3ª Edição
MASTER-COURSE
100% Satisfação nas anteriores Edições
Estruturação e sistematização de uma
Interessante.
Boa sistematização
da Due Diligence.
Pode ser um bom
instrumento no
futuro
Luís Barrosa
Director Geral
COMITUR IMOBILIÁRIA
Assistente da Edição de
Novembro de 2007
Due
Diligence
para garantir o seu sucesso e reduzir riscos
A Importância da Due Diligence para uma transacção
A Perspectiva do Vendedor
A Perspectiva do Comprador
Os Documentos relevantes pré e pós transacção
Analise em
profundidade:
Conduzido por
11
A Conjugação dos procedimentos da Due Diligence com redacção
das cláusulas contratuais sobre declarações e garantias e
procedimento indemnizatório
Aspectos específicos de uma Due Diligence:
- Vertente fiscal
- Vertente laboral
- Vertente financeira
>> Com reforço da vertente financeira
reputados Especialistas
Srª Drª Ana Sofia Batista
Sr. Dr. Miguel Teixeira Abreu
Sr. Dr. Paulo Cordeiro Sousa
Srª Drª Rita Maltez
Sr. Dr. Fernando Veiga Gomes
Srª Drª Patrícia Perestrelo
Srª Drª Inês Sequeira Mendes
Srª Drª Marta Romano Castro
LISBOA
Sr. Dr. António Camacho Palma
Sr. Dr. Rui Guedes Henriques
Sr. Dr. Merlin Piscitelli
13 e 14
de Maio
de
2008
Inclui o Exercício Prático:
Como realizar uma Due Diligence On Line
w w w. i i r p o r t u g a l . c o m
3ª Edição
MASTER-COURSE
Conduzido por uma Equipa de
11 Especialistas da
ABREU ADVOGADOS
Srª Drª Ana Sofia Batista
Sócia
Sr. Dr. Fernando Veiga Gomes
Advogado
Sr. Dr. Miguel Teixeira Abreu
Sócio
Srª Drª Patrícia Perestrelo
Advogada
Sr. Dr. Paulo Cordeiro
Sousa
Srª. Drª. Inês Sequeira Mendes
Advogada
Sócio
Srª Drª Marta Romano Castro
Srª Drª Rita Maltez
Advogada
Sócia
A Abreu Advogados é uma Sociedade de Advogados portuguesa, com escritórios em
Lisboa e no Porto. Constituída há 14 anos, a Abreu Advogados cresceu de 6 advogados para
25 sócios e 120 advogados, num total de 170 colaboradores. A Abreu Advogados é hoje uma
das 5 maiores sociedades de advogados em Portugal, com escritórios em Lisboa, Porto e
Funchal, prestando serviços especializados nas áreas do direito societário (M&A), financeiro,
fiscal, imobiliário, urbanismo, energia e ambiente, contencioso e arbitragem, direito laboral e
propriedade intelectual. Actualmente, a Abreu Advogados está organizada por Áreas de
Prática, sob a responsabilidade de sócios e divididas em vários Grupos de Trabalho
especializados. A filosofia da Abreu Advogados consiste no exercício da advocacia, em áreas
de especialidade, numa lógica de funcionamento de grupo, por advogados com experiência e
formação variadas. Em 2001 a Abreu Advogados foi a primeira sociedade de advogados
portuguesa a obter a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, no âmbito da Norma
Portuguesa ISO 9001:2000, que enquanto ferramenta de gestão permitiu aumentar a eficiência e
a eficácia da prestação de serviços. A Área de Prática de Direito Comercial é composta por 40
advogados (onde se incluem 15 sócios) e presta serviços tão variados como a montagem e o
acompanhamento de operações de fusão e aquisição, cisão de sociedades, transferência de activos,
formação e negociação de joint ventures e outro tipo de acordos comerciais, relações entre
accionistas, aconselhamento jurídico a administradores, em matéria de deveres de diligência, corporate
governance e responsabilidade.
