Fonte: “A Construção do Desenvolvimento Sustentado”, UNC, 2006
*Dos 4,1% pertencentes a Material de Construção no tocante ao PIB,
77% se devem às lojas de pequeno e médio portes.
*O segmento é constituído de cerca de 138 mil lojas em todo o Brasil
*A cadeia da Construção Civil emprega 15 milhões de pessoas, sendo
4 milhões diretamente.
*A Anamaco tem em seu banco de dados 50 mil lojas cadastradas,
das quais 56% estão localizadas no estado de São Paulo; 10% em
Minas Gerais; 6% no Rio de Janeiro; 4,5% no Rio Grande do Sul;
4% no Paraná ; 4% na Bahia e 3,5% em Santa Catarina.
Estudos efetuados pela empresa americana de consultoria
Booz Allen Hamilton para o setor demonstram que 77% das
unidades habitacionais produzidas no Brasil são em regime
de auto-gestão: como a maioria dos brasileiros não pode
adquirir um imóvel financiado, os próprios consumidores
adquirem os produtos aos poucos e, com a ajuda dos vizinhos
ou terceirizando o serviço (contratando um pedreiro, alguém
para instalar o piso, etc) faz-se mais um cômodo, a própria
moradia ou reforma-se a antiga. Embora o poder de compra
do brasileiro tenha diminuído nos últimos anos, ele continua
comprando o material porque é uma necessidade.
O mercado é bastante heterogêneo, sendo a Construção Auto-Gerida /
Auto-Financiada predominante...**
Segmentação da Construção Habitacional(1)
Construção
Auto-Gerida
(1)
Construção
Via Construtora
AutoFinanciamento
R$ 48 Bi (62%)
700 mil U.H.(2) (64%)
R$ 22 Bi (30%)
100 mil U.H. (9%)
Financiamento
Privado
R$ 0,7 Bi (0,9%)
20 mil U.H.(2) (2%)
R$ 0,4 Bi (0,5%)
50 mil U.H. (5%)
Financiamento
Governamental
R$ 3 Bi (4,1%)
130 mil U.H.(2) (12%)
R$ 2 Bi (2,7%)
100 mil U.H. (9%)
R$ 52 Bi (67%)
850 mil U.H.(2) (77%)
R$ 24 Bi (33%)
250 mil U.H. (23%)
R$ 70 Bi (92%)
800 mil U.H. (73%)
R$ 1,1 Bi (1,4%)
70 mil U.H. (6%)
R$ 5 Bi (6,8%)
230 mil U.H. (21%)
Estão excluídas as “Obras de Arte”, Construção Pesada e Obras Industriais e Obras de infra-estrutura
(2) O número de Unidades Habitacionais (U.H.) não contempla as reformas em unidades pré-existentes
Fonte: PNAD; Bacen; Caixa; Ministério das Cidades; CBIC; Prospectividade Tecnológica; PINI; base 2001
**Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton
... em todas as classes sociais**
Expansão e Reforma de Unidades
Residenciais (mil unidades habitacionais)
Edificações Residenciais Novas
(mil unidades habitacionais)
70
Construção
via
Construtora
26%
110
12%
88%
260
670
5%
4%
95%
97%
C
D/E
74%
Construção
Auto-Gerida
A
B
**Fonte: Pesquisa da Consultoria Booz Allen Hamilton
900
2.600
3.100
2.100
7%
4%
1%
1%
Construção 94%
AutoGerida
97%
99%
99%
B
C
D/E
Construção
via
Construtora
A
*O Brasil tem uma enorme demanda por material de construção,
pois conta com 45 milhões de domicílios, dos quais 7,5 milhões
não têm banheiros, de acordo com dados do IBGE.
*Ao contrário do que se pensa, a compra dos materiais de
construção pelas construtoras representa apenas 23% dos produtos
fabricados pelo segmento.
