Relatório Anual
Annual Report
2004
“Grandes avanços foram feitos quanto à
proteção sanitária do rebanho suíno brasileiro, particularmente nas regiões onde
se concentram os maiores plantéis”.
Pedro Benur Bohrer
“Great advances were made as regards
the sanitary protection of the Brazilian
pork, in particular in the regions with
the largest herds”.
Pedro Benur Bohrer
ÍNDICE
INDEX
Mensagem do Presidente 02 Message from the President
O Agronegócio Brasileiro de Exportação 07 The Brazilian Export Agribusiness
O desempenho mundial da Suinocultura 13 World performance of the Pork Industry
A Suinocultura no Brasil 25 Pork Industry in Brazil
Países importadores 37 Importing countries
Empresas exportadoras 43 Exporting companies
Perspectivas e desafios 47 Prospects and challenges
Promoção comercial 50 Commercial promotion
Associados ABIPECS 55 ABIPECS Associates
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
1
MENSAGEM DO PRESIDENTE
MESSAGE FROM THE PRESIDENT
MAIS UM ANO DE SUPERAÇÃO
E DE BONS RESULTADOS
ONE MORE YEAR OF SUCCESS
AND GOOD RESULTS
O ano de 2004 foi especialmente importante
para a suinocultura brasileira, tanto para os
produtores como para a indústria, apesar dos
percalços provocados pelo novo regime de cotas adotado pelo governo russo.
Além das novas fronteiras de produção, grandes avanços foram feitos quanto à proteção sanitária do rebanho suíno brasileiro, particularmente nas regiões onde se concentram os
maiores rebanhos.
The year 2004 was specially important for the
Brazilian pork business, both producers and
industry, in spite of the setbacks caused by the
new regime of quotas adopted by Russia.
Besides the new production frontiers, great
advances were made as regards the sanitary
De outro lado, a conjugação das contingências
de mercado e os efeitos das ações adotadas desde 2002, com foco na gestão da cadeia de produção de suínos e em sintonia com as demais
entidades ligadas à atividade - bem como dos
governos federal e dos estados - fizeram com
que tanto produtores quanto indústria obti-
2
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
protection of the Brazilian pork, in particular in
the regions with the largest herds.
On the other hand, the combination of market
contingencies and the effects of the actions
taken since 2002, with emphasis on the
management of the pork production chain in
vessem bons resultados econômicos no ano de
2004.
tune with the other entities related to this
A produção brasileira de carne suína foi de
2,679 milhões de toneladas, apresentando
um pequeno decréscimo, de 0,7%, em relação a 2003.
administrations, provided both producers
Deste total, 81% foram consumidos no mercado interno em suas variadas formas: in
natura, defumadas, industrializadas etc. E os
19% restantes tiveram como destino o mercado internacional.
million tons, with a small decrease of 0.7% as
Mesmo com o grande volume destinado ao
mercado interno, o consumo de carne suína
per capita ainda é baixo. E aí reside um grande desafio para nossa entidade, ao mesmo tampo em que se transforma numa grande oportunidade para a cadeia de produção da carne
suína e de seus derivados.
activity, as well as with the federal and state
and industry with good financial results in
the year 2004.
The Brazilian pork meat production was 2.679
regards 2003.
From this total, 81% were consumed in the
domestic market under its several forms: in
natura, smoked, industrialized etc. The remaining
19% were exported.
In spite of the large volume allocated to the
domestic market, the per capita pork meat
consumption is still low. This is a great challenge
for our entity, and at the same time a great
opportunity for the chain of production of pork
meat and its by-products.
As vendas ao mercado externo somaram US$
774 milhões, com um crescimento de 40%
em relação a 2003, enquanto os volumes exportados totalizaram 507.703 toneladas, o
que representa um incremento de 2,4 % em
relação ao ano de 2003. Essas vendas repre-
The foreign market sales amounted to USD 774
million, with an increase of 40% as regards
2003, while the exported volumes amounted
to 507,703 tons, that is to say, an increase of
2.4% as compared to 2003. These sales
sentaram mais de 12% do trade internacio-
represented more than 12% of the international
nal de carne suína.
pork meat trade.
Nossas exportações já chegam a mais de 60
We already export to more than 60 countries,
países, o que demonstra que precisamos pros-
and this shows that we need to carry on with
seguir as ações para tornar a carne suína do
actions intended to make the Brazilian pork meat
Brasil cada vez mais conhecida.
increasingly known.
Gostaria de destacar a importância da contribuição dos ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Desenvolvimento,
I would like to stress the importance of the
contribution given by the Ministry of
Agriculture, Animal Husbandry and Supply, the
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
3
Indústria e Comércio Exterior e das Relações Exteriores, que por suas atividades
afins apoiaram a nossa entidade ao longo
de mais um ano.
Ministry of Development, Industry and Foreign
Novos e maiores desafios nos levaram a modernizar a estrutura da ABIPECS. Com este
objetivo reformulamos os estatutos, criamos
o cargo de Presidente-Executivo e de dois Diretores-Executivos, que darão foco aos mercados interno e externo. Também demos nova
formatação ao Conselho Diretor que, ao invés
de ter um presidente, passou a ser liderado
por um coordenador com mandato rotativo,
por um período de seis meses.
New and greater challenges led us to update
Em 24 outubro de 2004 o sr. Pedro de Camargo
Neto assumiu a Presidência Executiva, a quem
a partir de então coube conduzir os destinos
da entidade. A ele desejamos muito sucesso.
Trade and the Ministry of Foreign Affairs, which
through their activities supported our entity this
year again.
the ABIPECS structure. For this purpose we
amended the bylaws, we created the positions
of Executive President and two Executive
Directors, who will concentrate their attention
in the domestic and foreign markets. We also
gave a new shape to the Directive Board, which
instead of having a chairman, started to be led
by a coordinator with shifts taking place every
six months.
On October 24, 2004, Mr. Pedro de Camargo
Neto became Executive President and since then
he is responsible for the conduction of our entity.
We wish him the greatest success.
Registro aqui um agradecimento especial ao
Dr. Claudio Martins, que foi o Diretor-Executivo da ABIPECS por 16 anos e que ajudou a
concretizar o crescimento da Associação.
I want to state here my special thanks to Dr.
Claudio Martins, who was Executive Director for
16 years and helped to make the growth of the
Association.
Por fim agradeço, em nome do Conselho
Diretor, aos funcionários, associados, enti-
Finally, I thank on behalf of the Directive Board
dades e órgãos de governos pelo
the staff, the associates, the entities and
apoio recebido em 2004, bem
government bodies for the support given to us
como durante o período desta ges-
in 2004 as well as during the period of this
tão, iniciada em 2002.
administration, which started in 2002.
Muito obrigado.
Thank you very much.
Pedro Benur Bohrer
Presidente
Pedro Benur Bohrer
President
4
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
DIRETORIA*
BOARD OF DIRECTORS*
Pedro Benur Bohrer • Presidente President
Gilberto Tomazoni • Vice-Presidente de Mercado Internacional International Market Vice President
Oscar José Ghizzi • Vice-Presidente de Mercado Nacional National Market Vice President
Luiz Carlos Mendes Costa • Vice-Presidente Administrativo e Financeiro Administrative/Financial Vice President
Nildemar Secches • Vice-Presidente Vice President
Valdecir Pamplona • Vice-Presidente Vice President
Adroaldo Dartora • Vice-Presidente Vice President
Claudio Martins • Diretor-Executivo Executive Director
* mandato até outubro de 2004
* term in office up to october to 2004
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
5
6
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
DE EXPORTAÇÃO
THE BRAZILIAN EXPORT AGRIBUSINESS
AS EXPORTAÇÕES
BRASILEIRAS DO COMPLEXO
CARNES EM 2004
O Brasil alcançou um novo recorde nas vendas de carne no mercado internacional em
2004. As exportações do complexo chegaram
a US$ 6,177 bilhões, o que corresponde a um
aumento de US$ 1,785 bilhão (41%) em relação aos US$ 4,392 bilhões obtidos em 2003.
Este acréscimo nas vendas do complexo carnes,
próximo ao registrado pelo complexo soja (US$
1,9 bilhão), também contribuiu com quase 25%
do aumento das exportações brasileiras do
agronegócio em 2004, que superaram em US$
8,4 bilhões o resultado do ano anterior.
O novo recorde do complexo também mostra
como foi bem-sucedida a estratégia dos exporta-
THE BRAZILIAN MEAT
EXPORTS IN 2004
Brazil broke a new record in meat sales in the
international markets in 2004. The meat exports
attainted USD 6.177 billion, with an increase of
USD 1.785 billion (41%) as regards the USD
4.392 billion achieved in 2003.
This increase of meat sales, close to that attained
by the soybean products (USD 1.9 billion), also
contributed with almost 25% of the increase of
the Brazilian agribusiness exports in 2004, which
were USD 8.4 billion above the result of the prior
year. The new record of the agribusiness exports
also shows how successful the strategy of the
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
7
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNES – 2004
BRAZILIAN MEAT EXPORTS – 2004
Receita (US$ mil)
Participação %
Revenues (thousand dollars)
Suína
774.050
Pork
774,050
Frango
2.594.883
Chicken
2,594,883
Peru
216.574
Turkey
216,574
Bovina
2.457.268
Beef
2,457,268
Share %
Outras carnes 2,2%
Other meats 2.2%
Suína 12,5%
Pork 12.5%
Bovina 39,8%
Beef 39.8%
Frango 42%
Outras carnes
134.979
Other meats
134,979
Total
6.177.754
Total
6,177,754
Chicken 42%
Peru 3,5%
Turkey 3.5%
Fonte: ABIPECS / ABEF / SECEX / ALICE
Source: ABIPECS / ABEF / SECEX / ALICE
dores brasileiros, apesar de continuarem enfrentando, no comércio internacional, ambientes
protecionistas em diversos grandes mercados.
