Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
Potencial de investimentos na
bovinocultura de corte brasileira
Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte
Agosto/2014
Produção de Carne Bovina no Brasil
Produção Brasileira de Carne Bovina - 2000 a 2013
Em mil ton. (equiv. carcaça)
12.000
10.000
Mil ton. (equiv. carcaça)
8.488
8.000
7.540
8.776
9.141
9.295
2006
2007
9.063
9.139
9.542
9.329
9.457
2011
2012
9.836
7.792
7.151
6.682
6.000
4.000
2.000
0
2000
Elaboração: CNA
2001
2002
2003
2004
2005
Ano
2008
2009
2010
2013
Destino da carne bovina brasileira - 2013
Produção brasileira
9.835,8 (mil ton. eq. carcaça)
Consumo interno
7.912,6 (mil t.e.c.)
80,5%
Consumo per capita
40,3 Kg/hab.
Fonte dos dados básicos: IBGE, MAPA, SECEX/MDIC e CNA.
Exportação
1.923,2 (mil t.e.c.)
19,5%
In natura
1.692,2 (mil t.e.c.)
88%
Industrializada
231 (mil t.e.c.)
12%
Destinos
88
Destinos
107
Brasil: distribuição do rebanho bovino por Região
(número de cabeças e %)
Norte
Nordeste
43,82 milhões
28,24 milhões
20,74%
13,37%
Centro-Oeste
72,39 milhões
34,26%
Sudeste
39,21 milhões
18,56%
Sul
27,63 milhões
13,1%
Evolução da bovinocultura no Brasil
Comparativo Censos Agropecuários 1996/2006 (IBGE)
Descrição
Área (ha)
Var. (%)
1996
2006
Pastagens Naturais (ha)
78.048.463
57.633.189
-20.415.274
-26,16
Pastagens Plantadas (ha)
99.652.009
102.408.873
2.756.864
2,77
Área Total de Pastagens (ha)
177.700.472
160.042.062
-17.658.410
-9,94
Rebanho Bovino (cabeças)
153.058.275
176.147.501
23.089.226
15,09
Bovinos / Ha
0,86
1,10
0,24
27,78
Área média de pastagem (ha/cab.)
1,16
1,10
-0,06
-5,17
2.698.197
2.678.392
-19.805
-0,73
Estabelecimentos de Bovinos
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário
Dif.
Evolução das exportações brasileiras
de carne bovina
Exportações Brasileiras de Carne Bovina - 2000 a 2013
Em mil ton. (equiv. carcaça) e US$ Milhões
6.660
2.350
2.198
2.000
2.200
1.854
Mil ton.
1.500
1.301
3.800
1.006
1.000
5.744
1.922
5.325
1.699
4.500
6.000
5.349
1.923
4.795
4.118
5.000
1.645
1.597
4.000
1.408
3.000
3.033
858
7.000
2.457
2.000
592
1.510
500
786
1.023
1.000
1.107
0
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fonte dos dados básicos: SECEX; Elaboração: CNA; Estimativa
Em Mil Ton. (equiv. carcaça)
US$ Milhões
US$ Milhões
2.500
Evolução das exportações brasileiras
de carne e de couro de bovinos
Exportações Brasileiras de Carne Bovina e Couros - 2000 a 2013
Em US$ Milhões
10.000
9.000
9.153
8.000
7.806
7.179
7.000
7.375
6.525
6.660
6.666
6.000
5.744
US$ Milhões
5.610
5.000
4.000
3.000
4.118
3.033
2.546
2.000
1.886
2.037
1.023
863
1.107
930
1.530
1.000
3.800
3.698
5.349
5.262
4.500
4.353
4.795
5.325
786
744
1.510
1.036
2.457
2.166
1.810
1.241
1.320
1.730
1.854
2.493
2.026
2.062
1.144
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fonte: SECEX, CICB; Elaboração: CNA
Carne Bovina
Couros
Total (carne e couro)
Exportações brasileiras de carne
bovina in natura (%)
Exportações Brasileiras de Carne Bovina "In Natura"
(Janeiro a Dezembro/2013)
Líbano
1,4%
Outros
8,2%
Rússia
22,4%
Israel
1,5%
Argélia
1,7%
Irã
5,0%
Chile
7,2%
Egito
8,7%
União Européia
10,0%
Fonte: SECEX/MDIC
Elaboração: SUT/CNA
Hong Kong
18,3%
Venezuela
15,8%
Exportações brasileiras de carne
bovina industrializada (%)
Exportações Brasileiras de Carne Bovina Industrializada
(Janeiro a Dezembro/2013)
Trinidad e Tobago
0,8%
Gana
0,6%
Outros
9,2%
Angola
0,8%
Porto Rico
1,1%
Chile
1,6%
Jamaica
1,7%
Canadá
2,0%
Egito
2,0%
Estados Unidos
36,8%
Fonte: SECEX/MDIC
Elaboração: SUT/CNA
União Européia
43,2%
Evolução dos custos de produção e
preços do boi gordo no Brasil
Variação acumulada - Custo operacional total (COT) e Arroba do boi gordo
Janeiro de 2004 a dezembro/2013 - Base 100 = Dez/2003
270
250
230
210
COT
Arroba (Média mensal Indicador ESALQ/BMF)
242,43
233,52
COE
IGP-M
190
170
150
130
110
90
70
Fonte: CNA e CEPEA/ESALQ-USP - Projeto Campo Futuro
187,73
186,87
PIB do agronegócio da
bovinocultura de corte
Distribuição do PIB do Agronegócio
da Bovinocultura de Corte
PIB Agronegócio 2012: US$ 63,6 bilhões
Insumos
agropecuários
Produção
Agropecuária
US$ 1,9
US$ 28,0
2,97%
44,0%
Fonte: CEPEA/USP, CNA, BACEN
US$ 1 = R$ 1,95, média BACEN 2012
Agroindústria
Distribuição
US$ 16,1
US$ 17,6
25,25%
27,78%
Brasil: projeção da produção, consumo e
exportação de carne bovina
Produção, Consumo e Exportação de Carne Bovina
2011/2012 a 2021/2022
(Mil Toneladas)
14.000
12.000
11.834
Δ +32,27%
10.000
9.427
8.947
Δ +27,00%
8.000
7.423
Produção
6.000
Consumo
Exportação
4.000
2.000
1.613
Δ +20,00%
1.344
0
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
Fonte: Elaboração da AGE/Mapa e SGE/Embrapa com dados da CONAB.
