BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
DEZEMBRO 2014
0
CONTEÚDO
Visão Geral
02
Histórico
03
Estrutura Societária
04
Administração
05
Ativos e Passivos
06
Carteira de Crédito
07
Carteira de Captação
12
Vencimentos: Crédito vs. Captação
14
Desempenho
15
Ratings
16
Site de Relações com Investidores
18
Localização e Contato
19
1
VISÃO GERAL

O Banco Industrial do Brasil é um banco múltiplo brasileiro, de controle privado, estabelecido em
1994 através da aquisição do Banco Santista (Grupo Bunge). Atualmente com 256 colaboradores, o
Banco está sediado em edifício próprio, localizado na cidade de São Paulo, e conta com agências
nas cidades de Campinas/SP, Rio de Janeiro/RJ, Curitiba/PR, Goiânia/GO, Salvador/BA e
Macapá/AP.

Especializado no financiamento de médias empresas (middle market), o Banco Industrial atua com
foco no desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo com seus clientes, garantindo o
profundo conhecimento de suas necessidades e agilidade no atendimento de suas demandas. O
Banco prioriza a elevada qualidade de sua carteira de crédito, adotando, para tanto, uma política
criteriosa de concessão.
Principais
Produtos

Conta garantida, capital de giro, hot money, desconto de recebíveis, repasses BNDES e Finame,
câmbio e financiamento à exportação e importação.
Modelo de
Negócio

Pautado pelo baixo nível de alavancagem, rigor na concessão de crédito e manutenção de um
elevado nível de liquidez.
Overview
Perfil de
atuação
2
HISTÓRICO
►
O Sr. Carlos Alberto Mansur adquire o Banco Santista (Grupo Bunge) e inicia o Banco Industrial do Brasil (BIB), até então focado em
operações de tesouraria.
►
O BIB altera sua estratégia passando a atuar com foco em operações de crédito, oferecendo capital de giro, garantido por hipotecas e
máquinas, e repasses do BNDES a pequenas e médias empresas (middle market).
►
Abertura de novas filiais e início do processo de aprovação de crédito com foco em recebíveis.
►
O Banco lança seu primeiro programa de short term note (STN), no valor de US$ 50 milhões.
►
O BIB inicia suas atividades com crédito consignado (empréstimos com desconto em folha de pagamento).
►
O Banco consolida sua estratégia de diversificar a carteira de crédito em 50% middle market e 50% varejo. Atinge, também, seu objetivo
de diversificação de funding: CDBs, cessão de crédito, repasses BNDES, short term note e bancos multilaterais (BID e DEG).
►
É aprovada a venda de 50% da Vigor para o Grupo Bertin. Ocorre aumento de capital de R$ 180 milhões por parte do acionista Sr. Carlos
Alberto Mansur. É estabelecida a nova estratégia de atuação, com foco nas operações de middle market, objetivando a composição da
carteira de crédito em 80% middle market e 20% varejo
►
Em janeiro, o Banco Central aprovou a dívida subordinada (capital de nível II/ DEG) no valor de US$ 15 milhões. No dia 8 de setembro,
ocorre a venda dos 50% restantes da Vigor para o Grupo Bertin.
►
O BIB une-se ao Global Trade Finance Program do IFC para expandir o financiamento ao comercio exterior.
►
O Banco Industrial capta US$ 45 milhões em uma operação A/B Loan junto ao IFC.
►
