Cameba e artigos técnicos e industriais.
Fonte: IEMI
Cadeia Produtiva Têxtil
Concentração Regional:
. Sul e Sudeste somam
76%
da produção têxtil
nacional
. O Nordeste soma 21%
28%
Até 15%
Até 10%
Até 5%
Até 1%
Até 0,1%
Fonte: IEMI
Cadeia Produtiva Têxtil
Composição: Naturais versus Químicas
. Fibras químicas respondem por fatias
relevantes
da produção de artigos técnicos
. Nos outros, há predomínio das fibras naturais
85%
Fiação
Tecelagem
15%
61%
Malharia
39%
53%
47%
57%
Vestuário
Linha Lar
Técnicos
Em mil toneladas
43%
72%
29%
28%
71%
Naturais
Fonte: IEMI
Químicas
Cadeia Produtiva Têxtil
Produção Têxtil no Brasil1:
. No período cresceu 25% em volume
. Em dólares cresceu 118%
58,7
47,4
46,0
1.669
21,7
2003
1.865
1.830
1.956
32,9
41,3
2.078
1.999
33,0
2.089
2.235
25,0
2004
2005
Produção (mil ton)
2006
2007
2008
2009
Vendas (US$ bilhões)
(1) – inclui fios, tecidos e confeccionados
(2) – estimativas
Fonte: IEMI
2010²
Cadeia Produtiva Têxtil
Produção de Vestuário no Brasil1:
. No período, a produção cresceu 26% (peças)
. Em US$ cresceu 171% devido ao câmbio
. Em R$, descontada a inflação, houve aumento de
30,2%
. Em 2010, estima-se crescimento de 9,8% (em peças)
44,9
37,0
36,1
30,7
4,8
4,7
15,4
13,3
2003
2004
23,7
20,0 5,0
4,9
2005
2006
Produção (bilhões de peças)
5,5
5,9
5,9
2007
2008
2009
2010²
Vendas (US$ bilhões)
(1) – inclui vestuário, meias e acessórios
(2) – estimativas
Fonte: IEMI
6,5
Cadeia Produtiva Têxtil
Destino das Exportações1:
. Argentina é o principal destino das
exportações
. Estados Unidos aparece em segundo com
22%
. 10 maiores destinos somam 79% do total
26%
% / valor em US$
1. Argentina
2. Estados Unidos
22%
3. México
5%
4. Venezuela
5%
5. Chile
4%
6. Paraguai
4%
7. Uruguai
4%
8. Bolívia
4%
9. Colombia
10. Peru
3%
2%
Fonte: SECEX
(1) – não inclui fibras naturais e sintéticas
Cadeia Produtiva Têxtil
Origem das Importações1:
. China supre 40% das importações
brasileiras
. Índia aparece em 2º. com 9%
. As 10 maiores origens somam 81%
1. China
% / valor em US$
40%
2. Índia
9%
3. Indonésia
9%
4. Argentina
4%
5. Estados Unidos
4%
6. Taiwan
4%
7. Coréia do Sul
4%
8. Tailândia
3%
9. Turquia
2%
10. Alemanha
2%
Fonte: SECEX
(1) – não inclui fibras naturais e sintéticas
Ambiente Econômico
Cadeia Produtiva Têxtil
Oportunidades do Mercado
Oportunidades do Mercado
Perfil Demográfico:
191 milhões de habitantes
1,0% aa. taxa demográfica
83% residem nas cidades
IBGE
2009
51% são mulheres
53% abaixo de 30 anos
R$ 16,4 mil aa. renda/hab.
80% Alfabetizada
Fonte: IBGE
Demanda Interna de Vestuário

57% é consumido pelas classes B2/C (66% da população)

36% é consumido pela classe A/B1 (14% da população)

A1 responde por 2,6% da demanda e 0,6% da população
 O mercado de vestuário A/B1 no Brasil é de R$ 41(1) bilhões (varejo)
 O mercado de vestuário A1 no Brasil é de R$ 3(1) bilhões (varejo)
 59% do consumo ocorre nas 150 maiores cidades do país
 Em 10 anos, 22 milhões a mais de consumidores no mercado
 Em 10 anos, a renda per capta aumentou 22% (em termos reais)

