Secretaria de Política Agrícola A Política Agrícola Brasileira e o Mercado de Máquinas e Implementos Agrícolas Edilson Guimarães Secretário de Política Agrícola Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural Câmara dos Deputados Brasília – 5 de dezembro de 2006 1 Histórico O Programa Moderfrota Outras linhas de financiamento ao setor Análise Recente do Mercado de Máquinas e Implementos Comportamento Recente e Perspectivas para a Agricultura Brasileira em 2007 2 ÍNDICE DE MECANIZAÇÃO POR PAÍSES SELECIONADOS 1996 UNIDADES País TRATORES DE RODAS ÁREA CULTIVADA COLHEITADEIRAS 1.000 ha Ha ARÁVEL/ TRATOR Ha COLHIDO/ COLHEITADEIRA BRASIL 460.000 49.600 53.500 116,3 1.078,6 Argentina 280.000 50.000 25.000 89,3 500,0 Canadá 740.000 155.000 45.360 61,3 292,6 EUA 4.800.000 662.000 175.000 36,5 264,4 França 1.312.000 154.000 18.288 13,9 118,8 Reino Unido 500.000 47.000 6.090 12,2 129,6 Fonte: ANFAVEA – Anuaário Estatístico 1999 3 O PROGRAMA MODERFROTA 4 MODERFROTA Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas, Implementos Associados e Colheitadeiras OBJETIVO: Promover a modernização da frota de tratores agrícolas, implementos associados e colheitadeiras existentes no campo, mediante o financiamento de novas aquisições COORDENAÇÃO Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento FONTE DE RECURSOS Sistema BNDES/FINAME, mediante equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional 5 MODERFROTA Beneficiário Produtor rural Itens Financiáveis (*) até R$ 250 mil (PF/PJ) e cooperativas com superior a R$ renda bruta anual 250 mil Trator agrícola, implemento associado e colheitadeira. Juros Participação Prazo 8,75 % a.a. 100% até 5 anos exceto 10,75% a.a. 90% colheitadeira: 6 anos (*) Produtor rural (PF/PJ) e cooperativas com renda bruta anual inferior a R$ 60 mil podem financiar, também, equipamentos para preparo, secagem e beneficiamento de café. Financiamento de tratores e colheitadeiras usados com idade máxima de 8 e 10 anos, respectivamente. 6 A Importância do Programa Responsável pela renovação de cerca de 50 % da frota brasileira de tratores e 70% de colheitadeiras, envolvendo financiamentos da ordem de R$ 12,6 bilhões somente no âmbito do MODERFROTA. 7 MODERFROTA:Desembolso por Ano-safra R$ milhões Desembolso 1999-00 (1) 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 (2) Total 209 1.484 1.992 2.108 2.021 3.039 1.406 357 12.615 (1) A alocação de recursos para o programa teve início em março de 2000. (2) julho a outubro de 2006 Fonte: BNDES 8 MODERFROTA: Distribuição Regional dos Desembolsos 2000 a 2006 NE 5% 4,3% N 2%1,3% CO 31,3% 31% SE 24% 23,2% 39% S 38% 9 OUTRAS LINHAS DE FINANCIAMENTO 10 OUTRAS LINHAS DE FINANCIAMENTO Fundos Constitucionais de Financiamento (FCO, FNO e FNE); Finame Agrícola Especial; Exigibilidades Bancárias (MCR 6-2) 11 Fundos Constitucionais de Financiamento Classificação de Produtor Categoria Mini Pequeno Médio Grande RBA (R$ mil) até 80 de 80 até 160 de 160 até 1.000 acima de 1.000 Taxa de juros* Limite (% ao ano) financiável % ** 6,00 8,75 8,75 10,75 100 90 80 70 Prazos de pagamento (anos) 6 a 12 anos Obs.: juros sofrem descontos de 25% (região do semi-árido nordestino) e Obs.:os os juros sofrem descontos de 25% (região do semi-árido nordestino) e de 15% (demais regiões) se os depagamentos 15% (demais regiões) seem os dia. pagamentos forem efetuados em dia. forem efetuados Fonte: MI a partir de 01/01/2007 (*) Vigência (**) considerado o município de localização Fonte: MI Elab. MAPA/SPA 12 Finame Agrícola Especial Finalidades: Aquisição de máquinas e equipamentos, inclusive para beneficiamento de frutas, sementes, pescados, unidades de armazenamento, entre outros, exceto os itens financiados pelo Moderfrota. Manutenção ou recuperação de tratores agrícolas e colheitadeiras Aquisição de aviões de uso agrícola Taxa efetiva de juros: 12,35% ao ano. Prazos: até 5 anos 13 Exigibilidades Bancárias (MCR 6-2) Itens financiados: Investimentos fixos e semi-fixos em geral Taxa efetiva de juros: 8,75% ao ano. Limite de financiamento: R$ 80 mil por beneficiário/ano-safra Prazo: mínimo de 2 anos 14 Análise Recente do Mercado de Máquinas e Implementos Agrícolas 15 Análise Recente do Mercado de Máquinas e Implementos Agrícolas A produção acumulada de máquinas agrícolas (tratores e colheitadeiras) 1994-1999 2000 e 2005 177 mil 295 mil Crescimento de aproximadamente 66%. 