O Banco é eleito o Melhor Banco Brasileiro de Middle Market pelo World Finance Banking Awards.
►
Em janeiro, o acionista adquire 80% da Usina Termoelétrica Suape II, pertencentes ao Grupo Bertin (vide slide 17). Em agosto, o Banco
recebe novo empréstimo sênior do DEG, no montante de US$ 15 milhões, com vencimento em oito anos.
►
Em março, o Banco capta US$ 15 milhões, por três anos, através de A Loan junto ao IFC. Esses recursos serão direcionados para
empresas que contam com participação de mulheres na gestão.
1994
1995
2000
2002
2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2014
3
ESTRUTURA SOCIETÁRIA
Sr. Carlos Alberto Mansur
80%
Usina Termoelétrica
Suape II *
99,64%
IB DTVM
* Vide slide 17
99,99%
Banco Industrial
do Brasil S.A.
99,99%
IB Administração
de Créditos
90%
Nova Corretora
Seguros
100%
Monceau
4
ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente
Carlos Alberto Mansur
Vice-Presidente
Eduardo Guimarães
Conselheiros Independentes
DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor Presidente
Carlos Alberto Mansur
Vice-Presidente
Enrique Zaragoza Dueña
Diretores
Eduardo Guimarães – CFO / DRI
Fernando Marcondes de Souza
Luiz Castellani – Comercial
Miguel Ângelo – Comercial
Nelson Castro
Wagner Pavão – Adjunto Administrativo
Daniel Moro – Adjunto Comercial
TBA
Carlos Neto – Adjunto de Crédito
5
ATIVOS E PASSIVOS
ATIVO TOTAL (R$MM)
DIVERSIFICAÇÃO DOS ATIVOS
Operações de Empréstimos
65%
6%
2.288
2.195
2.355
Títulos e Valores Mobiliários
2.515
Disponib. e Aplic. Interfinanceiras
25%
Jun/13
Dez/13
Jun/14
Outros Ativos
4%
Dez/14
PASSIVOS vs. PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$MM)
DIVERSIFICAÇÃO DOS PASSIVOS
Depósitos
19%
1.839
1.741
1.887
2.044
Captações no Mercado Aberto
3%
Obrigações por Empréstimos
2%
450
454
469
471
Jun/13
Dez/13
Jun/14
Dez/14
Patrimônio Líquido
Passivos
Obrigações por Repasses
5%
8%
62%
Dívida Subordinada
Outras Obrigações
1%
Patrimônio Líquido
6
CARTEIRA DE CRÉDITO
R$ MM
Carteira de Atacado
Jun/13
1.239,3
Dez/13
1.576,7
Jun/14
1.504,0
Dez/14
1.601,9
Conta Garantida
271,0
290,6
298,1
242,6
Capital de Giro
506,6
582,6
569,6
671,9
Trade Finance
183,2
176,0
202,4
169,7
BNDES
Compra de Ativos
Avais e Fianças
Outras Operações
Carteira de Varejo
Crédito Consignado
Total da Carteira
Cessão com Coobrigação
38,6
56,5
51,3
46,3
179,2
303,6
204,8
263,2
55,7
165,7
177,8
205,6
4,9
1,7
252,4
234,9
1.812
235
1.729
224,5
2,6
227,1
252,4
234,9
224,5
227,1
1.491,6
1.811,7
1.728,6
1.829,0
1,6
0,0
EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DE CRÉDITO
1.492
-
225
1.829
227
1.577
1.504
1.602
Dez/13
Jun/14
Dez/14
-
-
DISTRIBUIÇÃO ATUAL
252
1.239
Jun/13
88%
Atacado
Varejo
12%
Atacado
Varejo
7
CRÉDITO ATACADO
Capital de Giro, Desconto de Recebíveis, Repasse de Recursos
EVOLUÇÃO DA CARTEIRA (R$MM)
BNDES / FINAME, Financiamento à Exportação / Importação
1.577
 Público-alvo: empresas de médio porte, com receita anual acima
de R$ 50 MM
1.529
86
1.577
166
1.442
1.411
181
1.184
1.178
Dez/12
Dez/13
Set/14
Jun/13
 Número de clientes: 361
 Setores: indústria, comércio e serviços
 Ticket médio: R$ 1.050 mil
Garantias Prestadas
 Prazo médio: 233 dias
 Política de crédito:

