Disciplina
MONOGRAFIA
Monografia – Módulos
MÓDULO
CARGA
NOTA
PESO
para o
TCC
PRODUTO FINAL
I
16 h/a
0 a 10
20%
Sumário de origem do caso
Plano do caso
Esboço do caso
II
16 h/a
0 a 10
30%
Versão preliminar do caso
III
24 h/a
0 a 10
50%
Versão final do caso
Fundamentos para análise
Monografia – Critérios

Casos escritos com base em uma demanda prévia divulgada (lista de temas
sugeridos ao final desta apresentação).

Promoção para o módulo seguinte mediante aprovação no módulo atual.

Avaliação com base nos critérios (p. 21 do Manual) de:
Congruência  considera os disfarces
 Integridade  sem lacunas ou omissões
 Consistência  lógica e precisão da narrativa
 Exatidão  gramática, grafia, pontuação
 Concisão  objetividade na apresentação
 Clareza  clareza no texto
 Controle  estrutura do texto (título, sub-títulos)
 Coerência  construção e seqüência do texto
 Convenções  referências, abreviações, etc.

Por que Escrever um Caso
São fonte de prestígio e reconhecimento - valorização do profissional em seu meio. A
produção de casos coloca o aluno em evidência acadêmica e profissionalmente, e sua
publicação pode ser feita em revistas conceituadas e em congressos

Representam desenvolvimento de competências individuais desejadas pelas
empresas, como espírito investigativo e de análise, por exemplo. Por esta razão, são
utilizados em cursos de capacitação.


São utilizados nas escolas mais conceituadas do mundo.
Casos são uma importante ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. Por
isso, o segmento acadêmico vem valorizando de forma crescente a produção e autoria
de casos.

A UPM possui uma Central de Casos, cujo objetivo é fomentar a utilização e a
produção de casos para uso próprio e para o mercado.

Como Escrever um Caso
Esta apresentação tem o objetivo de resumir de forma
elucidativa o conteúdo do método e do processo.
MAS...
Não substitui, de forma alguma, a leitura completa do
Manual do Método do Caso.
Como Escrever um Caso
Caso – O que é isso?

Diferenciações

Estudo de Caso: Estratégia de pesquisa científica (R. K. Yin)

Caso-demonstração: Utilizados para ilustrar
aulas expositivas.

Casos: são “relatos de situações da vida organizacional,
construídos com propósitos educacionais específicos.”
(Roesch, 2006, p.1)
Como Escrever um Caso
Caso – O que é isso?

Casos envolvem...

uma decisão

um desafio

uma oportunidade

um problema

uma questão enfrentada por profissionais em uma organização
Como Escrever um Caso
O método e o processo
QUALIDADE
Versão Final Completa
Coleta de dados
Versão preliminar
Liberação Provisória
Esboço do Caso
(esboço)
Plano do caso
Escolhas de foco
Contato inicial
"Lead"
Origem do caso
Fase 1
Módulo I (M1)
TEMPO
Fase 2
Módulo II (M2)
Fase 3
Módulo III (M3)
Como Escrever um Caso
Passo a passo – pontos principais
QUALIDADE
Versão Final Completa
Coleta de dados
Versão preliminar

Decisão de escrever um caso

Elaboração Sumário de Origem
do Caso
Liberação Provisória
Esboço do Caso
(esboço)
Plano do caso
Escolhas de foco
Contato inicial
"Lead"
Origem do caso
Fase 1
TEMPO
Fase 2
Fase 3
Como Escrever um Caso
Sumário de Origem do Caso
Questões e decisões (qual foi a questão / decisão/ desafio / ação / oportunidade?)
 Tomador de decisão (perfil profissional e pessoal de quem tomou a decisão, se envolveu com
a questão/decisão/ação/oportunidade?)
 Área funcional da organização (presidência, operações, marketing, finanças, RH, TI, etc.)
 Perfil da organização (pública/privada/familiar/governo/cooperativa, atividade, tamanho,
faturamento, nº de funcionários setor de atuação, produtos, posição no mercado, clientes, etc.)
 Por que tudo aconteceu (fato de deflagrou o processo)
 Momento e local (quando e onde a decisão foi tomada?)
 Duração (tempo necessário para a decisão/ação/recomendação?)
 Aspectos qualitativos (quais as questões qualitativas envolvidas - e.g. clima organizacional,
imagem, etc.)
 Aspectos quantitativos (quais as questões quantitativas envolvidas - e.g. faturamento, nº de
funcionários, participação de mercado, lucro, etc.)
 Alternativas solução (consideradas ou a considerar)
 Desfecho (o que aconteceu, o que pode acontecer?)