Brazilian exporters was in spite of the fact that
they continue to face, in the international trade,
protectionist environments in several large
markets.
CARNE BOVINA
As exportações brasileiras de carne bovina
somaram US$ 2,457 bilhões em 2004,
correspondendo a embarques de 1,156 milhão
de toneladas.
O Brasil manteve a posição de maior exportador mundial em volumes. Mas para a carne in
natura continuaram fechados grandes mercados consumidores mundiais, como Estados
Unidos e Japão.
8
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
BOVINE MEAT
The Brazilian exports of bovine meat amounted
to USD 2.457 billion in 2004, and 1.156 million
tons shipped.
Brazil kept its ranking as largest world exporter
in volume, but for the meat in natura large world
consumer markets remained closed, as for
instance the USA and Japan.
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNES – 2004
BRAZILIAN MEAT EXPORTS – 2004
Volume (tons.)
Participação %
Volume (tons)
Share %
Suína
507.703
Pork
507,703
Frango
2.469.696
Outras carnes 2,8%
Chicken
2,469,696
Other meats 2.8%
Peru
136.470
Turkey
136,470
Bovina
1.156.770
Beef
1,156,770
Outras carnes
121.613
Other meats
121,613
Total
4.392.252
Total
4,392,252
Suína 11,6%
Bovina 26,3%
Pork 11.6%
Beef 26.3%
Peru 3,1%
Turkey 3.1%
Frango 56,2%
Chicken 56.2%
Fonte: ABIPECS / ABEF / SECEX / ALICE
Source: ABIPECS / ABEF / SECEX / ALICE
CHICKEN MEAT
CARNE DE FRANGO
O Brasil encerrou o ano de 2004 com novos
recordes, mantendo a liderança do ranking
mundial da exportação de carne de frango em
receita cambial e alcançando o primeiro lugar
também nos volumes.
Brazil ended the year 2004 with new records,
and kept the world ranking leadership of chicken
meat exports in revenues and achieved also the
first place in volume.
The sales generated USD 2.6 billion, which
As vendas somaram divisas de US$ 2,6 bilhões, o que representa um expressivo crescimento de 44% sobre o resultado de 2003.
E os embarques, de 2,470 milhões de toneladas, aumentaram 26% em relação ao ano
anterior.
means a significant growth of 44% over the
2003 results. The shipments of 2.47 million tons
were 26% above those of the year before.
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
9
10
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
PORK MEAT
CARNE SUÍNA
As exportações de carne suína também conquistaram novo recorde em 2004. As vendas
somaram US$ 774 milhões, com aumento de
40,5% em relação ao ano anterior. E os embarques totalizaram 507.703 toneladas, com um
acréscimo de 2,4%, na comparação com 2003.
The Brazilian pork meat exports also broke a
O desempenho do setor seria ainda melhor
não fossem as restrições em função do sistema de cotas e também do embargo adotado
pela Rússia, o maior mercado da carne suína
brasileira. O Brasil, que exportara 313,9 mil
toneladas para o mercado russo em 2003, teve
de disputar com outros países uma cota de apenas 179,5 mil toneladas em 2004.
The performance of this industry would have
new record in 2004. Sales added to USD 774
million, with an increase of 40.5% as regards
the prior year. And the shipments amounted
to 507,703 tons, with an increase of 2.4% as
compared to 2003.
been even better but for the restrictions arising
from the quota system and also the embargo
applied by Russia, the largest market for the
Brazilian pork meat. Brazil, which had exported
313.9 thousand tons to the Russian market in
2003, had to struggle with other countries for
a quota of 179.5 thousand tons in 2004.
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA – 2004 (crescimento em US$ mil)
BRAZILIAN PORK MEAT EXPORTS – 2004 (growth in thousand US$)
2000
2001
2002
2003
2004
171.851
358.966
481.435
550.837
774.050
171,851
358,966
481,435
550,837
774,050
40%
109%
34%
14%
41%
40%
109%
34%
14%
41%
774.050
774,050
550.837
481.435
358.966
550,837
481,435
358,966
171.851
171,851
2000
2001
2002
2003
2004
Fonte: ABIPECS
Source: ABIPECS
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
11
12
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
O DESEMPENHO MUNDIAL
DA SUINOCULTURA
WORLD PERFORMANCE
OF THE PORK INDUSTRY
A PRODUÇÃO
Segundo estimativas preliminares do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
(USDA), em 2004 a produção mundial de carne suína cresceu 2,1% e chegou a 90,95 milhões de toneladas. Esse crescimento relativo,
segundo a mesma fonte, deve se repetir em
2005, quando as previsões apontam para uma
produção de 91,71 milhões de toneladas.
A análise dos dados do USDA mostra que o
incremento na produção mundial de carne
suína continua concentrado na China, o principal produtor do planeta. Em 2004, segundo
a USDA, a produção chinesa de suínos chegou a 47,17 milhões de toneladas, ou 51,9%
do total no mundo.
PRODUCTION
According to preliminary estimates from the
Department of Agriculture of the United States –
USDA, in 2004 the world production of pork meat
grew 2.1% and attained 90.95 million tons. This
relative growth, according to the same source,
ought to be repeated in 2005, when the forecasts
point to a production of 91.71 million tons.
The analysis of the USDA data show that the increase
in the world production of pork meat continues to
be concentrated in China, the main world producer.
In 2004, according to the USDA, the Chinese pork
production attained 47.17 million tons, or 51.9% of
the world total. As regards the other two largest world
producers, their production remains almost stable.
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
13
Quanto aos dois outros maiores produtores
mundiais, a produção ficou praticamente estável. Nos 25 países da União Européia foram
produzidas 21 milhões de toneladas em 2004,
enquanto nos Estados Unidos o volume chegou a 9,3 milhões de toneladas. Desempenhos,
aliás, segundo o USDA, que não terão alterações significativas em 2005.
O Brasil continuou na posição de quarto maior
produtor mundial de carne suína, com 2,679
milhões de toneladas em 2004, o que representou um decréscimo de 0,7% em relação ao
anterior. O resultado refletiu, evidentemente,
o impacto do sistema de cotas adotado pela
Rússia, o maior mercado da carne suína brasileira. De acordo com as projeções, a produção
brasileira terá em 2005 um acréscimo de 2%,
ficando em 2,732 milhões de toneladas.
In the 25 countries of the European Union 21
million tons were produced in 2004, while in the
United States the volume was 9.3 million tons.
and, according to the USDA this performance will
have no significant changes in 2005.
Brazil continued to be fourth largest world
producer of meat pork, with 2.679 million tons
in 2004, this representing an decrease of 0.7%
as compared to the prior year. The result
obviously showed the impact of the quota
system adopted by Russia, the largest market
for the Brazilian pork meat. According to the
projections, the Brazilian production will have
in 2005 an increase of 2%, achieving 2.732
million tons.
EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO MUNDIAL – 1995-2005*
EVOLUTION OF WORLD PRODUCTION – 1995-2005*
72%
23%
20%
7%
Bovina
Suína
Peru
Frango
Beef
Pork
Turkey
Chicken
Fonte: ABIPECS / USDA
*Estimativa
Source: ABIPECS / USDA
*Estimate
14
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
PRODUÇÃO MUNDIAL – PRINCIPAIS CARNES (em mil toneladas)
WORLD PRODUCTION – MAIN MEATS (thousand tons)
2000
2001
2002
2003
2004*
2005**
Suína
82.365
84.078
86.758
89.097
90.952
91.711
Pork
82,365
84,078
86,758
89,097
90,952
91,711
Frango
50.474
52.240
54.065
54.254
55.233
57.342
Chicken
50,474
52,240
54,065
54,254
55,233
57,342
Bovina
50.345
49.191
51.234
50.078
50.660
51.282
Beef
50,345
49,191
51,234
50,078
50,660
51,282
Peru
4.844
4.934
5.018
4.935
4.852
4.956
Turkey
4,844
4,934
5,018
4,935
4,852
4,956
Total
188.028
190.443
197.075
198.364
201.697
205.291
Total
188,028
190,443
197,075
198,364
201,697
205,291
Fonte: USDA / ABIPECS / ABEF
*Preliminar
**Previsão
Source: USDA / ABIPECS / ABEF
*Preliminary
**Forecast
PRODUÇÃO MUNDIAL – PRINCIPAIS CARNES – 2004
WORLD PRODUCTION – MAIN MEATS – 2004
Peru 2%
Turkey 2%
Bovina 25%
Beef 25%
Suína 46%
Pork 46%
Frango 27%
Chicken 27%
Fonte: USDA / ABIPECS / ABEF
Source: USDA / ABIPECS / ABEF
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
15
Sanduíche light de lombo canadense
Light Canadian loin sandwich
PRINCIPAIS PAÍSES PRODUTORES – 2004*
MAIN PRODUCING COUNTRIES – 2004*
Rússia 2%
Canadá 2%
Outros 8%
Russia 2%
Others 8%
Canada 2%
Brasil 3%
Brazil 3%
China 52%
Estados Unidos 10%
China 52%
United States 10%
União Européia 23%
European Union 23%
Fonte: USDA / ABIPECS
*Estimativa
Source: USDA / ABIPECS
*Estimate
16
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
PRODUÇÃO MUNDIAL DE CARNE SUÍNA (em mil toneladas)
WORLD PORK MEAT PRODUCTION (thousand tons)
País
2000
2001
2002
2003
2004*
2005**
Country
2000
2001
2002
2003
2004*
2005**
China
40.314
41.845
43.266
45.186
47.170
47.500
China
40,314
41,845
43,266
45,186
47,170
47,500
União Européia
20.717
20.427
20.938
21.243
21.001
21.108
European Union
20,717
20,427
20,938
21,243
21,001
21,108
Estados Unidos
8.596
8.691
8.929
9.056
9.332
9.512
United States
8,596
8,691
8,929
9,056
9,332
9,512
Brasil
2.556
2.730
2.872
2.698
2.679
2.732
Brazil
2,556
2,730
2,872
2,698
2,679
2,732
Canadá
1.640
1.731
1.854
1.882
1.900
1.935
Canada
1,640
1,731
1,854
1,882
1,900
1,935
Rússia
1.500
1.560
1.630
1.710
1.740
1.790
Russia
1,500
1,560
1,630
1,710
1,740
1,790
Japão
1.269
1.245
1.236
1.259
1.270
1.265
Japan
1,269
1,245
1,236
1,259
1,270
1,265
Filipinas
1.008
1.064
1.095
1.145
1.175
1.220
Philippines
1,008
1,064
1,095
1,145
1,175
1,220
México
1.035
1.065
1.085
1.100
1.150
1.175
Mexico
1,035
1,065
1,085
1,100
1,150
1,175
Coréia do Sul
1.004
1.077
1.153
1.149
1.100
1.170
South Korea
1,004
1,077
1,153
1,149
1,100
1,170
Taiwan
921
962
935
893
895
895
Taiwan
921
962
935
893
895
895
Outros
1.805
1.681
1.765
1.776
1.540
1.409
Others
1,805
1,681
1,765
1,776
1,540
1,409
Mundo
82.365
84.078
86.758
89.097
90.952
91.711
World
82,365
84,078
86,758
89,097
90,952
91,711
Fonte: USDA / ABIPECS
*Preliminar
**Previsão
Source: USDA / ABIPECS
*Preliminary
**Forecast
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
17
IMPORTS
A IMPORTAÇÃO
O volume de importação mundial de carne suína
exibiu, em 2004, um acréscimo de 1,4% em relação a 2003. Este resultado é explicado pela
Rússia, segundo maior importador mundial que
na adoção de um sistema de cotas reduziu em
19% suas compras no mercado internacional.
The volume of the world pork meat imports
showed in 2004 an increase of 1.4% as
compared to 2003. This result is explained by
Russia, second largest world importer, which by
adopting a system of quotas reduced its
international market purchases by 19%.
As importações autorizadas pelo governo russo caíram de 620 mil toneladas em 2003 para
500 mil toneladas em 2004.
Imports authorized by the Russian administration
fell from 620 thousand tons in 2003 to 500
thousand tons in 2004.
Segundo as projeções do USDA, as importações
mundiais deverão se recuperar ligeiramente em
2005, registrando um acréscimo de 2,1%. As
encomendas da Rússia ainda continuarão em
queda, ficando em 500 mil toneladas, e as compras do Japão, maior importador mundial, aumentarão 2%, para 1,250 milhão de toneladas.
Quanto às importações dos Estados Unidos, deverão se manter na faixa de 506 mil toneladas.
According to the USDA projections, the world
imports should slightly recover in 2005, with an
increase of 2.1%. Orders from Russia will
continue to fall to 500 thousand tons and the
purchases from Japan, the largest world
importer will increase 2%, to 1.250 million tons.
As regards the US imports they should remain
in the range of 506 thousand tons.
PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES – 2004*
MAIN IMPORTING COUNTRIES – 2004*
Outros 15%
Others 15%
Coréia do Sul 5,4%
Japão 33%
South Korea 2%
Japan 33%
Hong Kong 8,5%
Hong Kong 8.5%
México 11%
Rússia 13,5%
Mexico 11%
Russia 13.5%
Estados Unidos 13,6%
United States 13.6%
Fonte: USDA / ABIPECS
*Estimativa
Source: USDA / ABIPECS
*Estimate
18
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
IMPORTAÇÃO MUNDIAL DE CARNE SUÍNA (em mil toneladas)
WORLD PORK MEAT IMPORTS (thousand tons)
País
2000
2001
2002
2003
2004*
2005**
Country
2000
2001
2002
2003
2004*
2005**
Japão
995
1.068
1.162
1.133
1.225
1.250
Japan
995
1,068
1,162
1,133
1,225
1,250
Rússia
520
560
800
620
500
500
Russia
520
560
800
620
500
500
Estados Unidos
439
431
485
538
506
506
United States
439
431
485
538
506
506
México
276
294
325
371
415
440
Mexico
276
294
325
371
415
440
Hong Kong
247
260
275
302
317
335
Hong Kong
247
260
275
302
317
335
Coréia do Sul
174
123
155
153
200
208
South Korea
174
123
155
153
200
208
Canadá
68
91
91
91
110
110
Canada
68
91
91
91
110
110
Romênia
25
48
82
103
90
95
Romania
25
48
82
103
90
95
China
137
94
145
149
88
88
China
137
94
145
149
88
88
Austrália
43
38
55
67
75
80
Australia
43
38
55
67
75
80
Taiwan
54
15
28
47
78
70
Taiwan
54
15
28
47
78
70
Outros
91
108
108
113
96
97
Others
91
108
108
113
96
97
Mundo
3.069
3.130
3.711
3.687
3.700
3.779
World
3,069
3,130
3,711
3,687
3,700
3,779
Fonte: USDA
*Preliminar
**Previsão
Source: USDA
*Preliminary
**Forecast
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
19
EXPORTS
A EXPORTAÇÃO
O relatório do USDA indica que as exportações mundiais de carne suína tiveram um aumento em 2004, de 2,8%, chegando a 4,120
milhões de toneladas.
The USDA report shows that the world pork
O Brasil, quarto maior exportador mundial,
não apresentou um desempenho positivo, registrando um acréscimo de 2,4%, já que os embarques de 2004 totalizarem 508 mil toneladas, contra 496 mil toneladas em 2003.
have a positive performance with an increase
A União Européia, maior exportador mundial,
teve uma redução de 5,66% em suas vendas em
2004, embarcando 1,25 milhão de toneladas.
Para 2005, as estimativas do USDA são de uma
ligeira alta nas exportações mundiais de carne
suína, algo em torno de 1,8%, o que representaria vendas de 4,193 milhões de toneladas.
meat exports had a increase in 2004 of 2.8%
attaining 4.120 million tons.
Brazil, the fourth largest world exporter, didn’t
of 2.4%, since shipments in 2004 amounted
to 508 thousand tons against 496 thousand
tons in 2003.
The European Union, the largest world exporter,
had a reduction of 5.66% in its sales in 2004
with the shipment of 1.25 million tons.
For 2005, the USDA estimates are of a slight
increase in the world pork meat exports of
around 1.8%, which should mean sales of 4.193
million tons.
PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES – 2004*
MAIN EXPORTING COUNTRIES – 2004*
Outros 5%
Others 5%
China 8%
China 8%
União Européia 30%
Brasil 12%
European Union 30%
Brazil 12%
Estados Unidos 22%
Canadá 23%
United States 22%
Canada 23%
Fonte: USDA / ABIPECS
*Estimativa
Source: USDA / ABIPECS
*Estimate
20
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
EXPORTAÇÃO MUNDIAL DE CARNE SUÍNA (em mil toneladas)
WORLD PORK MEAT EXPORTS (thousand tons)
País
2000
2001
2002
2003
2004*
2005**
Country
2000
2001
2002
2003
2004*
2005**
União Européia
1.522
1.135
1.158
1.325
1.250
1.166
European Union
1,522
1,135
1,158
1,325
1,250
1,166
Canadá
660
728
864
975
960
980
Canada
660
728
864
975
960
980
Estados Unidos
584
708
731
779
938
959
United States
584
708
731
779
938
959
Brasil
127
265
476
496
508
550
Brazil
127
265
476
496
508
550
China
73
139
216
282
330
400
China
73
139
216
282
330
400
Austrália
49
67
78
74
60
60
Australia
49
67
78
74
60
60
México
59
61
61
48
50
50
Mexico
59
61
61
48
50
50
Coréia do Sul
31
42
16
17
11
15
South Korea
31
42
16
17
11
15
Ucrânia
10
2
1
12
12
12
Ukraine
10
2
1
12
12
12
Rússia
1
1
1
1
1
1
Russia
1
1
1
1
1
1
Outros
3
3
2
0
0
0
Others
3
3
2
0
0
0
Mundo
3.119
3.151
3.604
4.009
4.120
4.193
World
3,119
3,151
3,604
4,009
4,120
4,193
Fonte: USDA / ABIPECS
*Preliminar
**Previsão
Source: USDA / ABIPECS
*Preliminary
**Forecast
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
21
CONSUMPTION
O CONSUMO
O consumo mundial de carne suína aumentou
The world consumption of pork meat increased
2,1% em 2004, chegando a 90,661 milhões de
2.1% in 2004. attaining 90.661 million tons,
toneladas, de acordo com o USDA. Este desem-
according to the USDA. This performance is
penho é explicado pelo incremento no consu-
explained by the increase of consumption in
mo da China, o maior mercado do mundo, que
China, the world largest market which achieved
somou 46,928 milhões de toneladas em 2004.
