“ESTRATÉGIAS DE
INTERNACIONALIZAÇÃO
DA MARCOPOLO"
SR. JOSÉ MARTINS
19/08/2004
I. VISÃO GERAL DA MARCOPOLO
2
 Fundação
agosto de 1949
 Localização
Caxias do Sul - RS
 Área construída
235.000 m²
 Área total
1.949.000 m²
 Capacidade de produção - Brasil
70 un/dia
 Capacidade de produção - Grupo
110 un/dia
 Funcionários
10.286
 Representantes de Vendas
Brasil
25
Exterior
32
Volare
64
II. PRODUÇÃO BRASILEIRA DE ÔNIBUS
ANO
MI
(unidades)
Participação
(%)
ME
(unidades)
Participação
(%)
Total
1990
8.480
91,7
766
8,3
9.246
1991
14.203
92,6
1.141
7,4
15.344
1992
14.784
82,9
3.046
17,1
17.830
1993
10.355
78,0
2.919
22,0
13.274
1994
9.401
74,5
3.224
25,5
12.625
1995
14.401
81,7
3.224
18,3
17.625
1996
16.379
88,5
2.119
11,5
18.498
1997
14.775
80,5
3.614
19,5
18.389
1998
15.883
82,3
3.408
17,7
19.291
1999
10.333
80,5
2.488
19,4
12.821
2000
13.267
73,3
4.832
26,6
18.099
2001
15.561
71,7
6.119
28,2
21.680
2002
15.299
70,2
6.488
29,7
21.787
2003
14.368
67,1
7.013
32,8
21.381
2004**
8.581
71,8
3.377
28,2
11.958
Fonte: FABUS/SIMEFRE - OICA
3
* Fabus em 2001 foram inclusos os números da marca Caio, arrendada pela Induscar, não associada da Fabus; ** Dados até junho;
III. PRODUÇÃO TOTAL GRUPO MARCOPOLO (MI + ME)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004*
8.001
6.645
10.944
12.067
14.777
14.362
7.932
Fonte: Marcopolo
* Até junho
14.777 14.362
10.944
12.067
8.001
7.932
6.645
1998
4
1999
2000
2001
2002
2003
2004
IV. PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO BRASILEIRA (%)
2004 *
2003
2002
2001
2000
1999
1998
Rodoviário
60,3
64,9
64,9
50,7
45,8
44,6
51,8
Urbano
50,9
44,9
46,5
43,3
46,1
41,0
31,6
Micros
34,5
38,5
40,9
45,9
45,9
54,7
59,5
Minis
24,1
31,7
43,8
34,7
-
-
-
TOTAL
48,1
47,0
49,8
45,3
46,0
43,4
38,7
Obs.: Volare e Furgões não são computados para efeito de participação de mercado;
* Até junho
5
V. PRODUÇÃO MARCOPOLO – MUNDIAL CONSOLIDADA POR
EMPRESA – (UN)
2004*
2003
2002
2001
BRASIL
Marcopolo
4.212
8.314
8.749
7.391
Ciferal
1.597
2.368
2.630
2.261
TOTAL BRASIL
5.809
10.682
11.379
9.652
993
1.687
1.964
1.423
84
119
96
112
-
-
-
-
África do Sul
201
399
204
120
Colômbia
845
1.475
1.134
375
TOTAL EXTERIOR
2.123
3.680
3.398
2.415
TOTAL GERAL
7.932
14.362
14.777
12.067
EXTERIOR
México
Portugal
Argentina
Fonte: Marcopolo
* até junho
6
VI. PRODUÇÃO MARCOPOLO MUNDIAL CONSOLIDADA (POR
PRODUTOS E MERCADOS EM UNIDADES)
2004*
2002
PRODUTOS/
MERCADOS
MI
Rodoviários
738
818
1.556
1.352
1.654
3.006
1.469
1.856
3.325
2.046
1.144
3.190
2.586
2.209
4.795
3.060
2.238
5.298
Micros
639
675
1.314
1.399
1.104
2.503
966
780
1.746
Mini (LCV)
141
238
379
452
558
1.010
779
496
1.275
SUBTOTAL
3.564
2.875
6.439
5.789
