Ministério de Minas e Energia
Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis
Departamento de Combustíveis Renováveis
Mercado e tendências no uso de
biocombustíveis no Brasil
Marlon Arraes J. Leal
[email protected]
Curitiba, 17.08.2011
1. PANORAMA ENERGÉTICO
MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA (2010)
%
2º
1º
Fonte: MME/Boletim Mensal de Energia(dez/2010). Dados preliminares.
3
FONTES RENOVÁVEIS NA MATRIZ ENERGÉTICA
Fontes: MME Resenha Energética &Boletim Mensal de Energia(dez/2010). Dados 2010 são preliminares.
Key World Energy Statistics. IEA, 2008
4
BIOCOMBUSTÍVEIS:
DIMENSÃO DO MERCADO MUNDIAL
x
+395
91
O incremento dos derivados em 10 anos foi 4.5 vezes
maior que a atual produção de biocombustíveis
Fontes: BP Statistical Review 2010 and MPOC in Killeen, TJ - Conservation International (ago/10). Elaboração MME
PARTICIPAÇÃO DA BIOENERGIA (BIOCOMBUSTÍVEIS E
OUTROS RENOVÁVEIS): PERSPECTIVAS PARA O FUTURO
Diretivas Europeias
“Pacote de Energia e Clima”
Fonte: IEA World Energy Outlook 2010. Cenário de Novas Políticas
MATRIZ DE COMBUSTÍVEIS VEICULARES (2010)
7
EVOLUÇÃO DA MATRIZ DE COMB. VEICULARES
GNV
DIESEL *
BIODIESEL
A PARTICIPAÇÃO RELATIVA TOTAL DO
ETANOL (HIDRATADO + ANIDRO)
SEMELHANTE AOS PATAMARES
VERIFICADOS NO AUGE DO PROÁLCOOL.
MAS O PERFIL DA FROTA MUDOU.
GASOLINA
HIDRATADO
ANIDRO
Fontes: BEN 2010 e Resenha Energética 2011. Elaboração MME
2. AÇÃO GOVERNAMENTAL
O PAPEL DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
 Presidir o CNPE (Conselho Nacional de Política Energética)
 Acompanhar e avaliar permanentemente a continuidade e a
segurança do suprimento energético
 Analisar as alterações legislativas relativas à temática
energética e de geologia e transformação mineral
 Propor ao Presidente da República nova legislação sobre
energia e regulamentar a política energética na sua esfera de
competências
 Autarquias vinculadas ao MME: ANP, ANEEL e DNPM
 Empresas vinculadas ao MME: Petrobras, Eletrobras,
Furnas, Chesf, Eletronorte, Eletrosul, Eletronuclear, EPE,
CPRM
ESTRATÉGIA PARA BIOCOMBUSTÍVEIS NA POLÍTICA
ENERGÉTICA NACIONAL
Normas
Estáveis
Interligação com
Outras Políticas
Tributação
Diferenciada
Agrícola
Financiamento
Industrial
Mistura
Compulsória
BIOCOMBUSTÍVEIS
Ambiental
Zoneamento
Agrícola
Econômica
Pesquisa e
Inovação
Promoção
Internacional
Social
Trabalhista
PANO DE FUNDO
 Aproveitamento das vocações nacionais
 Proteção dos interesses do consumidor
 Segurança energética
 Livre concorrência
 Atração de investimento
 Competitividade do País
 Sustentabilidade e responsabilidade
AÇÃO GOVERNAMENTAL
Exemplos da Política Brasileira em
Combustíveis Renováveis
MANDATO DE MISTURA PARA ETANOL ANIDRO
18% a 25% de adição obrigatória em
toda a gasolina comercializada no país
 Mercado definido em lei
 Garantia independente do preço
 Nenhum outro país incentiva o etanol com tamanha
proporção de mercado firme
MANDATO DE MISTURA PARA BIODIESEL
AUTORIZATIVO
OBRIGATÓRIO
2005
a
2007
2008
2008
2009
2010
2%
2%
3%
4%
5%
Janeiro
Julho
Julho
Janeiro
DEMANDA ASSEGURADA
Fonte: BNDES. Elaboração MME.
FINANCIAMENTO PÚBLICO PARA O SETOR
ETANOL (BNDES - R$ Milhões/ano)
Fonte: BNDES. Elaboração MME.
MENOR TRIBUTAÇÃO NO AUTOMÓVEL
Motorização
1.0
2.0
Combustível
Alíquota IPI
(%)
Gasolina
7,0%
Etanol / Flex
5,0%
Gasolina
13,0%
Etanol / Flex
11,0%
Diferença 2%:
 R$300 a R$500
TRIBUTAÇÃO ESTADUAL NO HIDRATADO: ICMS
ETANOL HID. GASOLINA "C"
SP
PR
BA
GO
RJ
ES
PA
Demais Ufs
12%
18%
19%
20%
24%
27%
30%
25%
25%
26%
27%
26%
31%
27%
30%
25%
-13%
-8%
-8%
-6%
-7%
0%
0%
0%
Importantes incentivos estaduais ao
hidratado por meio da tributação diferenciada
Fonte: SINDICOM-2007 – Elaboração MME/SPG.
3. O PLANEJAMENTO ENERGÉTICO NACIONAL
INSTRUMENTOS DO PLANEJAMENTO ENERGÉTICO
• Plano Decenal de Expansão de Energia - PDE 2011-2020
• Visão integrada da expansão da demanda e da oferta de energéticos.
• Importantes sinalizações para orientar as ações e decisões
relacionadas ao equacionamento do equilíbrio entre as projeções de
crescimento econômico do país, seus reflexos nos requisitos de energia
e da necessária expansão da oferta, em bases técnica e sustentável.
• Plano Nacional de Energia - PNE 2030
• Longo prazo, orientando tendências e balizando as alternativas de
suprimento da demanda de energia nas próximas décadas
MODELO PARA PROJEÇÃO DE DEMANDA (EPE)
Análise da
Produção
Nacional de