*A Anamaco (Associação Nacional dos Comerciantes de Material de
Construção) – entidade que representa em âmbito nacional 138 mil lojas
de materiais de construção - atua no governo federal, objetivando a
criação de novos sistemas de crédito e a redução de impostos sobre os
produtos do setor
Faturamento do setor – em bilhões de reais
50
45,04
43,23
45
40
35
30
26
30
32 33,2 32,2 33,5
39,48
36,39
34,5
28
24
25
20
21
20 16
15
10
5
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pesquisa ANAMACO/
Ibope Inteligência 2010
Avaliação da Indústria de
Materiais de Construção
Objetivo da pesquisa
Conhecer o perfil das lojas de materiais de construção no Brasil
Monitorar o mercado das categorias avaliadas, analisando:
 Presença da categoria
 Presença das marcas
 Avaliação das marcas trabalhadas pelos lojistas em 5 atributos, além do
overall.
Metodologia
Pesquisa quantitativa, realizada através de entrevistas
telefônicas via CATI – Computer Assisted Telephone
Interviews – com a utilização de um questionário
estruturado, composto apenas por perguntas fechadas,
previamente submetido à aprovação da ANAMACO.
As entrevistas foram realizadas entre 07/12/2009 e 29/01/2010.
Definições
Os lojistas entrevistados foram segmentados em dois grupos e
possuem as seguintes características:
Grandes clientes
amostra de lojistas
pertencentes ao ranking anual
da Revista ANAMACO,
elaborado de acordo com a
importância das lojas para as
indústrias de materiais de
construção.
Pequenos/ Médios
lojas de pequeno e médio
porte sob a ótica das
indústrias de material de
construção.
Amostra Total
1416 entrevistas distribuídas entre os diversos estados
brasileiros:
Norte
85
Nordeste
255
Centro-Oeste
107
Sudeste
703
Grandes lojas:
111
Pequenas/médias:
1.305
Sul
266
Perfil das lojas de
material de construção
Tempo de existência
(%)
Mais de 60% destas lojas estão estabelecidas há mais de 10 anos no mercado.
TOTAL
PEQ/MED
GRANDE
Menos de 1 ano
De 1 a 3 anos
De 4 a 6 anos
4
5
4
4
8
10
9
11
4
4
De 7 a 10 anos
18
23
18
25
De 10 a 15 anos
20
21
21
22
De 15 a 20 anos
21
16
21
16
2008
2009
14
12
65%
28
22
30
25
Mais de 20 anos
14
6
Média
= 18,95
= 17,15
Média
= 18,22
= 16,13
Base: (2009) Total da amostra (1416) Peq/med (1305) Grande (111)
(2008) Total da amostra (1412) Peq/med (1276) Grande (136)
PD. Há quanto tempo existe essa loja (ou grupo de lojas)?
78%
15
14
54
64
Média
= 25,79
= 29,10
Número de lojas
(%)
A maior parte das lojas consiste em um único estabelecimento. Portanto, para atendêlas faz-se necessário um grande esforço de vendas, ou via equipe própria, ou via
atacadistas.
TOTAL
PEQ/MED
78
74
1
77
1
82
1
32
28
22
26
2 ou
+
23
63
2 ou
+
18
68
19
24
2007
2008
2009
37
81
76
2 ou
+
GRANDE
Média
= 2,42
= 2,27
= 2,28
2007
2008
2009
72
Média
= 1,96
= 1,79
= 1,71
Base: (2009) Total da amostra (1416) Peq/med (1305) Grande (111)
(2008) Total da amostra (1412) Peq/med (1276) Grande (136)
(2007) Total da Amostra (1405) Peq/méd (1261) Grande (144)
PB. A sua empresa é composta por quantas lojas no Brasil? (ESPONTÂNEO - RU)
2007
2008
2009
Média
= 6,46
= 6,73
= 8,94
Tamanho - área de vendas
Cerca de metade das lojas possuem até 300 mts² de área de vendas.