5.525
11.314
6.274
5.370
11.644
Volare e Furgões
1.266
227
1.493
2.903
145
3.048
2.875
258
3.133
Produção Total
4.830
3.102
7.932
8.692
5.670
14.362
9.149
5.628
14.777
Urbanos
Fonte: Marcopolo
* Até junho
7
2003
ME
TOTAL
MI
ME
TOTAL
MI
ME
TOTAL
VII. RECEITA LÍQUIDA – EM R$ MILHÕES
1.481,6
1.288,5
1.056,6
833,5
736,7
443,7
1998
* Até junho
8
464,6
1999
2000
2001
2002
2003
2004*
VIII. LUCRO LÍQUIDO EM MILHÕES E ROE (%)
LUCRO LÍQUIDO (R$ MM)
80,9
53,8
40,4
40,1
17,2
10,1
ROE (%)
1999
2000
2001
2002
2003
2004*
22,8
23,8
18,9
* Até junho
10,4
8,5
5,1
1999
2000
* Até junho
9
2001
2002
2003
2004*
IX. MERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUS
(UNIÃO EUROPÉIA) EUROPA OCIDENTAL
EUROPA ORIENTAL E
ÍNDIA
2000 = 26.000
2000 = 48.000
2010 = 23.000
2010 = 68.000
E.U.A / CANADÁ
COREA DO SUL
2000 = 45.000
2000 = 11.000
2010 = 45.000
2010 = 16.000
JAPÃO
2000 = 7.000
2010 = 6.000
MÉXICO
2000 = 9.000
2010 = 12.000
SUDESTE ÁSIA
(FAR EAST)
2000 = 6.000
CHINA
AMÉRICA CENTRAL E SUL /CARIBE
2000 = 26.000
2010 = 30.000
ÁFRICA
2000 = 33.000
2000 = 2.000
2010 = 59.000
2010 = 5.000
2010 = 25.000
AUSTRÁLIA E PACÍFICO
2000 = 1.000
2010 = 2.000
RESUMO
2000 = 214.000
2010 = 291.000
Marcopolo tem 6,5% mercado Mundial
10
X. ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO
 INTERNACIONALIZAÇÃO
 VERTICALIZAÇÃO
 TECNOLOGIA PRÓPRIA
 SISTEMAS DE TRANSPORTES
11
XI. INTERNACIONALIZAÇÃO
 Internacionalização ocorre quando uma empresa decide
tornar-se uma empresa multinacional.
 Esse processo pode ser feito:
Através do controle 100% da empresa brasileira.
Através de operações de joint – venture com empresas
localizadas nos países para onde a empresa brasileira
quer se implantar.
Joint-ventures poderão ser feitas
majoritário, minoritário ou 50%/50%.
com
controle
 É importante não confundir contratos de cessão de
tecnologia, exportação de componentes ou produtos
completos com Internacionalização.
12
XII. POR QUE A MARCOPOLO SE INTERNACIONALIZOU?
 Os processos de exportação passam primeiramente por
exportações de produtos completos (CBU).
 Surgem as barreiras de importação, impondo impostos
elevados, pois os países todos querem se industrializar.
 No caso Marcopolo, há muitos anos atrás resolvemos
penetrar nesses países com produtos desmontados CKD ou
SKD, vendendo nossa tecnologia.
 Surge aí o risco de criar competidores em potencial, que
após término contratos, passam a ser proprietários da
tecnologia.
 A solução é estabelecer-se no país alvo, em joint-venture ou
independentemente.
13
XIII. REQUISITOS PARA INTERNACIONALIZAÇÃO
 Pesquisa mercado.
 Aceitação do produto – preço, qualidade, performance,
adaptação às leis locais.
