Banco do Brasil S.A.
1T07
1
Economia
Taxa - %
18,0
17,8
16,5
13,3
12,5
9,3
7,6
5,7
3,1
1,3
2003
2004
Selic
Fonte: Banco Central e IBGE
2005
2006
1T07
Inflação IPCA
2
Economia
463
383
303
192
166
109,5
US$ bilhões
85,8
53,8
52,9
49,3
44,7
46,1
33,6
24,8
8,7
2003
2004
2005
2006
1T07
Risco País - pontos
Reservas Internacionais
Balança Comercial
Fonte: Agência Estado, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Banco Central
3
Setor Bancário
31,3
30,8
28,1
26,9
26,2
60,5
56,4
43,6
39,5
2003
2004
Crédito / PIB - %
Fonte: Banco Central
52,8
47,8
47,2
2005
52,2
2006
48,3
51,7
1T07
Segmentação do Crédito – Recursos Livres %
Pessoa Jurídica
Pessoa Física
4
Segmentação do Crédito
Segmentação do Crédito PF - %
15,2
12,4
16,6
20,2
21,0
10,6
11,4
26,6
26,7
26,7
47,2
45,1
42,5
40,9
2004
2005
2006
1T07
13,0
11,7
29,7
27,5
55,1
2003
Crédito Consignado
Veículos
Fonte: Banco Central
Cartão de Crédito / Cheque Especial
Outros
5
Conglomerado BB
Banco do Brasil
CONTROLADAS
BB
LEASING
COBRA
BB DTVM
BB -100% ON
100% Total
BB-99,36% ON
99,34% total
BB - 100% ON
100% Total
BB
CARTÕES
BANCO DO BRASIL
SECURITIES LLC
BB - 100% ON
100% Total
BB BI
BB
CORRETORA
BB - 100%ON
100% Total
BB - 100% ON
100% Total
BB - 100% ON
100% Total
BANCO POPULAR
DO BRASIL
BAMB
BB -100% ON
100% Total
BB -100% ON
100% Total
ATIVOS S.A.
BB
SECURITIES
BB BI - 49% ON
74,50 % Total
BAMB - 51% ON
25,50% Total
BAMB -100% ON
100% Total
BB LEASING
Co. LTD
BB
CONSÓRCIOS
BB - 100% ON
100% Total
BB - 100% ON
100% Total
BB
TURISMO
BB VIENA
BB -100% ON
100% Total
BAMB-99,996% ON
99,996%Total
COLIGADAS /PARTICIPAÇÕES
BB
BB BI
Participações Estratégicas
Participações Estratégicas
Outras Participações
Grupo Seguridade
BRASILCAP
BB-BI 49,99% ON
49,99% Total
BRASILPREV
BB-BI 49,99% ON
49,99% Total
BRASIL
VEÍCULOS
BB-BI 40% ON
70% Total
BB-BI 40% ON
70% Total
ITAPEBI
BB-BI 12,08% ON
12,08% Total
PRONOR
BB BI 0% ON
3,27% Total
BB BI 35% ON
37,47% Total
BB BI Classe A 35%
Classe B 28,75%
31,99% Total
CIBRASEC
BB-BI 9,09% ON
9,09% Total
CLEARINGS
• CIP - BB 9,80%
• BMF Câmbio
• BMF Ativos
• CBLC - BB 1,59%
• BMF Derivativos
TECBAN
BB BI 8,96% ON
8,96% Total
Participações não Estratégicas
Participações não Estratégicas
BB-BI 19% ON
19% Total
VISA VALE
VISANET
SBCE
BRASILSAÚDE
BB-BI 49,92%ON
49,92% Total
ALIANÇA
DO BRASIL
KEPLER
WEBER
BB-BI 24,38% ON
24,38% Total
NEOENERGIA
BB-BI 7,67 ON
7,67 Total
CADAM
BB 0% ON
21,64% Total
6
Diretorias
Contadoria
Gestão de
Segurança
Secretária
Executiva
Controles Internos
Jurídica
Marketing e
Comunicação
Estratégia e
Organização
Reestruturação de
Ativos Operacionais
Crédito
VP de Gestão de
Pessoas e
Responsabilidade
Socioambiental
Controladoria
Gestão de Riscos
Rel. Funcionários e
Respons.