46.928 million tons in 2004.
No Brasil, sexto maior mercado mundial, o
consumo de carne suína decresceu 1,3% em
2004, ficando em 2,173 milhões de toneladas.
In Brazil, the sixth largest world market, the
consumption of pork meat decreased 1.3% in
2004, falling to 2.174 million tons.
CONSUMO PER CAPITA – CARNE SUÍNA (países selecionados - kg/habitante/ano)
PER CAPITA CONSUMPITION – PORK MEAT (selected countries - kg/inhabitant/year)
1998
76
72
2004
63
60
66
58
60
58
56
58
12
10
Dinamarca
Espanha
Rep. Tcheca
Áustria
Alemanha
Brasil
Denmark
Spain
Czech Republic
Austria
Germany
Brazil
Fonte: ABIPECS
Source: ABIPECS
22
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
CONSUMO MUNDIAL DE CARNE SUÍNA (em mil toneladas)
WORLD PORK MEAT CONSUMPTION (thousand tons)
País
2000
2001
2002
2003
2004*
2005**
Country
2000
2001
2002
2003
2004*
2005**
China
40.378
41.800
43.195
45.053
46.928
47.188
China
40,378
41,800
43,195
45,053
46,928
47,188
União Européia
19.242
19.317
19.746
20.003
19.801
19.959
European Union
19,242
19,317
19,746
20,003
19,801
19,959
Estados Unidos
8.456
8.388
8.684
8.816
8.950
9.041
United States
8,456
8,388
8,684
8,816
8,950
9,041
Japão
2.228
2.268
2.377
2.372
2.493
2.548
Japan
2,228
2,268
2,377
2,372
2,493
2,548
Rússia
2.019
2.119
2.429
2.329
2.239
2.289
Russia
2,019
2,119
2,429
2,329
2,239
2,289
Brasil
2.430
2.466
2.397
2.203
2.173
2.185
Brazil
2,430
2,466
2,397
2,203
2,173
2,185
México
1.252
1.298
1.349
1.423
1.515
1.565
Mexico
1,252
1,298
1,349
1,423
1,515
1,565
Coréia do Sul
1.058
1.158
1.199
1.294
1.330
1.360
South Korea
1,058
1,158
1,199
1,294
1,330
1,360
Filipinas
1.038
1.085
1.137
1.167
1.198
1.244
Philippines
1,038
1,085
1,137
1,167
1,198
1,244
Canadá
1.047
1.082
1.072
1.004
1.054
1.069
Canada
1,047
1,082
1,072
1,004
1,054
1,069
Taiwan
975
977
963
940
973
965
Taiwan
975
977
963
940
973
965
Outros
2.134
2.046
2.165
2.241
2.007
1.909
Others
2,134
2,046
2,165
2,241
2,007
1,909
Mundo
82.257
84.004
86.713
88.845
90.661
91.322
World
82,257
84,004
86,713
88,845
90,661
91,322
Fonte: USDA / ABIPECS
*Preliminar
**Previsão
Source: USDA / ABIPECS
*Preliminary
**Forecast
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
23
Lombo à francesa com cenoura e cebolinhas
French loin with carrots and scallions
Costelinha de carne suína com lentilhas
Pork chop with lentils
24
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
A SUINOCULTURA
NO BRASIL
PORK INDUSTRY IN BRAZIL
A MODERNA CADEIA
PRODUTIVA
A suinocultura industrial brasileira exibe indicadores de produtividade do Primeiro Mundo. Esta eficiência pode ser medida pelo número de terminados/porcas/ano, que dobrou
nos últimos vinte anos, chegando a 26 animais.
Com apenas 160 dias de idade, chegam a pesar mais de 110 quilos.
O início do progresso na suinocultura brasileira data de meados dos anos 70. O sistema
de produção começou a ser integrado aos frigoríficos, modernizando a atividade do produtor ao industrial e rendendo frutos como
altos índices de produtividade.
O plantel de suínos em nosso país tem alimentação rigorosamente controlada, baseada em
THE MODERN CHAIN
OF PRODUCTION
The Brazilian industrial pork breeding shows First
World productivity levels. This efficiency can be
measured by the number of slaughtered/sows/
year which doubled in the last 20 years and
reached 26 animals. Just 160 days old, they
weigh more than 110 kilos.
The start of this progress in the Brazilian pork
industry took place in the mid 70’s. The production
system started to be integrated with the meat
processing plants, updating the activity from the
producer to the industry and achieving results
such as high levels of productivity.
Pigs in our country have a strictly controlled
feeding, based on excellent cereals where all
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
25
SUINOCULTURA BRASILEIRA – 1998 - 2004
BRAZILIAN SWINE PRODUCTION – 1998 - 2004
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
(M Nº de Matrizes)
2.281
2.312
2.461
2.663
2.871
2.486
2.402
(Thousand sows)
2,281
2,312
2,461
2,663
2,871
2,486
2,402
Matrizes alojadas Sows
Produção / Abate Production / Slaughter
(MM Cabeças)
22,4
23,5
32,3
34,9
37,7
34,5
33,9
(Million Heads)
22.4
23.5
32.3
34.9
37.7
34.5
33.9
(M Toneladas)
1.699
1.834
2.556
2.730
2.872
2.698
2.679
(Thousand tons)
1,699
1,834
2,556
2,730
2,872
2,698
2,679
(MM Cabeças) Abate com SIF
18,3
19,3
19,4
21,1
21,6
20,9
19,9
(Million heads) Slaughter under SIF
18.3
19.3
19.4
21.1
21.6
20.9
19.9
(M Toneladas)
1.617
1.748
2.430
2.466
2.397
2.203
2.173
(Thousand tons)
1,617
1,748
2,430
2,466
2,397
2,203
2,173
Per capita (kg/hab)
10,0
10,7
14,3
14,3
13,7
12,4
12,1
Per capita (kg/inhab)
10.0
10.7
14.3
14.3
13.7
12.4
12.1
% da Produção
95,2
95,0
95,1
90,3
83,5
81,7
81,1
% of Production
95.2
95.0
95.1
90.3
83.5
81.7
81.1
(M Toneladas)
82
87
127
265
476
496
508
(Thousand tons)
82
87
127
265
476
496
508
(M Toneladas)
11
0,7
1
1
1
1
2
(Thousand tons)
11
0.7
1
1
1
1
2
(MM Habitantes)
162,0
163,2
169,5
172,4
175,0
177,6
179,1
(Million Inhabitants)
162.0
163.2
169.5
172.4
175.0
177.6
179.1
Consumo Consumption
Exportações Exports
Importações Imports
População brasileira Brazilian population
Fonte: ABIPECS / ABCS / ICEPA-SC
Source: ABIPECS / ABCS / ICEPA-SC
26
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
PRODUÇÃO EM TONELADAS (mil toneladas)
DESTINO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA – 2004
PRODUCTION IN TONS (thousand tons)
DESTINATION OF BRAZILIAN PRODUCTION – 2004
3.000
Exportações 19%
2.500
Exports
2.000
1.500
1.000
Consumo interno 81%
500
Internal consumption
Fonte: ABIPECS
Souce: ABIPECS
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Fonte: ABIPECS
Souce: ABIPECS
cereais de excelência e onde estão completamente excluídos aditivos ou reguladores. Os
cuidados sanitários também são os mais rigorosos, incluindo ambientes higiênicos e que
também atendem a todos os requisitos de conservação do meio ambiente.
additives or regulators are excluded. Their
Esse desempenho dos milhares de produtores
também incluiu fantásticos avanços no setor
da genética. Em sintonia com a demanda do
mercado consumidor por uma alimentação
mais saudável, foi enfatizada a introdução de
animais produtores de carne magra.
In tune with the demand of the consumer
O resultado de todas essas iniciativas dos suinocultores brasileiros foi, portanto, a excelência em nutrição e sanidade que nosso produto
passou a oferecer tanto no mercado interno
quando no exterior.
nutrition and health which their products
sanitary care is also the most strict and includes
clean environments, which also meet all the
environmental conservation requirements. This
performance of the thousand of producers also
includes fantastic progress in the genetic field.
market for more healthy food, the introduction
of lean meat producing animals was
emphasized.
The result of these activities of the Brazilian
pork breeders was, therefore, an excellent
started to offer both in the domestic and in
the foreign markets.
