ASSINTECAL
INTELIGÊNCIA COMERCIAL
Reunião IC Grupo Moda – Brasília – Apex Brasil - 6/4/2010
ESTRUTURA DO SISINFO
Gestão
integrada com
todos setores
da Associação
Captação de
demandas e
oportunidades
externas
Entrega
Produtos
Assistente de
Informações
Líder de equipe
Assistente de
Relacionamento
Clientes
Gerência
Consultorias
externas
Inteligência
Comercial / Estudos
de Mercado
TI
Gestão de softwares
ESTRUTURA DO SISINFO
Mercado
Interno
Internacional
Institucional
NAGI
SISINFO
Marketing
Central de
Serviços
Design
Financeiro
Relacionamento
Administrativo
ESTRUTURA DO SISINFO
Mercado
Interno
Informações estratégicas e dinamismo da cadeia coureiro-calçadista
brasileira (Estudo dos Pólos, Análise de Cenário, IAPC, Estudo da Quantificação,
mailings)
Institucional
Marketing
Design
Subsídios/informações estratégicas para as negociações setoriais
(acordos e pleitos)
Veículos de mídia/divulgação do setor de componentes
(seleção de canais de mídia, disseminação para públicos de interesse)
Monitoramento dos lançamentos de produtos e informações
estratégicas dos países referência na produção de calçados com
design/diferenciação
(Fórum de Inspirações, Missões Design Estratégico, mailings)
Central de
Serviços
Informações personalizadas/situacionais
(estudos, pesquisas, relatórios, mailings)
ENTREGA DE PRODUTOS
PRODUTOS DO SISINFO
• Estudo de Mercado Internacional;
• Estudo dos Pólos Calçadistas Brasileiros;
• Pesquisa da Quantificação do Uso de Materiais na
Indústria Calçadista;
• Pesquisa Personalizada;
• Análise de Cenário;
• Índice Assintecal de Produção Calçadista – IAPC;
• Estatísticas do setor de componentes;
• Guia do Viajante;
• Mailings de empresas (nacionais e internacionais);
• Planejamento Estratégico Anual (Cenários)
PRODUTOS DO SISINFO
• Para elaboração dos produtos e principalmente atender ao
foco estratégico dos empresários, faz-se necessária a
aplicação de cinco métodos trabalhados pela entidade.
Planejam
ento
Avaliação
Coleta
SISINFO
ASSINTECAL
Dissemin
ação
Análise
Final
ESTUDOS DE MERCADO INTERNACIONAL
• São publicações que trazem informações dos principais países fabricantes e
consumidores de calçados do mundo, oportunidades estratégicas, indicadores
macroeconômicos, análise da oferta e demanda, identificação dos principais
fornecedores e compradores, números sobre produção, tarifas, alíquotas e barreiras
não-tarifárias, políticas governamentais, produtos e suas especificações. Para
complementar e validar os dados encontrados em fontes secundárias, elaboramos a
Ficha de Inteligência Comercial do Mercado Externo (FIC-ME) para ser preenchida
pelo representante da Assintecal que for a um evento internacional.
• Os estudos são desenvolvidos de acordo com a estratégia do PSI, cronograma de
ações da Assintecal e período de defasagem.
ESTUDOS DE MERCADO INTERNACIONAL
85 PAÍSES
Atualizado 2009/10
Atualizado 2008
Atualizado 2007
Atualizado 2006
ESTUDOS DE MERCADO INTERNACIONAL
• A Assintecal com o apoio da Apex-Brasil adquire
alguns estudos do exterior, a fim de melhorar o
acervo e base de dados para a elaboração de
nossos estudos e pesquisas. Parceiros:
Icon Group
Data monitor
Fredonia
Group
Golbal
Analystis
CRM
• A Assintecal passou pelo grande desafiou de implantação de
um CRM em 2005, e desde então vem adaptando-o às reais
necessidades da entidade, afim de que toda instituição tenha
acessos adequados às necessidades de cada usuário. A base
de gestão de clientes é mais do que uma ferramenta interna –
ela atende às aspirações de contatos comerciais dos
empresários.
CONSIDERAÇÕES RELEVANTES PARA A IMPLANTAÇÃO DE CRM
•
Melhorar a comunicação entre setores da associação;
•
Buscar a confiabilidade das informações;
•
Reduzir a duplicação de informações provenientes de sistemas externos e controles
paralelos;
•
Qualificar as informações contidas na ferramenta;
•
Conhecer contatos estratégicos de cada uma das empresas e agentes do setor;
•
Aperfeiçoar o envio de comunicados/newsletter, reduzindo gradativamente o número de emails inválidos;
•
Busca de empresas clientes e prospects dos participantes do PSI (beneficiários finais);
•
Gerar e disponibilizar informações de toda base;
•
Tornar o CRM um sistema facilitador para geração de negócios.
