Ministério dos Transportes VALEC VALEC Engenharia, Consultoria e Ferrovias S.A. Diretoria de Planejamento – DIPLAN Apresentação dos Resultados dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental EF – 151 FNS Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. VALEC O Brasil tem um desafio importante na área de logística A Ferrovia Norte Sul – FNS de Barcarena/PA–Rio Grande/RS foi planejada para promover a integração nacional, minimizar custos de transporte e interligar as regiões brasileiras, por meio das suas conexões com ferrovias novas e existentes. Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC INTERMODALIDADE A principal vantagem do transporte intermodal consiste em combinar as potencialidades dos diferentes modos de transporte. Desta combinação podem resultar importantes reduções dos custos econômicos, segurança rodoviária, poluição, consumo de energia e redução do tráfego rodoviário. Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC FERROVIAS VALEC Ferrovia Bioceânica Porto Velho/RO – Vilhena/RO 770 km Ferrovia Bioceânica Porto Velho/RO – Cruzeiro do Sul/RO 1.100 km Barcarena Ferrovia Norte Sul Açailândia/Belém 477 km Açailândia Porto Franco Porto Velho Eliseu Martins Cruzeiro do Sul Vilhena Barreiras Figueirópolis Ferrovia Bioceânica Vilhena/RO - Lucas do Rio Verde/MT 643,0 km Ferrovia Transnordestina Porto Franco/MA – Eliseu Martins/PI 620 km Palmas Lucas do Rio Verde Caetité Ilhéus Campinorte Uruaçu Ferrovia de Integração Oeste Leste Barreiras/BA – Figueirópolis/TO 505 km Anápolis Ouro Verde Ferrovia Bioceânica Campinorte/GO – Lucas do Rio Verde/MT 884 km Estrela d’Oeste Porto Murtinho Panorama Campo dos Goytacazes Cascavel Extensão FNS – Três Lagoas Estrela D’Oeste/SP – Porto Murtinho/MS 998 km Ferrovia Norte-Sul Panorama/SP – Chapecó/SC 900 km Ferrovia Bioceânica Campinorte/GO – Campos dos Goytacazes 1.500 km Chapecó Dionísio Cerqueira Itajaì Rio Grande Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS Corredor Ferroviário de Santa Catarina 862 km Ferrovia Norte-Sul Chapecó/SC - Rio Grande/RS 860 km VALEC CENÁRIO ATUAL DA FNS (EF 151) EVTEA – Em Conclusão • Panorama/SP – Chapecó/SC • Conclusão prevista – Ago 2015. • 952,4 km EVTEA - Concluído • Chapecó/SC – Rio Grande/RS • Concluído – Jul 2015 • 833km Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC EVTEA - ESTUDOS ESTUDOS AMBIENTAIS • • • • Diagnóstico Ambiental; Análise Integrada; Análise Ambiental das Alternativas de Traçado; Avaliação dos Impactos Ambientais. ESTUDOS DE MERCADO • • • • ESTUDOS REALIZADOS Caracterização da Área de Influência; Definição dos Polos de Carga; Caracterização da Oferta de Infraestrutura de Transportes; Projeção da Demanda. ESTUDOS DE ENGENHARIA • • • Construção do Corredor de Transportes; Alternativas de Traçado; Desenvolvimento do Traçado Eleito. ESTUDOS OPERACIONAIS • • • • Especificações do Material Rodante; Pátios de Carga e Desvios de Cruzamento; Conceituação dos Sistemas Operacionais e de Apoio à Manutenção; Simulação Operacional e Determinação da Capacidade Operacional. ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS • • Benefícios Diretos e Indiretos; Análise Socioeconômica. Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC AUDIÊNCIAS PÚBLICAS Participação da VALEC nas Audiências Públicas e Reuniões. Mais de 25 Audiências nas diversas regiões. Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC AUDIÊNCIAS PÚBLICAS LOCAL DATA Santa Maria 14/06/2013 Frederico Westphalen 15/07/2013 Passo Fundo 16/07/2013 Cruz Alta 16/08/2013 Caxias do Sul 23/08/2013 Uruguaiana 06/09/2013 Erechim 07/10/2013 Rio Grande 18/10/2013 Porto Alegre 08/11/2013 Foram realizadas diversas Audiências Públicas no estado do Rio Grande do Sul, acima estão algumas delas. Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC CARTA DE PORTO ALEGRE Trechos inativos e subutilizados Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS Fonte: ANTT VALEC ESTUDOS DE MERCADO POLOS DE CARGA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL TRECHO CHAPECÓ/SC – RIO GRANDE/RS MICRORREGIÃO MUNICÍPIO (Polos de Carga) Frederico Westphalen/RS Seberi/RS Carazinho/RS Palmeira das Missões/RS Ijuí/RS Panambi/RS Cruz Alta/RS Cruz Alta/RS Santiago/RS Júlio de Castilhos/RS Santa Maria/RS Restinga Seca/RS Cachoeira do Sul/RS Santa Maria/RS Cachoeira do Sul/RS Camaquã/RS Serras de Sudeste/RS Cristal/RS Pelotas/RS Litoral Lagunar/RS Rio Grande/RS A Ferrovia Norte Sul faz parte de um programa ferroviário, inserido no Plano de Integração Nacional. A área de influência é o somatório de todas as microrregiões brasileiras que constam no cadastro do IBGE. Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC ESTUDOS DE MERCADO DEMANDA DE TRANSPORTE EM TONELADA ÚTIL - TU Ano referência: 2014 Valores em milhões PRODUTOS - TODOS SENTIDO: IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO TRECHO – Chapecó/SC – Rio Grande/RS Lote 1 Seberi Palmeira das Missões Panambi Cruz Alta Júlio de Castilhos Santa Maria Cachoeira do Sul Cristal Seberi Palmeira das Missões Panambi Cruz Alta Júlio de Castilhos Santa Maria Cachoeira do Sul Cristal Rio Grande 2022 2,85 2,58 2,41 1,68 1,29 1,25 0,88 0,81 10,34 2031 3,98 3,62 3,78 2,34 1,80 1,77 1,25 1,23 14,51 2051 5,95 5,41 5,05 3,50 2,70 2,65 1,89 1,89 21,69 ANO Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC PRODUÇÃO DE SOJA Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC PRODUÇÃO DE TRIGO Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC PRODUÇÃO DE MILHO Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC PRODUÇÃO DE GRÃOS Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC PRODUÇÃO DE FUMO 18,000,000 Em toneladas 16,000,000 15,700,264 14,000,000 13,041,226 12,000,000 10,000,000 8,240,847 8,679,490 8,000,000 5,389,916 6,000,000 5,633,650 4,000,000 2,487,353 1,670,623 2,000,000 1,181,422 1,155,697 1,043,386843,160 812,537 876,286 690,422 598,513 412,622 414,936 0 Soja (Toneladas) Arroz (Toneladas) Milho (1ª Safra) (Toneladas) Trigo (Toneladas) Safra 2014 Mandioca (Toneladas) Cana-de-açúcar (Toneladas) Uva (Toneladas) Maçã (Toneladas) Fumo (Toneladas) Safra 2015 Fonte: IBGE Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC ESTUDOS DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTES Construção de um “Corredor” para orientar os estudos de traçados através de geoprocessamento de variáveis envolvidas no processo e analisá-las em conjunto, através de um modelo analítico multicriterial de processamento hirerárquico – AHP. Mapa de Densidade Populacional Mapa do PIB Per Capita Mapa de declividade do terreno Mapa de densidade hidrográfica Mapa de densidade de rodovia e ferrovias Mapa de Terras indígenas e área de influência Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC ESTUDOS DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTES Para o processo de decisão foram adotados no primeiro nível hierárquico, cinco cenários distintos: Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC ESTUDOS DE ENGENHARIA CORREDOR DE MENOR CUSTO TRECHO: CHAPECÓ/SC – RIO GRANDE/RS Escolhido o Cenário Físico, tendo em vista as condições geográficas bastante complicadas, no estado do Rio Grande do Sul, para a implantação da ferrovia. Priorizou-se, portanto, o relevo. Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC ESTUDOS DE ENGENHARIA PREMISSAS ADOTADAS NO ESTUDO DE TRAÇADO O traçado proposto pelo estudo considera o equilíbrio entre os pontos de captação de carga, os aspectos de relevo da região e os custos de implantação e de operação do sistema futuro. Portanto: • Afastamento das áreas urbanas; • Traçado mais retilíneo possível (eficiência operacional); • Uso do conceito de Polos de Carga (pátios de carregamento) definidos no Estudo de Mercado; • Integração com a infraestrutura de transporte existente; • Para pequenas distâncias o modo rodoviário é mais atrativo. Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC ESTUDOS DE ENGENHARIA PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Bitola 1,60 m Rampa Máxima 0,60%, 1,00% e 1,45% Raio Mínimo 350 m Velocidade de Projeto 80 km/h Velocidade Operacional 60 km/h Trem Tipo TB 360 Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC ESTUDOS DE ENGENHARIA DEFINIÇÃO DA MELHOR ALTERNATIVA DE TRAÇADO Para a escolha do traçado referencial, foi utilizado o Método de Análise Hierárquica - AHP (Analytic Hierarchy Process), a partir da definição dos parâmetros de avaliação. PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO Custo Total de Implantação – (em R$) Volume de Carga Transportada – (em tu médio) Custo da Eficiência da Operação – (em R$/tku) Interceptação de Fragmentos Florestais – (em km) Interceptação de Cursos Hídricos – (em Nº) Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS Obs: tku = tonelada-quilômetro útil VALEC ESTUDOS DE ENGENHARIA 833 km dentro do estado 30 Municípios atingidos diretamente Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC ESTUDOS DE ENGENHARIA RESUMO DO ORÇAMENTO ESTIMADO (CAPEX) Data Base Orçamento: Maio/2014 CUSTO DISCRIMINAÇÃO (R$) Panorama/SP – Chapecó/SC Chapecó/SC – Rio Grande/RS 46.061.969,42 33.362.300,09 TERRAPLENAGEM 5.193.802.526,52 1.884.673.811,86 OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM 1.740.185.176,74 342.592.814,89 24.624.024,61 6.087.986,72 1.589.208.352,94 2.314.663.596,77 SERVIÇOS PRELIMINARES PAVIMENTAÇÃO SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA OBRAS COMPLEMENTARES 163.812.608,69 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 1.522.695.890,42 CONTENÇÕES - 238.831.938,40 2.295.799.890,99 450.389.000,77 MEIO AMBIENTE 479.306.254,23 472.864.129,76 SISTEMAS FERROVIÁRIOS 268.537.582,11 323.102.274,86 CUSTOS INDIRETOS DE IMPLANTAÇÃO 722.271.844,71 17.750.106,20 PROJETO EXECUTIVO 277.796.863,35 206.720.816,00 DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRAS EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS 244.911.494,76 67.691.316,81 108.311.590,72 62.348.041,00 12.340.905.905,31 8.757.498.299,03 TOTAL DA IMPLANTAÇÃO BÁSICA Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC ESTUDOS OPERACIONAIS INVESTIMENTOS Ano referência: 2014 Valores em R$ SISTEMAS OPERACIONAIS Trecho Panorama/SP – Chapecó/SC Sistemas ferroviários Equipamentos ferroviários TOTAL Chapecó/SC – Rio Grande/RS 435.716.970,95 323.102.274,85 67.691.316,81 62.348.041,00 503.408,287,77 385.450.315,85 Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS Ano referência: 2014 Valores em R$ milhões BENEFÍCIOS Diretos VALORES POR ANO PANORAMA/SP – CHAPECÓ/SC CHAPECÓ/SC – RIO GRANDE/RS 2022 2031 2051 2022 2031 2051 Redução dos custos de transporte 947,9 1.230,3 1.838,9 849,9 1.167,3 1.744,8 Redução da emissão de poluentes 861,7 1.116,9 1.669,4 371,0 475,4 710,6 Redução dos acidentes de transito 75,9 98,4 147,1 34,8 44,9 67,3 Indiretos Impactos sobre a arrecadação tributária Impacto sobre o emprego durante o período de construção 1.232,40 863,91 Número de empregos Renda Gerada (R$ milhões) Número de empregos