Participação de Mercado das Indústrias Frigoríficas em Mato Grosso do Sul.
1.
1. Introdução
Adriana Mascarenhas
2.
Eliamar Oliveira
3.
Leonardo Carlotto
4.
Luiz Gama
3. Metodologia
Têm sido recorrentes as discussões em
O levantamento foi realizado com base em
torno da concentração na indústria de frigoríficos
dados coletados junto a Superintendência Federal
por todo Brasil. A Federação de Agricultura e
de Agricultura – SFA/MS, por meio de informações
Pecuária de MS – FAMASUL, com a preocupação
do Sistema de Inspeção Federal – SIF.
em diagnosticar a realidade desta situação no
As unidades frigoríficas
com SIF são
Estadorealizou o levantamento da participação de
responsáveis por 96% de todo o abate realizado no
mercado de cada indústria frigorífica em operação,
estado (IBGE, 2014).Desta forma, diante da
visando subsidiar os produtores rurais, sindicatos
representatividade
rurais, governo e agentes de interesse, com
informações do SIF,foram considerados nesta
informações fidedignas para avaliação do cenário
pesquisa somente os frigoríficos com este tipo de
observado, de modo a contribuir para tomada de
inspeção.
decisões do setor.
e
confiabilidade
das
O cálculo de participação de mercado,
visando se aproximar o melhor possível da
2. Objetivo
Levantar a participação de mercado das
realidade,foi realizado com base no abate das
indústrias frigoríficas em operação, no total de 22
indústrias frigoríficas de bovinos em Mato Grosso
unidades,
no
mês
de
junho
do Sul, tendo em vista o monitoramento da
considerando 20 dias para abate.
de
2015
e
concentração no setor.
1. Economista pela FACEA/Rio Preto-SP, Especialista em Gestão Empresarial e de Recursos Humanos pela UNAES, Pós -Graduanda -Gestora da
Unidade Técnica Econômica do SISTEMA FAMASUL, consultoratécnica nos assuntos ligados à pecuária. e-mail: [email protected]
2. Economista pela UFMS, Mestre em Agronegócios pela UFMS, Analista de Economia – SISTEMA FAMASUL. e-mail: [email protected]
3. Engenheiro Agrônomo pela UFTO, Especialista em Auditoria, Pericia e Avaliação Ambiental – UNIFEJ/UNIDERP. Analista de Agricultura da
Federação de Agricultura e Pecuária de MS – SISTEMA FAMASUL.e-mail: [email protected]
4. Economista pela UFMS. Analista de Economia – SISTEMA FAMASUL.e-mail: [email protected]
Figura 1 – Distribuição dos Frigoríficos de Bovinos com Sistema de Inspeção Federal em Mato Grosso do Sul.
Fonte:SFA/MS – Dados do Serviço de Inspeção Federal
Elaboração:DEPRO/SISTEMA FAMASUL.
4. Resultados e Discussões
A capacidade total dos frigoríficos em
Os dados da Superintendência Federal
da Agricultura (SFA) mostram que Mato Grosso
do Sul possui em seu parque industrial 36
unidades frigoríficas com registro no Serviço de
Inspeção Federal (SIF). Desse total, 22 estão
em operação e se distribuem em17 municípios
do
estado.
Na
capital,
Campo
Grande,
concentram-se 2 unidades em atividade, e as
demais estão espalhadas pelo interior. No ano
atividade permite ao estado uma capacidade
de abate de até 16,1 mil cabeças de bovinos
por dia.Tomando como referência dados do SIF
do mês de junho de 2015, a capacidade
industrial utilizada é de 73%, com uma média
de abate diário de 11,7 mil cabeças (tabela 1).
De forma geral, a taxa média da capacidade
ociosa da indústria frigorífica está em torno de
27%, enquanto em 2012 era 19%.
Nas plantas frigoríficas de maior porte
de 2012, quando da primeira pesquisa, havia
um número maior de indústrias ativas, 25 no
total. Portanto, queda de 12% nas indústrias
em operação.
destacam-se as unidades da JBS de Campo
Grande, Naviraí, Nova Andradina, e a unidade
do
Marfrig
de
Bataguassú,
todas
com
2
capacidade de abate diário acima de 1 mil
capacidade instalada e em operação das
cabeças.
indústrias em atividade. A figura 2 ilustra o
A tabela abaixo evidencia os frigoríficos de
volume de abate diário e a capacidade ociosa
abate de bovinos com SIFno Estado, bem
das indústrias em operação no Mato Grosso do
como
Sul.
sua
localização,
destacando
a
Tabela 1 – Frigoríficos em Operação com SIF em MS e Capacidade de Abate – junho/2015.
Capacidade de abate diário (cabeças)
Frigorífico
Cidade
JBS S/A
JBS S/A
Marfrig Alimentos S.A.
