Aviação civil brasileira:
concessão de infraestrutura
aeroportuária e passagens aéreas
Câmara dos Deputados
Audiência Conjunta das Comissões CDEIC, CTD e
CVT
Danielle Crema
Brasília, 4 de dezembro de 2012
Sumário
Dados do setor
Concessão de infraestrutura aeroportuária
•
•
•
•
•
Objetivos
Modelo de Concessão
Regulação e fiscalização
Resultados dos leilão
Investimentos
Passagens áereas
Sumário
Dados do setor
Concessão de infraestrutura aeroportuária
• Objetivos
• Modelo de Concessão
• Resultados dos leilão
• Investimentos
Passagens áereas
Dados do Setor: Expansão
200
180
160
140
120
Crescimento brasileiro
supera a média mundial:
100
80
60
Crescimento 2011/2003 (PAX):
40
20
0
2003
2004
2005
2006
Domestico
2007
2008
2009
2010
2011
Brasil
Mundo
153%
46%
Internacional
Crescimento de 2006 a 2011: 12,5% ao ano e de
aproximadamente 150% no período.
Crescimento Médio (PAX):
2011 em relação a 2010
Brasil
Mundo
16%
4,9%
4
Dados do Setor: Expansão
•Evolução do número de passageiros transportados no Brasil frente ao crescimento da população – 2000-2011
250
Dados comparativos - 2009
Austrália
200
5.2
Estados Unidos
150
4.7
Espanha
4.6
Reino Unido
100
3.9
Canadá
50
3.2
França
2.3
Alemanha
2.3
Itália
0
2003
2004
2005
População
2006
2007
2008
2009
2010
Número de Passageiros transportados
2011
2.1
Japão
Brasil
1.5
0.6
Índice de Utilização do Transporte Aéreo (2011): 0,92
5
Transporte aéreo no Brasil
Oferta e demanda
Billions
Oferta e Demanda
Linhas Aéreas Domésticas Regulares de Passageiros
Agência Nacional de Aviação Civil
SRE/GEAC
120
113
100
95
82
80
69
60
40
20
57
43
38
24
23
2002
2003
40
26
45
31
49
79
65
54
45
38
35
2004
2005
2006
ASK
•
2007
2008
2009
2010
2011
RPK
A quantidade de passageiros quilômetros transportados pagos (RPK) do transporte aéreo
doméstico vem crescendo a uma taxa média de 11% ao ano desde 2002.
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Dados do Setor:
Regularidade/Pontualidade
Regularidade e Pontualidade
35.0%
30.0%
28.7%
25.0%
20.0%
17.4%
15.0%
12.6%
12.1%
11.1%
10.0%
6.2%
5.3%
5.0%
4.9%
5.0%
3.0%
0.0%
2007
2008
% Atrasos 30 min.
* 2007 – dados de maio a dezembro
2009
2010
% Cancelamentos
2011
Sumário
Dados do setor
Concessão de infraestrutura aeroportuária
•
•
•
•
•
Objetivos
Modelo de Concessão
Regulação e fiscalização
Resultados dos leilão
Investimentos
Passagens áereas
Objetivos
Melhorar os níveis de serviço e Expandir a infraestrutura
 Atingir níveis adequados de serviço
 Atender ao crescimento da demanda
Introduzir competição no sistema aeroportuário do Brasil
Difundir melhores práticas de gestão aeroportuária
 Participação da Infraero nos aeroportos concedidos –
absorção de melhores práticas
Modelo de concessão: fases
Estágio 1:
Fase I-A:
transferência das
operações do
Aeroporto da
Infraero para a
Concessionária
apresentação do
PTO
• Infraero opera e
recebe receitas
e despesas
Estágio 2:
Transição
operacional
Estágio 3:
Transferência
definitiva
• Dura 3 meses
• Concessionária
coordena comitê
de transição e
treina mão de
obra.