Etanol
EPE
Balanço entre
Demanda e
Oferta de
Etanol
Outros Usos do
Etanol
EPE
ANFAVEA
Dados históricos de venda de
veículos e participação de cada
categoria (porte e combustível)
Preferência do consumidor
(Market-share entre gasolina e
álcool nos veículos flex-fuel)
EPE
PIB
Projeção de preço da gasolina - SPT
Mattos e Correia
1996
Alice Web
Referência de
fabricantes e estudos
Alcoolquímica
% de anidro na gasolina C
EPE
EPE
Perda anual de
eficiência do motor
Consumo
específico
Consumo GNV
EPE
ANP/EPE
Projeção de Exportações
brasileiras de Etanol
Parâmetros de
sucateamento
Demanda
de Etanol e
Gasolina
Referência de
fabricantes e estudos
Evolução da eficiência
de veículos novos
Referência de
fabricantes
Idade de veículo
Distância média
percorrida
Distância média
de referência
Projeção de participação
percentual sobre as vendas por tipo
de combustível
Projeção de participação
percentual sobre as vendas
das categorias automóveis de
passeio e comerciais leves
EPE
EPE
EPE
EPE
FROTA NACIONAL DE VEÍCULOS
30,0
11,4
Somados, já correspondem a
11% da demanda por
combustíveis pelo Ciclo-Otto
Fontes: DENATRAN (COM CURVA DE SUCATEAMENTO). Elaboração MME
2,0
FROTA POR TIPO DE VEÍCULO
18,7
14,0
1,4
DEMANDA ENERGÉTICA PARA VEÍCULOS LEVES
 Crescimento da frota “flex-fuel”
 Aumento da demanda de combustíveis líquidos do Ciclo Otto
7,6% de aumento
médio no período
Total
Gas C
Hidratado
GNV
PARTICIPAÇÃO DO ETANOL NA MATRIZ DE
COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LEVES
Realizado
Projeção
ESTIMATIVA DE RECEITAS POR Kg ATR
R$/Kg ATR
DEMANDA ENERGÉTICA PARA VEÍCULOS LEVES
 Crescimento da frota “flex-fuel”
 Aumento da demanda de combustíveis líquidos do Ciclo Otto
 Qual é a condição para este potencial virar realidade?
 PARIDADE DE PREÇOS
UTILIZAÇÃO DE HIDRATADO EM VEÍCULOS FLEX
NO PARANÁ (2009 a 2011)
Paridade de Preços:
Hidratado/ Gasolina C
% Uso de Hidratado
pelos Veículos Flex
4. PERSPECTIVAS:
1) ETANOL E BIODIESEL
2) NOVOS BIOCOMBUSTÍVEIS NO CURTO/MÉDIO PRAZO
MERCADO DE ETANOL (PDE 2020)
milhões de m³
63 bilhões de litros em 2020
1. Mercado interno continuará como principal “driver” (carros flex)
2. Desafio histórico entre preços do açúcar e do etanol
3. Novas demandas para cana?
BIODIESEL: PROJEÇÃO DE DEMANDA COM O
ATUAL MARCO REGULATÓRIO
Apenas o crescimento natural da demanda B5 exigirá
3,8 bilhões de litros em 2020
Fonte: MME / PDE 2011-2020/ (projeção da demanda de biodiesel para B5)
PROGRAMA DA PALMA DE ÓLEO (MAIO/2010)
• Óleo mais consumido no mundo
• Brasil:
Área atual (ha)
Produtividade
(kg de óleo / ha)
SOJA
22.000.000
PALMA
70.000
540
10 milhões de hectares de palma
(1,3% do território nacional)
correspondem a
50 bilhões de litros de biodiesel
5.500
• Potencial de expansão sustentável = 31,8
milhões de ha
• Regras claras para a expansão da produção
• Aprimoramento dos instrumentos de crédito
• Política de inclusão social
• Pesquisa e inovação
• Ampliação da oferta de assistência técnica
• Regularização Ambiental e Fundiária
• Câmara Setorial
“DIESEL RENOVÁVEL” A PARTIR DE AÇÚCARES
 Conversão microbial de açúcares
 Apresenta-se como uma demanda extra para cana-de-açúcar
 Contribuirá para manter preços de etanol e açúcar em
patamares melhores para o produtor
 Poderá reduzir a demanda interna de diesel importado
US$ 5,1 bilhões (2010)
ou 9,0 bilhões de litros (32% de toda a produção de etanol)
 O diesel é o principal combustível consumido no país
 Novas tecnologias: diesel-etanol flex
Motor ciclo diesel com sistema de injeção flex
Em desenvolvimento por sistemistas
BIOQUEROSENE
 Possibilidade de criação de um programa governamental
 Pressões ambientais para comprometimento do setor aéreo
com mudanças climáticas
 Parceria Brasil-EUA (Março de 2011)
Esforço conjunto para desenvolver o Bio-QAV
 Voos experimentais acontecendo em diversos países
 Várias iniciativas privadas (fabricantes de motores,
companhias aéreas, produtores de biocombustíveis etc)
 Mercado mundial estimado em US$ 300 bilhões
BIOGÁS
 Necessidade de despertar o interesse público e privado
 Agregação de valor a resíduos, inclusive da cana-de-açúcar
 Tecnologia disponível no mercado
 Geração elétrica a partir de oportunidades específicas
 Ou gás para outras aplicações
 Diversos casos concretos em andamento em outros países
5. PERSPECTIVAS NOVOS BIOCOMBUSTÍVEIS:
MÉDIO & LONGO PRAZO
2ª GERAÇÃO
Etanol Celulósico
 Algas

