Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) Fórum Nacional Permanente da Pecuária de Corte Situação Atual da Pecuária Bovina de Corte Brasileira Antenor Nogueira Brasília-DF, 26 de Outubro de 2005 FÓRUM NACIONAL PERMANENTE DA PECUÁRIA DE CORTE BALANÇO DA PECUÁRIA BOVÍDEA DE CORTE 2002 A 2005** Rebanho Bovino (milhões) Taxa de Abate Abate (milhões) 2002 2003 2004* 2005** 179,2 189,1 192,5 195,5 19,82% 19,91% 21,51% 22,03% 35,5 37,6 41,4 43,1 7.300,0 7.700,0 8.350,0 8.750,0 36,6 36,4 36,4 36,5 Consumo interno (mil ton. eq. carc.) 6.394,7 6.462,9 6.548,9 6.660,0 Exportação (mil ton. equiv. carcaça) 1.006,0 1.300,8 1.854,4 2.150,0 Importação (mil ton. equiv. carcaça) 100,7 63,7 53,3 60,0 Exportação (US$ milhões) 1.107,3 1.509,7 2.457,3 3.000,0 Importação (US$ milhões) 84,0 60,2 72,2 81,3 Produção/Carne (mil ton. eq. carc.) 1 Consumo per capita (kg eq. carc.) Fonte dos dados básicos: SECEX/MDIC, MAPA, EMBRAPA, IBGE, Sec. Estaduais de Agricultura. Obs.: '*Preliminar; **Estimativa; 1 Em mil toneladas em equivalente carcaça Rebanho: Estimativas com base no Censo Agropecuário/IBGE de 1995/1996 e MAPA, Brasil - Exportações e Importações de Carne Bovina (Milhões de dólares) 1994 a 2005 3.500 3000 3.000 2457 2.500 2.000 1510 1.500 1023 1.000 588 490 440 436 312 273 220 237 231 785 1107 786 573 500 99 128 65 84 2001 2002 60 72 81 0 1994 1995 Fonte: SECEX/MDIC *Preliminar; **Previsão 1996 1997 1998 1999 Exportações 2000 Importações 2003 2004* 2005** Brasil - Exportações e Importações de Carne Bovina (Mil toneladas em equivalente carcaça) 1994 a 2005 2.400 2150 2.000 1854 1.600 1301 1.200 1006 858 800 400 560 378 287 285 278 262 196 177 196 592 378 135 83 100 49 101 64 53 60 0 1994 1995 Fonte: SECEX/MDIC *Preliminar; **Previsão 1996 1997 1998 1999 Exportações 2000 2001 Importações 2002 2003 2004* 2005** Exportações de Carne Bovina – Eq. Carcaça – Jan a Set/2005 Janeiro a Setembro/05 CARNES Bovina "In Natura" Bovina Industrializada TOTAL GERAL EQUIV. CARCAÇA Janeiro a Setembro/04 VALOR QUANT. P.MÉDIO VALOR QUANT. P.MÉDIO US$ Mil t US$/t US$ Mil t US$/t 1.932.389 876.733 2.204,08 1.442.068 669.790 2.153,02 429.488 207.913 2.065,71 355.661 162.327 2.191,02 2.361.877 1.084.646 1.797.729 832.117 2.361.877 1.730.676 1.797.729 1.330.195 - Fonte: Sistema Alice - SECEX/MDIC Elaboração: SPC/MAPA, DECON/CNA Variação (%) VALOR 34,00 20,76 31,38 31,38 (05/04) QUANT. P.MÉDIO 30,90 2,37 28,08 -5,72 30,35 30,11 - Exportações de Carne Bovina – Eq. Carcaça – Out/04 a Set/05 Out/2004 a Set/2005 CARNES Bovina "In Natura" Bovina Industrializada TOTAL GERAL EQUIV. CARCAÇA VALOR US$ Mil 2.453.387 568.028 3.021.415 3.021.415 Fonte: Sistema Alice - SECEX/MDIC Elaboração: SPC/MAPA, DECON/CNA Out/2003 a Set/2004 QUANT. P.MÉDIO VALOR QUANT. P.MÉDIO t US$/t US$ Mil t US$/t 1.132.015 2.167,27 1.831.106 848.971 2.156,85 277.284 2.048,54 459.435 212.082 2.166,31 1.409.299 2.290.541 1.061.053 2.254.917 2.290.541 1.700.604 - Variação (%) VALOR 33,98 23,64 31,91 31,91 (05/04) QUANT. P.MÉDIO 33,34 0,48 30,74 -5,44 32,82 32,60 - Participação na Produção Mundial de Carne Bovina - 2004* Outros Países 9% Canadá 3% Estados Unidos 22% Rússia 3% Austrália 4% Índia 4% México 4% Brasil 16% Argentina 6% China 13% Fonte: USDA; CNA (Brasil) *Preliminar União Européia 16% Participação nas Exportações Mundiais