Boletim Diário
25/09/2009
Oscilação (%)
Bolsas
Fech. *
Dia
Mês
Bovespa
Ano
60.046
(0,7)
6,3
59,9
Ibovespa Fut.
60.240
(0,9)
5,8
47,8
Nasdaq
2.108
(1,1)
4,9
33,6
DJIA
9.707
(0,4)
2,2
10,6
S&P 500
1.051
(1,0)
3,0
16,3
Tóquio
10.266
(2,6)
(2,2)
15,9
Xangai
2.839
(0,5)
6,4
55,9
Frankfurt
5.605
(1,7)
2,6
16,5
Londres
5.079
(1,2)
3,5
14,5
Mexico
28.465
(1,7)
1,2
27,2
India
16.693
(0,5)
6,6
73,0
real, euro, iene e libra. No mercado interno, a constatação de que o fluxo
1.242
(1,0)
16,5
96,6
continua negativo impulsionou um movimento de realização de lucros.
Rússia
Moedas
Investment Research
Os negócios iniciaram 24/9 reagindo bem ao resultado de auxílio-desemprego
Ibovespa
a queda inesperada nas vendas de imóveis usados nos EUA, após alguns meses
de evolução. Com isso, as bolsas operaram em queda, também pressionadas
pelo recuo das commodities. Para 25/9, é provável continuarmos com a correção,
por conta da divulgação de novos indicadores de atividade.
Câmbio
O recuo nas vendas de imóveis derrubou as bolsas de NY em 24/9 e influenciou
as moedas mais sensíveis ao risco. O dólar passou a subir frente a divisas como
Juros
Dólar - vista
R$ 1,80
0,1
(4,3)
(22,2)
Dólar Futuro
R$ 1,81
0,2
(4,3)
(22,9)
Euro
R$ 2,64
(0,4)
(2,1)
(18,3)
$1,47
(0,5)
2,3
5,0
Dólar/Euro
americano melhor do que o previsto. Contudo, não sustentou o movimento, dada
Em 24/9 avançaram após testarem um ajuste de queda pela manhã. À tarde,
após pequena estabilidade, o crescimento dos volumes de contratos negociados
impulsionou uma alta firme, indicando mais uma rodada de stop loss de
vendidos. Os números do IBGE, tanto de mercado de trabalho quanto ao IPCA-
Commodities e Outros
Ouro
Petróleo Brent
Petróleo WTI
15, vieram dentro do esperado e não ajudaram a definir uma trajetória.
$994,10
(1,4)
4,5
12,7
$64,82
(4,7)
(6,9)
42,2
47,7
$65,89
(4,5)
(5,8)
Niquel
$17.615
(0,6)
(8,7)
61,2
Cobre
$6.091
(0,7)
(3,2)
107,5
CRB
Baltic Dry Index
376
(0,3)
(1,4)
19,3
2.163
(0,6)
(10,8)
179,5
336
(2,4)
10,3
57,3
25
6,2
(4,1)
(37,6)
10,19
0,5
4,8
(16,4)
Steel Index
VIX
Juros
CDI Jan/11 %
Inflação
IGP-M
ago-09
(0,36)
(2,02)
IPCA
ago-09
0,15
2,97
Maiores Altas IBOV
Oscilação (%)
Código
Fech. *
BVMF3
R$ 12,67
3,0
9,0
110,5
ALLL11
R$ 13,45
2,3
(1,2)
34,5
PCAR4
R$ 49,26
2,0
6,8
0,0
NETC4
R$ 19,70
2,0
(0,7)
48,4
RDCD3
R$ 27,85
1,6
7,9
8,4
Dia
Mês
Ano
Agenda do Dia
E stados Unidos
9:30
Encomendas de Bens Duráveis
Vendas de Imóveis Residenciais
11:00
Novos
Índice Rev. de Sentimento do
11:00
Consumidor Michigan
Fonte: Bloomberg / Ag. Estado
Maiores Baixas IBOV
RSID3
R$ 14,02
(3,0)
17,2
270,9
VCPA3
R$ 29,11
(2,9)
(4,4)
47,8
CYRE3
R$ 23,00
(2,5)
(2,9)
150,0
EMBR3
R$ 10,80
(2,4)
6,7
22,6
DURA4
R$ 27,50
(2,3)
(4,4)
91,1
* Dia anterior, exceto Ásia
Referência
Expectativa
Ago
0,40%
Apurado
Anterior
4,90%
Ago
1,60%
9,60%
Set
70,50
70,20
Noticiário de Empresas
MULTIPLAN (MULT3) – O preço por ação na oferta pública foi definido em R$ 26,50,
com o registro de 29.900.000 papéis, o que representa um volume de R$ 792,350
milhões. A oferta é primária, ou seja, os recursos vão para o caixa da empresa, que
pretende usar o dinheiro captado para erguer novos shoppings. As novas ações da
empresa começam a ser negociadas em bolsa em 28/9.