• Concessionária
assume a operação,
receitas e despesas
• Infraero
acompanha
• 3 meses,
prorrogáveis por
até 6
Início das Fase I-A e da I-B
concomitantes
Fase I-B:
Fase I-C:
Ampliação do Aeroporto
para adequação da
infraestrutura e melhoria
do nível de serviços
Demais fases de
ampliação, manutenção
e exploração:
manutenção do nível de
serviço estabelecido no
PEA
(22 meses)
Fase II:
Atendimento aos
Parâmetros Mínimos de
Dimensionamento
previstos no PEA
Regulação e Fiscalização
Qualidade e Capacidade
PGI – Plano de Gestão
da Infraestrutura
• Objetivo: melhoria das instalações e sistemas do aeroporto,
planejando manutenção e modernização para atendimento do
nível de serviço, conforme a demanda efetiva e prevista.
• Apresentado em até 90 dias da data de eficácia do Contrato e a
cada 5 anos.
• Vinculará a Concessionária: monitoramento da concessão.
• Gatilho de Investimentos: momento em que a Demanda Prevista
enseja investimentos: manutenção do nível.
Plano de Qualidade de
Serviço
• Apresentado em até 90 dias da data de eficácia do Contrato e
anualmente.
• Demonstrar que a Concessionária planejou e implementará
medidas para assegurar a qualidade dos serviços cumprindo, ao
menos, os parâmetros exigidos no PEA.
• Relatório de Qualidade de Serviço: Fator Q e impacto no reajuste
das Tarifas.
Investimentos Obrigatórios
Os investimentos obrigatórios nos primeiros 22 meses das
concessões são:
• Construção de novos terminais de passageiros;
• Acesso viário e estacionamento de veículos;
• Área de pátio para aeronaves; e
• Alargamento das pistas e implantação de áreas de segurança de fim de
pista (RESA).
• Nova pista de pouso e decolagem em Viracopos.
Resultados do Leilão
• Paga anualmente com base no valor total apresentado no leilão
• Reajustada anualmente pelo IPCA
• GRU:R$ 3.424 BI (valor mín)
R$ 16.213 BI (valor final)
CONTRIBUIÇÃO • VCP: R$ 1.471 BI (valor mín)
R$ 3.821 BI (valor final)
FIXA AO SISTEMA • BSB: R$ 582 MM (valor mín)
R$ 4.501 BI (valor final)
CONTRIBUIÇÃO
VARIÁVEL AO
SISTEMA
• Paga anualmente e incidente sobre a receita bruta da Concessionária:
• BSB: 2% (acima do estimado para o ano observado: 4,5%)
• VCP 5% (acima do estimado para o ano observado: 7,5%)
• GRU 10% (acima do estimado para o ano observado : 15%)
Resultados do Leilão:
Concessionária do Aeroporto de Guarulhos
•
Consórcio vencedor: Inverpar + ACSA
•
Tráfego em 2011: 29,9 milhões pax
•
Tráfego estimado em 2031: 54 milhões pax
•
Duração: 20 anos
•
Investimentos estimados: US$ 4,6 bi
•
Lance vencedor / Ágio: R$ 16,2 bi / 373,5%
•
Início do contrato: 11/07
•
Aprovação do PTO: 13/08
•
Transição Operacional: 15/11
Resultados do Leilão:
Concessionária do Aeroporto de Viracopos
•
Consórcio vencedor: Triunfo + UTC + Egis
•
Tráfego em 2011 : 7,5 milhões pax
•
Tráfego estimado em 2041: 89 milhões pax
•
Duração: 30 anos
•
Investimentos estimados: US$ 8,7 bi
•
Lance vencedor / Ágio: R$ 3,82 bi / 159.75%
•
Início do contrato: 11/07
•
Aprovação do PTO: 10/08
•
Transição Operacional: 14/11
Resultados do Leilão:
Concessionária do Aeroporto de Brasília
• Consórcio vencedor: Infravix + Corporación
America
• Tráfego em 2011 : 15,3 milhões pax
• Tráfego estimado em 2041: 51 milhões pax
• Duração: 25 anos
• Investimento estimado: US$ 2,8 bi
• Lance vencedor / Ágio: R$ 4,51 bi /673.4%
• Início do contrato: 23/07
• Aprovação do PTO: 28/08
• Transição Operacional: 01/12
Panorama atual:
Concessionária do Aeroporto de Brasília
Acompanhamento Obras
Execução Física*
Resultados:
Execução Financeira*
28
Out/12
4,4%
Monitoramento Fotográfico*
Observações:
* O Projeto Básico da concessionaria foi analisado
pela ANAC e restituído para correções. Depois de
aprovada a totalidade do projeto básico a
concessionária deve começar as obras em no
máximo 30 dias. Apenas então pode-se fazer
acompanhamento efetivo.