TOTAL
53
53
19
8
52
18
14
1
7
2007
Até 300 mts2
De 701 a 1000m2
Mais de 9000m2
7
12
11
2008
14
6
11
2009
De 301 a 700m2
De 1001 mts2 a 9000 mts2
Não sabe/ recusa
Base: (2009) Total da amostra (1416)
(2008) Total da amostra (1412)
(2007) Total da amostra (1405)
P25. Considerando a área de venda das lojas, ou seja, a área de exposição dos
produtos, sem contar a área de estoque, qual é a área total em m2 de todas as lojas
pelas quais o(a) sr(a) é responsável pelo setor de compras? (ESPONTÂNEO - RM)
16
(%)
Tamanho - área de vendas
As diferenças de metragem são perceptíveis entre os 2 tipos de lojas consideradas
no estudo. Cerca de metade das grandes possui mais de 1.000 mts² de área de
vendas enquanto nas pequenas/médias, predominam metragens de até 300 mts² .
PEQ/MED
57
57
19
52
19
8 11
6
2007
15
10
7 8
6
2008
16
11
2009
GRANDE
Até 300 mts2
De 301 a 700m2
53
50 De 1001 mts2 a 9000
mts2
De 701 a 1000m2
39de 9000m2
Mais
14 16
5
10
15
21
20
10 10 7
2007
Base: (2009) Peq/Méd (1305) Grande (111)
(2008) Peq/Méd (1276) Grande (136)
(2007) Peq/Méd (1261) Grande (144)
Não sabe/ recusa
Até 300 mts2
De 701 a 1000m2
Mais de 9000m2
2008
11
3
5 5
1
2009
De 301 a 700m2
De 1001 mts2 a 9000 mts2
Não sabe/ recusa
P25. Considerando a área de venda das lojas, ou seja, a área de exposição dos
produtos, sem contar a área de estoque, qual é a área total em m2 de todas as lojas
pelas quais o(a) sr(a) é responsável pelo setor de compras? (ESPONTÂNEO - RM)
(%)
Número de funcionários
A maior parte das lojas trabalha com até 10 funcionários. Em 2009 observa-se o
aumento do número médio de funcionários por loja, refletindo a recuperação da
economia.
Média = 45
TOTAL
Média = 34
59
53
35
59
31
4
2007
7
Média = 59
29
4
1
5
2008
Até 10 funcionários
De 51 a 100 funcionários
Não Sabe
5
8
2009
De 11 a 50 funcionários
Mais de 100 funcionários
Base: (2009) Total da amostra (1416)
(2008) Total da amostra (1412)
(2007) Total da amostra (1405)
P22. Qual é o número total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) é
responsável pelo setor de compras, considerando terceirizados? (ESPONTÂNEO - RU)
(%)
Número de funcionários
O perfil das lojas pequenas/médias é bastante diferente do perfil das grandes em
termos de número de funcionários. Mas ambas tiveram acréscimo em 2009.
Média = 17
PEQ/MED
Média = 13
65
59
36
63
32
3
2
30
2
2007
GRANDE
Média = 22
4
1
2008
Média = 287
3
2009
Média = 228
Média = 498
Até 10 funcionários
De 11 a 50 funcionários
De 51 a 100 funcionários
Mais de 100 funcionários
65
Não Sabe
49
42
29
26 25
18
2
Base: (2009) Peq/Méd (1305) Grande (111)
(2008) Peq/Méd (1276) Grande (136)
(2007) Peq/Méd (1261) Grande (144)
14 17
2
2007
6
4
2008
Até 10 funcionários
De 51 a 100 funcionários
Não Sabe
2009
De 11 a 50 funcionários
Mais de 100 funcionários
P22. Qual é o número total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) é
responsável pelo setor de compras, considerando terceirizados? (ESPONTÂNEO - RU)
(%)
Número de itens comercializados
Aumenta um pouco o número de itens comercializados de um ano para o outro,
Entretanto, destaca-se o crescimento da faixa de até 1000 ítens. Em 2009 as lojas
menores ampliaram seu espectro de atuação.
