Tax M&A Services
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Os vossos desafios, as nossas soluções
Tax M&A Services
Os vossos desafios, as nossas soluções
Introdução
Os nossos serviços
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Como é que podemos apoiar-vos? (1) Como é que podemos apoiar-vos? (2)
Na actual situação do mercado, o retorno de um investimento não pode
estar apenas condicionado à capacidade dos activos investidos
gerarem cash flows positivos.
A minimização dos impactos fiscais a todos os níveis do ciclo de uma
transacção tem cada vez mais um papel crucial.
Maria Antónia Torres
Tax Partner
Responsável pela área de Tax M&A
+351 91 862 14 98
[email protected]
PricewaterhouseCoopers
Somos conhecidos no mercado pela nossa capacidade de assessorar
todas as fases da transacção, pelo que estamos convictos que
compreendemos as vossas necessidades e que temos as
competências necessárias para vos ajudar a ultrapassar as situações
críticas que ocorrem nestes processos.
Gerimos o processo quaisquer que sejam as vossas ambições
Outubro 2009
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Os nossos serviços
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Como é que podemos apoiar-vos? (1) Como é que podemos apoiar-vos? (2)
Os nossos serviços contemplam todo o ciclo de uma transacção
Fund Structuring
Estruturação
de PE funds
Optimização de
estruturas de
remuneração para
o Management
Acompanhamento
fiscal de fundos
Pre-Deal
Due Diligence
Deal
Post Deal
Apoio na negociação
Buy-side due diligence Assessoria
na negociação
Post Deal Integration TM
Estruturação do
financiamento
Vendor due diligence
Estruturação de operações
de reorganização
Revisão de contratos
de compra e venda
Vendor assistance
Estruturação da
aquisição/venda
Acompanhamento na
implementação de
estruturas fiscais
Estruturação do
financiamento
Estruturação do
desinvestimento
Tax modelling
Funds flows
Nota: Qualquer aspecto na execução de uma transacção pode beneficiar dos conhecimentos de um especialista fiscal, designadamente, em sede de IVA, IRS, Preços de Transferência, etc.
PricewaterhouseCoopers
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Os vossos desafios, as nossas soluções
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Como é que podemos apoiar-vos? (1)
Como é que podemos apoiar-vos? (2)
Os vossos desafios
As nossas soluções
Qual a melhor estrutura para a aquisição?
Apoio na estruturação das aquisições de modo a
conseguir eficiência fiscal na alocação dos custos
de transacção, no repatriamento de fundos,
desinvestimento, etc..
Como estruturar o financiamento?
Apoio na estruturação da aquisição de modo a
obter eficiência fiscal ao nível dos custos
financeiros da transacção.
Como minimizar os custos fiscais decorrentes de
uma transacção?
Apoio na identificação, gestão e minimização dos
impactos fiscais decorrentes da transacção.
Como identificar/avaliar as contingências fiscais de
um target?
Os nossos serviços de due diligence apoiam-vos
na identificação e compreensão dos riscos fiscais
dos targets, assegurando que as decisões a tomar
são devidamente fundamentadas.
Como cobrir as contingências fiscais de um target?
PricewaterhouseCoopers
Assessoramos na negociação e revisão dos
contratos de compra e venda, de um ponto de
vista fiscal.
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Introdução Os nossos serviços
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Como é que podemos apoiar-vos? (1) Como é que podemos apoiar-vos? (2)
Os vossos desafios
As nossas soluções
Como controlar e maximizar a eficiência do processo
de venda?
Os nossos serviços de vendor due diligence
e vendor assistance permitem que o vendedor
controle o processo de venda – em particular o
trabalho de investigação de potenciais bidders
– garantindo a maximização da eficiência
e transparência da transacção.
Como avaliar e comparar diferentes cenários para
uma transacção?
Os nossos serviços de tax modeling quantificam
os impactos fiscais de diferentes estruturas,
facilitando a comparação e avaliação de diferentes
cenários.
Qual a melhor forma de estruturar as operações
do target?
Os nossos serviços de structuring apoiam-vos
na organização e optimização fiscal das empresas
que compõem o portfolio.
Como corrigir procedimentos contingentes e preparar
um target para a venda?
Os nossos serviços de Post Deal asseguram a
integração do negócio adquirido e correcção de
procedimentos contingentes e a preparação para
a venda futura.
PricewaterhouseCoopers
Outubro 2009
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pwc.com/pt
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