Socioambiental
Gestão de
Pessoas
Logística
Tecnologia
VP de
Tecnologia e
Logística
Suporte
Operacional
Soluções em
Desenvolvimento
de Aplicativos
VP de Finanças,
Mercado de
Capitais e
Relações com
Investidores
Soluções de
Infra-Estrutura
Tecnológica
Mercado de
Capitais e
Investimentos
Finanças
Agronegócios
Governo
Varejo
Distribuição e
Canais de Varejo
VP de
Agronegócios
e Governo
Relações com
Investidores
Micro e Pequenas
Empresas
Internacional
Conselho Diretor
Desenvolvimento
Regional
Sustentável
Gerências Autônomas
Gestão
Previdenciária
Unidades
Alta Renda
VP de Varejo e
Distribuição
Comercial
VP de
Negócios
Internacionais
e Atacado
Comércio Exterior
Estrutura Organizacional
Assembléia Geral de Acionistas
Conselho Fiscal
Conselho de Administração
Comitê de Auditória
Auditoria Interna
Presidente
VP de Crédito,
Controladoria e
Risco global
7
Base Acionária
Participação - %
11,4
5,0
6,9
68,7
Free Float: 14,8
7,9
Tesouro Nacional
PREVI
BNDESPar
Posição: março/2007
Capital Estrangeiro
Demais
8
Performance Acionária
10,8
7,4
2003
8,6
8,1
8,7
2004
2005
2006
1T07
Preço / Lucro
1,8
2,0
2004
2005
2,5
2,5
2006
1T07
1,4
2003
Preço / Valor Patrimonial
9
Performance Acionária
31,3
31,5
2003
2004
36,1
2005
40,0
40,0
2006
1T07
Payout - %
4,2
2003
3,7
2004
4,4
4,6
2005
2006
3,7
1T07¹
Dividend Yield - %
(1) Rendimentos dos últimos 12 meses
10
Performance Acionária
760,7%
306,4%
mar/03
mar/04
mar/05
Ibovespa
mar/06
mar/07
Banco do Brasil
11
Retorno para os Acionistas
2.418
22,3 23,0
26,8
32,1
862¹
564
63,0
1.498
26,7
6.044
29,4
746
954
52,8
52,8
55,0
44,4
4.154
33,7
26,0
3.024
2.381
2.343
17,6
1.248 1.409
2003 2004 2005 2006
1T06 4T06 1T07
2003 2004 2005 2006
1T06 4T06 1T07
Retorno sobre o PL - %
Dividendos / Juros s/ Capital - R$ milhões
Lucro Líquido - R$ milhões
Capitalização de Mercado - R$ bilhões
(1) Rendimentos do 2S06
12
Estrutura de Capital
17,2
17,3
5,4
5,6
11,7
11,7
12,9 11,7
2003 2004 2005 2006
1T06 1T07
13,7
20,8
18,3
17,1
15,2
21,6
19,2
16,8
14,1
12,2
4,0
9,7
2003 2004 2005 2006
1T06 1T07
4,6
10,6
5,4
5,5
Basiléia -%
Patrimônio Líquido - R$ bilhões
Nível 1 - %
Nível 2 - %
13
Destaques
17,3
15,1
16,5
14,8¹
16,3
15,9
15,1 14,8
16,5
15,3
15,4
321,9
296,4
230,1 239,0
16,9
140,4
133,2
264,6
253,0
105,5
101,8
88,6
77,6
CAGR: 10,9%
2003 2004 2005 2006
1T06 1T07
Participação de Mercado - %
Ativos - R$ bilhões
(1) Participação em dez/06
CAGR: 20,0%
2003 2004 2005
2006
1T06 1T07
Participação de Mercado² - %
Carteira de Crédito - R$ bilhões
(2) Somente carteira doméstica
14
Destaques
22,4
20,2 20,2
20,3
20,0
19,7
20,3¹
20,2
19,0
19,1
19,1
160,7
158,8
139,2
137,7
20,1
182,7
110,0 115,5
193,1
169,2
153,5
124,0
102,7
CAGR: 12,4%
2003 2004 2005 2006
1T06 1T07
Participação de Mercado - %
Depósitos - R$ bilhões
(1) Participação em dez/06
CAGR: 21,5%
2003 2004 2005 2006
1T06 1T07
Participação de Mercado - %
Recursos Administrados - R$ bilhões
15
Destaques
Clientes - milhões
1T07
1,6 24,6
23,0
1T06
1,5 23,3
21,8
1,6 24,4
22,8
2006
21,5
2005
1,4 22,9