Concentração máxima de R$ 75 MM por cliente / grupo econômico

Concentração máxima de 20% da carteira por setor econômico

1.239
56
1.359
1.602
1.504
166
1.602
206
178
1.529
86
1.577
206
1.411
1.396
1.326
1.442
166
1.396
1.411
Dez/14
Dez/13
Dez/12
Jun/14
Dez/13
Dez/14
Operações de Empréstimos
Garantias Prestadas
Garantias Prestadas
O
Operações de Empréstimos
DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
Serviços
52%
Indústria
25%
Garantias reais e recebíveis auto-liquidáveis
Comércio
23%
8
CRÉDITO ATACADO
Jun/13
Carteira de Atacado (R$ MM) 1.239,3
Evolução % (Período Anterior)
Cobertura da Carteira (%)
Recebíveis / Dir. Creditórios
42%
Hipoteca / Alienação
41%
Avais
20%
Fianças
12%
Penhor Mercantil
13%
Aplicações Financeiras
5%
Clean
0%
Inadim plentes (%)
05 Maiores Inadimplentes
3,2%
10 Maiores Inadimplentes
3,5%
20 Maiores Inadimplentes
3,7%
Concentração (%)
05 Maiores Tomadores
14%
10 Maiores Tomadores
25%
20 Maiores Tomadores
37%
Concentração Regional (%)
Sudeste
75%
Sul
10%
Centro-Oeste
7%
Norte
3%
Nordeste
5%
Dez/13
1.576,7
27,2%
Jun/14
1.504,0
-4,6%
Dez/14
1.601,9
6,5%
46%
26%
23%
8%
8%
8%
0%
44%
37%
20%
6%
7%
10%
0%
45%
39%
19%
4%
4%
7%
0%
2,3%
2,6%
3,1%
0,6%
0,9%
0,9%
0,8%
0,9%
0,9%
16%
25%
38%
17%
27%
41%
12%
21%
33%
72%
8%
6%
7%
7%
75%
7%
11%
2%
6%
77%
4%
10%
2%
6%
9
CRÉDITO VAREJO
EVOLUÇÃO DA CARTEIRA (R$MM)
Crédito Consignado
 Público-alvo: funcionários dos setores público, privado e
beneficiários da previdência pública
 Setores:
governos federal,
estadual,
municipal,
entidades
252
235
225
227
Dez/13
Jun/14
Dez/14
relacionadas e empresas privadas
 Número de clientes: 92 mil
Jun/13
 Número de convênios ativos: 18
 Ticket médio: R$ 7,5 mil
DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
 Política de crédito: liberação do empréstimo mediante a
confirmação da averbação das parcelas na folha de pagamento.
O valor da parcela é limitado a 30% do salário. No caso dos
aposentados e pensionistas, os empréstimos incluem seguro de
vida emitido por uma seguradora privada.
INSS
8%
Privado
3%
Público
89%
10
MONITORAMENTO EFICIENTE DO CRÉDITO
Classificação de risco e provisionamento conforme a Resolução BACEN 2.682
Nível de
Risco
AA
A
B
C
D
E
F
G
H
Faixa de
Atraso
15-30
31-60
61-90
91-120
121-150
151-180
>180
Nível de
Provision.
0,0%
0,5%
1,0%
3,0%
10,0%
30,0%
50,0%
70,0%
100,0%
Curso
Norm al
753.317
822.085
194.763
19.795
6.337
1.466
1.455
4.513
67
1.803.798
PDD Adicional - Carteira Cedida com Coobrigação
R$x1000
INADIMPLÊNCIA % (>90 dias)
Vencidos
3.597
1.974
1.074
11.920
941
582
5.098
25.186
Crédito
Total
753.317
822.085
198.360
21.769
7.411
13.386
2.396
5.095
5.165
1.828.984
PDD
4.110
1.984
653
741
4.016
1.198
3.566
5.165
21.433
21.433
41%
45%
11%
1% 0% 1% 0% 0% 0%
AA
A
B
C
D
E
F
G
H
PDD x INADIMPLÊNCIA (R$MM)
47,5
52,4
3,2%
2,6%
47,0
38,2
0,9%
19,7
21,4
18,5
1,0%
14,8
Jun/13
Dez/13
Jun/14
Dez/14
Jun/13
Dez/13
PDD
Jun/14
Dez/14
Vencidos > 90 dias
11
CARTEIRA DE CAPTAÇÃO
R$ MM
Depósito a Prazo (CDB)
Depósito Interbancário (CDI)
Depósito a Vista
LCA, LCI, LF
Repasses do Exterior / STN
Captação no Exterior
Dívida Subordinada
Repasses BNDES / FINAME
Total
Jun/13
694,8
89,1
36,7
466,3
11,1
197,6
34,0
39,4
1.568,9
Dez/13
629,6
111,1
39,8
485,5
35,8
189,5
35,8
56,5
1.583,5
EVOLUÇÃO DA CAPTAÇÃO (R$MM)
Jun/14
781,8
146,1
44,0
452,3
66,8
195,0
33,5
50,9
1.770,5
Dez/14
937,7
117,7
37,4
456,9
80,5
203,6
40,7
47,2
1.921,8
DIVERSIFICAÇÃO DO FUNDING
CDB
49%
Depósitos a vista
2%
1.569
1.584
1.770
1.922
LCA, LCI, LF
11%
Repasses BNDES / FINAME
4%
2%
Jun/13
Dez/13
Jun/14
CDI
Repasses do Exterior
Dez/14
24%
