Pré-sal: A nova era do petróleo
no Brasil
Helder Queiroz
Diretor
Agosto 2013
Agenda
1
Evolução recente do setor de O&G no Brasil
2
Pré-Sal: Desafios e Oportunidades
3
Rodadas de Licitação
4
Considerações Finais
2
1
Evolução recente do setor de O&G no Brasil
2
Pré-Sal: Desafios e Oportunidades
3
Rodadas de Licitação
4
Considerações Finais
3
Histórico Rodadas de Licitação
Criação Grupo
Interministerial
Início atividades ANP
MP 592/12 & Lei 12.734/12
Discussão
Royalties
Descobertas do PréSal: novos paradigmas
1998
1999
2000
2001
2002
Blocos no
cluster do présal
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Pré-sal: Novo arcabouço regulatório:
Maior potencial
Capitalização Petrobras
ANP investiu fortemente em pesquisas de G&G para aumentar
conhecimento sobre bacias sedimentares brasileiras.
4
Características
 Grande ampliação do horizonte de exploração nos últimos 15 anos.
 Abertura e cooperação entre empresas  novas descobertas  maior
dinamismo setorial e indução do desenvolvimento industrial.
 Convivência de sistemas: Concessão, Cessão Onerosa, Partilha 
adequação dos instrumentos contratuais às novas condições de contorno
da atividade de E&P.
5
Cenário Atual e Perspectivas
Reserva Provadas
Petróleo – ~15.3 bilhões bbl
Gás – ~459.3 bilhões m3
Futuro Próximo: x2
Reservas Provadas (Bboe)
40
35
30
Produção
Petróleo e LGN – 2.2 milhões bbl/dia
Gás – 70.7 milhões m3/dia
Futuro Próximo: x2
25
20
15
39 empresas nacionais
38 empresas estrangeiras
10
5
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Futuro
Near
Próximo
future
Petroleum
Petróleo
Natural
Gas
Gás Natural
6
Royalties
8.453
7.984
7.178
7.491
12.649
12.988
11.670
11.711
10.938
9.930
8.840
7.704
6.967
6.206
5.272
5.043
4.998
4.396
3.184
2.510
1.722
2.303
1.039
1.868
Evolução das receitas com royalties e
participações especiais (R$ milhões)
15.855
15.636
Royalties e
Participação Especial
PE
Fonte: ANP
7
1
Evolução recente do setor de O&G no Brasil
2
Pré-Sal: Desafios e Oportunidades
3
Rodadas de Licitação
4
Considerações Finais
8
Desafios
1.
2.
Tecnológicos e Industriais

Adaptação de tecnologias estabelecidas e busca de soluções inovadoras;

Estímulos ao desenvolvimento da indústria parapetrolífera nacional.
Regulatórios

3.
Atribuição de direitos de propriedade nas áreas adjacentes aos blocos do
pré-sal que ainda não foram concedidas.
Coordenação de Políticas Setoriais

Foco no equilíbrio dos benefícios intergeracionais;

Mitigação impactos macroeconômicos (câmbio);

