1º de março de 2010
“Oportunidades para investir no setor da
saúde”
“A presença das grandes Cias.
Farmacêuticas no maior mercado da
América Latina”
Jorge Raimundo, O.B.E.
Presidente do Conselho Consultivo da Interfarma
Brasil está entre os 5 maiores países
em área territorial e população
População X Área territorial
CHINA
Pop: 1.322
INDIA
População(MI)
Pop: 1.130
USA
Pop: 301
RUSSIA
Pop: 142
área: 9,6
área: 3,3
BRASIL
Pop: 192
CANADA
Pop: 33
área: 9,8
área: 8,5
área: 17
área: 10
Tamanho da bandeira: Área (MI Km2)
Source: CIA – The World Fact Book 2008
(Population in 2007)
Brasil: Razões para ser otimista
• Reservas internacionais mantidas em bons níveis.
• Eficiência do sistema bancário.
• Sem bolha de crédito.
• A mais limpa matriz de energia do mundo.
• Estabilidade política e econômica.
• Um dos maiores exportadores de alimentos do mundo.
• Mercado externo totalmente diversificado.
Razões para ser otimista
SAUDE FINANCEIRA
FORTE POSIÇÃO DE
CAIXA
Os bancos brasileiros são mais
seguros
Total de empréstimos sobre o
capital próprio em dezembro 2007
Nível recomendado: 12
(para cada dólar em dinheiro, é
recomendado até US$ 12)
BRASIL
RUSSIA
SEM BOLHA DE CRÉDITO
SICK
HEALTHY
SICK
HEALTHY
SICK
BI
BI
SICK
BI
BI
HEALTH
Y
- 5 BI
HEALTHY
SICK
- 96 BI
HEALTH
Y
HEALTHY
SICK
Source: Economática
Junho 2009
Os fundamentos da economia brasileira continuam
sólidos. A recuperação ganha momento, e o Brasil está
emergindo como um destino preferido para os fluxos de
capitais e investimentos
Indicador
2008
2009 - Agosto
2010
Dolar
BRL 2,415
BRL 1,85
BRL 1,90
Euro
BRL 3,24
BRL 2,65
BRL 2,75
INFLAÇÃO (IPCA)
5,80%
4,50%
4,50%
TAXAS DE JUROS
13,75%
8,50%
9,00%
PIB
5,80%
-0,50%
4,50%
US$ 24 bi
US$ 22 bi
US$ 25 bi
deficit de US$ 29 bi
deficit de US$ 5 bi
deficit de US$ 10 bi
BALANÇA COMERCIAL
CONTA CORRENTE
Source: Brazil Central Bank/ Aug 2009
O Mercado
Farmacêutico
Crescimento na América Latina e na Ásia é o
maior do mercado global
Mercado
% Crescimento
(Const US$)
2008
Vendas
US$bn
% Mkt Shr
2008
$ 724.5
100.0 %
4.4
7.0
América do Norte
311.9
43.1
1.3
6.9
Europa
237.4
32.8
5.4
6.5
AAA
72.3
10.0
15.7
13.2
Japão
68.6
9.5
2.6
2.9
América Latina
34.3
4.7
12.9
12.7
10 principais mercados
564.0
77.8
3.1
6.1
MAT Dez 2008
Mundial
Source: IMS World Review Brazil 2009
CAGR
03-07
AMÉRICA LATINA
Mercado de US$ 34 Bilhões
Participação nas vendas em 2008
Brasil
México
36 %
25 %
Venezuela
Argentina
Colombia
Outros
13 %
9%
5%
12 %
Mercados emergentes mantém um forte
crescimento
PAÍS
US$bi
MAT Dez
2008
% Mkt Shr
MAT Dez
2008
% Cresc.
Const US$
MAT Dez
2008
CAGR
03-07
Estados Unidos
$ 291.0
40.2
1.1
6.8
Japão
68.6
9.5
2.6
2.9
Alemanha
41.1
5.7
4.9
3.5
China
19.6
2.7
26.7
21.6
Brasil
12.5
1.7
12.1
12.1
Turquia
10.5
1.5
11.1
21.9
Coreia
9.6
1.3
11.2
12.6
México
8.5
1.2
1.8
8.6
Índia
7.7
1.1
10.2
13.8
Russia
6.2
0.9
10.4
20.9
Mercado Farmacêutico
BRIC’S
US$ BI
Brasil
Russia
India
China
12.5
Total
46.0
6.2
7.7
19.6
Gastos com medicamentos de receituário per
capita ainda é baixo nos países emergentes
Asia-Pacific and emerging
markets
Developed markets
GDP/
capita
000
Rx
Spend/
Capita*
GDP/
capita
000
Rx
Spend/
Capita*
USA
44
1,069
Australia
37
413
UK
39
440
Singapore
30
149
Japan
34
552
Hong Kong
27
132
Canada
39
779
Korea
18
178
France
37
687
Taiwan
15
179
Germany
35
506
Brazil
5.1
72