 Conhecer a legislação local – comercial, técnica, sindical,
financeira, etc.
 Mão-de-obra disponível.
 Logística – Infra-estrutura.
 Disponibilidade de matérias – primas locais e potenciais
fornecedores de componentes.
 Exigências de índices de nacionalização progressiva.
 Barreiras alfandegárias – importação de componentes.
14
XIII. REQUISITOS PARA INTERNACIONALIZAÇÃO
 Financiamento disponível.
 Inserção do país alvo em Mercados Comuns.
 Costumes, religião, alimentação, habitação.
 Adaptação dos executivos expatriados.
 Existência de redes de distribuição dos seus produtos.
 Existência de sistemas adequados onde seu produto irá operar.
 Adaptação do produto ao uso local.
 Sistemas de transportes existentes – Infra-estrutura viária –
Tarifas – Sistemas Regulamentados ou não.
 Operações estatais ou privadas.
15
XIV. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO: VERTICALIZAÇÃO
 Por verticalização entende-se a produção dos componentes
necessários na montagem das carrocerias.
 Marcopolo produz poltronas, janelas, portas, porta – pacotes,
estruturas,
componentes
de
fibra,
componentes
de
termoplásticos, ar condicionado, toaletes, etc.
 Sem dominar a verticalização é difícil estabelecer os planos de
nacionalização progressiva exigidos por todos governos.
 Sem verticalização há risco de a tecnologia ser burlada.
 Sem verticalização perde-se a flexibilidade de adaptar o
produto ao uso local.
16
XIV. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO: TECNOLOGIA PRÓPRIA
 A única maneira de ter liberdade de mercado é ser dono da
própria tecnologia.
 Se uma empresa compra tecnologia estará sempre limitada a
não penetrar nos territórios do cedente daquela tecnologia.
 Isso restringe mercado e o processo de internacionalização fica
limitado.
 O domínio da própria tecnologia é talvez o ponto mais forte da
Marcopolo na sua caminhada rumo à internacionalização.
17
XIV. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO: SISTEMAS DE TRANSPORTE
 No segmento que operamos as empresas operadoras estão
perdendo sua individualidade.
 Passam a fazer parte de um Sistema Integrado de Transporte.
 Aqui no Brasil, Jaime Lerner foi o pioneiro com o Sistema
Integrado de Curitiba.
 Surgiu depois ABC, Porto Alegre, Criciúma, Goiânia, Belo
Horizonte e outras cidades estão se estruturando.
 Bogotá – Projeto Transmilenio.
 Marcopolo já está preparada para junto com os processos de
Internacionalização, comercializar pacotes completos com o
sistema de transporte mais adequado às cidades.
18
XV. PROCESSOS EMPREGADOS NA EXPORTAÇÃO E
INTERNACIONALIZAÇÃO
 CBU – Completely Built Up
 CKD – Completely Knocked Down
 SKD – Semi Knocked Down
 PKD – Partial Knocked Down
19
XVI. CONSIDERAÇÕES NA DECISÃO DO PROCESSO
Ilustração
20
Processo
Frete
Aproximado
US$
Unidade
Taxa de
Importação
Investi
mento
(US$)
Quantidade
por ano
Possível
Forneced
or Local
CBU
5.500,00
Por unidade
25%
0
1
0%
PKD
4.500,00
Por unidade
15 - 20%
200 M
15
0,15%
SKD
1.750,00
2 Unid CNT
40
0-15 %
1,5 - 2,5
MM
100
0 - 50%
CKD
1.167,00
3 Unid. CTN
40
0 – 5%
5-6 MM
1.500
0 - 80%
XVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO
I. INTERNACIONALIZAÇÃO
A) PORTUGAL: 1990 - Foi o primeiro passo. Colocamos a empresa
na União Européia
 Operação 100% Marcopolo.
 Mercado estável 23.000/ano. Grande número de competidores.
 Produto não bem adequado ao mercado.
 Mão-de-obra não especializada.