16 EXPORTAÇÕES As exportações acumuladas no período entre 2000 e 2005 quando comparadas ao período 1994 -1999 significaram um crescimento de 164%; A participação das exportações de máquinas agrícolas sobre a produção total cresceu de 22% para 35%,no mesmo período, 17 Máquinas Agrícolas - Produção Brasil: 1998 a 2006 80.000 66.870 70.000 58.755 unidades 60.000 44.339 50.000 40.000 52.871 52.010 43.444 35.501 33.412 35.509 28.221 30.000 20.000 10.000 0 1998 Fonte: ANFAVEA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 jan set jan set 05 06 18 Máquinas Agrícolas - Vendas no Mercado Interno Brasil: 1998 a 2006 45.000 37.781 40.000 42.564 35.000 37.995 35.252 unidades 30.000 30.536 25.000 20.000 23.222 18.473 24.157 24.043 19.308 15.000 10.000 5.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 jan set jan set 05 06 Fonte: ANFAVEA 19 Máquinas Agrícolas - Exportação Brasil: 1998 a 2006 35.000 30.992 30.706 30.000 24.641 25.000 unidades 21.416 20.000 16.891 15.000 10.421 8.862 8.246 10.000 4.207 5.270 5.000 0 1998 Fonte: ANFAVEA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 jan set 05 jan set 06 20 Recursos Liberados para o Moderfrota e Vendas de Tratores 3.000.000 35.000 2.829.023 33.218 29.471 2.500.000 28.204 30.000 28.805 2.175.857 24.587 25.000 1.699.953 19.237 R$ mil 1.917.005 1.792.086 18.277 20.000 17.730 1.500.000 15.000 Unidades de Tratores 2.000.000 Ve ndas de Tratore s 1.000.000 10.000 1.036.305 500.000 Re curs os M ODERFROTA 5.000 0 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fonte: ANFAVEA Elaboração: MAPA/SPA/DEAGRI 21 Recursos Liberados para o Moderfrota e Vendas de Colheitadeiras 2.829.023 5.649 6.000 5.486 Vendas Colheitadeiras 2.500.000 5.000 2.175.857 4.118 3.780 2.000.000 R$ mil 1.699.953 1.500.000 5.608 2.416 1.917.005 4.000 1.792.086 3.000 2.907 1.000.000 2.000 1.036.305 1.534 500.000 Unidades Colheitadeiras 3.000.000 1.000 Moderfrota 0 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fonte: BNDES e ANFAVEA Elaboração: M APA/SPA/DEAGRI 22 Vendas de tratores de rodas por faixa de potência nos anos 1999 e 2005 Potência (CV) 1999 % 2005 % Até 49 843 4,5 1.175 4,1 50 a 99 100 a 199 11.248 6.641 60,0 35,0 14.160 13.002 49,4 45,4 Acima de 200 56 0,5 299 1,1 Fonte: ANFAVEA 23 Comportamento Recente e Perspectivas para a Agricultura Brasileira em 2007 24 Ações emergenciais para a agricultura em 2006 1. Apoio à Comercialização 2. Prorrogação de Endividamento 3. Criação de linhas de financiamento com recursos do FAT 25 Fonte: CMA 10,00 Preços m édios m ensais da Soja - Chicago - 1ª entrega - US$/bushel 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 5/1/2004 8/2/2004 13/3/2004 16/4/2004 20/5/2004 23/6/2004 27/7/2004 30/8/2004 3/10/2004 6/11/2004 10/12/2004 13/1/2005 16/2/2005 22/3/2005 25/4/2005 29/5/2005 2/7/2005 5/8/2005 8/9/2005 12/10/2005 15/11/2005 19/12/2005 22/1/2006 25/2/2006 31/3/2006 4/5/2006 7/6/2006 11/7/2006 14/8/2006 17/9/2006 21/10/2006 24/11/2006 nov '06 set '06 jul '06 mai '06 mar '06 jan '06 nov '05 set '05 jul '05 mai '05 mar '05 jan '05 nov '04 set '04 jul '04 mai '04 mar '04 jan '04 EVOLUÇÃO RECENTE DOS PREÇOS DA SOJA EM GRÃOS Acompanhamento dos mercados agrícolas – Fechamento: 04/12/2006 Emissão em 05/12/2006 Preços diários de soja - Chicago - 1ª entrega - US$/bushel 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 26 EVOLUÇÃO RECENTE DOS PREÇOS DO MILHO EM GRÃOS Acompanhamento dos mercados agrícolas – Fechamento: 04/12/2006 Emissão em 05/12/2006 Preços diários de milho - Chicago - 1ª entrega - US$/bushel Preços m édios m ensais de m ilho - Chicago - 1ª entrega - US$/bushel 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 Fonte: CMA 5/1/2004 8/2/2004 13/3/2004 16/4/2004 20/5/2004 23/6/2004 27/7/2004 30/8/2004 3/10/2004 6/11/2004 10/12/2004 13/1/2005 16/2/2005 22/3/2005 25/4/2005 29/5/2005 2/7/2005 5/8/2005 8/9/2005 12/10/2005 15/11/2005 19/12/2005 22/1/2006 25/2/2006 31/3/2006 4/5/2006 7/6/2006 11/7/2006 14/8/2006 17/9/2006 21/10/2006 24/11/2006 nov '06 set '06 jul '06 mai '06 mar '06 jan '06 nov '05 set '05 jul '05 mai '05 mar '05 jan '05 nov '04 set '04 jul '04 mai '04 mar '04 jan '04 3,80 3,70 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 27 Secretaria de Política Agrícola A Política Agrícola Brasileira e o Mercado de Máquinas e Implementos Agrícolas Edilson Guimarães Secretário de Política Agrícola 28