Italy
31
498
Thailand
3.2
23
Spain
28
475
India
0.8
9
* Rx spend per capita data provided by Espicom for spend at patient level
Source: Global Insight; Espicom; Team analysis
China markets
GDP/
capita
000
China
2
Rx
Spend/
Capita*
16
Standard
international
source used for
drug spend data,
but data varies if
different sources
are used
Brasil
Top 10 – Principais empresas Farmacêuticas
RK
09
US$
08
Ind.
Empresas
Million
Cresc.
Total
12.360
11,6%
Evol.
1
1
EMS CORP
953
11,8%
100,2
2
2
SANOFI-AVENTIS
769
11,4%
99,8
3
3
ACHE
701
14,5%
102,6
4
4
MEDLEY
696
15,1%
103,1
5
5
NOVARTIS CORP
552
5,4%
94,4
6
7
EUROFARMA
489
26,6%
113,4
7
6
BAYER CORP
483
1,8%
91,2
8
8
PFIZER
374
0,6%
90,1
9
9
JOHNSON+JOHNSON CO
348
3,4%
92,6
10
10
GSK CORP
316
6,8%
95,7
Nota 1: Apenas Varejo
Nota 2: US$ Constante
Estável
Crescimento acentuado
Queda acentuada
Source: IMS / PMB – MAT ABRIL 2009
> 95 e < 105
> 105
< 95
Brasil
Top 11 – 20 Principais empresas Farmacêuticas
RK
09
US$
08
Ind.
Empresas
Million
Cresc.
Total
12.360
11,6%
Evol.
11
13
ASTRAZENECA BRASIL
297
24,4%
111,5
12
11
BOEHRINGER ING
276
2,4%
91,7
13
12
NYCOMED PHARMA LTD
269
5,1%
94,2
14
14
ROCHE
248
5,1%
94,2
15
16
BIOLAB
246
9,9%
98,5
16
15
D M IND. FTCA
240
1,6%
91,0
17
17
MANTECORP I Q FARM
236
6,0%
95,0
18
18
SCHERING PLOUGH
235
10,5%
99,0
19
24
SANDOZ DO BRASIL
228
43,4%
128,5
20
19
MERCK A. G.
216
12,1%
100,5
Nota 1: Apenas Varejo
Nota 2: US$ Constante
Estável
Crescimento acentuado
Queda acentuada
Source: IMS / PMB – MAT ABRIL 2009
> 95 e < 105
> 105
< 95
Brasil
Top 10 – Principais produtos
RK
09
US$
08
Ind.
Empresas
Million
Cresc.
Total
12.360
11,6%
Evol.
1
1
DORFLEX
SANOFI-AVENTIS
113
14,4%
102,5
2
2
CIALIS
LILLY
94
7,5%
96,3
3
3
NEOSALDINA
NYCOMED PHARMA
76
3,5%
92,7
4
4
VIAGRA
PFIZER
74
2,0%
91,4
5
7
LIPITOR
PFIZER
67
18,2%
105,9
6
5
TYLENOL
JOHNSON+JOHNSON
63
-12,3%
78,6
7
13
CRESTOR
ASTRAZENECA BR
61
47,8%
132,5
8
9
DIOVAN HCT
NOVARTIS CORP
56
19,8%
107,3
9
6
YASMIN
BAYER CORP
54
-14,2%
76,9
10
18
NEXIUM
ASTRAZENECA BR
49
31,8%
118,1
Nota 1: Apenas Varejo
Nota 2: US$ Constante
Estável
Crescimento acentuado
Queda acentuada
Source: IMS / PMB – MAT ABRIL 2009
> 95 e < 105
> 105
< 95
Brasil
Top 11 – 20 Principais produtos
RK
09
US$
08
Ind.
Empresas
Million
Cresc.
Total
12.360
11,6%
Evol.
11
16
DIOVAN
NOVARTIS CORP
47
17,0%
104,8
12
22
LEXAPRO
LUNDBECK
46
28,8%
115,4
13
17
PURAN T-4
SANOFI-AVENTIS
46
15,1%
103,1
14
10
RIVOTRIL
ROCHE
45
3,1%
92,4
15
21
DERMACYD
SANOFI-AVENTIS
45
25,8%
112,8
16
11
DIANE 35
BAYER CORP
44
3,3%
92,6
17
14
HIPOGLOS NF
PROCTER GAMBLE
41
0,1%
89,7
18
24
BENEGRIP
D M IND. FTCA
39
17,0%
104,9
19
19
SYNTHROID
ABBOTT
39
6,6%
95,6
20
27
SAL DE ENO
GSK
38
19,0%
106,7
Nota 1: Apenas Varejo
Nota 2: US$ Constante
Estável
Crescimento acentuado
Queda acentuada
Source: IMS / PMB – MAT ABRIL 2009
> 95 e < 105
> 105
< 95
Brasil
% vendas
(US$)
Somente 27% dos produtos no mercado são protegidos
por patentes
26% 2,6
27% 2,9
27% 3,3
22%
74%
73%
73%
78%
2007
2008
2009
2012E
sem exclusividade
Source: IMS / PMB – MAT ABRIL 2009
3,0
com exclusividade
Atualmente existem vários pedidos de patentes
por empresas farmacêuticas locais, universidades
e por pesquisadores
ACHE
EUROFARMA
FIOCRUZ
CRISTALIA
HEBRON
LAB. CATARINENSE
CHEMYNION
SINTOFARMA
QZ
FAPESP
UERJ
UNICAMP
UNESP
UFMG
UFRGS
INOVAÇÃO NO BRASIL