Como Escrever um Caso
Passo a passo – pontos principais
QUALIDADE

“Lead” do caso (contato inicial)
 contato dentro da empresa
 confirma a possibilidade
de se escrever o caso sobre
a organização
 fornece as primeiras informações

Preparo para a primeira entrevista
 guia de elaboração
Versão Final Completa
Coleta de dados
Versão preliminar
Liberação Provisória
Esboço do Caso
(esboço)
Plano do caso
Escolhas de foco
Contato inicial
"Lead"
Origem do caso
Fase 1
TEMPO
Fase 2
Fase 3
Como Escrever um Caso
Guia de elaboração da primeira entrevista

Início: agradecimentos, apresentações, discussões sobre confidencialidade
e disfarces, solicitação de consentimento.

Condução: em aproximadamente hora e meia – as primeiras perguntas
sobre os fatos e decisões mais importantes.

Finalização: agradecimento e acerto para uma nova entrevista.

Seguimento: quadro sumário e desenvolvimento do plano.
Como Escrever um Caso
Passo a passo – pontos principais
QUALIDADE

Versão Final Completa
Coleta de dados
Versão preliminar
Liberação Provisória
Esboço do Caso
(esboço)
Plano do caso
Escolhas de foco
Contato inicial
"Lead"
Origem do caso
Fase 1
TEMPO
Fase 2
Fase 3
Plano do caso
- Resumo do caso
- Parágrafo de abertura
- Esboço do caso por
subtítulos
- Lista dos dados existentes
e necessários
- Cronograma de trabalho
Como Escrever um Caso
Passo a passo – pontos principais
QUALIDADE

Versão Final Completa
Coleta de dados
Publicação provisória
- publicação do esboço do caso
- apresentação à empresa
- obtenção do aceite
e compromisso com infos
Versão preliminar
Liberação Provisória
Esboço do Caso
(esboço)
Plano do caso

Escolhas de foco
Segundo contato
Contato inicial
"Lead"
Origem do caso
Fase 1
TEMPO
Fase 2
Fase 3
- entrevista com o tomador
de decisão
Como Escrever um Caso
Passo a passo – pontos principais
QUALIDADE

Versão Final Completa
Coleta de dados
Versão preliminar
Liberação Provisória
Esboço do Caso
(esboço)
Plano do caso
Escolhas de foco
Contato inicial
"Lead"
Origem do caso
Fase 1
TEMPO
Fase 2
Fase 3
PRODUTO FINAL do M1:
- Sumário de origem do caso
- Plano do caso
- Esboço do caso (inclui
autorização da empresa
para a continuação)
Como Escrever um Caso
Passo a passo – pontos principais
QUALIDADE

Versão Final Completa
Coleta de dados
Versão preliminar
Liberação Provisória
Esboço do Caso
(esboço)
Plano do caso
Escolhas de foco
Contato inicial
"Lead"
Origem do caso
Fase 1
TEMPO
Fase 2
Fase 3
Entrevista com o tomador da
decisão...
- a pessoa mais indicada
- estabelecimento de empatia
- esclarecimento sobre o papel
do escritor
- comportamento: ouvinte atento
- manutenção da objetividade
- avaliação da exatidão,
consistência e amplitude dos
dados
Como Escrever um Caso
Passo a passo – pontos principais

Tempo e decisão - escolhas
Avaliação
corte 1
corte 2
corte 3
Linha
da estória
Obtenção
da informação
Implementação
Decisão
Figura 4 – Os cortes da linha de tempo e na estrutura de decisões
Fonte: Leenders, Mauffette-Leenders, Erskine, 2001, p.58 e 61

Deflagradores de ação:
•
•
•
Problema
não identificado
comunicação (e-mail, fax, relatório)
evento interno (fusão, ganho de cliente)
evento externo (tecnologia, política, lei)
Análise e
geração de alternativas
Como Escrever um Caso
Passo a passo – pontos principais
QUALIDADE

Versão Final Completa
Coleta de dados
Esboço do Caso
(esboço)
Plano do caso
Escolhas de foco
Contato inicial
"Lead"
Fase 1
TEMPO
Fase 2
- Versão preliminar do caso
(caso praticamente pronto)
Versão preliminar
Liberação Provisória
Origem do caso
PRODUTO FINAL do M2:
Fase 3
Como Escrever um Caso
Passo a passo – pontos principais
QUALIDADE

Versão FINAL do caso
A revisão para a versão final do caso deve
ser feita com base
critérios
Versão nos
Final Completa
- revisão e evolução da versão
já mencionados aqui de
Congruência,
Integridade,
preliminar
Coleta de dados
Versão
preliminar
Consistência, Exatidão, Concisão- inclui informações obtidas nas
Clareza, Controle, Coerência e nas
Liberação Provisória
entrevistas com o(s) tomador(s)
Esboço do Caso
Convenções
(esboço)
Plano do caso
Escolhas de foco
Contato inicial
"Lead"
Origem do caso
Fase 1
TEMPO
Fase 2
Fase 3
de decisão
- garante os disfarces necessários
- pode incluir elementos como
tabelas, quadros, gráficos, etc.
- enviada à empresa para solicitação
de autorização para publicação*
Como Escrever um Caso
Passo a passo – pontos principais
(*) Autorização para publicação – apêndice “A” do Manual

honestidade acadêmica
valida a informação
garante a utilização do caso
assegura relações positivas com a empresa