Perspectivas de longo prazo e conciliação de instrumentos de políticas
industrial, tecnológica, ambiental, de formação de recursos humanos e
política externa.
9
Oportunidades
Brasil apontado como exportador líquido relevante na próxima década: maior
aumento de produção fora do Oriente Médio, segundo AIE.
Impactos sobre:
 Indústria Mundial de Petróleo: nova fronteira de produção 
contribuição para oferta mundial;
 Indústria Brasileira de Petróleo: desenvolvimento da atividade de
E&P e da cadeia produtiva vinculada à indústria de petróleo e gás.
 Economia Brasileira: desenvolvimento econômico e social
(Participações Governamentais: bônus, royalties, PEs, entre outros);
balança comercial; segurança energética; etc.
10
Gás Natural
 Maio/13: recorde histórico do consumo de gás natural (96,05 milhões de m³/d).
 Ampliação da Oferta: Rodadas de Licitação
 Novo Marco Regulatório: promoção de ambiente concorrencial através da garantia de
livre acesso aos gasodutos de transporte; atração de investimentos em infraestrutura de
transporte.
Consumo de Gás Natural por Setor (milhões de m³/dia)
Cresc. médio no período:
 5% a.a.
80
70
60
61,7
58,7
74,8
Outros (inclui GNC)
71,3
Co-geração
50
44,4
Geração de EE *
40
Comercial
30
Residencial
20
Libra:
+ 20 milhões
m3/dia
Automotivo
10
Industrial *
0
Média 2008
Média 2009
Média 2010
Média 2011
Média 2012
Fonte: MME - Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural n° 75 junho 2013
11
Investimentos
Investimentos (R$ bilhões)
2013-2016
Petróleo e Gás
405
Automotivo
63
Extrativa Mineral
57
Papel e Celulose
30
Química
30
Siderurgia
28
Eletroeletrônica
28
Têxtil e Confeções
14
Complexo Ind. da Saúde
12
Aeronáutica
10
Sucroenergético
Destaque para recursos destinados
ao desenvolvimento da produção no
pré-sal e à construção de sondas de
perfuração em estaleiros nacionais
5
Demais da Ind.
Fonte: BNDES, Perspectivas do Investimento – Fevereiro, 2013
352
12
Oportunidades para
fornecedores da cadeia de O&G
Na próxima década, a demanda por bens e serviços deve
alcançar U$ 400 bilhões
Investimentos Petrobras em E&P – Brasil
Valores médios Plano de Negócios
(US$ Bilhões)*
35
30
30
26
25
22
24
18
20
15
Shell
Queiroz Galvão
OGX
BP
Statoil
Chevron
BG
Petrogal
Outras
13
9
10
6
7
5
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
*Baseado em informações do Plano de Negócios da Petrobras
2011
2012
Valor
Valores
Médio
Médios
(2013-2017)
(2013-2016)
13
Indústria Naval
28 sondas de perfuração
6 em PE, 6 na BA, 7 no ES, 6 no RJ e 3 no RS
6 sondas
Estaleiro
Atlântico Sul
P-62
Casco - P-55
P-59
Estaleiro São Roque
P60
Estaleiro Enseada do
Paraguaçu (em construção)
6 sondas
7 sondas
Estaleiro Jurong
(em construção)
P-68 e P-71 - módulos e
topside
OSX Shipyard
(em construção)
P-67 e P-70 - módulos e
topside
P-74 e P-75 – cascos
Estaleiro
Inhaúma
P-76 e P-77 - cascos
P-57 (Jubarte)
P-56 (Marlim Sul)
Estaleiro
Brasfels
P-61
6 sondas
P-66 e P-69 - módulos e topside
Techint
P-76 - módulos e topside
P-55 – módulos e topside
Ação concluída/operação
Estaleiro
Rio Grande
Fonte: Adaptado do 7º balanço do PAC 2, 2013
6 replicantes – cascos
3 sondas
Em execução
Já licitados
P-66 e P-67 – cascos
Estaleiro no Porto de
Rio Grande
Estaleiros do Brasil
(em construção)
P-63
P-58
P-74 - módulos e topside
Indústria Naval: CL em plataformas,
sondas de perfuração, e barcos de apoio
Estaleiro BrasFels– RJ (P-52)
Sea Brasil – STX - RJ
Estaleiro Mauá – RJ (P-50)
Estaleiro Rio Grande - RS
Estaleiro Atlântico Sul - PE
15
Pesquisa & Desenvolvimento
Investimentos obrigatórios em P&D
(1998 – 2012)
Previsão Investimentos Cumulativos
(milhões U$S)
14 414
US$ 3,7 bilhões
12 617
10 755
8 966
7 269
5 720
4 233
2 896
1 724
862
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
16
1
Evolução recente do setor de O&G no Brasil
2
Pré-Sal: Desafios e Oportunidades
3
Rodadas de Licitação
4
Considerações Finais
17
11ª Rodada: Resultados
R$ 6,9 bilhões foram comprometidos como
investimentos mínimos em atividades de
exploração no país, superando amplamente os
valores praticados nas rodadas anteriores.
R$ 2,8 bilhões oferecidos como bônus de
assinatura pelos 142 blocos adquiridos,
cobrindo uma área superior a 100 mil km2.
Bônus de Assinatura (R$ bilhões)
PEM (R$ bilhões)
8
3
6
2
4
1
2
0
0
18
1ª Rodada Pré-Sal
Prospecto Libra – Base de Sal – mapeamento em profundidade
Libra - Reservas
8 a 12 bilhões de barris
2-ANP-2A-RJS
Net pay: 326.4 m
Óleo 27º API
Teste 5548 a 5560 m:
1.Flow, Ø = 32/64” – 3667 bopd
2.Flow , Ø = 16/64”– 1057 bopd
(para coleta de fluido)
19
1ª Rodada Pré-Sal
Bônus de Assinatura, PEM e CL
Definidos no Edital
% do Excedente em Óleo
?%
Parâmetro Leilão
Vence melhor oferta em
termos de excedente para a
União
Petrobras: Operador único, com
pelo menos 30% de participação no
consórcio vencedor.
* www.brasil-rounds.gov.br
20
1ª Rodada Pré-Sal
Duração contrato: 35 anos
Fase Exploratória: 4 anos
PEM: 1,547 km2 Sísmica 3D
2 poços
Bônus de Assinatura: R$ 15 bilhões
Government take mínimo: 75%
Conteúdo Local:
37% - fase exploratória
55% - fase desenvolvimento até 2021
59% - fase desenvolvimento após 2021
Partilha será progressiva com o valor do
Brent (US$/bbl) e a produtividade do poço
(Mbbl/d)
21
1ª Rodada Pré-Sal: Cronograma
Pré-Edital (10 de julho) e Edital
(após 23 de agosto)
Manifestação de interesse pelas empresas: 10 de julho a 9 de
setembro
Acesso ao pacote de dados: 10 de julho a 9 de setembro
Audiência Pública: 6 de agosto
Seminário Técnico-Ambiental e Jurídico-Fiscal: 28 de agosto
Qualificação Técnica/Econômica/Financeira: 10 de julho a 24 de
setembro
Garantias de Oferta: até 7 de outubro
APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS: 21 DE OUTUBRO
Assinatura do Contrato: Novembro de 2013
22
1
Evolução recente do setor de O&G no Brasil
2
Pré-Sal: Desafios e Oportunidades
3
Rodadas de Licitação
4
Considerações Finais
23
Potencial do Brasil fica evidente na retomada das rodadas de licitação: Margem
Equatorial, área do Pré-Sal, e busca de gás onshore nas bacias interiores.
Licitação de Libra pode se revelar, isoladamente, como o maior negócio na história
do setor.
Desafio de superação tecnológica e também no plano institucional/regulatório.
Oportunidades, porém, são enormes e diversificadas, contemplando não apenas
empresas de O&G, mas também investidores e fornecedores, principalmente os
que desejam estabelecer negócios no Brasil.
24
Obrigado!
www.anp.gov.br
www.brasil-rounds.gov.br
25