02.06.2010
PORTUGAL COMO DESTINO DE NEARSHORE
OUTSOURCING
Sumário Executivo
Índice
1. O Estudo
2. Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
3. Conclusões
Este estudo baseou-se em informação obtida de diversas fontes consideradas verdadeiras e credíveis pelas entidades que delas fizeram uso. A Associação Portugal
Outsourcing não fez a validação da informação na produção deste estudo. Eventuais actualizações futuras deste estudo e da informação nele contida poderão ser
realizadas pela Associação Portugal Outsourcing e quaisquer análises diferentes das expressas neste estudo poderão ser produzidas.
A cópia, reprodução, distribuição e cedência deste estudo é proibida. No entanto, a informação constante neste documento poderá ser utilizada na elaboração de
outros documentos, estudos, ou para divulgação pública, sem fins comerciais e sujeita à obtenção, caso careça, das autorizações respectivas das fontes utilizadas,
sempre que garantida a referência a este estudo, à Associação Portugal Outsourcing e às fontes utilizadas.
2 | Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
PORTUGAL OUTSOURCING
A Associação e os seus objectivos
A Portugal Outsourcing é uma Associação, sem fins lucrativos, das empresas
fornecedoras de serviços de Outsourcing
Tem como objectivo central promover a adopção do Outsourcing de serviços
envolvendo as TIC com os objectivos de:
– Aumentar a sofisticação dos sectores com que trabalhamos;
– Promover o crescimento da economia Portuguesa e do seu potencial exportador e,
– Contribuir para o reequilíbrio regional do País.
O Estudo agora apresentado visa identificar a posição concorrencial de Portugal
como destino de nearshore outsourcing e identificar os factores críticos de sucesso
para a sua promoção
3 | Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
O ESTUDO
A necessidade e os objectivos
Disponibilizar aos Decisores e Analistas de Mercado, informação sobre os factores
diferenciadores de Portugal enquanto destino nearshore para a fixação de centros
de competência em serviços de Outsourcing de Tecnologias de Informação (ITO) e
de Processos de Negócio dependentes das TIC
Facilitar a caracterização de diferenças competitivas que possam ser alvo de
acções específicas pelo Governo, Reguladores ou players do mercado
Os países analisados foram a República Checa, a Irlanda, a Hungria, a Holanda, a
Polónia, a Roménia, a Espanha e a Inglaterra, enquanto destinos de referência do
Sector do Outsourcing
4 | Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
PORTUGAL COMO DESTINO DE NEARSHORE
OUTSOURCING
Um olhar mais próximo
Portugal já pode ser
considerado como
alternativa, pelos Países
da UE, para a localização
de serviços de
Outsourcing de TIC e, de
Processos de Negócio
dependentes de TIC, em
regime de Nearshore
5 | Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
País
Infraestruturas
Competências
Custos
PORTUGAL COMO DESTINO DE NEARSHORE
OUTSOURCING
A necessidade de um mercado interno
desenvolvido
País
Infraestruturas
Massa Crítica
(Dimensão e maturidade do
mercado interno)
6 | Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
PORTUGAL COMO DESTINO DE NEARSHORE
OUTSOURCING
Domínio: País
Portugal está entre os 5
Países Europeus que mais
subiu em 2009, nos
índices de
competitividade
7 | Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
Domínio: País
GDP growth rate (%)
OECD Statistics 2008
R&D and innovation
investments (% of GDP)
País
OECD Statistics 2009 (1)
Infraestruturas
Enabling Trade Index
World Economic Forum 2009
Ranking: [ 3,81 ; 5,97 ] Países: 121
E-Readiness Score
Competências
Custos
Economist Intelligence Unit 2009
Ranking: [ 0 ; 10 ] Países: 70
Ease of Doing Business
Rank
World Bank 2009
Países: 183
Governance Matters
Rank
World Bank 2009
Ranking: [ 0 ; 100 ] Países: 212
(1)
Dados de Roménia, Hungria e Holanda são de 2007.