 Falta de experiência resultou numa operação pequena – 10
unidades/mês.
 A partir de 2002, com Euro favorável, reestruturamos a operação
completamente e passamos a operar forte no sistema PKD.
 Já em 2004, deveremos atingir 20 un/mês.
21
XVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO
I. INTERNACIONALIZAÇÃO
B) ARGENTINA: 1997 - fábrica em Rio Cuarto.
 Operação em CKD e SKD – chegamos a produzir 100
unidades/mês com 35% de market share.
 Crise econômica em 2001, obrigou-nos hibernar a empresa.

Estima-se que o mercado argentino volte a reagir forte a partir
de 2005. Vendas já estão retornando, dependendo mercado
fábrica poderá ser reaberta a partir de 2005.
22
XVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO
I. INTERNACIONALIZAÇÃO
C) MÉXICO: 2000
 Implantamos a empresa POLOMEX, em Águas Calientes 100%
Marcopolo.
 Daimler Chrysler, em função de ser uma operação bem
sucedida, propôs uma joint-venture onde Daimler Chrysler
participaria com 26% no capital.
 Feita a joint-venture, Daimler Chrysler convidou POLOMEX a
transferir-se para própria fábrica da Daimler Chrysler, em
Monterrey.
23
XVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO
I. INTERNACIONALIZAÇÃO
 Atualmente POLOMEX está em Monterrey, sendo a operação
internacional mais bem sucedida da Marcopolo.
 Produção de 1423 un/mês, em 2001, 1964 em 2002, 1687 em
2003.
 Todos os erros cometidos na Argentina e Portugal foram
corrigidos, no México.
 México pertence ao mercado comum NAFTA.
24
XVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO
I. INTERNACIONALIZAÇÃO
D) COLÔMBIA: 2001
 Fábrica em Bogotá, em associação 50/50 com Superbus, fábrica
de ônibus do grupo FANALCA.
 Operação muito bem sucedida.
 Produção em 2001 – 375 unidades e em 2002 – 1.134 e 1.475
unidades em 2003.
 Colômbia faz parte do Mercado Comum Pacto Andino.
25
XVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO
I. INTERNACIONALIZAÇÃO
E) ÁFRICA DO SUL: 2001
 Compramos a fábrica da Volvo em Johannesburg – 100%
Marcopolo Operação bem sucedida.
 Fábrica com grandes perspectivas de crescimento.
 Produção em 2001 – 120 unidades e em 2002 – 204. Em 2003
produção de 399.
 Mercado Comum – Cone Sul da África (não é um Mercado
Comum Oficial).
26
XVII. ESTRATÉGIAS DA MARCOPOLO
I. INTERNACIONALIZAÇÃO
F) CHINA: 2002
 Venda de tecnologia para Iveco.
 Operação de US$ 12,5 milhões de dólares.
 Montagem micro, urbano, high decker.
 China é o maior mercado mundial – 50.000 ônibus/ano.
 Venda tecnologia foi condicionada à instalação de uma fábrica
de componentes para toda indústria de ônibus na China.
27
XVIII. OUTROS MERCADOS EM POTENCIAL
 Índia – 1 bilhão de habitantes.
 Pacific Rim – 600 milhões habitantes (Indonésia, Tailândia,
Singapura, Malásia, Filipinas, Burma, Vietnam).
 Rússia/Leste Europeu – 300 milhões de habitantes.
 Irã – 70 milhões de habitantes.
 USA – Bom mercado para mini e microônibus - mais ou
menos 8.000 a 9.000/ano
28
XIX. POSICIONAMENTO MARCOPOLO NOS MERCADOS COMUNS
 MERCOSUL – Brasil e Argentina.
 PACTO ANDINO – Colômbia.
 NAFTA – México.
 UNIÃO EUROPÉIA – Portugal.
 CONE SUL ÁFRICA – África do Sul.
 FAR EAST – China.
 CARICOM – México e Colômbia.
 ECOWAS – Nigéria (futuro).