Renda Gerada (R$ milhões) 348.559 252,36 244.201 176,80 Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC AVALIAÇÃO ECONÔMICA AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA • AVALIAÇÃO ECONÔMICA •Cálculo das Figuras de Mérito; •Análise de Sensibilidade •Análise de Risco. Fluxos de Caixa Socioeconômico – elaborado sob a ótica da Sociedade, considerando os benefícios diretos; AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – Modelo Convencional • Fluxos de Caixa Financeiro da Concessionária – elaborado sob a ótica da iniciativa privada, considerando os custos de construção, operação e manutenção; AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – Novo Modelo de Concessão • Fluxos de Caixa Financeiro do GIF e da Valec – elaborado considerando a participação da Valec na compra de capacidade. Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA CUSTOS BENEFÍCIOS Projeto executivo/supervisão/controle de obras Meio ambiente Custos indiretos de implantação Desapropriação e aquisição de terras Obras Sistemas ferroviários Benefícios Diretos Valores Econômicos FIGURAS DE MÉRITO – PANORAMA/CHAPECÓ (Valores preliminares) FIGURAS DE MÉRITO – CHAPECÓ/RIO GRANDE (Valores Finais – Aprovados) Taxa Interna de Retorno - TIR = 22,07% Taxa Interna de Retorno - TIR = 18,3% Valor Presente Líquido - VPL = R$ 33.605.157.432,85 Valor Presente Líquido - VPL = R$ 15.550.918.235,25 Relação Benefício/Custo - B/C = 5,23 Relação Benefício/Custo - B/C = 4,1 PAYBACK = 10 Anos após o inicio de implantação do empreendimento (5 anos – Projeto Executivos e Obra) PAYBACK = 11 Anos após o inicio de implantação do empreendimento (5 anos – Projeto Executivos e Obra) Taxa de Desconto (TJLP) = 5% a.a. Taxa de Desconto (TJLP) = 5% a.a. Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC AVALIAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA MODELO CONVENCIONAL Neste modelo o Setor Privado é responsável pela construção, operação e manutenção da Ferrovia a ser implantada. CUSTOS Projeto executivo/supervisão/controle de obras Meio ambiente Custos indiretos de implantação Desapropriação e aquisição de terras Obras Sistemas ferroviários Valores Econômicos FIGURAS DE MÉRITO – PANORAMA/CHAPECÓ FIGURAS DE MÉRITO – CHAPECÓ/RIO GRANDE Taxa Interna de Retorno - TIR = 4,68% a.a. Taxa Interna de Retorno - TIR = 4,28% a.a. Valor Presente Líquido - VPL =R$ -3.115.497.477,61 Valor Presente Líquido - VPL = R$ -2.335.088.580,60 WACC = 7,90% a.a. WACC = 7,90% a.a. Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC AVALIAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA NOVO MODELO DE CONCESSÃO Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS VALEC AVALIAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA NOVO MODELO DE CONCESSÃO CUSTOS Projeto executivo/supervisão/controle de obras Desapropriação e aquisição de terras Meio ambiente Obras Custos indiretos de implantação Sistemas ferroviários RECEITAS Concessionaria VALEC TDCO – Tarifa Básica da Disponibilidade de Capacidade Operacional TVC – Tarifa de Venda de Capacidade TBF – Tarifa Básica Fruição RESULTADOS PANORAMA/CHAPECÓ (Valores preliminares) CHAPECÓ/RIO GRANDE Déficit (novo modelo) arcado pela VALEC - 4.949.994.496,61 Déficit (novo modelo) arcado pela VALEC - 7.584.284.123,37 Resultado do modelo convencional - 2.335.088.580,60 Resultado do modelo convencional - 3.115.497.477,61 Diferença por bitributação 2.579.248.769,60 Diferença por bitributação A Finalizar Norte Sul – FNS EVTEA Ferrovia Trecho: Panorama/SP – Rio Grande/RS Mário Rodrigues Júnior Diretor Presidente Interino e Diretor de Engenharia Mário Mondolfo Diretor Interino de Planejamento