de Carne Bovina - 2004* Outros Países 3% Estados Unidos 3% Uruguai 5% União Européia 6% Brasil 28% Argentina 8% Índia 8% Canadá 9% Nova Zelândia 9% Fonte: USDA; CNA (Brasil) *Preliminar Austrália 21% Variações % do Custo de Produção da Pecuária de Corte – Jan a Dez/2004 Variaç ão Me n s al e Ac u m u lada COE Estados Go iás Min as Ge rais Mat o Gro s s o Mat o Gro s s o do S u l Pará Paran á Rio Gran de do S u l Ro n dô n ia S ão Pau lo COT Boi Gordo R$/@ dezembro-04 Jan - dez/04 dezembro-04 Jan - dez/04 dezembro-04 Jan - dez/04 0 ,3 1 % -0 ,1 0 % 0 ,6 2 % 0 ,2 1 % -1 ,0 4 % 0 ,6 6 % 0 ,2 6 % -1 ,8 3 % 2 ,0 7 % 6 ,5 4 % 1 0 ,2 6 % 9 ,8 1 % 1 0 ,7 8 % 4 ,6 1 % 8 ,0 3 % 4 ,3 3 % 6 ,7 8 % 8 ,0 3 % 0 ,2 9 % 0 ,3 4 % 0 ,0 1 % 0 ,2 4 % -0 ,8 7 % 0 ,5 7 % 0 ,2 0 % -1 ,4 0 % 1 ,5 8 % 6 ,6 3 % 1 4 ,4 7 % 9 ,4 0 % 1 2 ,8 2 % 7 ,5 8 % 7 ,8 0 % 5 ,2 2 % 1 4 ,7 5 % 1 0 ,9 8 % -2 ,1 1 % -0 ,8 2 % -3 ,6 3 % -4 ,1 1 % -3 ,0 0 % -1 ,3 3 % 8 ,0 3 % -4 ,2 5 % 0 ,0 7 % 2 ,1 4 % 0 ,9 8 % 0 ,6 1 % 0 ,9 7 % -2 ,2 8 % -0 ,6 1 % -5 ,2 6 % -3 ,0 4 % 2 ,0 2 % 0 ,2 2 % 8 ,1 4 % 0 ,1 7 % 1 0 ,1 0 % -1 ,4 9 % -0 ,0 3 % Bras il* Ponderações 1 3 ,3 % 1 3 ,7 % 1 6 ,2 % 1 6 ,4 % 8 ,8 % 6 ,7 % 9 ,6 % 6 ,2 % 9 ,2 % *- Referente a 77,87% do rebanho nacional segundo o Rebanho Efetivo Bovino PPM / IBGE 2003. Fonte: CNA e CEPEA/ESALQ/USP COE: Custo Operacional Efetivo COT: Custo Operacional Total Custo Total Preço da arroba Variações % do Custo de Produção da Pecuária de Corte – Janeiro a Agosto/2005 Variação Mensal e Acumulada COE Estados Goiás Minas Gerais Mato Grosso Mato Grosso do Sul Pará Paraná Rio Grande do Sul Rondônia São Paulo Brasil* COT Boi Gordo R$/@ agosto-05 Jan/05 - ago/05 agosto-05 Jan/05 - ago/05 agosto-05 -0,37% -0,55% 0,80% -0,03% -0,17% 1,95% -0,56% 1,15% -0,74% 0,18% 6,19% 7,71% 5,50% 4,63% 3,11% 3,92% 6,88% 2,37% -0,28% -0,50% 0,53% -0,21% -0,18% 1,59% -0,50% 1,77% -0,56% 0,89% 6,22% 6,09% 5,47% 3,99% 3,23% 4,13% 14,30% 3,46% -2,31% -3,34% -0,16% -1,52% 2,39% -3,66% -5,71% -1,97% -2,53% -16,60% -18,60% -13,69% -16,06% -11,47% -15,49% -8,90% -16,11% -16,23% 0,07% 4,65% 0,05% 5,02% -1,98% -14,94% Ponderações Jan/05 - ago/05 13,3% 13,7% 16,2% 16,4% 8,8% 6,7% 9,6% 6,2% 9,2% *- Referente a 77,87% do rebanho nacional segundo o Rebanho Efetivo Bovino PPM / IBGE 2003. Fonte: CNA e CEPEA/ESALQ/USP COE: Custo Operacional Efetivo COT: Custo Operacional Total Custo Total Preço da arroba l/9 no 4 v/ 9 m 4 ar /9 5 ju l/9 no 5 v/ 9 m 5 ar /9 6 ju l/9 no 6 v/ 9 m 6 ar /9 7 ju l/9 no 7 v/ 9 m 7 ar /9 8 ju l/9 no 8 v/ 9 m 8 ar /9 9 ju l/9 no 9 v/ 9 m 9 ar /0 0 ju l/0 no 0 v/ 0 m 0 ar /0 1 ju l/0 no 1 v/ 0 m 1 ar /0 2 ju l/0 no 2 v/ 0 m 2 ar /0 3 ju l/0 no 3 v/ 0 m 3 ar /0 4 ju l/0 no 4 v/ 0 m 4 ar /0 5 ju l/0 5 ju Preço da Arroba do Boi Gordo - A Vista, São Paulo (R$/15Kg) Julho/1994 a Setembro/2005 - R$ de Setembro/2005 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 Fonte: Esalq/Usp; FGV Deflator: IGP-DI R$ 52,10 Jun/96 R$ 49,02 Set/05 30,00 20,00 Abate de Vacas no Brasil (%) 1997 ao 1º Semestre de 2005 38,6% 40% 35% 30% 34,4% 31,1% 29,2% 25,5% 26,5% 26,0% 23,9% 22,7% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1997 1998 1999 Fonte: IBGE; * 1º Semestre de 2005. 