 MAGREB (Norte África) – Via Portugal e Marrocos.
 CAFTA – CENTRO AMERICA – Colômbia e México.
29
XX. ESTRUTURA CORPORATIVA
MARCOPOLO
Portugal
POLOPLAST
México
MARCOPOLO
China
POLOMEX
México
MVC
China
CIFERAL S.A
Duque de Caxias - RJ
MARCOPOLO
Colômbia
MVC
MVC
São José
dos Pinhais- PR
Duque de
Caxias - RJ
MARCOPOLO
África do Sul
MVC
Catalão - GO
MARCOPOLO
Argentina
30
MARCOPOLO S.A.
Unidades: Ana Rech e Planalto
Caxias do Sul – RS
MVC CAXIAS DO SUL
Unidade: Caxias do Sul - RS
XXI. MAPA ROTA COLIGADAS CKD
OCEANO GLACIAL ÁRTICO
Coligada: Marcopolo Indústria de Carroceria SA
Distância: Rodoviário: 970 Km
Marítimo: 8500 Km
Modal/Tempo Viagem:
Rodoviário: 03 dias
Marítimo: 17 dias
Tempo total: 25 dias
Tipo de produto: Viaggio II/Alegro SE
AMÉRICA DO NORTE
EUROPA
ÁSIA
OCEANO
PACÍFICO
Portugal
China
Coligada: Polomex SA de CV
Distância: Rodoviário - 570 Km
Marítimo: 8600 Km
Modal/Tempo Viagem:
Rodoviário: 03 dias
Marítimo: 17 dias
Tempo total: 25 dias
Tipo de produto: MP 100/MP 120/Andare
OCEANO
ATLÂNTICO
México
Colômbia
Coligada: Superpolo SA
Distância: Rodoviário: 570 Km
Marítimo: 8300 Km
Modal/Tempo Viagem:
Rodoviário: 03 dias
Marítimo: 14 dias
Tempo total: 20 dias
Tipo de produto: Urbano Articulado/Viale
OCEANO
PACÍFICO
Coligada: China
Distância: Rodoviário - 970 Km
Marítimo: 22070 Km
Modal/Tempo Viagem:
Rodoviário: 02 dias
Marítimo: 45 dias
Tempo total: 50 dias
Tipo de produto: Micro/Viale
ÁFRICA
Coligada: Marcopolo South África
Distância: Rodoviário: 970 Km
Marítimo: 6100 Km
Modal/Tempo Viagem:
Rodoviário: 03 dias
Marítimo: 12 dias
Tempo total: 22 dias
Tipo de produto: Urbano Torino
AMÉRICA DO SUL
Rio de Janeiro
África do Sul
OCEANIA
Caxias do Sul
Argentina
OCEANO
ÍNDICO
Coligada: Marcopolo Latinoamérica SA
Distância: Rodoviário: 1950 Km
Modal/Tempo Viagem:
Rodoviário: 02 dias
Tipo de produto: Urbano Torino/Micro/Viale
RODOVIARIO
Coligada: Ciferal Com Ind e Partic SA
Distância: Rodoviário: 1580 Km
Modal/Tempo Viagem:
Rodoviário: 02 dias
Tempo total: 02 dias
Tipo de produto: Urbano Turquesa/Fratello/Viale
MARÍTIMO
31
OCEANO GLACIAL ANTÁRTICO
XXII. MERCADOS DE EXPORTAÇÃO MARCOPOLO
32
NOSSAS
FÁBRICAS
MARCOPOLO PLANALTO
Caxias do Sul/RS - Brasil
34
MARCOPOLO ANA RECH
35
Caxias do Sul/RS - Brasil
CIFERAL
Duque de Caxias - RJ
36
MARCOPOLO INDÚSTRIA DE CARROÇARIAS S.A
Coimbra - Portugal
37
MARCOPOLO LATINOAMÉRICA S.A
Rio Cuarto - Córdoba - Argentina
38
POLOMEX S.A. DE C.V
Monterrey - México
39
MARCOPOLO SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
Johannesburg - África do Sul
40
SUPERPOLO S.A
Bogotá - Colômbia
41
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
Changzhou - China
42
MVC SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
São José dos Pinhais/PR - Brasil
43
MVC CATALÃO
44
Catalão/GO - Brasil
MVC XERÉM
Xerém/RJ - Brasil
45
MVC CAXIAS DO SUL
Caxias do Sul/RS - Brasil
46
MVC MÉXICO
Monterrey - México
47
NOSSOS
PRODUTOS
TORINO
VIALE
49
TORINO ARTICULADO
VIALE ARTICULADO