(Resultado) Mais consumidores, com maior poder de compra
(1)
– valores a preços de varejo incluindo meias e acessórios
População e Renda no Brasil
. Em 10 anos, 223milhões a mais de brasileiros
. Com uma renda per capita 22% superior
. Resultado: mais consumidores com maior
renda
179
181
183
186
188
190
191
193
13.932
176
13.964
15.961
174
13.798
15.215
171
13.820
14.808
17.629
16.414
169
13.448
14.535
16.607
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 ¹
Habitantes (milhões)
Fonte: IEMI / IBGE
Nota: (1) Estimativas
Renda per capita (R$ ano)
População e Consumo de Vestuário
A1
A2
. A maior parcela da população é da
classe C
. O maior consumo é o da classe B
(43,5%)
. A representa apenas 5% da população,
mas
responde por 16,5% do consumo.
0,6%
2,6%
4,4%
13,9%
9,2%
B1
18,0%
B2
23,8%
48,4%
C
33,6%
17,8%
D
E
Poder de compra – Critério Brasil*
19,7%
6,0%
1,6%
0,4%
Habitantes (%)
Consumo de Vestuário (%)
* A1 acima de 45 sal. mínimos | A2 de 26 a 45 sal. mínimos | B1 de 16 a 25 sal. mínimos |
B2 de 11 a 15 sal. mínimos | C de 5 a 10 sal. mínimos | D de 3 a 4 sal. mínimos |
E até 2 salários mínimos
De olho em 2015

Puxado pela demanda interna, o consumo de têxteis no Brasil deverá chegar a 3,6
milhões de ton. por ano em 2015 (47% acima do volume registrado em 2009)

Isto significaria um consumo de 18 kg por habitante ano, para uma população de 201
milhões de pessoas (estimativas IBGE)


A produção nacional, mantido o ritmo atual de crescimento, chegará a 2,5 milhões de
toneladas neste mesmo ano, pelo critério da soma da produção de manufaturas
(um crescimento de 21% sobre o volume registrado em 2009)

Este volume resultaria em uma produção per capita de 12,6 kg por ano

Dentro deste cenário, nada menos que 30% do consumo interno será suprido por
manufaturas e bens confeccionados importados

A produtividade por funcionário na indústria têxtil brasileira quadruplicou (4x maior)
entre 1990 e 2009

Mudanças estruturais, econômicas e nas relações do país com seus parceiros
comerciais, serão fundamentais para reduzir a participação dos importados no
suprimento do mercado brasileiro
Oportunidades do Mercado
. Redes especializadas distribuem 41% da
produção
. Lojas independentes de vestuário somam 35%
. Redes não especializadas respondem por 13%
Canais de Distribuição:
26%
Gdes Lojas Espec.
21%
Peq. Lojas Espec.
15%
Peq. Redes Espec.
14%
Atacado
7%
Lojas Depto.
6%
Hipermercados
4%
Pronta-Entrega
3%
Institucional
Exportação
Outros
1%
120 mil Pontos de Venda de Vestuário no Brasil
% / volume em peças
3%
Fonte: IEMI
Oportunidades do Mercado
Segmentação por Público Alvo:
. O segmento feminino representa 52% da
produção
. O segmento infantil (incluindo bebê), 24%
Masculino Infantil
(8%)
% / volume em peças
Bebê
(6%)
Feminino
Adulto (42%)
Masculino Adulto
(34%)
Feminino
Infantil (10%)
Fonte: IEMI
Oportunidades do Mercado
Demanda Regional:
. 65% do consumo no S/SE
. 2o. maior mercado é o NE
8% 6%
49%
42%
NORTE
7% 8%
SUDESTE
14%16%
SUL
Fonte: IEMI & IBGE
21%
NORDESTE
C. OESTE
Habitantes
Consumo Vestuário
28%
Oportunidades do Mercado
Concentração do Consumo de Vestuário:
. 60% do consumo de
confeccionados
se concentra nas 150 maiores
cidades
IPC Residente de Vestuário
43%
50 maiores cidades
51 à 100a. Maior
101 à 150a. Maior
10%
7%
Outras (5.414)
40%
Fonte: IEMI & IBGE
Oportunidades do Mercado
Estratificação do Consumo Interno:
Cobertura Brasil – PDVs de Vestuário
. Cidades
Cidades
População
IPC1
PDVs2
PDVs/Cid
Acima de 1 milhão
14
39.427
28%
28.908
2.065
500 mil a 1 milhão
26
17.900
12%
10.289
396
250 mil a 500 mil
60
20.552
13%
16.470
275
150 mil a 250 mil
74
14.515
8%
10.164
137
100 mil a 150 mil
100
11.917
6%
8.484
85
50 mil a 100 mil
316
22.139
11%
15.387
49
590
126.450
78%
89.702
152
4.975
65.030
22%
30.033
6
5.565
191.480
100,0%
119.735
22
. Subtotal
Até 50 mil
. Total (e médias)



(1) – IPC:Índice de Potencial de Consumo
(2) – PDVs: Pontos de Venda (Lojas)
Fonte: IEMI / IBGE / MTE
Obrigado!
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