20
3,9%
Prevista Realizada
Prevista
Realizada
Etapas:
Projeto Básico
Obra
Jul/12
Dez/12
Dez/12
Mai/14
Início:
Fim:
Encaminhamentos :
• Avaliar e aprovar (ou não) os Projetos
e Planos de Investimento
Responsável:
• ANAC
• Serviços em andamento:
• Melhorias emergenciais, como recuperação de
estruturas, demolições, serviços preliminares de
engenharia, implantação de canteiro de obras,
isolamento de áreas lado AR, reforma de
sanitários, recuperação de escadas rolantes,
sinalização e demarcação de vagas no
estacionamento, etc.
Prazo:
• Dez/12
Brasília
Aeroporto Internacional Presidente Juscelino
Kubitschek
Voltar
Panorama atual:
Concessionária do Aeroporto de Guarulhos
Acompanhamento Obras
Execução Física*
Resultados:
Execução Financeira*
nov/12
R$ milhões, nov/12
225
8%
Monitoramento Fotográfico*
237
9%
Prevista Realizada
Prevista
•Pontos críticos:
•Óbices: Processo no TRF-1 em Brasília vetou a
continuidade da realização de serviços nas áreas
sub judice (contrato TC-066)
Realizada
Etapas:
Projeto Básico
Início:
Fim:
Jul/12
Nov/12
Encaminhamentos :
• Avaliar e aprovar (ou não) os Projetos
e Planos de Investimento
Observações:
• Projeto Básico foi restituído à concessionária em
8/11/2012 com prazo de 15 dias para
complementações e revisão. Apenas após a
aprovação do projeto será possível o efetivo
acompanhamento das obras.
Obra
• Serviços em andamento:
• recuperação de estruturas, demolições, serviços
preliminares de engenharia, reforma de sanitários,
sinalização do terminal (wayfinding), ampliação e
demarcação de vagas no estacionamento
existente, terraplanagem do novo TPS e estrutura
do novo edifício garagem.
Nov/12
Mai/14
Responsável:
• ANAC
Prazo:
• Dez/12
Guarulhos
Governador André Franco Montoro
Voltar
Panorama atual:
Concessionária do Aeroporto de Viracopos
Acompanhamento Obras
Execução Física*
Resultados:
Execução Financeira*
nov/12
Monitoramento Fotográfico*
R$ milhões, nov/12
6,9%
142
123
Prevista
Realizada
6%
Prevista Realizada
Etapas:
Projeto Básico
Início:
Fim:
Jul/12
Nov/12
Encaminhamentos :
• Avaliar e aprovar (ou não) os Projetos
e Planos de Investimento
Obra
• Observações
• O projeto básico foi restituído em 19/11/2012 à
concessionária para revisões e complementações
depois de análise pela ANAC com prazo de
resposta de 15 dias.
• Apenas após a aprovação do Projeto Básico será
possível fazer o acompanhamento efetivo das
obras
• Serviços em andamento:
• recuperação de estruturas, demolições, serviços
preliminares de engenharia, reforma de sanitários,
recuperação do estacionamento e implantação de
passeios
abrigados
para
circulação
no
estacionamento, recuperação da sinalização dos
acessos viários, terraplanagem do novo TPS, e
terraplanagem e fundações dos Piers A, B e C.
Dez/12
Mai/14
Responsável:
• ANAC
Prazo:
• Dez/12
Campinas
Aeroporto Internacional de Viracopos
Voltar
Sumário
Dados do setor
Concessão de infraestrutura aeroportuária
• Objetivos
• Modelo de Concessão
• Resultados dos leilão
• Investimentos
Passagens áereas
O Transporte Aéreo
Características
• Características:
Serviço público;
Organizado em rede;
 Serviço perecível e de exaurimento quase instantâneo;
 Sujeito à sazonalidade;
 Desempenho da atividade altamente correlacionada com o crescimento da
economia;
 Altamente sensível a preço.