ITAU UNIBANCO (ITUB4) – Fará a transferência da totalidade do capital social da
Unibanco Saúde Seguradora para a Tempo Participações em negociação no valor de
R$ 55 milhões, que prevê um adicional de R$ 45 milhões. O acordo ainda está sendo
submetido à aprovação dos órgãos competentes, incluindo a Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS) e o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.
CYRELA / BANCO DO BRASIL (CYRE3 / BBAS3) – Assinam em 25/9 contrato de
financiamento para a produção de unidades do programa habitacional Minha Casa,
Minha Vida. O valor do financiamento é de R$ 9,8 milhões. O financiamento é
destinado à compra de moradias, e será utilizada a Tabela Price, em que as prestações
Investment Research
têm valor fixo ao longo do período do contrato.
COPASA (CSMG3) – Aprovou o pagamento de juro sobre capital próprio referente ao
terceiro trimestre de 2009 no valor de R$ 0,33 por ação. Os detentores de ações
oriundas de conversão de debêntures em março, abril, junho e julho de 2009 terão
direito pro rata, nos valores de R$ 0,24, R$ 0,22, R$ 0,16 e R$ 0,14, respectivamente.
Os proventos serão pagos até 23/11 e passam a ser negociados na forma EX em 1/10.
OGX (OGXP3) – Investirá montante de R$ 78 milhões na exploração dos sete blocos
na Bacia do Parnaíba, cuja compra foi anunciada em fato relevante de 24/9. A empresa
adquiriu 70% de participação em cada um dos sete blocos, onde vê bom potencial para
descobertas de gás natural. A operação terá a participação do braço de energia do
grupo, MPX, que buscará aproveitar eventuais descobertas de gás na geração de
energia termelétrica.
SUZANO (SUZB5) – Anunciou reajuste de US$ 50 por tonelada no preço lista da
celulose de fibra curta negociada nos mercados europeu, norte-americano e asiático.
Os novos preços passam a vigorar em 1/10.
TIVIT (TVIT3) – O preço por ação na oferta pública inicial foi definido em R$ 15,00.
Foram registradas 44.050.112 ações na operação, o que representa um volume de R$
660.751.680,00. Suas ações começam a ser negociadas na BM&FBovespa no dia
28/9.
NET (NETC4) – Seus debenturistas aprovaram a repactuação da 6ª emissão pública
de debêntures da empresa, com alongamento do prazo atual dos títulos em 18 meses
e as amortizações passando a ocorrer em parcelas anuais, iguais e sucessivas em
junho de 2012, 2013, 2014 e 2015. A partir de 1/10 a remuneração passa a contemplar
juros correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos
DIs de um dia, acrescida de um spread de 1,6% ao ano incidente sobre o valor nominal
unitário ainda não amortizado nos termos da escritura de emissão. Também foi
aprovado o pagamento do valor de R$ 30,344828 por papel, a ser pago em 1/10.
Foram ratificadas todas as demais condições da Escritura de Emissão.
EMBRAER (EMBR3) – Pretende realizar oferta de títulos de dívida com vencimento em
2020 no mercado de capitais global. A emissão ocorrerá por meio de sua subsidiária
integral Embraer Overseas Limited. A empresa utilizará os recursos líquidos da oferta
para propósitos corporativos em geral, podendo incluir o pagamento de dívidas de curto
prazo.