CAMACHO PALMA & LISBOA AFONSO - SROC (CPLA)
Sr. Dr. António Camacho Palma
Sócio
Sr. Dr. Rui Guedes Henriques
Sócio
A Camacho Palma & Lisboa Afonso – SROC (CPLA) foi constituída em Abril de 1994,
na sequência da actividade profissional dos seus sócios, iniciada na Price Waterhouse no
princípio da década de setenta, e desde então sempre ligada a organizações internacionais
de auditores e consultores e à Nexia International desde Janeiro de 2002.
A CPLA dispõe actualmente de uma equipa de técnicos com qualificação superior em gestão,
economia e auditoria, prestando serviços recorrentes na área da revisão/auditoria, envolvendo
normalmente as funções de Revisor Oficial de Contas (ROC), “due diligence”, peritagens,
investigações específicas e consultoria em áreas afins.
Seguindo uma estratégia de permanente actualização e desenvolvimento profissional dos seus
sócios e colaboradores, a CPLA assegura um nível elevado de qualidade na prestação de serviços
a clientes locais e internacionais, de diferentes dimensões e sectores de actividade.
MERRILL CORPORATION
Sr. Dr. Merlin Piscitelli
Director of International DataSite, Merrill Corporation London
A Merrill Corporation foi fundada em 1968 em St. Paul, Minnesota, Estados Unidos, e tem
hoje cerca de 70 escritórios no território Americano e 15 escritórios nos principais centros
financeiros do mundo, empregando mais de 6.000 pessoas. A Merrill Corporation é líder
mundial em soluções para gestão documental e gestão de informação, oferecendo um vasto
leque de produtos que passam por 3 segmentos principais: “Legal Solutions”, “Marketing and
Communication Solutions” e “Transaction and Compliance Services”. Poderá obter mais
informações em www.merrillcorp.com. A Merrill Corporation é ainda líder global em
“Dataroom” virtuais com o seu produto Datasite. Em 2006, o Datasite realizou mais de 4.000
operações em todo o mundo.
2
Para inscrições
[
Tel.: 21 793 29 89 • Fax: 21 793 29 88 • [email protected]
]
LISBOA
Terça-Feira
13 de Maio
de 2008
Metodologia Didáctica
Sessão de Fixação de Objectivos: Durante 15 minutos, os assistentes apresentarão os seus
objectivos básicos a alcançar com este Master-Course. Os Formadores, em função das prioridades
do grupo, conduzirão o Master-Course incidindo nos temas de maior interesse. Esta Sessão servirá
também para os participantes se conhecerem entre si, sendo fundamental para a interactividade do
grupo.
Orientação teórico-prática: A exposição teórica complementar-se-á com o estudo e a análise
de Casos Práticos para que se possam desenvolver todos os conceitos aprendidos.
Participativa e com troca de experiências: Os conteúdos serão contrastados com a
experiência, conhecimentos e necessidades específicas dos participantes para que possam
encontrar soluções para os seus problemas particulares e quotidianos.