6%
2%
Captação no Exterior
Outras Linhas Externas
Dívida Subordinada
12
CAPTAÇÃO NACIONAL - CDB / CDI
EVOLUÇÃO DA CARTEIRA
425
Carteira (R$MM)
Prazo Médio (dias)
Taxa Média (%CDI)
Nº de Clientes
20 Maiores (%)
Jun/13
1.253,8
479
109,4%
308
69%
Dez/13
1.230,0
493
109,6%
351
68%
Jun/14
1.380,2
436
109,6%
425
62%
Dez/14
1.512,4
409
109,1%
464
61%
464
351
308
1.254
1.230
Jun/13
Dez/13
Captação
1.512
1.380
Jun/14
Dez/14
Nº de Clientes
DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
R$ MM
Fundos de Investimentos
566,3
%
37%
Pessoa Jurídica
168,7
11%
Instituição Financeira
549,1
36%
Pessoa Física
125,4
8%
Previdência Privada
102,8
7%
37%
Fundos de Investimentos
7%
Pessoa Jurídica
Instituição Financeira
8%
11%
Pessoa Física
Previdência Privada
36%
13
VENCIMENTOS: CRÉDITO vs. CAPTAÇÃO
VENCIMENTO MÉDIO DOS ATIVOS DE CRÉDITO
Ativos (R$ MM)
até 03 meses
03 a 12 meses
01 a 03 anos
Acima de 03 anos
Vencidos
Total
Prazo médio (dias)
Jun/13
689,7
345,7
271,2
70,4
58,9
1.435,9
305
Dez/13
866,9
367,1
255,9
90,5
65,5
1.646,0
300
Jun/14
770,4
417,9
252,2
83,3
26,9
1.550,8
316
Dez/14
803,4
610,8
294,0
95,7
25,2
1.829,0
318
5%
16%
Até 03 meses
45%
De 03 a 12 meses
De 01 a 03 anos
Acima de 03 anos
34%
VENCIMENTO MÉDIO DOS PASSIVOS
3%
Passivos (R$ MM)
até 03 meses
03 a 12 meses
01 a 03 anos
Acima de 03 anos
Total
Prazo médio (dias)
Jun/13
588,2
452,5
495,0
33,3
1.568,9
339
Dez/13
550,0
551,7
396,5
85,2
1.583,5
411
Jun/14
714,8
745,0
262,1
48,6
1.770,5
309
Dez/14
929,2
600,6
339,8
52,1
1.921,8
310
18%
Até 03 meses
De 03 a 12 meses
48%
De 01 a 03 anos
31%
Acima de 03 anos
14
DESEMPENHO
ATIVO TOTAL (R$MM) & BASILEIA (%)
PL (R$MM) & RENTABILIDADE (%)
10,3%
19,9%
17,9%
18,5%
2.288
2.195
Jun/13
Dez/13
Ativo Total
8,7%
16,9%
7,7%
7,5%
2.355
2.515
450
454
469
471
Jun/14
Dez/14
Jun/13
Dez/13
Jun/14
Dez/14
Patrimônio Líquido
Índice de Basileia
LUCRO LÍQUIDO (R$MM)
ROAE
POSIÇÃO DE CAIXA (R$MM - ÚLTIMO DIA DO MÊS)
17,2
33,5
23,7
40,3
473
293
600
685
Jun/13
Dez/13
Jun/14
Dez/14
Jun/13
Dez/13
Jun/14
Dez/14
15
RATINGS
Agência
Referência
Rating
Comentário
JUN/14
Global: Ba2
Nacional: A1
Perspectiva Estável
JUN/14
Global: BBNacional: A
Perspectiva Estável
SET/14
10,81
Baixo risco para
médio prazo
Disclosure: Excelente
16
INVESTIMENTO DO ACIONISTA
Usina Termoelétrica Suape II
Em janeiro de 2013, o Sr. Carlos Mansur adquiriu 80% da Usina Termoelétrica Suape II,
localizada no porto pernambucano, pertencentes ao Grupo Bertin, através da Savana SPE
Incorporadora Ltda., da qual detém 100% do controle.
Início da operação: 24/01/2013
Estrutura societária:
 Savana SPE Incorporadora Ltda.........80%
 Petrobras..............................................20%
Potência energética: 376 megawatts (MW)
Combustível: óleo
Maior usina termoelétrica a óleo do Brasil
17
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18
LOCALIZAÇÃO E CONTATO
Matriz
São Paulo/SP: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1703
Telefone: (11) 3049-9700
Agências
Rio de Janeiro/RJ: Av. Rio Branco, 1 – 18º andar – Sala 1811
Telefone: (21) 3232-6900
Campinas/SP: Av. Selma Parada, 201 – Ed. 2º – SI 211
Telefone: (19) 3207-1766
Curitiba/PR: Al. Dr. Carlos de Carvalho, 555 – Conjuntos 91 a 93
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Goiânia/GO: João de Abreu, 192 – Salas A73 e A74
Telefone: (62) 3087-7781
Salvador/BA1: Av. Tancredo Neves, 1632 – Sala 1302 – Torre Norte
Telefone: (71) 3271-2333
Macapá/AP1: Rua General Rondon, 2151
Telefone: (96) 3223-5549
Escritórios1
São Luiz/MA: Rua dos Afogados, 177
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19