Peri Alimentos Ltda
Boibras
Navi Carnes
JBS S/A
Naturafrig Alimentos Ltda
JBS S/A
JBS S/A
JBS S/A
Agroindustrial Iguatemi Ltda
JBS S/A
JBS S/A
Frigorífico Sul Ltda
Frigmann Frigorífico
Campo Grande
Campo Grande
Bataguassú
Terenos
São Gabriel do Oeste
Nova Andradina
Navirai
Rochedo
Coxim
Anastácio
Ponta Porã
Iguatemi
Cassilândia
Nova Andradina
Aparecida do Taboado
Juti
Brasil Global
Buriti Com. de Carnes Ltda
Frigo Brás Frigoríficos Ltda
JBS S/A
BoibomLtda
Frigorífico São Paulo Ltda
Guia Lopes
Aquidauana
Nova Andradina
Iguatemi
Aparecida do Taboado
Corumbá
TOTAL MS
Taxa de Utilização (%)
Instalada
Operação
3.000
1.200
1.500
700
580
450
1.500
450
400
1.000
400
450
500
1.100
500
460
350
350
200
700
250
150
1.717
1.158
1.115
650
597
564
563
555
520
503
456
452
451
442
421
378
362
333
239
112
103
73
57%
96%
74%
93%
103%
125%
38%
123%
130%
50%
114%
100%
90%
40%
84%
82%
103%
95%
119%
16%
41%
48%
16.190
11.672
73%
Fonte:SFA/MS – Dados do Sistema de Inspeção Federal atualizados pela FAMASUL.
Elaboração: UNITEC/FAMASUL.
Figura2 – Abate Diário nos FrigoríficosSIF em MS – Capacidade em Utilização e Capacidade Ociosa.
3
3.250
3.000
2.750
2.500
2.250
2.000
1.750
1.500
1.250
1.000
750
500
250
0
-250
Operação
Capacidade Ociosa
Fonte:SFA/MS – Dados do Sistema de Inspeção Federal atualizados pela FAMASUL.Elaboração:DECON/FAMASUL
Os dados mostram que um mesmo grupo
cabeças/dia. O segundo lugar em capacidade
detém uma fatia significativado mercado de abates
instalada está o grupo Marfrigcom uma unidade e
de bovino no Mato Grosso do Sul. O grupo JBS se
capacidade diária de abate de 1,5 mil cabeças,
destaca com 9 unidades industriais em operação,
volume 84,7% menor que o primeiro colocado.
número superior ao levantamento de março/2012,
As taxas de utilização da capacidade
em que foram identificadas 5 plantas. Acarretando
industrial do setor mostram que o líder do mercado
o aumento de 13,9% no número de abates diários
ampliou sua operação em relação ao ano de 2012,
passando a abater9,8 mil animais/diaelevando sua
saiu de 37% para 50%. Seguido de longe pelo
participação para 61% em relação à capacidade
Grupo Marfrig com participação de 9%,menor que
total.
os 11% de março/2012. O terceiro lugar passou a
As plantas do grupo JBS estão assim
distribuídas: duas em Campo Grande, que juntas
ser ocupado pela indústria Peri Alimentos LTDA,
com 6%, e os demais representam 35%.
permitem uma capacidade de abate diário de 4,2
A tabela abaixo evidencia a participação de
mil cabeças, uma em Naviraí com capacidade de
mercado efetiva dos principais Grupos Frigoríficos
1,5 mil cabeças/dia, uma em Nova Andradina com
no estado, tendo como referência os dados de
capacidade de 1,1 mil cabeças/dia e outras em
operação e da capacidade instalada das unidades
Anastácio, Cassilândia, Iguatemi, Coxim e Ponta
industriais.
Porã,que somam capacidade para abate de3 mil
Tabela 2 – Participação de Mercado dos Principais Grupos Frigoríficos em MS
4
Nº unidades em
operação
Grupos Industriais
Capacidade de abate diário (cabeças)
Participação de Mercado (%)
Instalada
Operação
Instalada
Operação
JBS S/A
9
9.800
5.921
61%
50%
Marfrig Alimentos S/A
1
1.500
1.115
9%
9%
Peri Alimentos LTDA
1
700
650
4%
6%
11
4.190
4.077
26%
35%
22
16.190
11.762
100%
100%
Outros
TOTAL MS
Fonte:SFA/MS – Dados do Serviço de Inspeção Federal atualizados pela FAMASUL. Junho/2015.
Elaboração:DECON/FAMASUL
Figura3 – Participação de Mercado dos Principais Grupos Frigoríficos em MS
.
A- Capacidade Instalada
Participação de Mercado (%) - Instalada
B- Capacidade em Operação
Participação de Mercado (%) - Operação
26%
35%
MERCADO
4%
MERCADO
50%
61%
9%
6%
9%
JBS S/A
Marfrig Alimentos S/A
JBS S/A
Marfrig Alimentos S/A
Peri Alimentos LTDA
Outros
Peri Alimentos LTDA
Outros
5
Presidente da FAMASUL
Nilton Pickler(em Exercício)
Gestora do DECON
Adriana Conceição Faria Mascarenhas
Equipe Técnica:
Eliamar Oliveira
Luiz Eliezer Gama
Leonardo CarlottoPortalete
www.famasul.com.br
[email protected]
(67) 3320 - 9700
6