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
O Transporte Aéreo
Características
• Sazonalidade:
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
O Transporte Aéreo
Características
Característica de Sazonalidade
Variação diária do número de movimentos (pousos e decolagens)
Comportamento Aeroporto Internacional de Guarulhos – São Paulo
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Transporte aéreo no Brasil
Estrutura de mercado
Participação de Mercado Doméstico (RPK)
Empresas Aéreas Brasileiras de Serviços Aéreos Públicos
100%
11.9%
12.8%
14.0%
17.9%
90%
22.6%
80%
70%
39.6%
37.4%
40.5%
39.6%
60%
37.4%
50%
40%
30%
48.5%
49.8%
45.4%
42.5%
20%
40.0%
10%
0%
2007
2008
Demais Empresas Brasileiras
•
•
2009
2010
GOL
2011
TAM
A participação das 2 empresas líderes no mercado doméstico brasileiro caiu de 88% para 77,4%
nos últimos 5 anos.
A participação das demais empresas no mercado doméstico praticamente dobrou nos últimos 5
anos, tendo passado de 11,9% para 22,6%.
Acompanhamento das tarifas aéreas
1989
• Início da flexibilização das tarifas aéreas domésticas
• Implantação do regime de bandas tarifárias no transporte aéreo doméstico
• Limites de preços definidos conforme custos médios, distância e linha regional/nacional
2001
• Implantação do regime de liberdade tarifária no transporte aéreo doméstico
• Acompanhamento das tarifas vendidas em 63 linhas aéreas domésticas de passageiros
• Registro a posteriori de todas as bases tarifárias (5 dias úteis)
2004
2010
• Acompanhamento das tarifas vendidas em 67 linhas aéreas domésticas de passageiros
• Registro de todas as bases tarifárias (promocionais com antecedência de 5 dias úteis)
• Acompanhamento das tarifas vendidas em todas as linhas aéreas domésticas de
passageiros – Resolução 140/2010
Acompanhamento das tarifas aéreas
• Indicadores de preços médios do transporte aéreo
– Distância direta entre a origem e o destino do passageiro,
independentemente de escalas ou conexões realizadas.
– Valor médio ponderado pela quantidade de assentos comercializados
em cada tarifa, origem/destino e mês.
• Tarifa Aérea Média
– Valor médio pago pelo passageiro em uma viagem para o seu destino
em razão da prestação dos serviços de transporte aéreo.
• Yield Tarifa Aérea
– Valor médio pago pelo passageiro por quilômetro voado para o seu
destino em razão da prestação dos serviços de transporte aéreo.
Evolução das tarifas aéreas
Preços do Transporte Aéreo Doméstico Regular de Passageiros
1,000.00
1.00
900.00
800.00
700.00
0.90
-57%
0.80
0.80
0.70
600.00
500.00
0.60
0.50
486.75
400.00
300.00
0.35
276.25
-43%
200.00
0.40
0.30
0.20
100.00
0.00
0.10
0.00
2002
2003
2004
2005
2006
Tarifa Aérea Média Real (R$)
Fonte: ANAC/SRE/GEAC
2007
2008
2009
2010
Yield Tarifa Aérea Real (R$/Km)
2011
Evolução das tarifas aéreas
50.00
Tarifa inferior a R$ 100
2002 = 0% dos assentos
2011 = 16% dos assentos
40.00
30.00
29.35
20.00
19.68
19.56
16.31
10.00
20.73
13.60
16.33
12.79
8.50
6.89
4.89
>= 1.100,00 e < 1.200,00
>= 1.200,00 e < 1.300,00
>= 1.300,00 e < 1.400,00
>= 1.400,00 e < 1.500,00
>= 1.500,00
1.04
0.13
>= 1.000,00 e < 1.100,00
0.56
0.06
>= 900,00 e < 1.000,00
0.46
0.09
>= 800,00 e < 900,00
1.08
0.14
>= 700,00 e < 800,00
1.17
0.23
>= 600,00 e < 700,00
1.98
0.36
>= 500,00 e < 600,00
2.61
0.61
>= 400,00 e < 500,00
2.80
1.16
>= 300,00 e < 400,00
4.98
1.92
>= 200,00 e < 300,00
0.07
6.96
2.95
>= 100,00 e < 200,00
0.00
Tarifa inferior a R$ 300
2002 = 27% dos assentos
2011 = 65% dos assentos
> 0,00 e < 100,00
Assentos Comercializados (%)
Distribuição de Assentos Comercializados por Intervalo de Tarifa Aérea
Média Real
Transporte Aéreo Doméstico Regular de Passageiros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Intervalo de Tarifa Aérea Média Real (R$)
2002
2011
Agência Nacional de Aviação Civil