Média = 6.831
Média = 6.514
TOTAL
Média = 6.828
31
20
20
18
18
1412
13
13
9 10 10 8
8 8 9 11
2007
Até 1000
De 2001 a 3000
De 4001 a 5000
Mais de 14500
9 9
2008
5 8
141114
2009
De 1001 a 2000
De 3001 a 4000
De 5001 a 14500
Não sabe/ recusa (espontâneo)
Base: (2009) Total da amostra (1416)
(2008) Total da amostra (1412)
(2007) Total da amostra (1405)
P26. Qual o número de itens de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) r.(a) é responsável
pelo setor de compras? (ESPONTÂNEO - RU)
(%)
Número de itens comercializados (%)
Nas lojas pequenas/médias destaca-se o crescimento nas vendas até 1.000 itens
enquanto nas grandes, cresce bastante a média comercializada, indicando novamente o
ano extremamente positivo para o setor.
Média =
5.320
PEQ/MED
Média =
5.289
Média =
5.430
34
22
20
19
17
1512
1413
12
1011 7 9
9 8
5
2007
2008
Média = 19.273
GRANDE
9 9
Média = 16.855
5 8
13 15
7
2009
Média = 21.386
Até 1000
De 1001 a 2000
De 2001 a 3000
De 3001 a 4000
42 De 4001 a 5000 45
De 5001 a 14500
Mais de 14500
27 Não sabe/ recusa
27(espontâneo)
6 3 6 6 8
2007
Base: (2009) Peq/Méd (1305) Grande (111)
(2008) Peq/Méd (1276) Grande (136)
(2007) Peq/Méd (1261) Grande (144)
Até 1000
De 2001 a 3000
De 4001 a 5000
Mais de 14500
3
7
7
9
58
23
2 3 4 3 2 5
2
2008
4
2009
De 1001 a 2000
De 3001 a 4000
De 5001 a 14500
Não sabe/ recusa (espontâneo)
P26. Qual o número de itens de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) r.(a) é responsável
pelo setor de compras? (ESPONTÂNEO - RU)
Tipo de loja - 2009
PEQ/MED
TOTAL
Básico (cal, cimento, madeira, aço,
areia)
20
Pintura - tintas e acessórios (pincel,
lixas..)
7
Material hidráulico
7
Portas, janelas e esquadrias
10
7
9
8
5
5
27
31
6
5
10
4
Não tem uma categoria que
represente mais de 50%
Outros
16
10
Revestimento cerâmico
GRANDE
22
15
Material elétrico e iluminação
71
6
2009
1
2009
Base: (2009) Total da amostra (1416) Peq/med (1305) Grande (111)
PA. Inicialmente, eu gostaria de saber como o(a) Sr(a). classificaria a sua loja. Para
isso, vamos considerar que, se sua loja vende mais de 50% de um das categorias de
produtos que vou citar, vamos dizer que é uma loja voltada para este tipo de produto:
(ESTIMULADO - RU)
(%)
20
Faturamento mensal das lojas
(%)
A pesquisa indicou aumento na média de faturamento
das lojas
TOTAL
PEQ/MED
27
30
Até 50 mil reais
+ 50 mil a 150 mil reais
+ 300 mil a 500 mil reais
4
25
25
22
25
27
24
27
15
12
14
5
5
2
8
10
5
10
11
15
7
5
6
6
43
6
7
9
53
9
14
12
11
Não sabe
2007
2008
2009
10
6
4
+ de 500 mil reais
Base: (2009) Total da amostra (1416)
(2008) Total da amostra (1412)
(2007) Total da amostra (1405)
23
1
2
1
4
6
4
Recusa
30
33
14
12
13
+ 151 mil a 300 mil reais
GRANDE
78
13
12
12
20
15
5
6
7
14
9
9
5
Média 07: 128.090
Média 07: 114.600
Média 07: 273.370
08: 176.620
08: 152.490
08: 417.070
09: 197.430
09: 171.090
09: 468.750