CÉLULAS TRONCO

ENGENHARIA GENÉTICA

NOVAS ENTIDADES QUÍMICAS “FOLLOW ON”:



INOVAÇÕES INCREMENTAIS
SEGUNDO USO MÉDICO
POLIMORFISMO

DROGAS PARA DOENÇAS NEGLIGÊNCIADAS

DROGAS DE BIOTECNOLOGIA

TRABALHOS CLÍNICOS, FASES 1, 2, 3 e 4
BRASIL
BIODIVERSIDADE
Complexo Industrial da
Saúde
Matéria prima, produtos genéricos,
equipamentos e produtos inovadores...
Empresas farmacêuticas associadas a
Interfarma que apoiam o complexo industrial
da saúde
















Abbott
Actelion
Astellas
AstraZeneca
Bayer Schering
Biogen
Biomarin
Boehringer-Ingelheim
Daiichi Sankyo
Eli Lilly
Farmalab Chiesi
Ferring
Galderma
Genzyme
G.E. Health Care
GlaxoSmithKline
















Janssen-Cilag
Lundbeck Brasil
Merck S.A
Merck Sharp & Dohme
Novartis
Novo Nordisk
Nycomed
Pfizer
Roche
Sanofi-Aventis
Schering Plough
Servier
Shire
Solvay
Wyeth
Zambon
Brasil
Quando falam do Brasil,
os pessimistas estão
errados desde o início.
Os otimistas, também
estão errados, mas
somente no final...
Juscelino Kubitscheck