SRE/GEAC
Evolução das tarifas aéreas
Distribuição de Assentos Comercializados por Intervalo de Yield Tarifa Aérea
Real
Transporte Aéreo Doméstico Regular de Passageiros
40.00
30.00
29.25
12.79
9.80
9.73
10.82
8.18
11.47
5.04
12.00
8.39
5.72
0.36
>= 0,90 e < 1,00
>= 1,00 e <1,10
>= 1,10 e < 1,20
>= 1,20 e < 1,30
>= 1,30 e < 1,40
> = 1,40 e < 1,50
>= 1,50
1.42
0.00
>= 0,80 e < 0,90
3.98
0.39
>= 0,70 e < 0,80
3.73
0.53
>= 0,60 e < 0,70
0.81
2.78
0.70
>= 0,50 e < 0,60
1.06
5.15
>= 0,40 e < 0,50
1.77
6.68
>= 0,30 e < 0,40
2.49
5.00
1.40
>= 0,20 e < 0,30
3.47
10.28
>= 0,10 e < 0,20
3.84
0.00
Yield inferior a R$ 0,30/km
2002 = 4% dos assentos
2011 = 60% dos assentos
20.96
20.00
10.00
Yield inferior a R$ 0,20/km
2002 = 0% dos assentos
2011 = 39% dos assentos
> 0,00 e < 0,10
Assentos Comercializados (%)
50.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Intervalo de Yield Tarifa Aérea Real (R$)
2002
2011
Agência Nacional de Aviação Civil
SRE/GEAC
% de Assentos Comercializados
Evolução das tarifas aéreas
% de Assentos Comercializados com Tarifas Inferiores a R$ 100
Transporte Aéreo Doméstico Regular de Passageiros
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2002
Fonte: ANAC/SRE/GEAC
2011
* Consideradas apenas as tarifas das linhas aéreas monitoradas em 2002.
** Não havia registro de tarifas aéreas entre essas regiões em 2002.
Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado
% de Assentos Comercializados
Evolução das tarifas aéreas
% de Assentos Comercializados com Tarifas Inferiores a R$ 300
Transporte Aéreo Doméstico Regular de Passageiros
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2002
Fonte: ANAC/SRE/GEAC
2011
* Consideradas apenas as tarifas das linhas aéreas monitoradas em 2002.
** Não havia registro de tarifas aéreas entre essas regiões em 2002.
Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado
Formação de preços
no transporte aéreo
 Custos - itens mais importantes
• Combustível: preço do petróleo (QAV) ↑
> 50%
custos totais
• Custos atrelados ao câmbio: arrendamento, seguros e manutenção de aeronaves ↑
• Carga tributária
 Oferta e demanda
• Renda e preço
• Sazonalidade
• Perfil do passageiro
• Concorrência: reduzir barreiras à entrada
• Resultado das empresas ↓
 Oscilações de preço observam os ciclos da indústria
 Liberdade tarifária promove competição e inovação
 Regulação de preços pode diminuir o tamanho do mercado
 Solução é facilitar entrada e expandir aeroportos
Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado
Composição dos custos das empresas
Composição de custos das empresas de transporte aéreo regular
(Dados preliminares-10/12)
40.0%
38.1%
35.0%
30.0%
Axis Title
25.0%
21.0%
20.0%
12.9%
15.0%
11.1%
7.7%
10.0%
2.4%
5.0%
3.4%
3.5%
0.0%
Combustível
Arrendamento,
Manutenção e
Seguro de
Aeronaves
Tripulação
Tarifas
Aeroportuárias
Tarifas de
Navegação
Aérea
Outros Custos
Diretos
Custos
Indiretos
Despesas
Operacionais
Comparação de tarifas aeroportuárias
SLIDES DE BACK UP
TARIFAS AÉREAS
Marcelo Pacheco dos Guaranys
Brasília, 21 de agosto de 2012
Transporte Aéreo Doméstico
Market Share das Empresas Aéreas nos Estados Unidos
Airline Domestic Market Share September 2011 - August
2012
Airlines
Airline Activity : National Summary (U.S. Flights)
2011 *
Share
Delta
16.3%
Southwest
15.0%
United
14.0%
American
13.0%
US Airways
8.0%
JetBlue
4.9%
Alaska
3.8%
AirTran
Corporation
3.0%
Continental
2.4%
SkyWest
2.2%
Other
17.4%
2012 *
Change
Enplaned
Passengers
(million)
638
642
0.6%
Departures
(000)
9,134
8,947
-2.0%
Freight/Mail
(million lbs)
19,795
19,763
-0.2%
Load Factor (%)
82.5
83.4
0.9
points
Airlines with
scheduled
service
101
100
-1.0%
* 12 months ending August of each year
Market share based on Revenue Passenger Miles September 2011 - August
2012.