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
27
MERCADO INTERNO
DOMESTIC MARKET
ABATE DE SUÍNOS NO BRASIL COM INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) – 2004
SLAUGHTERING OF SWINE IN BRAZIL UNDER FEDERAL INSPECTION (SIF) – 2004
Estados
States
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Paraná
Minas Gerais
São Paulo
Cabeças abatidas
Participação % Share %
SIF
Total
Heads
SIF
Total
6.757.666
34,0
20,0
6,757,666
34.0
20.0
4.508.309
22,7
13,3
4,508,309
22.7
13.3
3.425.012
17,2
10,1
3,425,012
17.2
10.1
1.625.921
8,2
4,8
1,625,921
8.2
4.8
1.191.158
6,0
3,5
1,191,158
6.0
3.5
997.201
5,0
3,0
997,201
5.0
3.0
683.322
3,4
2,0
683,322
3.4
2.0
554.711
2,8
1,7
554,711
2.8
1.7
Subtotal
19.743.300
99,3
58,4
Sub total
19,743,300
99.3
58.4
Outros com SIF
126.325
0,7
0,2
Others under SIF
126,325
0.7
0.2
Total com SIF
19.869.625
100,0
58,6
Total under SIF
19,869,625
100.0
58.6
Outros com SIE e SIM
14.048.486
41,4
Others under SIE and SIM
14,048,486
41.4
Total
33.918.111
100,0
Total
33,918,111
100.0
Goiás
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Fonte: ABIPECS
Source: ABIPECS
28
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
ABATE DE SUÍNOS NO BRASIL COM INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) – 2004
SLAUGHTERING OF SWINE IN BRAZIL UNDER FEDERAL INSPECTION (SIF) – 2004
Mato Grosso do Sul 2,0 %
2.0%
Mato Grosso 1,7%
1.7%
Outros com SIF 0,2%
Goiás 3,0 %
Others under SIF 0.2%
3.0%
São Paulo 3,5 %
3.5%
Com SIE e SIM 41,4%
Minas Gerais 4,8 %
Under SIE and SIM 41.4%
4.8%
Paraná 10,1%
10.1%
Rio Grande do Sul 13,3%
Santa Catarina 20,0%
13.3%
20.0%
Fonte: ABIPECS
Source: ABIPECS
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
29
RANKING DA PRODUÇÃO – 2004 – ASSOCIADOS ABIPECS
PRODUCTION RANKING – 2004 – ABIPECS ASSOCIATES
Empresa Company
Cabeças Abatidas Slaughtered Heads
Participação % Share %
01 Sadia
3.523.559
3,523,559
10,39
10.39
02 Perdigão
3.183.231
3,183,231
9,39
9.39
03 Aurora
2.255.326
2,255,326
6,65
6.65
04 Seara
1.501.151
1,501,151
4,43
4.43
05 Riosulense
1.100.693
1,100,693
3,25
3.25
06 Frangosul
662.384
662,384
1,95
1.95
07 Alibem
558.483
558,483
1,65
1.65
08 Rio Branco / Pif Paf
390.329
390,329
1,15
1.15
09 Avipal
356.918
356,918
1,05
1.05
10 Sudcoop
341.727
341,727
1,01
1.01
11 Intercoop
334.035
334,035
0,98
0.98
12 Frigorífico Mabella
293.943
293,943
0,87
0.87
13 Cotrel
285.286
285,286
0,84
0.84
14 Cosuel
267.111
267,111
0,79
0.79
15 Coopavel
207.652
207,652
0,61
0.61
16 Castilhense
206.148
206,148
0,61
0.61
17 Saudali
190.034
190,034
0,56
0.56
18 Palmali
187.238
187,238
0,55
0.55
19 Cotrigo
157.195
157,195
0,46
0.46
20 Cotrijuí
143.916
143,916
0,42
0.42
21 Unibon/Frig. Romani
136.901
136,901
0,40
0.40
22 Frigorizzi
95.600
95,600
0,28
0.28
23 Persa
66.676
66,676
0,20
0.20
24 Frig. Vangélio Mondelli
34.605
34,605
0,10
0.10
25 Guarupal
30.166
30,166
0,09
0.09
26 Porcobello
24.184
24,184
0,07
0.07
5.750
5,750
0,02
0.02
Total associados Associates total
16.540.241
16,540,241
48,77
48.77
Outros Others
17.377.870
17,377,870
51,23
51.23
Total Brasil Brazil total
33.918.111
33,918,111
27 Independência
Fonte: ABIPECS
Source: ABIPECS
30
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
100,00 100.00
MERCADO INTERNO
As pressões sobre os custos em 2002 e 2003 e
a sinalização de dificuldades no mercado russo
em 2004 foram os principais fatores do encolhimento da produção nos últimos dois anos.
Esse panorama levou muitos produtores e empresas a adotarem uma posição mais cautelosa
com relação a novos investimentos, concentrando seus esforços nas áreas sanitária e ambiental
e na reforma de instalações. Apenas no CentroOeste se ampliou a capacidade de produção.
Os alojamentos de matrizes permaneceram em
queda em 2003 e no primeiro semestre de
2004. Essa redução foi mais significativa entre
os pequenos produtores. Apesar dos ganhos de
produtividade e no peso médio de abate, os fatores acima influenciaram o comportamento da
produção de 2004. Por outro lado, estes mesmos fatores ainda estarão influenciando a produção dos primeiros meses de 2005.
A oferta nacional de suínos, que em 2003 havia
caído 8,5% em comparação com a de 2002, voltou a encolher em 2004. Em cabeças, o volume
produzido atingiu 33,92 milhões de cabeças, uma
queda de 1,7% em relação a 2003. Devido ao
maior peso médio de abate, a produção situouse ao redor de 2,68 milhões de toneladas, praticamente o mesmo volume de 2003. A produção não foi menor devido à continuidade da
expansão nos estados do Mato Grosso e Goiás.
Em 2004, a produção nacional encolheu cerca de 19 mil toneladas. Como as exportações
atingiram 508 mil toneladas (2,4% a mais do
que 2003), a disponibilidade interna permaneceu em queda. A oferta interna, que havia
DOMESTIC MARKET
The pressures on costs in 2002 and 2003 and the
warning signs of difficulties in the Russian market
in 2004 were the main factors to reduce
production in the last two years. This panorama
led several producers and companies to adopt a
more restrained attitude as regards new
investments, concentrating their efforts in the
sanitary and environmental area and in the
overhaul of their facilities. Only in the Mid-Western
region was the production capacity enlarged.
Sow accommodations continued to fall in 2003
and in the first half of 2004. This reduction was
bigger among small producers. In spite of the
productivity and the average slaughtering
weight gains, the factors above influenced the
production behavior in 2004. On the other hand,
these same factors are still influencing the
production in the first months of 2005.
The national pork supply, which in 2003 had fallen
8.5% as compared with that of 2002, shrank
again in 2004. In number of heads, the produced
volume reached 33.92 million, with a fall of 1.7%
as regards 2003. Because of the higher average
slaughtering weight, the production attained
about 2.68 million tons, almost the same volume
as in 2003. The production was not lower
because of the continuation of the expansion in
the states of Mato Grosso and Goiás.
In 2004, the Brazilian production fell about 19
thousand tons. As exports reached 508 thousand
tons (2.4% more than in 2003), the domestic
availability continued to fall. The domestic supply
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
31
diminuído 69 mil toneladas em 2002 e 194
mil toneladas em 2003, teve nova redução de
30 mil toneladas em 2004.
Essa redução gradativa da disponibilidade interna foi o fator principal de sustentação da
rentabilidade alcançada pela cadeia suinícola
ao longo de 2004.
Em 2004, os pequenos produtores continuaram reduzindo sua participação no mercado brasileiro. Os grandes produtores e as integradoras,
ao contrário e apesar de não terem ampliado a
capacidade de produção, continuaram a aumentar sua participação optando pela reposição do
plantel, ocupando parte da capacidade ociosa
com animais de alta produtividade.
which had diminished 69 thousand tons in 2002
and 194 thousand tons in 2003, had a new
reduction of 30 thousand tons in 2004.
This gradual reduction of domestic availability was
the main factor to sustain the profitability attained
by the pork industry chain throughout 2004.
In 2004, the small producers continued to
reduce their stake in the Brazilian market. The
large producers and the integrators, on the
contrary and in spite of not having enlarged their
production capacity, continued to increase their
shares, by making an option for the replacement
of the herds and occupying a large share of the
idle capacity with high-productivity animals.
MIX DA PRODUÇÃO – MERCADO INTERNO*
PRODUCTION MIX – DOMESTIC MARKET*
PRODUTOS PROCESSADOS
Gorduras 7%
Outros 2%
Fats 7%
Others 2%
PROCESSED PRODUCTS
Salsichas 38%
Frankfurters 38%
Salgados 8%
Salteds 8%
Outros 12%
Produtos
processados 65%
Produtos in natura 18%
Processed
products 65%
Products in natura 18%
Others 12%
Sausages 22%
Presuntos 8%
Ham 8%
Fonte: ABIPECS / AC NIELSEN
*Estimativa
Source: ABIPECS / AC NIELSEN
*Estimate
MERCADO EXTERNO
O DESEMPENHO EM 2004
O Brasil alcançou novo recorde nas exportações
de carne suína. A receita cambial somou US$
774 milhões, o que corresponde a um aumento
de 40,5% sobre 2003. E o volume embarcado
32
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
Lingüiças 22%
Mortadelas 20%
Mortadellas 20%
FOREIGN MARKET
THE PERFORMANCE IN 2004
Brazil achieves a new record of pork meat
exports. Revenues added up to USD 774 million
which corresponds to an increase of 40.5% over
2003. And the shipped volume was 508
foi de 508 mil toneladas, com um incremento
mais modesto, de 2,4%, sobre o ano anterior.
thousand tons, with a more modest increase of
Vale destacar a importância desse resultado, diante da manutenção de barreiras protecionistas
contra o produto brasileiro em 2004, simbolizadas pela adoção de um rígido sistema de cotas
por parte da Rússia e também por um longo
embargo deste que é nosso maior mercado.
