SPED SPED 2.6 Sumário Objetivo Introdução Tipos de Usuários Menu Documentos Menu Cadastro Funcionalidades Fluxo do Documento Recomendações Dúvidas Frequentes Exercícios Objetivo Apresentar as funcionalidades do SPED 2.6.04 Introdução O que é o Sistema de Protocolo Eletrônico de Documentos (SPED) Aplicação web para o controle de protocolo de documentos eletrônicos Surgiu para facilitar a troca de documentos, reduzindo o uso do “papel“. Sistema com concepção corporativa Permite o envio de documentos: intra inter Introdução Caracterísiticas Versão 2.6.04: Inserção de assinatura digitalizada Associação da conta temporariamente Organização automatizada de documentos Mudança da prioridade do documento Melhor controle de despachos Inclusão de editor interno Inclusão de subpastas no menu Adição de relacionamentos entre os documentos Tipos de Usuários O SPED é utilizado por 3 tipos de usuários: - Administrador: usuário responsável pela administração do sistema; - Protocolista: usuário que inicia o processo de cadastro de documentos no sistema para permitir as diversas operações; ele expede e importa docs; - Convencional: Elabora, envia, recebe, encaminha e despacha documentos. ,suas principais funções são: Alterar sua própria senha; Criar/Editar/Excluir seus próprios grupos de usuários; pesquisar os documentos, dos quais participou do fluxo documental; visualizar os detalhes do documento; redigir novos documentos; Tipos de Usuários - Convencional: Principais funções: encaminhar/despachar documentos, (se possuir permissão para tal); aprovar (assinar e protocolar) documentos, (se possuir permissão); resolver providências em relação a despachos; arquivar um documento, (se possuir permissão); realizar anotações em documentos; Editar documentos em elaboração; Anexar arquivos; Imprimir documentos elaborados (se possuir permissão); Associar palavras-chave; Excluir anexos; Excluir documento (não assinado/protocolado). Importante: Os tipos de usuário Administrador, Protocolista e Convencional se referem às contas e não às pessoas; Menu Documentos CAIXA DE ENTRADA: ficam os documentos recebidos. Já Lidos: Documentos que são colocados na subpasta “Já lidos”. PROVIDÊNCIA RESOLVIDA: ficam os documentos despachados que tiverem as providências resolvidas pelo usuário logado, mas permanecerão na caixa "Pendentes" dos demais usuários que ainda não tenham resolvido suas providências. PENDENTES: ficam os documentos encaminhados ou despachados. Podem ser editados e/ou excluídos, se ainda não foram assinados. Menu Documentos REDIGIR DOCUMENTO: onde criam-se os documentos: A ser confeccionado pelo SPED A ser inserido no SPED EM ELABORAÇÃO: ficam os documentos do usuário depois de criados. Podem ser editados e/ou excluídos. PROTOCOLADOS: ficam os documentos já protocolados. Não podem ser editados e/ou excluídos, podem ser arquivados. EXPEDIDOS - para uso exclusivo dos protocolistas ACOMPANHAMENTO – é um marcador para que o usuário acompanhe o documento. O documento porém não sai da sua caixa original. Menu Documentos ARQUIVADOS: somente poderão ser arquivados documentos protocolados. Uma vez arquivado um documento, ele será arquivado para todos os usuários. Despachos somente podem ser arquivados depois de todas providências terem sido tomadas. Encaminhamento após 24hs do recebimento. INVALIDADOS: protocolados. lixeira dos documentos Menu Documentos PESQUISAR: Pode-se pesquisar protocolados ou em elaboração. docs A pesquisa pode ser por assunto, palavra-chave, Nº de Protocolo, Nº de Documento. Acessa todos os docs encaminhados e despachados ou elaborados pelo usuário tanto para pesquisa quanto para a visualização de dados de protocolo e anexos. Menu Documentos Menu Cadastro PESSOAS: exibe o Nome Completo, a Conta e o Perfil dos usuários do SPED. CONTAS: exibe o Nome da Conta, o Nome Completo e o Perfil dos usuários do SPED. GRUPOS: Lista os grupos em que estão os usuários e também permite uma nova criação. SEÇÃO: exibe a organização de todos os usuários do SPED. WORKFLOW: exibe para quem o usuário tem permissão de enviar documentos do SPED. ALTERAR SENHA: onde o usuário pode trocar