http://www.transtats.bts.gov/
Fusões e Aquisições nos Estados Unidos
Empresas envovidas na
operação
(fusão/aquisição)
Anúncio
Encerramento
Empresa Resultante
American Airlines / TWA
01/10/2001
04/09/2001
American Airlines
Republic Airways / Shuttle America
4/22/2005
05/09/2005
Republic Airways
US Airways / America West Airlines
5/19/2005
9/27/2005
US Airways
SkyWest / Atlantic Southeast Airlines
8/15/2005
09/08/2005
SkyWest / ASA
Pinnacle Airlines / Colgan Air
1/18/2007
1/18/2007
Pinnacle Airlines / Colgan Air
Delta Air Lines / Northwest Airlines
4/14/2008
12/31/2009
Delta Air Lines
Southwest Airlines / ATA Airlines
11/19/2008
Republic Airways / Midwest Airlines
6/23/2009
7/31/2009
Republic Airways
Republic Airways / Frontier Airlines
8/14/2009
10/01/2009
Republic Airways
United Airlines / Continental Airlines
05/03/2010
10/01/2010
United Airlines
Pinnacle Airlines / Mesaba Airlines
07/01/2010
07/01/2010
Pinnacle Airlines / Mesaba Airlines
SkyWest / Atlantic Southeast Airlines /
ExpressJet Airlines
Southwest Airlines / AirTran Airways
08/04/2010
11/15/2010
SkyWest / SureJet
9/27/2010
05/02/2011
Southwest Airlines
US Airways/AMR/American Airlines
4/20/2012
Southwest Airlines
http://www.airlines.org/Pages/U.S.-Airline-Mergers-and-Acquisitions.aspx
Desde 2001
16 empresas
foram
absorvidas!
Liberdade Tarifária e Gerenciamento de
Receitas
 Duas possíveis leituras (econômicas) para o conceito de liberdade tarifária
• Liberdade para determinar preços livremente (sentido estrito)
• Liberdade para determinar preços e características dos produtos (sentido amplo)
• Determinar livremente os preços é uma condição necessária para o uso eficiente do
gerenciamento de receita, mas não suficiente
 Conceito de gerenciamento de receita
• Mais de uma tarifa diferente para um mesmo voo
• Identificação das características dos diferentes tipos de demanda; preferências
• Definição dos produtos a serem ofertados para cada tipo de demanda
Fundamentos
DIFERENCIAÇÃO DE
PRODUTOS
DISCRIMINAÇÃO DE
PREÇOS
GERENCIAMENTO DE RECEITAS
CONTROLE DE ESTOQUE
DE ASSENTOS
Fundamentos
Diferenciação de produtos
• Capacidade de oferecer diferentes assentos em um mesmo voo,
variando características do transporte, como:
• Tempo mínimo de permanência
• Ida e volta
• Condições de remarcação e cancelamento
Regras tarifárias
Fundamentos
Discriminação de preços
• Cobrança de preços diferentes para cada tipo de demanda
• No transporte aéreo é possível em função da diferenciação de produtos
• Necessidade de prevenção de desvios
• Capturar corretamente o tipo de demanda
• Penalização por desistência
• Evitar perdas de receita (possibilidade de remarcar e reembolsar)
• Valor da tarifas inversamente proporcional à rigidez das regras
Fundamentos
Controle de estoque de assentos
• Definição da alocação ótima de assentos em cada classe tarifária
• Quantificação de cada produto oferecido em um voo
• Otimização das receitas de passagens, com base em fatores como:
• Demanda (histórico)
• Sazonalidade
• Renda
• Concorrência
Benefícios mútuos
Determinantes da oferta e
da demanda
Diferenciação de produtos e
