Informação das Emissões do NMRF
Emissor
Setor de Atividade
Destinação dos Recursos
Lei nº 12.431 (isenção IR)
Informações Gerais da Emissão
Cemig Geração e Transmissão S.A.
Energia Elétrica
Resgate de 100 notas promissórias da 4ª emissão, emitidas em 13 de
janeiro de 2012, pelo seu valor nominal unitário de R$ 10.000.000,00
acrescido de juros remuneratórios. Os recursos advindos do acréscimo
do lote suplementar e adicional serão utilizados para reforço de capital
de giro.
Não atende
Emissão Total
Nº da Emissão
3ª
Volume
1.350.000.000,00
Nº de Séries
3
Número de investidores
484
Emissão no NMRF
870.000.000,00
2ª e 3ª
339
Registro NMRF - data
Registro NMRF - situação
Registro CVM
Emissão
Anúncio de Início
Anúncio de Encerramento
14/02/2012
Em vigor
12/03/2012
15/02/2012
13/03/2012
22/03/2012
Coordenador Líder
Coordenadores
Banco Mandatário
Instituição Depositária
Agente Fiduciário
Formador de Mercado
HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Banco BTG Pactual S.A. e Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Banco Bradesco S.A.
Banco Bradesco S.A.
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Banco BTG Pactual S.A.
Forma
Garantia/Espécie
Tipo
Repactuação
Nominativa e Escritural
Quirografária, com garantia adicional fidejussória
Simples (não conversíveis em ações)
Não há
Discriminação das séries emitidas no NMRF
Séries
2ª
3ª
Nº Registro NMRF
NMRF/001/2012
NMRF/002/2012
Nº Registro CVM
CVM/SRE/DEB/2012/005
CVM/SRE/DEB/2012/006
Ativo/ Código Cetip
CMTR23
CMTR33
Ativo/Código BM&FBovespa
CMGT-D32
CMGT-D33
Ativo/Código ISIN
BRCMGTDBS054
BRCMGTDBS062
Segmento NMRF
Distribuição Pública
Regime de Colocação
Ambiente de Registro
Longo Prazo
ICVM 400
Melhores esforços
CETIP e BM&FBOVESPA
Longo Prazo
ICVM 400
Melhores esforços
CETIP e BM&FBOVESPA
Ambiente de Negociação
CETIP e BM&FBOVESPA
Valor Unitário
Quantidade Proposta
R$ 1.000,00
Não havia
Quantidade Colocada
Volume Proposto
200.000
Não havia
Volume Colocado
R$ 200.000.000,00
Mínimo de 100.000 debêntures e
máximo de 1.000.000 de
debêntures.
670.000
Mínimo de R$ 100.000.000,00 e
máximo de R$ 1.000.000.000,00.
R$ 670.000.000,00
Vencimento
Prazo Vencimento
15/2/19
7 anos
15/2/22
10 anos
Prazo Médio Ponderado
(Duration) – Registro NMRF
Prazo Médio Ponderado
(Duration) final
Cláusula de Aquisição
Facultativa
5,4
6,9
5,5
7,1
Cláusula de Resgate
Antecipado
Prêmio
Início Rentabilidade
Atualização Monetária
Remuneração – Registro
NMRF
Remuneração Bookbuilding
Amortização
CETIP e BM&FBOVESPA
Na cláusula 6.3 da Escritura de Emissão, a Companhia prevê a aquisição
facultativa, conforme prevista no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei nº
6.404/1976, que apenas poderá ocorrer após 2 anos da data de
emissão das debêntures.
Não
Não
Não
15/2/12
IPCA
Até 6,90% a.a.
Não
6,00% a.a.
Em 2 parcelas, nas datas de
15/2/18 e 15/2/19.
6,20% a.a.
Em 3 parcelas, nas datas de
15/2/20, 15/2/21 e 15/2/22.
Início Distribuição
Perfil da Distribuição
Perfil do investidor na
distribuição primária
13/3/12
Anexo – Intermediários
Anexo – Subscritores
Anexo – Intermediários
Anexo – Subscritores
Periodicidade de atualização
do Rating
Rating/Agência/Data
Anual
Anual
Relatório de Análise/Data
Não entregue (data limite da entrega 15/02/2013)
Dispensa de procedimento
e/ou exigência previstos no
Código pelo Conselho de
Regulação e Melhores
Práticas
Não.
IPCA
Até 7,30% a.a.
Aa1br / Moody’s América Latina / 25/01/2012
Dispensa ao exigido pelo artigo
4º, inciso II, do Código de NMRF,
sendo permitida a colocação da
3ª série perante a quantidade
mínima 5 investidores,
mantendo-se a participação
máxima de 20 dos valores
mobiliários emitidos em tal série
por investidor.
Início Negociação / pós lock
up
Não aplicável
Negócios no mercado
secundário
Preços de negociação
Preços de negociação
Precificação ANBIMA
CONFERE
Sim
Sim
Sim
Sim