sua senha de acesso ao SPED. Funcionalidades Elaborar documentos A ser confeccionado pelo SPED A ser inserido no SPED Receber e Encaminhar documentos Fora da Empresa via protocolista; Internamente. Despachar documentos Determinar e acompanhar providências Deve estar Protocolado Funcionalidades Verificar o Histórico Anexar arquivos em elaboração O nome do arq anexo pode conter acentuação (ç, ~, '…) Tamanho máximo de 4.5 Mb Excluir documentos em elaboração Inserir Anotações nos documentos. Colocar assinatura digitalizada (Assinar e Protocolar) Arquivar documentos (somente protocolados) Associar pessoa a sua conta Alterar a senha do usuário Funcionalidades Adicionar Documento Relacionado: vincular documentos relacionados ao atual. Apenas depois de protocolado. Adicionar Documento Origem: vincular documento que originou o atual. Apenas depois de protocolado. Mostrar Relacionamentos: exibe os documentos relacionados ao atual. Fluxo do Documento Adjunto elabora e encaminha documento para o Chefe assinar. Verificar se no final do Documento, Encaminhado Após assinatura os dados do Chefe Deve-se preencher estão corretos. 3 1 o campo de Texto Adjunto Em Elaboração Pendentes do Encaminhamento e depois selecionar os destinatários. Protocolados Assinar e Protocolar Chefe 2 Caixa de Entrada Protocolados Depois do Chefe Assinar e Protocolar, o documento também vai para pasta Protocolados do Adjunto. Fluxo do Documento Auxiliar encaminha documento protocolado para Chefia que arquiva. Encaminhado Auxiliar Chefe Após arquivar Deve-se preencher 1 o campo de Texto Pendentes Caixa de Entrada do Encaminhamento e depois selecionar Coloca-se uma os destinatários. Arquivar no Anotação documento. 2 Caixa de Entrada 3 Arquivados Importante: Uma vez arquivado um documento, ele será arquivado para todos os usuários. Lembrar de verificar a pasta de Arquivados! Arquivados Fluxo do Documento Chefe despacha documento para Adjunto tomar providência. Chefe Adjunto Deve-se preencher o Protocoladoscampo de Texto do Pendentes Despacho e depois selecionar os destinatários e definir prazo. Tomar providência Muda a cor para verde na pasta Pendentes do Chefe. Já pode ser arquivado. Despachado 1) Anotar a providência Providência Caixa de Entrada em “Providências tomadas“ Resolvida 2) Clicar no botão “Prov. Resolvida“ Importante: Somente poderá ser arquivado o documento quando todos os despachos forem providenciados. Atribuição de conta Seedorf (Chefe) atribui sua conta, temporariamente, a Batista (Adjunto) Definir: a Pessoa a ser associada, Tipo da Associação: Temporário, Data de Início e Data de Fim. Seedorf Chefe Sem acesso temporariamente Chefe Atribuir Pessoa Chefe Seedorf Batista Adjunto Batista Adjunto Adjunto Chefe Batista Chefe Temporário Recomendações 1) Trâmite de documentos: Chefe – Subordinado: Despacho x Encaminhamento Despacho: quando subordinado tem que tomar providência e dar o pronto ao chefe. Encaminhamento: subordinado não precisa tomar providência, apenas para conhecimento. Subordinado – Chefe Encaminhamento: quando doc será assinado pelo chefe. Assinar e protocolar: quando doc é assinado pelo subordinado. Recomendações 2) Recebendo um Despacho: Ao resolver um despacho recebido, o usuário deve relatar as “Providências Resolvidas“ e clicar no botão “Prov. Resolvida“ para o finalizar o processo deste despacho. Erro frequente: esquecer de clicar no botão “Prov. Resolvida“, ficando o despacho pendente. Dúvidas Frequentes 1) Quando um documento sai de Pendentes? - Assinar e Protocolar -> Protocolado - Despacho c/ Prov. Resolvida -> Providência Resolvida - Arquivar Documento -> Arquivados 2) Quando um documento já pode ir para Arquivados? - Caixa de entrada (Despacho/Encaminhamento recebido) - Pendentes (Autor de Despacho - prov. já resolvida) - Protocolados (Assinar e Protocolar) OBS: Uma vez arquivado um documento, ele será arquivado para todos os usuários. Exercícios 1) Encaminhar/Assinar A) Elaborar documento e encaminhar B) Quem recebe, anota e assina 2) Despachar/Tomar Providência A) Enviar despacho B) Quem recebe, toma providência 3) Arquivar A) Quem enviou o despacho Arquiva