The importance of this result should be stressed
2.4% as compared to the prior year.
in view of the protectionist barriers against the
Brazilian products in 2004, most of all through
the adoption of a rigid quota system and also
through a long lasting embargo by Russia, which
is our largest market.
O desempenho no período comprova o sucesso da estratégia dos exportadores brasileiros
na busca de novos mercados e da valorização
The performance in the period shows the success
of the Brazilian exporters’ strategy in the search
for new markets and to enhance the value of
de nosso produto.
our product.
E para essa performance foi importantíssimo
o apoio constante dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Relações Exteriores nas negociações bilaterais
pela ampliação dos mercados.
And for this performance, the constant support of
the Ministries of Development, Industry and Foreign
Trade, Agriculture, Animal Husbandry and Supply
and Foreign Affairs in the bilateral negotiations
to enlarge the markets was extremely important.
ESTADOS EXPORTADORES – 2004 – CARNE SUÍNA
EXPORTING STATES – 2004 – PORK MEAT
Estados States
Exportação (toneladas)
Export (tons)
Santa Catarina
231.899.784
231,899,784
45,7
45.7
Rio Grande do Sul
126.961.056
126,961,056
25,0
25.0
Paraná
64.913.693
64,913,693
12,8
12.8
Minas Gerais
33.075.932
33,075,932
6,5
6.5
Mato Grosso do Sul
28.023.491
28,023,491
5,5
5.5
Goiás
18.819.977
18,819,977
3,7
3.7
Mato Grosso
1.982.969
1,982,969
0,4
0.4
São Paulo
1.962.144
1,962,144
0,4
0.4
64.886
64,886
0
0
507.703.932
507,703,932
100,0
100.0
Outros Others
Total Brasil Brazil total
Participação % Share %
Fonte: ABIPECS / SECEX
Source: ABIPECS / SECEX
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
33
EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE CARNE SUÍNA – 2004 X 2003
BRAZILIAN PORK MEAT EXPORTS – 2004 X 2003
Tonelada Tons
US$ mil US$ thousand
2004
2003
%
2004
2003
%
Janeiro
20.679
39.718
-47,94
26.557
36.949
-28,13
January
20,679
39,718
-47.94
26,557
36,949
-28.13
Fevereiro
27.908
44.108
-36,73
35.420
44.745
-20,84
February
27,908
44,108
-36.73
35,420
44,745
-20.84
Março
42.418
32.610
30,08
56.470
33.998
66,10
March
42,418
32,610
30.08
56,470
33,998
66.10
Abril
40.700
26.414
54,08
55.219
27.150
103,38
April
40,700
26,414
54.08
55,219
27,150
103.38
Maio
49.487
49.651
-0,33
68.937
53.142
29,72
May
49,487
49,651
-0.33
68,937
53,142
29.72
Junho
42.420
42.308
0,26
61.313
43.375
41,36
June
42,420
42,308
0.26
61,313
43,375
41.36
Julho
42.927
39.924
7,52
62.984
42.433
48,43
July
42,927
39,924
7.52
62,984
42,433
48.43
Agosto
58.985
42.874
37,58
91.741
45.654
100,95
August
58,985
42,874
37.58
91,741
45,654
100.95
Setembro
47.596
51.183
-7,01
75.898
59.129
28,36
September
47,596
51,183
-7.01
75,898
59,129
28.36
Outubro
44.491
49.701
-10,48
77.330
64.872
19,20
October
44,491
49,701
-10.48
77,330
64,872
19.20
Novembro
41.543
45.612
-8,92
76.160
61.023
24,81
November
41,543
45,612
-8.92
76,160
61,023
24.81
Dezembro
48.549
31.703
53,14
86.021
38.367
124,21
December
48,549
31,703
53.14
86,021
38,367
124.21
Total
507.703
495.806
2,40
774.050
550.837
40,52
Total
507,703
495,806
2.40
774,050
550,837
40.52
Fonte: ABIPECS
Source: ABIPECS
34
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE CARNE SUÍNA – 2004 X 2003 (volume em toneladas)
Janeiro Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
January
March
April
May
June
July
February
31.703
48.549
45.612
41.543
49.701
44.491
51.183
47.596
42.874
58.985
39.924
42.927
42.308
42.420
49.651
49.487
47.700
42.418
32.610
26.414
20.679
27.908
39.718
44.108
BRAZILIAN PORK MEAT EXPORTS – 2004 X 2003 (volume in tons)
Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
August
September
October
November
December
EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE CARNE SUÍNA – 2004 X 2003 (US$ mil)
86.021
76.160
61.023
59.129
38.367
45.654
42.433
64.872
75.898
62.984
43.375
53.142
27.150
33.998
61.313
68.937
55.219
56.470
42.745
35.420
36.949
26.557
Janeiro Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
January
March
April
May
June
July
February
77.330
91.741
BRAZILIAN PORK MEAT EXPORTS – 2004 X 2003 (US$ thousand)
Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
August
September
October
November
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
December
35
Medalhões de picanha à Varsóvia
Warsaw style rump medallions
Pernil festa com laranjas
Party shank with oranges
36
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
PAÍSES IMPORTADORES DE CARNE SUÍNA BRASILEIRA EM 2004
BRAZILIAN PORK MEAT IMPORTING COUNTRIES IN 2004
África do Sul South Africa
Geórgia Georgia
Albânia Albania
Guiné Equatorial Equatorial Guinea
Angola Angola
Haiti Haiti
Antilhas Holandesas Dutch Antilles
Hong Kong Hong Kong
Argentina Argentina
Iugoslávia Yugoslavia
Armênia Armenia
Japão Japan
Azerbaijão Azerbaijan
Lituânia Lituania
Bolívia Bolivia
Macedônia Macedonia
Bulgária Bulgaria
Moldávia Moldavia
Camarões Cameroon
Paraguai Paraguay
Cazaquistão Kazakhstan
Rússia Russia
Chile Chile
Senegal Senegal
Cingapura Singapore
Trinidad e Tobago Trinidad and Tobago
Coréia do Norte North Korea
Ucrânia Ukraine
Cuba Cuba
Uruguai Uruguay
Emirados Árabes United Arab Emirates
Uzbequistão Uzbekistan
Gabão Gabon
PRINCIPAIS DESTINOS EM 2004 (base = volume)
MAIN CLIENTS IN 2004 (by volume)
África do Sul 2%
South Africa 2%
Uruguai 2%
Outros 11%
Uruguay 2%
Others 11%
Cingapura 3%
Singapore 3%
Argentina 6%
Argentina 6%
Rússia 57%
Russia 57%
Ucrânia 7%
Ukraine 7%
Hong Kong 12%
Hong Kong 12%
Fonte: ABIPECS
Source: ABIPECS
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
37
Catedral Pokrovsky, Moscou, Rússia
Pokrovsky Cathedral, Moscow, Russia
Praça de Mayo, Buenos Aires, Argentina
Plaza del Mayo, Buenos Aires, Argentina
Hong Kong, vista geral da cidade
38
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
Hong Kong, overview of the city
THE BUYERS
OS COMPRADORES
Rússia
Russia
O principal comprador da carne suína brasileira reduziu em 19,4% o total de suas compras.
The main buyer of Brazilian pork meat reduced
A participação do mercado russo nas vendas
brasileiras, que era de 63,3% em 2003, reduziu-se para cerca de 56,7% em 2004.
The share of the Russian market in the Brazilian
A Rússia, que em 2003 importou um total de
620 mil toneladas, para 2004 fixou suas compras de carne suína no mercado internacional
em 500 mil toneladas.
its purchases in 19.4%.
sales, which was of 63.3% in 2003, fell to
around 56.7% in 2004.
Russia, which in 2003 imported a total of 620
thousand tons, in 2004 fixed its purchases of
pork meat in the international market at 500
thousand tons.
Hong Kong
As compras do segundo maior cliente da carne suína brasileira declinaram 4,6% em 2004.
Os embarques somaram 57,9 mil toneladas,
que corresponderam a 11,4% do volume total
exportado.
Em 2003, o mercado de Hong Kong teve uma
participação de 12,3% nas exportações brasileiras de carne suína.
Hong Kong
The purchases of the second largest customer
of the Brazilian pork meat declined 4.6% in
2004. The shipments amounted to 57.9
thousand tons, that is to say, 11.4% of the total
exported volume.
In 2003, the Hong Kong market had a share of
12.3% in the Brazilian exports of pork meat.
Argentina
Em 2004, nosso vizinho e parceiro de Mercosul
reduziu em 26,75% as compras de carne
suína produzida no Brasil. O volume embarcado para aquele país foi de 28,2 mil
toneladas, contra 38,5 mil toneladas no ano
anterior.
Em conseqüência, a participação da Argentina
entre os compradores da carne suína brasileira
passou de 7,8% em 2003 para 5,6% em 2004.
Argentina
In 2004, our neighbor and partner in the
Mercosur reduced its purchases of Brazilian pork
meat by 26.75%. The volume shipped to that
country was 28.2 thousand tons, against 38.5
thousand tons in the prior year.