Tipos de liberação



•
•
•
•
•
•
tradicional (formal e ampla)
restrita (formal e limitada)
múltiplas
pré-datada
re-liberação
não solicitada
Como Escrever um Caso
Passo a passo – pontos principais
QUALIDADE

Versão Final Completa
Coleta de dados
Versão preliminar
Liberação Provisória
Esboço do Caso
(esboço)
Plano do caso
Escolhas de foco
Contato inicial
"Lead"
Origem do caso
Fase 1
TEMPO
Fase 2
Fase 3
Fundamentos para análise
(análise e resolução do caso)
- título do caso
- parágrafo de abertura ou resumo
- contextualiza o momento, a
situação da empresa, do país
- discute as questões básicas ligadas
aos conceitos teóricos envolvidos
- discute questões imediatas ligadas
a desafios / ações / decisões
- sugere questões para discussão
Como Escrever um Caso
Passo a passo – pontos principais
QUALIDADE

Versão Final Completa
Coleta de dados
PRODUTO FINAL do M3:
- Versão final do caso
Versão preliminar
- Fundamentos para análise
Liberação Provisória
Esboço do Caso
(esboço)
Plano do caso
Escolhas de foco
TCC
Contato inicial
"Lead"
Origem do caso
Fase 1
TEMPO
Fase 2
Fase 3
Como Escrever um Caso
Passo a passo – pontos principais
QUALIDADE

Versão Final Completa
Coleta de dados
Versão preliminar

Liberação Provisória
Esboço do Caso
(esboço)
Plano do caso
Escolhas de foco
Contato inicial
"Lead"
Origem do caso
Fase 1
TEMPO
Fase 2
Cubo de dificuldades
definições
 dimensão conceitual
 dimensão analítica
Fase 3
dimensão da apresentação
Como Escrever um Caso
O cubo de dificuldades e suas dimensões
Fonte: Leenders, Mauffette-Leenders, Erskine, 2001
Adaptado por Alberto Medeiros
Como Escrever um Caso
Elementos Textuais Obrigatórios de um Caso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Título – atrativo, que não revele o conteúdo
Resumo (máximo 5 linhas) – não contém juizo de valor
Introdução – primeiro parágrafo atrativo
Contexto – pode conter subtítulos
Conclusão – fechamento em círculo
Fundamentos para análise – análise e resolução do caso
Fontes e referências
Como Escrever um Caso
Formatação a ser utilizada

Mínimo de SEIS páginas até a Conclusão

Fonte Arial 12

Espaço entre linhas 1.0 (simples)

Parágrafos COM recuo

SEM espaço entre parágrafos
Como Escrever um Caso
Outras considerações
O papel do escritor:

o escritor deve-se ater única e exclusivamente a esse papel.

eventuais solicitações de consultoria devem ser descartadas.
escrever casos em local onde se faz consultoria deve implicar uma separação
de tempo substancial.


deve-se evitar de qualquer forma o estabelecimento de juízo de valor.
o escritor deve-se colocar no papel do leitor e analista, para garantir a
clareza.

Como Escrever um Caso
Convenções
Os casos são, geralmente, escritos na terceira pessoa do passado, exceto para as
citações e informações dos quadros e apêndices. O presente implica que o caso é fictício.

Os fatos, atribuições e opiniões relevantes em relação ao tomador de decisão devem
constar do caso, exceto quando não disponíveis o que deve ser explicitado no texto.
Obviamente, a opinião do escritor nunca deve ser expressa no texto. Somente as opiniões
expressas pelo pessoal da empresa devem aparecer.

Quadros, figuras, gráficos, tabelas, diagramas, etc. são mostrados depois do texto,
numerados em ordem seqüencial por tipo. Todos devem ser mencionados no texto. Devem
conter três linhas em seu título: o nome do caso, o número do quadro, figura, gráfico, tabela,
diagrama, etc., e o seu título. A referência à fonte sempre deve ser feita. Quanto mais um
quadro, figura, gráfico, tabela, diagrama, etc. representar uma simplificação ou sumarização
de um documento, mais afetada será a posição do caso dentro do cubo de dificuldades,
tornando-o mais fácil.