P27. Qual é o faturamento total mensal de todas as loja(s) pela(s) qual(is) o(a) sr.(a) é
responsável pelo setor de compras? (RU – ESPONTÂNEO)
Presença das Categorias 2009 (%)
TOTAL
82
82
Conexões de PVC para água fria
Tubos de PVC para água fria
81
81
81
81
81
Assentos sanitários
Cadeados
Lâmpadas
Pregos
Duchas, chuveiros e torneiras elétricas
81
81
80
80
78
78
Interruptores, plugues e tomadas
Colas em geral
Fitas crepe
Lixas e abrasivos
Disjuntores residenciais
Fios e cabos elétricos
Fechaduras em geral
77
77
76
75
72
72
Silicones
Argamassas colantes
Rejuntamentos cerâmicos
Discos diamantados
Metais sanitários
72
72
72
Serras manuais (segueta ou serrinha)
Louças sanitárias
Tintas para paredes, teto e fachada
Base: (2009) Total da amostra (1416)
Índice de multiplicidade = 26,71
2009
P1. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção
que eu vou ler o sr. trabalha atualmente, ou seja , trabalhou nos últimos 3 meses? O sr.
trabalha com ... (ESTIMULADO - RM)
Presença das Categorias 2009 – cont. (%)
TOTAL
Caixas d'água de polietileno e fibra de vidro
71
Vernizes
71
70
70
70
67
67
Esmaltes sintéticos
Ferramentas manuais
Sistemas de descarga
Impermeabilizantes
Trenas de bolso
65
63
62
62
62
Cimentos
Telas, treliças e arame recozido
Armários para cozinhas e banheiros
Discos abrasivos de corte e desbaste
Extensões elétricas
Tintas para pisos
Pias, cubas e tanques de material sintético
61
61
60
59
59
59
Telhas de fibrocimento
Revestimentos cerâmicos
Óleo desingripante ou óleo anticorrosivo
Corantes líquidos
Vergalhões de aço
57
57
56
56
Luminárias
Tintas spray
Cal hidratada/ cales hidratada
Base: (2009) Total da amostra (1416)
2009
P1. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção
que eu vou ler o sr. trabalha atualmente, ou seja , trabalhou nos últimos 3 meses? O sr.
trabalha com ... (ESTIMULADO - RM)
Presença das Categorias 2009 – cont. (%)
TOTAL
Portas sanfonadas de PVC
55
Furadeiras elétricas
54
Metais sanitários economizadores de água
47
Portas, janelas (esquadrias) de aço
46
Sifões, engates e complementos de metal
42
Serras elétricas para mármore
42
40
Forros de PVC
35
Conexões de ferro galvanizado
Mantas asfálticas para impermeabilização
31
Esmaltes à base de água
31
Portas, janelas (esquadrias) de alumínio
30
28
Luminárias decorativas (pendentes, arandelas, decorativas)
Porteiros eletrônicos
24
Sistemas tintométricos para tingimento de tinta
23
Filtro e purificadores de água
22
Tubos e conexões de cobre
21
Miniesmerilhadeiras (elétrico)
21
Banheiras
16
Marteletes (elétrico)
13
Aquecedores de passagem a gás
12
Trenas à laser
10
Base: (2009) Total da amostra (1416)
2009
P1. Agora, eu gostaria de saber com quais dos seguintes tipos de materiais de construção
que eu vou ler o sr. trabalha atualmente, ou seja , trabalhou nos últimos 3 meses? O sr.
trabalha com ... (ESTIMULADO - RM)