50
TORINO BIARTICULADO
VIALE BIARTICULADO
51
TROLLEYBUS
VIALE HÍBRIDO
52
VIALE HI
53
PARADISO 1200
PARADISO 1350
54
PARADISO 1800 DD
55
PARADISO 1200
56
PARADISO 1200
57
58
59
60
61
VOLARE A6 & A8 – MARCOPOLO PLANALTO
VOLARE A6
VOLARE A8
62
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA CBC – IVECO - CHINA
PARADISO 1200 HD
VIALE LOW ENTRY
63
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA CBC – IVECO - CHINA
SENIOR
64
PKD
65
PKD
66
SKD/CKD
SKD (semi-montada)
Principais componentes já montados
CKD (completamente desmontada)
Carroceria completamente desmontada
67
PROCESSO VACUUM FORMING
Pára-choques / defletores
Tomadas de ar
Peças internas da cabine
68
Painéis
PROCESSO VACUUM FORMING
Carenagens para caixas eletrônicas
Telefones públicos
Pára-lamas
69
Painéis
PROCESSO EM FIBERPRINT
Paradas de ônibus
Lâminas em fibra de vidro
70
PROCESSO RTM
Calha de ar condicionado
Peças frontais
71
Móveis para postos de gasolina
Escadas
CASA FIBERPRINT
72
CASA FIBERPRINT
73
COMPONENTES AGCO
74
75
PONTOS FORTES E VANTAGENS COMPETITIVAS
DA MARCOPOLO
 Objetivo Corporativo: Liderança de Mercado
 Empresa internacionalizada
 Tecnologia própria
 Sistemas de produção verticalizados
 Foco no cliente
 Linha completa e diversificada de produtos
 Instalações preparadas para altos volumes
 Fabricação e processos confiáveis e modernos
 Constante desenvolvimento interno de produtos e tecnologia
 Flexibilidade para adaptar-se ao chassi e especificação do cliente
 Produção com baixo custo e alta qualidade
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PONTOS FORTES E VANTAGENS COMPETITIVAS
DA MARCOPOLO
 Competitiva globalmente em qualidade e preços
 Cultura Marcopolo
 Grande habilidade no Management
 Equipe disposta a ser expatriada
 Alta capacidade em treinamento
 Certificação ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14.000
 Assistência Técnica e Rede de Pós Venda
 Gerenciamento Profissionalizado
 Forte imagem mundial
 Grupo capitalizado, finanças saudável e balanço publicado
 Organização com fácil acesso a mercados capitais
77
Observações:
Esta
apresentação
contém
informações
futuras.
Tais
informações não são apenas fatos históricos, mas refletem os
desejos e as expectativas da administração da Companhia. As
palavras antecipa, deseja, espera, prevê, pretende, planeja,
prediz, projeta, almeja e similares, pretendem identificar
afirmações que, necessariamente, envolvem riscos previsíveis e
imprevisíveis. Riscos previsíveis incluem incertezas, que não
são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e
serviços, aceitação dos serviços no mercado, transições de
serviço da Companhia e seus competidores, aprovação
regulamentar, moeda, flutuação da moeda, mudanças no mix
de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios
da Companhia. Esta apresentação está atualizada até a
presente data e a Marcopolo não se obriga a atualizá-la
mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.