Como Escrever um Caso
Convenções
Apêndices
são usados para fornecer informação útil, mas não integral ao caso. Um
apêndice pode ser utilizado para descrever um setor, uma regulamentação, como informação
complementar, apenas. São colocados ao final do caso e ordenados como A, B, C, etc. e
organizados na ordem em que são apresentados dentro do caso.
Quanto
à extensão, não há uma convenção especifica determinada. Casos considerados
longos são os que excedem a 20 páginas de texto, incluindo quadros, figuras, gráficos,
tabelas, diagramas, etc. e apêndices. A extensão do caso é ditada pelo tempo que o aluno tem
para lê-lo, pelos objetivos de aprendizagem, e por seu posicionamento no cubo de
Dificuldades. Considerando uma média de uma hora ou hora e meia para a leitura, um caso
ao redor de dez páginas de texto e mais três ou quatros de quadros, figuras, gráficos, tabelas,
diagramas, etc. e apêndices são suficientes. Um caso muito longo pode não apenas demandar
muito tempo, mas destruir o efeito do caso sobre a aprendizagem, por dar ao aluno menos
tempo para pensar. Assim, o melhor é uma curta leitura e longa reflexão.
Como Escrever um Caso
Convenções
Título do caso, título da página, formatação e codificação – casos normalmente têm um
padrão para o título da página, incluindo logo, título do caso, os autores, créditos e reservas
autorais, carta de renúncia, declaração de direitos de reprodução, os poucos parágrafos de
abertura e um código. A formatação e a codificação devem ser consistentes com a seqüência
de material produzidos pela instituição.

Referências – quando o caso possuir informação de fontes publicadas além da
empresa, a fonte deve ser mencionada no rodapé da respectiva página; quando for
escrito sob o nome real da organização e com base em material publicado por ela, uma
nota de rodapé anexa ao título do caso pode ser usada para indicar essa fonte.

Reprodução – quando uma quantidade substancial de citações for usada de fontes
publicadas, deve-se assegurar uma permissão para que sejam reproduzidas. Substancial
significa qualquer citação contendo mais de 50 palavras. A referência exata da fonte, com
título, autor, editora, data de publicação e número da página, deve acompanhar cada
citação.

Como Escrever um Caso
Convenções
Abreviações – as abreviações e siglas podem ser utilizadas, contanto que na primeira
vez que forem mencionadas sejam mostradas por inteiro. Exemplo: CSN – Companhia
Siderúrgica Nacional. A partir daí, poderá ser utilizada somente a sigla ou abreviação.

Questão para discussão – é comum incluir questões para discussão dentro do caso,
no início ou ao final. No entanto, essa prática limita a utilização do caso. Sugere-se,
portanto, que isso não seja feito, e cada professor formule suas próprias questões de
acordo com seu objetivo de ensino. Desta forma, qualquer questão importante ou
instrução deve fazer parte das notas de ensino.

Outras convenções podem vir a ser utilizadas, conforme o destino do caso para ensino.
Algumas publicações podem exigir formatos específicos que, geralmente, fazem parte de seu
elenco de formatação. O Anexo "A" mostra os requisitos que a Anpad fez para a
apresentação de casos para ensino no Congresso EnAnpad 2007. Além da formatação, a
linguagem e elementos textuais podem variar. O Anexo "B" mostra um artigo elaborado por
Silvia Roesch sobre a construção de casos para ensino, onde ela resumo vários autores e
sugestões a respeito.

Como Escrever um Caso
Lista de assuntos sugeridos
FINANÇAS & CONTROLADORIA
 Análise de investimento
 Análise de risco e retorno
 Balanced Score Card
 Custos e formação de preços
 Gestão de risco
 Planejamento e controle financeiro
 Sarbannes-Oxley compliance
Como Escrever um Caso
Lista de assuntos sugeridos
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
 Aprendizagem organizacional
 Clima organizacional
 Comportamento organizacional
 Competências Individuais e Organizacionais
 Cultura organizacional
 Diversidade da força de trabalho
 Liderança
 Motivação
 Mudança organizacional
Como Escrever um Caso
Lista de assuntos sugeridos
LOGÍSTICA EMPRESARIAL
 Gestão da cadeia de suprimentos
 Gestão de compras
 Gestão de estoques
 Gestão de transportes
 Logística reversa
Como Escrever um Caso
Lista de assuntos sugeridos
MARKETING & VENDAS
 Comportamento do consumidor
 E-commerce
 Estratégia de comunicação
 Estratégia de distribuição
 Estratégia de preços
 Estratégia de produtos
 Gestão estratégica da marca
 Marketing Internacional
Como Escrever um Caso
Lista de assuntos sugeridos
TEMAS INTERDISCIPLINARES
 Competitividade
 Estratégia empresarial
 Fusões, aquisições e joint ventures
 Gestão do conhecimento
 Gestão da inovação
 Gestão de empresas do terceiro setor
 Globalização
 Governança corporativa
Sucesso !