9.15
Recepção dos assistentes e entrega da documentação
12.00
Perspectiva do Comprador
• Objectivos da Due Diligence para uma aquisição
• Principais preocupações
• Função e limites do Due Diligence report
9.30
MÓDULO
1
Aspectos gerais de uma Due Diligence
13.00 Coloquio
Enquadramento Geral
13.30 Almoço
• Importância da Due Diligence para uma transacção
• Data room
• Planificação e organização
• Tipo de informação
• Regras de acesso e funcionamento
• Índice de questões
• Pedidos de informação adicional
• Importância da confidencialidade
• Confidentiality letters
• Reuniões pré e pós Due Diligence
• Importância
• Papel da administração
• Papel dos advogados e dos auditores
• Limites à actividade e responsabilidade
• Confidencialidade
• Data room virtual
• Características
• Novidades
10.30 Pausa para Café
11.00
Perspectiva do Vendedor
• Organização
• Leilão vs. acesso exclusivo
• Auditoria interna prévia
• Informação
• Geral (societário, contratos)
• Laboral
• Imobiliário
• Ambiente
• Fiscal
• Propriedade intelectual
• Seguros
• Contencioso
• Licenciamentos
• Regulação e concorrência
• Responsabilidade
• Falta ou deficiência na informação prestada
• Confidencialidade
3
Visite
15.00 Exercício Prático
Aspectos específicos de uma Due Diligence
– Due Diligence On Line
• Virtual Data Room
• Características
• Organização
• Funcionamento
16.00 Pausa para Café
MÓDULO
2
Aspectos específicos
de uma Due Diligence – Vertente fiscal
• O conteúdo das representações de natureza fiscal
• O que deve preocupar vendedor e comprador
• A questão da responsabilidade por contingências
fiscais
• A documentação fiscal relevante a analisar no data
room
• As questões que o comprador deve perguntar
e o vendedor procura evitar
• A Due Diligence fiscal e a assistência financeira
• O âmbito da Due Diligence fiscal: análise de todos
os impostos?
• O impacto das outras vertentes de uma Due
Diligence na vertente fiscal
• Contingências fiscais: quantificação e graduação
do risco
• As questões a considerar pelo comprador após
a Due Diligence fiscal
17.30 Colóquio
18.00 Fim do Primeiro dia do Seminário
[ www.iirportugal.com ]
LISBOA
Imprescindível para
Quarta-Feira
Empresas Multisectoriais
14 de Maio
de 2008
• Director Financeiro
• Director de Fusões e Aquisições
• Director de Investimento
• Director de Expansão/Desenvolvimento
de Negócio
• Director de Diversificação
• Director de Integração
9.15
Recepção dos assistentes
• Assessor Jurídico/Fiscal
• Auditor
9.30
MÓDULO
• Enquadramento geral
• Recursos humanos
• Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
• Acidentes de trabalho
• Segurança Social
• Fundos de Pensões/Esquemas de incentivos
• Relações colectivas de trabalho
• Exemplos de questões práticas
• Vínculo formal vs. situação substantiva
• Comissões de serviços
• Acordos de cessação de contrato trabalho
com efeitos protelados no tempo
• Prazos de aviso prévio
• Stock options/Pension plans
Banca e Sociedades de Investimento
• Director de Corporate Finance
• Director de Fusões e Aquisições
• Director de Investimentos
• Analista de Riscos
• Auditor
• Assessor Jurídico
Consultoras e Escritórios
de Advogados
• Área Fusões e Aquisições
• Área Corporate Finance
10.15 Pausa para Café
10.35
MÓDULO
4
Aspectos específicos de uma
Due Diligence – Vertente financeira
• Due Diligence – Acção fundamental no processo
de aquisição
12.30
Os comentários
dos nossos assistentes são
a melhor garantia de qualidade
»
Documentos relevantes pré e pós
transacção
•
•
•
•
MOU
SPA
SHA
Disclosure letters
Sérgio Melro
Director Coordenador de IT & Estratégia
ADVANCECARE
»
Conjugação dos procedimentos da Due Diligence
com redacção das cláusulas contratuais sobre
declarações e garantias e procedimento
indemnizatório
“Conceitos-chave para quem vai
estar envolvido numa operação que
envolve a avaliação de uma empresa
a todos os níveis”
“Foi um Seminário interessante na
medida que para além da informação
transmitida foram dados vários
exemplos reais de Due Diligence”
Isabel Pacheco
Controller Financeira
EREDIN PORTUGAL
13.30 Fim do Master-Course
4
Para inscrições
[
Tel.: 21 793 29 89 • Fax: 21 793 29 88 • [email protected]
]
Os Oradores estão confirmados. O IIR Portugal reserva-se o direito de alterar o programa e de substituir os oradores, se a isso se vir obrigado, sempre por motivos alheios à sua vontade • © IIR PORTUGAL S.L. 2007
3
• Controller
Aspectos específicos de uma
Due Diligence – Vertente laboral
Estimado/a Profissional,
O iiR tem o prazer de lhe apresentar o evento mais completo do mercado e que lhe permitirá garantir
o sucesso da sua:
Due Diligence
Lisboa • 13 e 14 de Maio de 2008
Conduzido por uma equipa de 11 Especialistas, este Master-Course torna-se uma referência,
abordando as perspectivas do vendedor e do comprador desde as vertentes fiscal, laboral e
financeira.