Quanto tempo? A que custo?
Bom/Ótimo
x
Sonho
A espera por novas tecnologias não pode ser
desculpa para falta de ações. A 1ª geração é uma
tecnologia dominada, competitiva e já pode ser
adotada desde agora por muitos países.
OS CARROS DO FUTURO...
1970 – 2020: 50 ANOS EM PERSPECTIVA
1970
2010
2020
Frota global de veículos 250 milhões de
veículos
1 bilhão de veículos
2 bilhões de veículos
Consumo acumulado
de petróleo
200 bilhões de barris
1,2 trilhões de barris
1,5 trilhões de barris
Mudanças climáticas
Não era problema. Não
havia medição de
parâmetros
relacionados ao
fenômeno.
30 bilhões de toneladas
de CO2eq emitidos por
ano (metade é oriunda
da queima de petróleo).
Momento crucial para
reverter a tendência de
crescimento das
emissões de GEE.
População mundial
3,9 bilhões
6,9 bilhões
8,0 bilhões
... ou seja: o mundo continuará a usar petróleo
39
O FUTURO DOS NOSSOS CARROS NA ÓTICA MUNDIAL
40
O QUE SE VENDE:
Solução Limpa
& Tecnologia
Avançada
ELÉTRICO
O QUE SE VENDE:
Competição com
alimentos, destruição
do meio ambiente
FLEX FUEL
BIOCOMBUSTÍVEL
A REALIDADE...
Carvão Nuclear Óleo
41
ELÉTRICO
Como será produzida a energia elétrica?
Está resolvido o Balanço de CO2?
Qual é o custo do carro elétrico e da bateria?
Tecnologia já madura para adoção ampla?
Aplicável a todos os países? Em quanto tempo?
A REALIDADE...
Etanol de Cana