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
Produção de carne bovina nos
países selecionados
Produção de Carne Bovina nos Países Selecionados - 2013/2014
(Em mil toneladas equivalente carcaça - t.e.c.)
Em mil ton. (equiv. carcaça)
País
2013
2014*
EUA
11.757
11.230
Brasil
9.675
9.920
UE
7.470
7.580
China
5.637
5.760
Índia
3.850
4.000
9.000
Argentina
2.850
2.900
6.000
Austrália
2.359
2.240
México
1.808
1.820
Paquistão
1.630
1.675
Rússia
1.370
1.380
Canadá
1.035
1.025
Produção de Carne Bovina nos Países Selecionados 2013/2014 (Mil Ton. equiv. carcaça)
15.000
12.000
Fonte: USDA (*estimativas)
3.000
0
Fonte: USDA
Exportação de carne bovina nos
países selecionados
Exportação de Carne Bovina nos Países Selecionados - 2013/2014
(Em mil toneladas equivalente carcaça - t.e.c.)
Em mil ton. (equiv. carcaça)
País
2013
2014*
Brasil
1.849
2.030
Índia
1.765
1.875
2.400
Austrália
1.593
1.560
2.000
EUA
1.172
1.141
N. Zelândia
529
535
Canadá
333
415
Uruguai
338
385
Paraguai
326
350
UE
244
240
Bielorússia
220
230
Argentina
186
200
Fonte: USDA (*estimativas)
Exportação de Carne Bovina nos Países Selecionados 2013/2014 (Mil Ton. equiv. carcaça)
1.600
1.200
800
400
0
Fonte: USDA
Rebanho Bovino nos
países selecionados
Rebanho Bovino nos Países Selecionados - 2013/2014
(Em milhões de cabeças)
Em milhões de cabeças
País
2013
2014*
Índia
327
330
Brasil
203
208
350
China
104
104
300
EUA
89
88
250
UE
87
88
200
Argentina
51
52
150
Colômbia
31
30
Austrália
29
28
Rússia
20
20
México
19
18
Canadá
12
12
Rebanho Bovino nos Países Selecionados - 2013/2014
(Milhões de cabeças)
100
50
Fonte: USDA (*estimativas)
0
Fonte: USDA; *CNA
Taxas de abates de bovinos nos
países selecionados
Taxas de abate de bovinos nos países selecionados - 2012
Rebanho bovino
Abates
Abate/Rebanho
(Milhões de cabeças)
(Milhões de cabeças)
(%)
Estados Unidos
90,77
33,87
37,3%
União Européia
87,86
27,30
31,1%
Austrália
28,42
7,91
27,8%
Argentina
47,50
11,21
23,6%
Brasil
211,28
43,97
20,8%
Uruguai
12,00
2,14
17,8%
Mundo
1.485,21
296,24
19,9%
País/Região
Fonte: FAO, USDA, IBGE
Custo de produção de carne bovina
nos países selecionados
Custo de produção de carne bovina - US$ / Kg de carcaça vendida*
US$/Kg de carcaça
10,00
9,00
7,6
8,00
6,5 6,7 6,7
7,00
5,7 5,9
5,4
5,3
5,2
4,9 5,0
4,7 4,7 4,8
6,00
5,00
4,00
3,00
2,8 3,0 3,0
3,3
4,0
3,7 3,7 3,9
2,2
2,00
1,00
0,00
Fonte dos dados básicos: Agribenchmark, adaptado pela CNA. *COE, depreciação e custo de oportunidade
Frigoríficos de abates de bovinos no
Brasil
Abates de bovinos no Brasil por
sistema de inspeção
Evolução da bovinocultura de
corte brasileira
A evolução da pecuária brasileira ...
... em 36 anos
1970
2006
Var. (%)
154,00
160,04
4%
78,60
176,15
124%
Abates (milhões de cabeças)
9,56
44,80
369%
Produção de carne (milhões de ton.)
1,85
9,14
395%
Área de pastagens (milhões de ha)
Rebanho bovino (milhões de cabeças)
Fonte: IBGE, FAO e CNA.
Vantagens competitivas da
bovinocultura de corte brasileira
• O Brasil é o segundo maior produtor e o maior exportador
mundial de carne bovina
• O Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do
mundo, produzindo uma carne de qualidade, com base
em pastagens naturais
• A carne bovina brasileira, sinônimo de qualidade e
segurança, está presente em mais de 150 países em todo
o mundo
• O Brasil é o principal fornecedor para alguns dos maiores e
mais exigentes mercados mundiais, como a União
Europeia, a Rússia e a China
• O Brasil possui capacidade de ampliar a produção, sem a
necessidade de abertura de novas áreas