19,7
2004
17,5
2003
Pessoa Física
CAGR:
8,7%
8,4%
1,4 21,1
1,2 18,8
Funcionários - mil
Pessoa Jurídica
1T07
82,5
1T06
83,4
2006
82,7
2005
2004
2003
83,8
79,7
78,0
16
Estrutura
Rede de Distribuição
Nordeste
7,6%
Norte
Agências 242
Outros
915
Total
1.157
25,6%
Centro-Oeste
11,4%
Agências 390
Outros
1.332
Total
1.722
Sul
Agências 994
Outros
2.881
Total
3.875
36,1%
19,3%
Sudeste
Agências
Outros
Total
1.538
3.920
5.458
Agências 810
Outros 2.111
Total
2.921
17
Estrutura
Pontos de Atendimento - mil
1T07
4,0
11,2
1T06
3,9
10,9
14,9
2006
4,0
11,1
15,1
2005
3,9
10,9
14,8
2004
3,7
2003
3,2
Agências
15,1
10,7
10,0
14,4
13,2
Terminais de Auto Atendimento - mil
Outros
1T07
1T06
2006
2005
2004
2003
39,8
41,0
39,7
40,2
39,0
37,0
18
Estrutura
Transações em Canais Automatizados - %
89,6
1T07
1T06
88,6
2005
90,0
2004
89,2
2003
88,4
Transações por Canais - %
6,4 3,2
1T06
7,5 3,1
1T07
10,4
11,4
45,7
47,0
31,3
32,5
TAA
Internet
Caixa
POS
Outros
19
Produtividade
55,8
54,2
48,1
50,6
48,1
47,5
44,1
28,9
27,3
23,2
20,3
11,3
12,6
13,1
3,2
2003
2004
2005
2006
Despesas Administrativas - R$ bilhões
1T06
7,5
7,1
6,7
13,7
3,6
4T06
3,3
1T07
Receitas Operacionais - R$ bilhões
Índice de Eficiência - %
20
Produtividade
102,3
93,1
80,6
112,9
127,9
112,1
111,6
8,9
7,1
6,8
7,5
7,6
7,9
6,6
5,5
1,9
2003
2004
2005
Despesas de Pessoal - R$ bilhões
2006
2,1
1T06
2,0
2,4
2,3
4T06
1,9
1T07
Receitas de Prestação de Serviços - R$ bilhões
Índice de Cobertura - %
21
Destaques
2004
2005
2006
Lucro Líquido
Margem Financeira Bruta
Receitas com Prestação de Serviços
3.024
15.464
6.607
4.154
16.709
7.648
6.044
17.980
8.887
2.343
4.406
2.103
1.248
4.855
2.287
1.409
4.852
2.377
Despesas Administrativas
12.562
13.143
13.744
3.237
3.614
3.325
2004
2005
2006
1T06
1T07
Ativos
Carteira de Crédito
239.014
88.554
252.977
101.789
296.356
133.157
264.635
105.527
321.898
140.387
Depósitos
Recursos Administrados
115.531
124.021
137.658
153.508
158.841
182.683
139.195
169.151
160.663
185.760
2004
2005
1T06
4T06
R$ - milhões
R$ - milhões
%
2006
1T06
4T06
1T07
1T07
RSPL (Anualizado)
23,0
26,8
32,1
63,0
26,7
29,4
Eficiência
Cobertura
Basiléia
54,2
93,1
15,2
48,1
102,3
17,1
47,5
112,9
17,3
48,1
112,1
18,3
50,6
111,6
17,3
44,1
127,9
17,2
22
Captação
R$ bilhões
228,3
208,1
181,9
150,1
160,1
168,2
54,4
48,1
36,0
47,3
50,3
76,9
63,5
48,2
72,9
80,9
68,9
49,7
32,8
36,7
33,0
38,9
27,4
31,1
27,1
29,0
35,8
40,1
31,9
35,6
2003
2004
2005
2006
1T06
1T07
Depósitos a Vista
Depósitos de Poupança
Depósitos à Prazo
Outros¹
(1) Inclui Depósitos Interfinanceiros, Depósitos de Investimentos e Captações no Mercado Aberto
23
Carteira de Crédito
R$ bilhões
140,4
133,2
12,3
12,2
101,8
105,5
24,0
88,6
9,2
8,9
9,0
16,1
18,4
19,8
30,0
45,1
33,4
2004
2005
Pessoa Jurídica
46,8
37,1
35,7
38,5
26,1
51,9
2006
Agronegócios
39,8
1T06
Pessoa Física
55,2
1T07
Exterior
24
Inadimplência
6,6
6,6
6,1
6,5
5,4
5,6
4,6
4,7
4,0
3,0
3,3
dez/03
dez/04
dez/05
4,1
4,2
2,9
2,8
dez/06
mar/07
Provisão/Carteira de Crédito - %
Operações Vencidas + 15 dias/Carteira de Crédito - %
Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito - %
25
Carteira de Crédito – Pessoa Física
26,1
R$ bilhões
24,0
19,8
18,4
9,7
9,6
16,1
9,7
9,8
9,3
10,0
8,3
4,7
3,8
0,3
1,5
2,0
2,2
2004
2,5
0,2
2,1
2005
Veículos
Consignação
0,9
3,2
3,1
2,6
2,1
2,5
2006
Cheque Especial
Outros
0,2
1T06
2,7
1,2
1T07
Cartão de Crédito
26
Carteira de Crédito – Pessoa Jurídica
R$ bilhões
55,2
51,9
39,8
38,5
33,4
35,7
33,6
24,3
23,1
20,2
13,2
15,4
18,3
15,5
2004
2005
2006
1T06
Micro e Pequena Empresas
19,4
1T07
Médias e Grandes Empresas
27
Carteira de Crédito – Agronegócios
R$ bilhões
46,8
45,1
37,1
35,7
30,0
30,4
29,2
24,1
22,8
19,6
6,0
1,3
3,1
2004
8,6
7,4
1,8
5,3
3,8
2,0
2005
1,7
2006
8,9
7,2
4,1
1T06
Cooperativa
Pequeno Produtor
Mini Produtor
Demais Produtores
5,6
1,9
1T07
28
Varejo
14,1
14,4
9,3
9,5
6,9
5,3
38,8
31,6
24,3
18,1
9,2
2003
2004
2005
2006
1T06
11,1
1T07
Cartões de Crédito Emitidos - milhões
Faturamento com Cartões de Crédito - R$ bilhões¹
(1) Inclui faturamento com cartão de débito
29
Seguridade
Seguro de Veículos
578
625
676
703
630
500
388,2
367,0
328,9
318,5
238,7
171,8
2003
2004
Frota Segurada - mil
2005
2006
1T06
1T07
Carteira Administrada - R$ milhões
30
Seguridade
Seguro de Vida
1.263
1.748
1.351
1.679
1.417
842,8
820,1
680,6
1.801
720,1
717,1
570,5
2003
2004
2005
Contrato de Vidas - mil
2006
1T06
1T07
Carteira Administrada - R$ milhões
31
Seguridade
Previdência Privada
1.756
1.576
1.825
1.613
1.365
1.178
13.195
12.473
10.193
9.659
7.781
5.586
2003
2004
Participantes - mil
2005
2006
1T06
1T07
Carteira Administrada - R$ milhões
32
Seguridade
Títulos de Capitalização
2.661
2.949
2.792
2.899
2.817
1.653
2.813
2.060
2003
2.875
2.788
2.854
2005
2006
1T06
2.264
2004
Quantidade de Títulos - mil
1T07
Carteira Administrada - R$ milhões
33
Desenvolvimento Regional Sustentável
Estratégia para geração de trabalho e renda de forma sustentável, iniciada em 2003
Apoio às atividades produtivas economicamente viáveis, socialmente justas,
ambientalmente corretas e culturalmente diversificadas
D
2004
2005
2006
1T06
1T07
Valor contratado - R$ milhões
13,6
105,4
313,8
123,0
439,4
Famílias envolvidas (mil)
16,8
70,6
230,9
107,2
265,5
Agências envolvidas
428
1.482
2.502
1.590
2.688
1.370
4.062
6.052
4.688
6.462
Municípios atendidos
642
1.503
2.788
1.678
2.911
Diagnósticos e Planos de Negócios Aprovados
120
375
1.020
521
1.215
40
70
70
70
70
Funcionários habilitados
Atividades produtivas
34
Unidade Relações com Investidores
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Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de
crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e
controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem
imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles
aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho
econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar
qualquer estimativa contida nesta apresentação.
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