Ótimo Balanço de CO2

Flex: tecnologia pronta e barata

Frota antiga: E5, E10, E15 etc

Aplicável a países ricos e pobres

A matéria-prima agrícola gera,
mantém e distribui renda entre
muitos (e carvão? e petróleo?)

Disponibilidade de terras

Métodos agrícolas confiáveis para
preservar o ambiente

Alternativa para estruturação da
FLEX
agricultura onde
hojeFUEL
não existe

42
BIOCOMBUSTÍVEL
Ajuda aumentar
oferta de alimentos
PROPOSTA:
VAMOS QUALIFICAR O DISCURSO E DAR
TRANSPARÊNCIA PARA O CONSUMIDOR
 Contar “os dois lados da história”
 Reduzir assimetria de informação
 Disseminar a explicação completa
(vantagens, desvantagens, desafios, limitações)
43
POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA
 Divulgação dos biocombustíveis
 Viagens presidenciais
 Comitivas ministeriais e interministeriais
 Atuação em entidades e organismos internacionais
 Agência Internacional de Energia
ex1: Implementing Agreement de Bioenergia
ex2: revisão do World Energy Outlook 2010
 OLADE (ex: apoio na realização do V Seminário Internacional sobre Biocombustíveis – ago/10 – Chile)
 GPEP (Global Bioenergy Partnership)
 MEF (Major Economies Forum)
 IEF (International Energy Forum)
 Análise de estudos, relatórios e normas que tratam sobre
políticas locais e globais para biocombustíveis
 Posicionamento crítico em defesa do interesse nacional
 Acordos de cooperação bilaterais e multilaterais
•
•
•
•
EUA
Chile
Moçambique
Paraguai
•
•
•
•
Suécia
Holanda
México
Colômbia
•
•
•
•
Mercosul
União Européia
União Africana
UEMOA
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Mapa dos Acordos Brasileiros no Setor de Bioenergia
Mais de 77 países
Cerca de 1/3 das nações
* Inclui memorandos, parcerias e outros acordos assinados diretamente por qualquer órgão do governo federal ou por alguma instiuição ou empresa
pública. Foram considerados acordos bilaterais, cooperação em terceiros países e acordos com blocos econômicos regionais.
Boletim Mensal dos Combustíveis Renováveis
 Publicação mensal destinada a
consolidar informações conjunturais
sobre os combustíveis renováveis.
 Destina-se a público em geral e é
distribuído em meio eletrônico para lista
de e-mails cadastrados.
Para sua inclusão na lista:
[email protected]
Muito Obrigado!
Marlon Arraes J. Leal
[email protected]