ESTATÍSTICAS SOBRE OS SEGMENTOS DO SETOR DE COMPONENTES
• Produto de informação rápido e atualizado, consolidado em dados
estatísticos de importação, exportação e balança comercial do setor de
componentes.
• Estes dados são fundamentais para o empreendedor – atendendo sempre
às necessidades empresariais independente do grau de maturidade dos
mesmos: iniciante com seleção dos mercados-alvo para exportação,
exportador regular com necessidade de avançar no mercado externo,
avançados em busca de internacionalização.
PESQUISA PERSONALIZADA
•
Atende especificamente os interesses da empresa solicitante. Pode ser uma pesquisa sobre um
segmento específico do setor de componentes, ou uma análise detalhada de um produto (SH)
em determinado país.
Algumas das informações contempladas são:
•
Valor e volume importado pelo país;
•
Preço médio dos produtos importados pelo país;
•
Evolução das importações do país;
•
Análise da concorrência estrangeira no país-alvo;
•
Relação de potenciais clientes (fabricantes, distribuidores e representantes);
•
Análise de potencial;
•
Exportações e participação brasileira no mercado.
EVENTO ANÁLISE DE CENÁRIOS
• O evento Análise de Cenário para o Planejamento Empresarial explora
tendências e previsões políticas, macroeconômicas e setoriais por meio
da explanação feita por profissionais renomados. Destinado para que os
empresários do setor coureiro-calçadista possam analisar e se preparar
para a elaboração do Planejamento Estratégico de suas empresas.
IC GERANDO NEGÓCIOS
• Oportunidades
• Prospects (CRM)
Feira/Evento
• Disseminação para
empresários (portal)
• Potenciais
fornecedores
• Show Room
• Contato comercial
Estudo
Mercado
Planejamento
Follow Up
• Controle de
oportunidades x
fornecedores (CRM)
Oportunidade
Negócio
Ação
CRM
Acompanhamento
Concretização de
negócio
PRINCIPAIS FONTES
Fontes Secundárias
Banco Central do Brasil , MTE,
Receita, ALADI, Apex- Brasil,
BITD, SIICEX,CIA, Comunidad
Andina, Cuero Net, FAO, Global
21, Global Production, ICEX,
IVEX, ITC, INTRACEN, Leather
International Magazine,
MERCOSUL, OTEXA, OMC,
ProExport, SICE, EFTA, Satra,
Serma , COMTRADE
Exclusivo, IMPE, MDIC-Alice
Web
Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, Radar
Comercial, Receita Federal
Vitrine do Exportador
Fontes Primárias
Ficha de Inteligência
Comercial;
Prospecção de
Mercado/ pesquisa de
campo;
Feiras;
Missão Comercial;
Projeto Comprador;
Redes Comerciais;
Fontes do
Conhecimento
Empresários
Representante da
Assintecal em feiras e
missões;
Chat By Brasil
IC NO PSI - INSTRUMENTOS DE DIFUSÃO
 Planejamento Estratégico (construção do PSI);
 Reuniões de grupos/consórcios - detalhamento de informações e
oportunidades de negócios nos mercados;
 Reuniões de pré-feira/preparatórias para missões;
 Chats (pós);
 Atendimento através do Núcleo de Relacionamento e Central de
Serviços.
IC NO PSI - DIFICULDADES
•
•
•
•
Fontes desatualizadas;
Fontes não-confiáveis;
Mensuração da produção de componentes;
Mensuração do Comércio Internacional de
componentes – análise de NCM’s;
• Entidades representativas do setor no exterior com
baixo nível de atualização e confiabilidade.
IC NO PSI - OPORTUNIDADES
• Desenvolvimento de projetos de
Relacionamento (ex.: China);
• Gestão de Informações junto aos canais de
distribuição e plataformas comerciais;
• Integração de bases comuns (gestão clientes)
entre as associações brasileiras.
UIC APEX-BRASIL x ENTIDADES
Importância de estruturação de definição da atuação das estruturas de IC das
entidades setoriais e da UIC Apex de forma a não haver sobreposição e
mais do que isso – otimização das ações e focadas nas necessidades dos
setores e projetos
Alguns pontos relevantes na discussão na atuação da UIC Apex-Brasil e
entidades::
• Construção de sistemas de monitoramento das exportações por empresas
participantes do PSI;
• Integração de atividades e ferramentas de IC junto as entidades;
• Acesso a bases e estudos de grandes centros de estudos;
• Exercício de identificação dos países alvo para construção do PSI;
• Monitoramento de resultados e novas oportunidades
OBRIGADO!
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