preços
Mais opções de produtos
Maior taxa de ocupação
Preços menores
Maior rentabilidade
Inclusão social
Crescimento do mercado
Desenvolvimento do setor
Considerações finais
 Conceitos e benefícios
• Entender a liberdade tarifária em seu sentido amplo
• Diferenciar produtos é tão importante quanto estabelecer preços livremente
• Importância de penalizar remarcações e cancelamentos (permite tarifas baixas)
• Amplamente benéfico para os passageiros
• Freqüência das tarifas comercializadas comprova (evidência empírica)
• Maior dispersão das tarifas gera forte inclusão social no modal aéreo
 Escolhas institucionais e políticas públicas
• Mapear os efeitos explícitos e implícitos de impor restrições é fundamental
• Decisões devem levar em consideração esses efeitos, para evitar prejuízos aos pax
• Possibilidade de exclusão de passageiros de menor renda do mercado
Considerações finais
1. Forte evidência de redução dos preços das passagens nos últimos 10 anos
• Aumento do mercado
• Inclusão social
2. Os produtos e preços das passagens aéreas foram diversificados, as promoções
tornaram-se cada vez mais frequentes e o transporte aéreo se tornou acessível
3. O regime de liberdade tarifária é a melhor opção para promover competição e
inovação, logo a melhor forma de gerar redução de preços, ainda que oscilações
sejam naturais (movimentos cíclicos da indústria)
• Regime não pode depender de tendência de queda dos preços
4. É preciso reconhecer o regime de liberdade tarifária como um dos pilares que
sustentam a modicidade dos preços das passagens aéreas, a inclusão social e o
crescimento do transporte aéreo no Brasil.
Transporte aéreo no Brasil
Estrutura de mercado
Participação de Mercado Doméstico
(RPK)
Outubro/2012
OUTRAS, 0.51
Participação de Mercado Doméstico
(RPK)
Outubro/2012
OUTRAS, 0.51
AVIANCA, 5.95
AVIANCA, 5.95
AZUL, 9.35
TRIP, 4.53
GRUPO TAM,
41.11
GRUPO TAM,
41.11
GOL/VRG
LINHAS AEREAS,
33.92
WEBJET, 4.63
AZUL+TRIP,
13.88
GOL+WEB,
38.55
O Gerenciamento de receitas
O que é?
Data
Horário
Seg.
Quar.
18h
22h
Dom.
Férias
16h
20h
Antecedência
1d
5d
10d
30d
Remarcação
Cancelamento
Reembolso
95
%
Assento
Categoria
1ª Classe
Executiva
Econômica
+
Econômica
Janela
10h
Econôm
ica
Seg
Meio
R$ 100,00
Corredor
Produto
homogêneo
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
O Gerenciamento de receitas
O que é?
Data
Horário
Seg.
Quar.
18h
22h
Dom.
Férias
16h
20h
Antecedência
5d
1d
Sem multa
Com multa
Executiva
Reembolso
5
%
Com multa
30
%
60
%
Econômica
+
Econômica
Janela
Meio
95
%
Selo dimensional
Assento
Categoria
1ª Classe
30d
Remarcação
Cancelamento
Sem multa
10d
Corred
or
A
C
B
D
E
R$ 200,00
A
1ª
Classe
Executivo
8h
R$ 150,00
R$ 100,00
Diferenciação do
produto
R$ 50,00
SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA E ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Mercado relevante
Serviços
aéreos
• Dimensão do produto
• Transporte aérea
• Dimensão geográfica
• Mercado Nacional
Infraestrutura
• Dimensão do produto
• acesso
• Dimensão geográfica
• Aeroporto/região
metropolitana
Mercado relevante
Serviços
Aéreos
Infraestrutura