As a result, the Argentina share among the
Brazilian pork meat buyers fell from 7.8% in
2003 to 5.6% in 2004.
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
39
EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA POR DESTINOS – COMPARATIVO 2004 X 2003
PORK MEAT EXPORTS BY DESTINATION – COMPARATIVE ANALYSIS 2004 X 2003
(Volume em toneladas)
(Volume in tons)
Destinos
Meia-carcaça
Cortes
Total
Destination
Half-carcasses
Cuts
Total
2004
2003
%
2004
2003
%
2004
2003
%
África do Sul
571
3.305
-82,73
11.829
4.862
143,31
12.400
8.166
51,84
South Africa
571
3,305
-82.73
11,829
4,862
143.31
12,400
8,166
51.84
Albânia
362
20 1.736,96
4.882
3.817
27,90
5.244
3.837
36,67
Albania
362
20 1.736.96
4,882
3,817
27.90
5,244
3,837
36.67
Antilhas Holandesas
9
0
-
1.277
1.478
-13,61
1.286
1.478
-13,00
Dutch Antilles
9
0
-
1,277
1,478
-13.61
1,286
1,478
-13.00
Argentina
0
0
-
28.222
38.528
-26,75
28.222
38.528
-26,75
Argentina
0
0
-
28,222
38,528
-26.75
28,222
38,528
-26.75
Armênia
313
356
-12,18
1.631
995
63,93
1.944
1.351
43,87
Armenia
313
356
-12.18
1,631
995
63.93
1,944
1,351
43.87
Bulgária
0
0
-
4.953
2.302
115,13
4.953
2.302
115,13
Bulgaria
0
0
-
4,953
2.302
115.13
4,953
2,302
115.13
Casaquistão
593
378
56,97
1.181
313
277,68
1.774
690
156,93
Kazakhstan
593
378
56.97
1,181
313
277.68
1,774
690
156.93
Cingapura
0
0
-
16.288
15.311
6,38
16.288
15.311
6,38
Singapore
0
0
-
16,288
15,311
6.38
16,288
15,311
6.38
Geórgia
505
1.855
-72,80
3.132
2.103
48,95
3.637
3.958
-8,11
Georgia
505
1,855
-72.80
3,132
2,103
48.95
3,637
3,958
-8.11
Hong Kong
194
45
326,44
57.682
60.609
-4,83
57.876
60.655
-4,58
Hong Kong
194
45
326.44
57,682
60,609
-4.83
57,876
60,655
-4.58
Lituânia
654
0
-
2.890
0
-
3.544
0
-
Lituania
654
0
-
2,890
0
-
3,544
0
-
Rússia
94.174 125.217
-24,79 193.955 188.723
2,77 288.129
313.940
-8,22
Russia
94,174 125,217
-24.79
2.77
288,129
313,940
-8.22
Ucrânia
23.759
0
-
8.747
96 9.049,11
32.506
96 33.899,64
Ukraine
23,759
0
-
8,747
96 9,049,11
32,506
96
Uruguai
0
0
-
9.640
9.714
-0,76
9.640
9.714
-0,76
Uruguay
0
0
-
9,640
9,714
-0.76
9,640
9,714
-0.76
Outros
2.177
2.933
-25,78
38.082
32.846
15,94
40.259
35.779
12,52
Others
2,177
2,933
-25.78
38,082
32,846
15.94
40,259
35,779
12.52
193,955 188,723
33,899,64
Total
123.310 134.109
-8,05 384.393 361.697
6,27 507.703 495.806
2,40
Total
123,310 134,109
-8.05
6.27
2.40
40
384,393 361,697
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
507,703
495,806
Meia carcaça
2003
27%
2004
24,3%
Half carcasses
Cortes
Cuts
73%
27%
24.3%
73%
75,7% 75.7%
Fonte: ABIPECS
Source: ABIPECS
Pernil tropical com legumes
Tropical shank with vegetables
Cingapura
O resultado das vendas em 2004 confirmou
as análises otimistas sobre o potencial deste
país asiático.
Os embarques totalizaram 16,3 mil toneladas,
contra 15,3 mil toneladas em 2003, o que
corresponde a um incremento de 6,4%.
Em 2004, a participação de Cingapura nas
vendas brasileiras correspondeu a 3,2%.
Singapore
The result of the 2004 sales confirmed the
optimist analyses about the potential of this
Asian country.
Shipments amounted to 16.3 thousand tons
against 15.3 thousand tons in 2003, with an
increase of 6.4%.
In 2004, Singapore’s share of the Brazilian sales
was 3.2%.
Uruguai
Foi outro parceiro do Mercosul que, em 2004,
reduziu suas importações de carne suína brasileira, comprando 9,6 mil toneladas, ou seja,
menos 0,76% do que as 9,7 mil toneladas importadas em 2003.
Uruguay
This was another Mercosur partner which in 2004
reduced its Brazilian pork meat imports, buying
9.6 thousands tons, that is to say, 0.76% less
than the 9.7 thousand tons imported in 2003.
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
41
Lombo temperado com cerejas e rúcula
Loin with cherrys and arugula
Pernil com molho oriental
Shank with oriental sauce
42
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
Outros mercados
Others markets
A análise deste capítulo evidencia o sucesso
da estratégia do setor em buscar mercados alternativos e diversificar as vendas no mercado internacional em 2004.
The analysis of this chapter shows the success
of this industry’s strategy in the search for
alternative markets and for the diversification
of the international market sales in 2004.
Para a África do Sul, por exemplo, as exportações brasileiras eram de apenas 8,2 mil toneladas em 2003 e somaram 12,4 mil toneladas em
2004, com um crescimento relativo de 51,8%.
For instance, the Brazilian exports to South Africa
were just 8.2 thousand tons in 2003 and went
up to 12.4 thousand tons in 2004 with a relative
growth of 51.8%.
EMPRESAS
EXPORTADORAS
EXPORTING COMPANIES
The companies associated to ABIPECS were
As empresas associadas da ABIPECS foram responsáveis por 99,3% de nossas vendas externas.
As cinco maiores exportadoras concentram 75,4%
das vendas brasileiras de carne suína no exterior.
responsible for 99.3% of our foreign sales. The
5 largest exporters concentrated 75.4% of the
Brazilian pork meat sales abroad.
PRINCIPAIS EMPRESAS EXPORTADORAS – ASSOCIADAS ABIPECS – 2004
MAIN EXPORTING COMPANIES – ABIPECS ASSOCIATES – 2004
19,6%
19,3%
19.3%
19.6%
17,4%
17,2%
17.4%
17.2%
13,3%
13.3%
8,2%
8.2%
5,0%
5.0%
Outros
Others
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
43
Bisteca suína na grelha
Grilled pork steak
Lingüiça de pernil com pimentões
coloridos
Shank sausages with colored pepper
44
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
EMPRESAS EXPORTADORAS – ASSOCIADAS ABIPECS – 2004 (kg. líquido)
EXPORTING COMPANIES – ABIPECS ASSOCIATES – 2004 (net kg)
Volume
Volume
Alibem
25.257.251
25,257,251
4,97
4.97
Aurora
41.467.658
41,467,658
8,17
8.17
Avipal
23.982.422
23,982,422
4,72
4.72
Coopavel
2.912.499
2,912,499
0,57
0.57
Cosuel
7.288.251
7,288,251
1,44
1.44
Cotrel
81.060
81,060
0,02
0.02
Cotrigo
396.751
396,751
0,08
0.08
Cotrijuí
4.647.125
4,647,125
0,92
0.92
23.747.203
23,747,203
4,68
4.68
8.066.356
8,066,356
1,59
1.59
76.144
76,144
0,01
0.01
Guarupal
1.695.661
1,695,661
0,33
0.33
Intercoop
2.320.601
2,320,601
0,46
0.46
Palmali
6.803.809
6,803,809
1,34
1.34
Perdigão
88.070.071
88,070,071
17,35
17.35
Persa
517.584
517,584
0,10
0.10
Porcobello
956.802
956,802
0,19
0.19
3.661.057
3,661,057
0,72
0.72
Riosulense
67.601.139
67,601,139
13,32
13.32
Sadia
97.834.463
97,834,463
19,27
19.27
814.648
814,648
0,16
0.16
Seara
87.170.060
87,170,060
17,17
17.17
Sudcoop
8.868.244
8,868,244
1,75
1.75
504.236.859
504,236,859
99,33
99.33
3.467.073
3,467,073
0,67
0.67
507.703.932
507,703,932
100,00
100.00
Empresa Company
Frangosul
Frigorífico Mabella
Frig. Vangélio Mondelli
Rio Branco / Pif Paf
Saudali
Total associados Associates total
Outros Others
Total Total
Participação % Share %
Fonte: ABIPECS
Source: ABIPECS
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
45
Prato da cozinha asiática / Shish-ka-bob
Asian food dish / Shish-ka-bob
Tender sem osso com abacaxi e cerejas
Boneless tender with pineapple and cherries
46
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
PERSPECTIVAS E
DESAFIOS
PROSPECTS AND CHALLENGES
FOREIGN MARKET
MERCADO EXTERNO
Como será mantido o sistema de cotas adotado pela Rússia, o maior mercado da carne
suína brasileira, uma das principais metas da
ABIPECS para 2005 será prosseguir na abertura de novos mercados. O que, vale destacar,
já rendeu bons frutos em 2004.