Investment Research
Próximos Dias
Glossário:
CRB - Commodity Research Bureau. Índice que apura o desempenho de 23 Commodities básicas em mercados específicos. Mais informações, clique aqui
Baltic Dry Index - Índice referencial dos custos de frete de commodities secas a granel. Gerido pela Baltic Exchange em Londres. Mais informações, clique aqui
Steel Index – Índice referencial para a variação de preços das 12 maiores siderúrgicas das Américas. Calculado nos EUA. Mais informações, clique aqui
VIX - Chicago Board Options Exchange Volatility Índex. Medida da volatilidade das opções do índice S&P 500. Mais informações, clique aqui
Av. Faria Lima, 3900 – 10º andar – FAX: (55 11) 3078-7264
04538-132 São Paulo - SP
Equity Research
Bancos, Comércio, Alimentos, Bebidas e Fumo e Seguradoras
Persio Osório Nogueira Jr, CNPI
(55 11) 2172-2576
[email protected]
Head, Petróleo, Educação, Saúde, TI e Telecomunicações
Ricardo Tadeu Martins, CNPI
(55 11) 2172-2605
[email protected]
Construção Civil, Material de Construção e Papel e Celulose
Mario Roberto Mariante, CNPI
(55 11) 2172-2614
[email protected]
Mineração, Siderurgia, Petroquímica e Serviços Financeiros
Rodney Otero Melhados, CNPI
(55 11) 2172-2663
[email protected]
Aviação, Material de Transporte, Concessão Rodoviária e Logística
Energia Elétrica, Saneamento, Fertilizantes e Agronegócios
Brian Tadeu Moretti, CNPI
(55 11) 2172-2695
[email protected]
Piracicaba
(55 19) 3432-8003
[email protected]
Porto Alegre
(55 51) 3211-0500
[email protected]
[email protected]
Ribeirão Preto
(55 16) 3621-4129
[email protected]
(55 14) 3234-9722
[email protected]
Rio de Janeiro
(55 21) 2505-2100
[email protected]
Belo Horizonte
(55 31) 3291-9380
[email protected]
Rio Claro
(55 19) 3532-4360
[email protected]
Blumenau
(55 47) 3326-4200
[email protected]
São Carlos
(55 16) 3374-8767
[email protected]
Brasília
(55 61) 3328-4878
[email protected]
São José dos Campos
(55 12) 3923-2750
[email protected]
Campinas
(55 19) 3231-7998
[email protected]
São José do Rio Preto
(55 17) 3231-5355
[email protected]
Catanduva
(55 17) 3524-6203
[email protected]
Sorocaba
(55 15) 3211-7255
[email protected]
Curitiba
(55 41) 3074-2600
[email protected]
Uberaba
(55 34) 3314-4026
[email protected]
Franca
(55 16) 3721-0707
[email protected]
Uberlândia
(55 34) 3219-3219
[email protected]
Ricardo Tadeu Martins, CNPI
(55 11) 2172-2605
[email protected]
9 de Julho
(55 11) 3071-1543
[email protected]
Araras
(55 19) 3542-4866
[email protected]
Assis
(55 18) 3421-2222
Bauru
Investment Research
Filiais
Disclaimer
As informações financeiras utilizadas neste relatório foram obtidas diretamente das empresas analisadas e as estimativas e cálculos feitos pela Planner Corretora de
Valores S. A. (Planner). Todas as informações foram obtidas de fontes públicas que acreditamos confiáveis e de boa fé, mas não foram independentemente
conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é feita sobre sua exatidão, ou se a informação é completa.
Este documento foi preparado pela Planner e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções
referem-se à data presente e estão sujeitas a mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio.
Este documento não é uma oferta de venda ou uma solicitação para aquisição de ações ou qualquer ativo financeiro. Ocasionalmente, executivos, ou funcionários da
Planner ou de empresas relacionadas podem, de acordo com o permitido por lei, possuir uma posição, ou de outra maneira estarem interessados em transações com
ativos direta ou indiretamente relacionados com este relatório.
Empresas relacionadas com a Planner podem ocasionalmente atuar como Banco de Investimento ou prestar qualquer tipo de serviço financeiro, ou estarem
interessadas em atuarem prestando tais serviços para a empresa analisada no relatório. A Planner e qualquer empresa relacionada não aceitam responsabilidades
por qualquer perda direta ou indireta surgida como conseqüência do uso deste relatório.
Nenhuma parte deste documento pode ser (i) copiada, foto copiada, ou duplicada de nenhuma forma, e por quaisquer meios, ou (ii) redistribuída sem prévio
consentimento da Planner. Qualquer investidor no Brasil que receber este relatório e desejar efetuar transações com ações aqui analisadas deverá contatar e
requisitar execução de ordens através da Planner no telefone: (+55 11) 2172-2600.
Instrução CVM 388/03
O analista declara que:
1) As recomendações indicadas nesse relatório refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente e autônoma,
inclusive em relação à Planner.
2) Não mantém vínculo com pessoas que atuem no âmbito da (s) companhia (s) analisada (s) nesse relatório.
3) A Planner, para a qual trabalha, pode estar envolvida na aquisição, alienação ou intermediação de títulos da (s) companhia (s) analisada (s) nesse relatório.
4) Não possui valores mobiliários, que ultrapassem 5% de seu patrimônio pessoal, da (s) companhia (s) analisada (s) nesse relatório.
5) Não recebe remuneração por serviços prestados ou apresenta relações comerciais com a (s) companhia (s) analisada (s) nesse relatório, ou com pessoas físicas
ou jurídicas, fundos ou universalidade de direitos que atuem representando o mesmo interesse da (s) companhia (s). No entanto, a Planner pode receber
remuneração por serviços prestados ou apresentar relações comerciais com a (s) Companhia (s) analisada (s) nesse relatório, ou com pessoas físicas ou jurídicas,
fundos ou universalidade de direitos que atuem representando o mesmo interesse da (s) companhia (s).
6) Sua remuneração não está atrelada à precificação de quaisquer valores mobiliários emitidos pela (s) companhia (s) analisada(s) nesse relatório, ou às receitas
provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela Planner.