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Perspectivar
r os
negócios de amanhã
Tax M&A Services
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Introdução
Os nossos serviços
Como é que podemos apoiar?
1|2
Maria Antónia Torres
M&A Tax Lead Partner
[email protected]
Tel. +351 225 433 113
Tlm. +351 918 621 498
Na actual situação do mercado, o retorno de um investimento não pode
estar apenas condicionado à capacidade dos activos investidos gerarem
cash flows positivos.
A minimização dos impactos fiscais a todos os níveis do ciclo de uma
transacção tem cada vez mais um papel crucial.
Somos conhecidos no mercado pela nossa capacidade de assessorar todas as
fases da transacção, pelo que estamos convictos que compreendemos as
vossas necessidades e que temos as competências necessárias para vos
ajudar a ultrapassar as situações críticas que ocorrem nestes processos.
Gerimos o processo quaisquer que sejam as vossas ambições.
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Introdução
Os nossos serviços
Como é que
e podemos apoiar?
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Os nossos serviços contemplam todo o ciclo de uma transacçã
ão
Fund Structuring
Estruturação de PE
funds
Optimização
p
ç de
estruturas de
remuneração para o
Management
Pre-Deal
Pre-Deal
Apoio na negociação
Buy-side due diligencce
Estruturação do
financiamento
Vendor due diligencee
Vendor assistance
Deal
Assessoria na
negociação
Revisão de contratos
de compra e venda
Tax modelling
Funds flows
Acompanhamento
fiscal de fundos
Due Dilig
gence
Post Deal
Post Deal Integration TM
Estruturação de operações
de reorganização
g
ç
Estruturação da
aquisição/venda
Acompanhamento na
implementação de
estruturas fiscais
Estruturação do
financiamento
Estruturação do
desinvestimento
Nota: Qualquer aspecto na execução de uma transacção pode beneficiar dos conhecimentos de um espec
cialista fiscal, designadamente, em sede de IVA, IRS, Preços de Transferência, etc..
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Introdução
Os nossos serviços
Como é que
e podemos apoiar?
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Os vossos desafios
As nossas soluções
Qual a melhor estrutura para a aquisição?
Apoio na estruturação das aquisições de modo a conseguir eficiência
fiscal na alocação dos custos de transacção, no repatriamento de fundos,
desinvestimento, etc..
Como estruturar o financiamento?
Apoio na estruturação da aquisição de modo a obter eficiência fiscal ao
nível dos custos financeiros da transacção.
Como minimizar os custos fiscais decorrentes
de uma transacção?
Apoio na identificação, gestão e minimização dos impactos fiscais
decorrentes da transacção.
Como identificar/avaliar as contingências fiscais
de um target?
Os nossos serviços de due diligence apoiam
apoiam-vos
vos na identificação e
compreensão dos riscos fiscais dos targets, assegurando que as decisões
a tomar são devidamente fundamentadas.
C
Como
cobrir
b i as contingências
ti ê i fiscais
fi
i de
d um target?
t
t?
Assessoramos na negociação
A
i ã e revisão
i ã d
dos contratos
t t d
de compra e venda,
d
de um ponto de vista fiscal.
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Introdução
Os nossos serviços
Como é que
e podemos apoiar?
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Os vossos desafios
As nossas soluções
Como controlar e maximizar a eficiência do processo
de venda?
Os nossos serviços de vendor due diligence e vendor assistance
permitem que o vendedor controle o processo de venda – em particular
o trabalho de investigação de potenciais bidders – garantindo a
maximização da eficiência e transparência da transacção.
Como avaliar e comparar diferentes cenários para
uma transacção?
Os nossos serviços de tax modeling quantificam os impactos fiscais de
diferentes estruturas, facilitando a comparação e avaliação de diferentes
cenários.
Qual a melhor forma de estruturar as operações
do target?
Os nossos serviços de structuring apoiam-vos na organização e
optimização fiscal das empresas que compõem o portfolio.
Como corrigir procedimentos contingentes e preparar
um target para a venda?
Os nossos serviços de Post Deal asseguram a integração do negócio
adquirido e correcção de procedimentos contingentes e a preparação
para a venda futura.
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