As the quota system adopted by Russia, which
Da mesma forma, a ABIPECS vai prosseguir
na articulação com os órgãos de governo,
notadamente o MDIC, o MAPA e o MRE, em
busca de redução de barreiras no mercado
internacional.
In the same way, ABIPECS will continue its
is the largest Brazilian pork meat market, shall
be maintained, one of the main targets of
ABIPECS for 2005 shall be to continue to open
new markets. It is worth stressing that this has
already given good results in 2004.
cooperation with the Government bodies, in
particular the Ministry of Development, Industry
and Foreign Trade, the Ministry of Agriculture,
Animal Husbandry and Supply and the Ministry of
Foreign Affairs seeking to reduce the international
market barriers.
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
47
Laranjas com carne suína e vegetais
Orange with pork meat and vegetables
48
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
MERCADO INTERNO
O impacto negativo das restrições no mercado russo, agravado pelos embargos decretados
em 2004, ratificou a importância de a cadeia
suína estar permanentemente articulada para
evitar excessos de oferta. Isso evitou uma crise de rentabilidade em 2004.
A pequena produção permanece perdendo participação no mercado. 0s grandes produtores e
as integradoras não ampliaram plantéis com vistas a aumentar a produção de 2005. Este conjunto apostou no aumento da produtividade e
no maior peso médio de abate como forma de
obterem mais oferta de matéria-prima. Os poucos investimentos identificados estão concentrados no Centro-Oeste e em algumas cooperativas do Sul. De maneira geral, constatou-se uma
predominância de reforma de instalações em
detrimento de investimentos no aumento da capacidade de produção no campo.
A manutenção e o aperfeiçoamento dessa sintonia será um dos objetivos para 2005, pois
está previsto um moderado crescimento para
o próximo ano e uma expansão mais consistente tende a ocorrer somente em 2006.
Da mesma forma continuará presente na estratégia da ABIPECS a realização de esforços para
o aumento do consumo interno de carne suína.
O consumo per capita no Brasil de carne suína
in natura está em 4 quilos, bem abaixo da média dos principais países consumidores.
Para isso será fundamental a consolidação do
Fundo de Divulgação e Promoção da Carne
Suína (FUCASUI), a ser administrado pela
ABIPECS e Estados produtores do Sul.
DOMESTIC MARKET
The negative impact of the Russian market
restrictions, which was compounded by the
embargos decreed in 2004, confirms the
importance that all the pork meat chain is
permanently prepared to cut supply excesses.
This avoided a profitability crisis in 2004.
Small production continues to lose market share.
The large producers and the integrators did not
increase the herds in order to rise production in
2005. They rather bet on the increase of
productivity and on the higher slaughtering
average weight as a way to obtain more raw
material offer. The few identified investments
are concentrated in the Mid-western region and
in some Southern cooperatives. In general, the
reform of existing facilities prevailed to the
detriment of investments to increase the field
production capacity.
To keep and to improve this balance shall be
one of the targets for 2005, because a moderate
growth is foreseen for the next year with a more
consistent expansion only taking place in 2006.
In the same way, ABIPECS shall keep its strategy
of making efforts to increase the domestic
consumption of pork meat. The per capita
consumption in Brazil of in natura pork meat is,
at 4 kilos, well below the average of the main
consumer countries.
For this purpose, the Fund for the Advertising
and Promotion of Pork Meat (FUCASUI), to be
managed by ABIPECS and the producing
southern states, shall be essential.
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
49
PROMOÇÃO COMERCIAL
COMMERCIAL PROMOTION
A ABIPECS ampliou os esforços para a abertura de novos mercados, e marcou presença
em importantes feiras e encontros internacionais ao longo de 2004.
ABIPECS has increased the efforts to open new
Entre eles podemos destacar o World Meat
Congress, em Winnipeg, no Canadá, e a World
Food Moscow, na Rússia.
Meat Congress, in Winnipeg, Canada and the
markets and made itself present in international
fairs and meetings throughout 2004.
Among these, we should mention the World
World Food Moscow, in Russia.
The association was also present in important
A Associação também marcou presença em
importantes feiras brasileiras, como a promovida pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).
09 a 12 de março
FOODEX JAPAN 2004 – Chiba, Tóquio (Japão)
March 9 to 12
FOODEX JAPAN 2004 – Chiba, Tokyo (Japan)
50
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
Brazilian fairs, such as the one held by the
Brazilian Association of Supermarkets (Abras).
20 a 24 de abril
ALIMEXPO 2004 – Havana (Cuba)
April 20 to 24
ALIMEXPO 2004 – Havana (Cuba)
18 a 23 de maio
CIÊNCIA PARA A VIDA / EMBRAPA – Brasília (Brasil)
May 18 to 23
SCIENCE FOR LIFE / EMBRAPA – Brasília (Brazil)
14 a 17 de junho
WORLD MEAT CONGRESS 2004 – Winnipeg (Canadá)
June 14 to 17
WORLD MEAT CONGRESS 2004 – Winnipeg (Canada)
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
51
13 a 16 de setembro
EXPO ABRAS 2004 – Rio de Janeiro (Brasil)
September 13 to 16
EXPO ABRAS 2004 – Rio de Janeiro (Brazil)
21 a 24 de setembro
WORLD FOOD MOSCOW 2004 – Moscou (Rússia)
September 21 to 24
WORLD FOOD MOSCOW 2004 – Moscow (Russia)
52
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
20 a 24 de outubro
PORK EXPO 2004 – Foz de Iguaçu (Brasil)
October 20 to 24
PORK EXPO 2004 – Foz do Iguaçu (Brazil)
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
53
Carne suína decorada com vagens / Cozinha européia
Pork meat decorated with green beans / European cuisine
54
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
ASSOCIADOS ABIPECS
ABIPECS ASSOCIATES
Agro Avícola Rizzi Ltda. – FRIGORIZZI
Alibem Comercial de Alimentos Ltda.
Alimentos Unibon Indústria e Comércio Ltda.
Avipal S/A – Avicultura e Agropecuária
Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. – COOPAVEL
Cooperativa Central Agropecuária Sudoeste – SUDCOOP
Cooperativa Central Oeste Catarinense Ltda. – AURORA
Cooperativa dos Suinocultores de Encantado Ltda. – COSUEL
Cooperativa Regional Castilhense de Carnes e Derivados Ltda.
Cooperativa Regional Tritícola Serrana Ltda. – COTRIJUÍ
Cooperativa Tritícola de Getúlio Vargas Ltda. – COTRIGO
Cooperativa Tritícola Erechim Ltda. – COTREL
Excelsior Alimentos S/A
Frangosul S/A – Agroavícola Industrial
Frigorífico Ceratti S/A
Frigorífico Industrial Vale do Piranga S/A – SAUDALI
Frigorífico Mabella Ltda.
Frigorífico Porcobello Ltda.
Frigorífico Riosulense S/A – PAMPLONA
Frigorífico Vangélio Mondelli Ltda.
Guarupal Comercial Ltda.
Independência Alimentos Ltda.
Integração das Coop. Médio Norte Est. MT Ltda. – INTERCOOP
Palmali Industrial de Alimentos Ltda.
Perdigão Agroindustrial S/A
Persa Indústria e Comércio de Carnes e Derivados Ltda.
Rio Branco Alimentos S/A – PIF PAF
Sadia S/A
Seara Alimentos S/A
Sinos dos Alpes Alimentos Ltda. – SENFTER
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.avipal.com.br
www.coopavel.com.br
www.frimesa.com.br
www.frigorifico-aurora.com.br
www.dalia.com.br
[email protected]
www.tchecotrijui.com.br
www.cotrigo.com.br
www.cotrel.com.br
www.excelsior.ind.br
www.frangosul.com.br
www.ceratti.com.br
www.saudali.com.br
www.mabella.com.br
www.porcobello.com.br
www.pamplona.com.br
www.mondelli.com.br
[email protected]
www.independencia.com.br
[email protected]
www.palmali.com.br
www.perdigao.com.br
www.persanet.com.br
www.pifpaf.com.br
www.sadia.com.br
www.seara.com.br
www.senfter.com.br
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
55
56
Relatório Anual I Annual Report I 2004 I ABIPECS
www.abipecs.com.br
Projeto e produção gráfica
Terra Comunicação
Coordenação
Assessoria de Comunicação
Institucional da ABIPECS
Imagens
Arquivo ABIPECS, arquivo
Seara Alimentos e Keystone
Impressão gráfica
Pancrom
Project and graphic production
Terra Comunicação
Coordination
Institutional Communication
Advisory Office of ABIPECS
Images
ABIPECS file, Seara Alimentos file
and Keystone
Printing
Pancrom
Associação Brasileira da Indústria
Produtora e Exportadora de Carne Suína
Av. Brig. Faria Lima, 1.912 – 20º andar – conj. I
CEP 01452-922 – São Paulo – SP – Brasil
Fone: (55) 11 3093-2737 – Fax: (55) 11 3093-2738
e-mail: [email protected]
www.abipecs.com.br
Brazilian Pork Meat Industry
and Exporter Association
Av. Brig. Faria Lima, 1.912 – 20 th floor – ste. I
ZIP 01452-922 – São Paulo – SP – Brazil
Fone: (55) 11 3093-2737 – Fax: (55) 11 3093-2738
e-mail: [email protected]
www.abipecs.com.br