Aproveite esta oportunidade única para esclarecer todos as suas dúvidas e estruturar passo a passo
uma Due Diligence junto dos melhores e mais reputados Especialistas da Abreu Advogados, da
Camacho Palma & Lisboa Afonso – SROC e da Merril Corporation.
Depois deste Seminário, volte à sua empresa e:
• Saiba como e porquê realizar uma Due Diligence
• Identifique as regras de acesso e funcionamento num processo de Due Diligence
• Verifique quais são os limites da actividade e da responsabilidade
• Aprenda a assegurar fiscalmente uma operação Due Diligence
• Analise as consequências de uma Due Diligence em termos laborais
Com a confiança que este é o evento ao qual quer assistir, espero poder cumprimentá-lo/a nos dias
13 e 14 de Maio. Até lá, receba os meus melhores cumprimentos,
P.S.: Obtenha uma visão específica dentro de cada
uma das perspectivas dos agentes envolvidos!
Andreia Nabais
Directora de Programas
iiR Portugal
Formação InCompany
Soluções de Performance Improvement no Cliente
O iiR Portugal coloca à disposição da sua empresa a possibilidade de realizar este e outros programas de formação, para um grupo
de colaboradores que determine, quando e onde mais convier à sua empresa.
O formato InCompany é uma Customer Oriented Solution que tem vantagens a nível de rentabilidade, de impacto interno para a sua
empresa, de conveniência e de controlo das necessidades específicas:
Criação de valor: Acesso ao Know-how de uma equipa de técnicos em desenvolvimento de conteúdos, especialistas na pesquisa e
design de eventos de formação e informação e na selecção dos melhores formadores
Flexibilidade: Duração, local e data a definir pelo Cliente
Rentabilidade: Soluções adaptadas às necessidades e objectivos específicos do Cliente
Contacte-nos para em conjunto podermos identificar a melhor solução para satisfazer as necessidades de formação
da sua empresa.
Projectos InCompany: Telefone: + 351 21 797 19 45 • Email: [email protected]
5
Visite
[ www.iirportugal.com ]
FUNÇÃO:
AUTORIZADO POR:
RESPONSÁVEL DE FORMAÇÃO:
FACTURA A ENVIAR À ATENÇÃO DE:
TELEFONE:
Nº CONTRIBUINTE:
MORADA:
11-50
51-100
FAX:
101-200
201-500
501-1.000
ACTIVIDADE DA SUA EMPRESA:
EMPRESA:
1-10
E-MAIL:
DEPT.:
Nº DE EMPREGADOS:
FUNÇÃO:
NOME:
>1.000
Lisboa • 13 e 14 de Maio de 2008
PM128
Sim, desejo inscrever-me em Due Diligence
POR FAVOR, PREENCHER EM LETRA MAIÚSCULA
Boletim de Inscrição
CI CLA DO
0%
IIR & Green Revolution
RE
21 793 29 88
[email protected]
Avª Miguel Bombarda, 70, 1º C. 1050-166 Lisboa
21 793 29 89
www.iirportugal.com
No cumprimento dos artigos 6 e 10 da Lei 67/98, de 26 de Outubro, Lei da Protecção de Dados Pessoais, informamo-lo/a de que os seus dados foram obtidos através de Brochuras, para serem incorporados
aos ficheiros do “Institute for International Research Portugal” (de aqui em diante IIR Portugal), devidamente inscritos perante a Comissão Nacional de Protecção de Dados, e serão tratados com fins de
gestão de comunicações comerciais, eventos, seminários e conferências realizadas pelo IIR PORTUGAL. Desta forma, o IIR Portugal tratará os dados para administrar as consultas que receba dos seus assistentes