8 | Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
-3,0
0,0
0,5
0,6
0,9
2,0
2,5
5,0
7,3
IE
NL
UK
HU
ES
NL
CZ
PL
RO
0,54
0,61
0,97
1,35
1,43
1,47
1,51
1,71
1,88
RO
PL
HU
ES
IE
CZ
PT
NL
UK
3,98
4,05
4,63
4,72
4,93
5,02
5,27
PL
RO
HU
CZ
PL
ES
UK
IE
NL
5,07
5,80
6,04
6,46
6,86
7,24
7,84
8,14
8,64
RO
PL
HU
CZ
PT
ES
IE
UK
NL
74º
72º
62º
55º
48º
47º
30º
7º
5º
CZ
PL
ES
RO
PT
HU
NL
IE
UK
57
70
76
84
89
RO
PL
HU
RO
UK
4,39
78
ES
CZ
94
NL
IE
PORTUGAL COMO DESTINO DE NEARSHORE
OUTSOURCING
Domínio: Infra-estruturas
Investimentos significativos
em redes de nova geração,
na modernização e
simplificação da
Administração Pública e na
disponibilização de serviços
on-line, promovendo um
ambiente mais propício ao
desenvolvimento de novos
negócios
9 | Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
Domínio: Infra-estruturas
Internet & Communications
penetration
OCDE communications outlook 2009 (1)
Ranking [ 88,39 ; 222,26] Países: 31
País
Infraestruturas
Custos
156
167
PL
HU
CZ
171
ES
176
195
ES
NL
IE
UK
39
34
28
27
66
56
(Unlicensed Software Units/Total
Software Units Installed)
Business Software Alliance 2008
RO
PL
HU
ES
ES
CZ
IE
NL
UK
30,4
36,8
39,9
45,6
47,7
52,1
65,9
81,4
92,5
RO
HU
PL
ES
PT
CZ
IE
UK
NL
26º
20º
19º
16º
15º
14º
9º
8º
1º
RO
PL
HU
CZ
NL
ES
IE
UK
PT
IT infrastructure
42
175
Software piracy rate %
The Economist Intelligence Unit 2009
Ranking: [ 0,6 ; 81,3 ] Países: 66
Competências
142
Intellectual property
protection
World Economic Forum 2009/10
Ranking: [ 0 ; 10 ] Países: 124
Quality of overall
infrastructure
World Economic Forum 2009/10
Ranking: [ 1,0 ; 7,0 ] Países: 133
E- government
EU commission E-government index 2009
(1)
Dados indisponíveis para a Roménia
10 |Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
PORTUGAL COMO DESTINO DE NEARSHORE
OUTSOURCING
Domínio: Competências
Investimentos em I&D,
reformas estruturais na
educação e parcerias
estratégicas com
instituições de ensino
universitário internacionais
de referência estão a
melhorar o nível de
competências dos novos
profissionais
11 |Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
Domínio: Competências
Difficulty of hiring index
Report Doing Business 2010 (2009)
Ranking: [ 0 ; 100 ] Países: 183
Availability of skilled labour
IMD World Competitiveness Yearbook 2009
Países: 58
País
Infraestruturas
Language skills
IMD World Competitiveness Yearbook 2009
Países: 58
Foreign language learning
(starting age)
Competências
Custos
"Key Data on Teaching Languages at school
in Europe" 2008
78
67
33
17
ES
RO
CZ
CZ
NL
UK
PL
IE
HU
4,30
4,36
4,58
5,16
5,58
5,60
5,70
5,96
7,9
PL
ES
RO
PT
CZ
UK
HU
NL
IE
2,60
3,80
4,36
4,82
5,20
5,42
5,46
7,00
8,46
ES
UK
HU
RO
IE
CZ
PL
PT
NL
12
11
10
9
7
6
3
IE
UK
NL
HU
PL
PT
ES
69
71
Completion rate in
tertiary education (%)
IMD World Competitiveness Yearbook 2009 (2)
Países: 58
(1)
(2)
Dados indisponíveis para a Rep. Checa, Espanha, Irlanda e Roménia
Dados indisponíveis para a Roménia, Espanha e Holanda
12 |Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
8
RO
CZ
55
64
0
HU
UK
PL
PT
NL
3,9
4,4
5,2
5,8
6,1
7,6
CZ
IE
PL
HU
UK
PT
Education at a Glance 2009 (1)
OECD Indicators 2009 (1)
Public expenditure on
education (% of GDP)
11
PORTUGAL COMO DESTINO DE NEARSHORE
OUTSOURCING
Domínio: Custos
A desvantagem actual de
Portugal, em termos de
custos, será mitigada nos
próximos anos. Devemos
estar preparados para ser a
melhor opção de localização
sempre que a inovação, o
conhecimento e o domínio
das TIC sejam o factor de
decisão
13 |Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
Domínio: Custos
Collected total tax
revenues (% of GDP)
IMD World Competitiveness Yearbook
2009
39,3
37,0
36,7
36,5
36,10
HU
ES
CZ
PT
UK
PL
NL
IE
RO
23
26
37
43
49
51
56
59
UK
NL
ES
PT
PL
IE
HU
CZ
28
12
3
1
UK
ES
PL
PL
HU
RO
98,78
94,07
82,07
64,35
55,76
PL
RO
ES
PT
HU
UK
16º
25º
29º
37º
64º
113º
UK
IE
NL
ES
PT
PL
Cost of hotels
Hotel Price Index 2008 (1)
Cidades: 65
País
Infraestruturas
Cost of staff
Cushman & Wakefield - European
Cities Monitor 2009 (2)
Cidades: 34
Cost of
telecommunications
Competências
Custos
Mercer - Cost of living 2009
Países: 143
151,49 127,27 110,79 104,79
IE
NL
CZ
Cost of living
Mercer - Cost of living 2009 (3)
Países: 143
Labor Compensation
per Unit Labour Input
(annual growth %)
OECD Statistics 2009 (4)
(1)
(2)
(3)
(4)
Dados indisponíveis para a Roménia
Dados indisponíveis para a Irep. Checa, rlanda e Holanda
Dados indisponíveis para a Rep. Checa, Hungria e Roménia
Dados indisponíveis para a Roménia
14 |Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
35,9
4
29,8
7,45
6,40
5,10
4,60
4,10
2,20
2,10
1,80
CZ
HU
IE
UK
ES
NL
PT
PL
CONCLUSÕES
Desafios Futuros
Criar mais massa crítica

Papel a desempenhar por todos os
players de mercado, incluindo a
Administração Pública
Assegurar um Sistema de Justiça mais
eficaz e eficiente
Reconhecer a importância estratégica
do Sector das TIC, criando iniciativas
estruturadas de promoção do
mercado
15 |Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing
P&R
16 |Portugal como Destino de Nearshore Outsourcing