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DÉFICIT PORTUÁRIO
FEVEREIRO DE 2015
Global Demand will Drive Production
Demanda Mundial
Projeções indicam aumento de demanda – 100 mi ton em 10 anos
Grandes Números
(Brasil)
Produção
• 2010 – 67 MT
• 2020 – 112 MT
Area
• 2010 – 22 MM ha
• 2020 – 39 MM ha
Fonte: Highquest Partners
EXPORTAÇÕES 2014*
Participações principais
Valor
US$ Bilhões
Preço Médio
(US$ ton)
Complexo Soja
30,8
518
Minério de Ferro
23,8
77
Carnes
15,9
2.736
Complexo Sucroalcooleiro
9,4
414
Produtos Florestais
9,0
584
Café
5,9
3.180
Milho
3,2
189
Couros e seus produtos
3,1
6.689
Fumo e Seus Produtos
2,3
5.315
Sucos
1,8
1.086
Frutas
0,7
1.154
Produto
Fonte: Agrostat/MAPA e AliceWeb / MDIC.
* Janeiro-Novembro/2014
COMPLEXO SOJA - EXPORTAÇÕES
ANO
US$ MILHÕES
EM MIL t
• 1992
2.698
12.736
• 2001
5.216
28.360
• 2013
30.961
57.489
• 2014*
30.857
59.624
FONTE: ALICEWEB/MDIC – Elaboração CAN
* Acumulado de Janeiro a Novembro de 2014
Produção e Exportação Soja e Milho - estimativa
Mudança Geográfica da Produção
Complexo de Soja e Milho: Produção e Exportação
Produção Brasil
166,0 milhões/t
Produção
96,1 milhões/t
2014
= 57,9%
Exportação (2014)
Santana
Zero
Consumo Interno**
19,0 milhões/t
Itacoatiara
2,7 milhões/t
(3,3%)
Exportação
12,3 milhões/t
= 15,2%
Santarém
1,8 milhão/t
(2,2%)
Sistema Belém/Guajará
1,2 milhões/t
(1,5%)
São Luís/Itaqui
3,7 milhões/t (4,6%)
Porto Velho*
(ITACOATIARA + SANTARÉM)
Excedente
64,8 milhões/t
4,5 milhões/t
(5,5%)
Salvador/Cotegipe
2,9 milhões/t
(3,6%)
Vitória
6,2 milhões/t
(7,7%)
Santos
24,9 milhões/t (30,8%)
Paranaguá
17,6 milhões/t (21,8%)
São Fco do Sul
7,1 milhões/t (8,8%)
Imbituba
0,5 milhões/t (0,6%)
Rio Grande
12,2 milhões/t (15,1%)
Produção de soja e milho > 5 mil toneladas
* Porto de Porto Velho (RO) = distribui para os Portos de Itacoatiara (AM) e Santarém (PA)
** Valores estimados do consumo interno
Fonte: Produção (CONAB, Safra 2013/2014) e Exportação por Porto (SECEX, 2014)
Produção
69,9 milhões/t
= 42,1%
Consumo Interno**
66,2 milhões/t
Superávit
3,7 milhões/t
Excedente
(regiões N, NE e CO)
64,8 milhões/t
Exportação
68,5 milhões/t
= 84,8%
ARCO NORTE
Como podemos observar, temos um
déficit de capacidade de embarque de
grãos na ordem de 60 milhões de
toneladas em 2013, aos quais se somam
os incrementos anuais de demanda entre
3 e 5 milhões/t.
Se conseguirmos construir 5 milhões de
capacidade a cada ano, levaremos entre
18 e 20 anos para equilibrar a demanda
com a oferta de terminais de exportação.
PORTOS – ARCO NORTE
ESTIMATIVA DE CAPACIDADES OPERACIONAIS
•
Em milhões/t
2013
•
•
•
SÃO LUÍS
Itaqui/Tegram
•
•
•
•
CALHA
Santana-Macapá Itacoatiara
Santarém
•
•
•
•
•
•
BELÉM / GUAJARÁ
Outeiro público
Bunge
ADM
HB
K
•
Totais
•
Fontes: informações públicadas
até 2015
acréscimo
até 2025
total
4,0
1,5
15,0
3,0
3,0
1,0
-
5,0
5,0
9,0
4,0
0,5
-
15,0
8,0
5,0
4,0
5,0
7,0 = 17,0
71,0
10,0
+