e oradores com o objectivo de realizar envios publicitários acerca das actividades, serviços, ofertas, promoções especiais e de documentação de diversa natureza e por diferentes meios de informação
comercial, além de gerir a informação da que se disponha para a promoção de eventos, seminários, cursos ou conferências que possam ser interessantes para os seus assistentes e oradores, de acordo com
os trabalhos de segmentação e obtenção de perfis que se fazem relativos aos mesmos, tudo isto com o objectivo de personalizar o tratamento com as mencionadas pessoas conforme as suas características
e/ou necessidades. Mediante a presente comunicação, fica informado/a e consente que os seus dados possam ser cedidos a patrocinadores, publicações, expositores em feiras ou outros sujeitos em base à
relação que o IIR Portugal mantenha com os mesmos para alcançar uma maior eficiência na gestão das suas actividades. Para o exercício dos direitos de informação, acesso, rectificação ou eliminação ou
oposição dos seus dados por parte do IIR Portugal, deverá enviar uma comunicação por escrito, identificada com a referência “Protecção de Dados” para “Institute for International Research Portugal”,
com domicílio social na Avª Miguel Bombarda, 70, 1ºC. 1050-166 Lisboa, na qual se concrete o pedido. A comunicação deverá ir devidamente acompanhada por uma fotocópia do seu Bilhete de Identidade.
Por favor preencha todos os dados
Como reservar a sua participação?
L
PA PE
Div. P/NV
10
1.399 € + IVA
1.499 € + IVA
Se efectuar o pagamento
Após 15/04/08
Até 15/04/08
Se não puder assistir ao Master-Course, o cancelamento
deverá ser comunicado por correio ou fax. Se tal
cancelamento for comunicado até dois dias úteis antes do
início do encontro, ser-lhe-á restituído o valor da inscrição
excepto 10%, referente a gastos administrativos. Depois deste
período, não nos será possível a devolução do mesmo. No
entanto, poderemos admitir uma substituição à sua presença.
Qualquer substituição deverá ser notificada por correio ou
fax até um dia útil antes do início do encontro.
O Institute for International Research quer recordar-lhe que a
entrada no Master-Course somente é garantida se o pagamento
da inscrição for efectuado antes da data do evento. Os dados
pessoais que aparecem na etiqueta foram extraídos de uma
base de dados informatizada que pela Lei 67/98 nos
disponibilizamos a rectificar ou eliminar caso assim o desejar.
Cancelamentos
Para torná-la efectiva, deverá comunicar a sua insatisfação
antes das 12.00 h. da manhã do primeiro dia do Master-Course.
Garantia de Qualidade
Para efeitos de processamento é favor não retirar a etiqueta
PDF
Estou interessado na documentação do Master-Course
Não posso estar presente nesta ocasião, mas:
IIR Doc
Para mais informação, contactar com
Ana Cristina Guerreiro • Tel. 21 793 29 89
inscrevam 3 ou mais pessoas, no mesmo evento.
IIR oferece descontos especiais a empresas que
O valor da inscrição inclui toda a documentação, além dos almoços
e cafés indicados no programa
Preço:
Certificado de Assistência
Lisboa
13 e 14 de Maio de 2008
A todos os assistentes que assim o desejarem, será entregue
um Certificado de Assistência ao Master-Course.
Detalhes Administrativos
Data de celebração