2000 2001 2002 2003 2004 2005* Recursos financeiros destinados ao sistema de defesa sanitária animal, segundo o setor envolvido, não incluindo salários. Brasil, 1992 a 2004 (em US$ 1.000) Setor Público Ano Setor Privado TOTAL 10.330,94 74.651,31 84.982,24 1.012,82 8.305,29 75.882,79 84.188,07 23.067,69 3.009,46 26.077,15 94.089,92 120.167,07 1995 39.033,22 9.981,37 49.014,59 143.033,83 192.048,42 1996 18.845,41 23.035,93 41.881,34 90.130,43 132.011,78 1997 26.566,77 20.288,70 46.855,47 120.517,94 167.373,41 1998 23.214,49 16.831,38 40.045,87 98.940,01 138.985,88 1999 31.698,83 22.610,35 54.309,17 96.250,30 150.559,47 2000 52.740,70 19.579,33 72.320,03 124.268,24 196.588,28 2001 53.869,38 18.494,06 72.363,44 113.291,89 185.655,33 2002 17.580,57 17.016,42 34.596,98 113.371,00 147.967,98 2003 6.725,86 19.880,37 26.606,24 143.597,70 170.203,94 2004 12.218,16 24.179,30 36.397,46 160.054,97 196.452,42 Total 320.518,73 198.585,23 519.103,96 1.448.080,33 1.967.184,29 Federal Estadual Total 1992 7.665,19 2.665,75 1993 7.292,46 1994 Fonte: Relatório anual 2004 - Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa - DSA/SDA/MAPA Recursos Financeiros Destinados ao Sistema de Defesa Sanitária Animal Segundo o Setor Envolvido - Não Inclui Salários - Brasil - 1992 a 2004 (Em US$ 1.000) 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Ano Fonte: Relatório anual 2004 - Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa - DSA/SDA/MAPA Federal Estadual Privado Total 2001 2002 2003 2004 Números de Focos de Febre Aftosa no Brasil 2002 a 2004 2.500 2.093 2.000 1.432 1.500 1.232 1.000 589 500 215 167 36 37 47 37 0 0 2 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 0 1992 1993 1994 1995 1996 Fonte: DDA/SDA/MAPA *Focos em Monte Alegre-PA e Careiro da Várzea-AM 1997 Principais problemas da cadeia produtiva da carne bovina brasileira Perda de renda da pecuária de corte nos últimos 2 anos, em decorrência dos aumentos dos custos de produção e quedas nos preços pagos aos produtores Falta de recursos para financiamento da produção Concentração no setor de insumos e de indústrias frigoríficas Redução na aplicação de recursos públicos em defesa sanitária animal Ocorrências de focos de febre aftosa em Mato Grosso do Sul Principais problemas da cadeia produtiva da carne bovina brasileira Estagnação do consumo per capita doméstico e baixo nível de consumo nas classes de baixa renda Falta de um sistema de classificação de carcaças e de parâmetros para incentivar a produção de carne de qualidade e a agregação de valor (Ex. Novilho Precoce) Deficiências no sistema de inspeção sanitária Distorções do sistema tributário brasileiro Diferenças de pautas e alíquotas do ICMS entre os estados Elevada carga tributária de PIS, COFINS e Contribuição Para a Seguridade Social (antigo Funrural) Dificuldade de articulação entre os agentes do agronegócio da carne bovina Desafios para os próximos anos Erradicação da febre aftosa no território brasileiro até 2007; erradicação da F.A. na América do Sul Para isso, é necessária participação mais efetiva do governo nos programas de saúde animal, visando: Estruturar os serviços de defesa e vigilância sanitária (Governos Federal, Estaduais e Iniciativa Privada) Implantar programa de erradicação da F.A. nos estados do Norte e Nordeste Apoiar programas sanitários dos países vizinhos Abertura de novos mercados (Estados Unidos, Japão, Coréia e outros) Muito Obrigado!