Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES Seminário Clean Energy Investment Opportunities in Brazil Firjan , novembro de 2002 www.bndes.gov.br http://www.bndes.gov.br Evolução dos desembolsos R$ milhões 23.393 21.302 25.679 25.166 462 531 23.046 25.217 24.635 2000 2001 jan-set/2002 347 19.975 2.311 1.923 18.991 18.052 1998 1999 Financiamentos e Participações Operações no Mercado Secundário Desembolsos por setor em percentual 1% 2% 2% 1% 29% 44% 37% 38% 11% 7% 8% 40% 1998 Indústria 7% 7% 8% 7% 47% 45% 1999 2000 Comércio e Serviços Agropecuária Obs: Exclui operações no mercado secundário 6% 1% 33% 12% 6% 53% 48% 2001 jan-set/2002 Infra-estrutura Educação e Saúde Desembolsos segundo porte da empresa em percentual 88 84 81 19 12 1998 78 77 23 22 16 1999 2000 Micro, Pequena e Média Obs: Exclui operações no mercado secundário 2001 Grande jan-set/2002 Fontes de recursos - 2001 Venda de Ativos 8% Retorno de Aplicações 69% Recursos Externos 16% FAT 7% Financiamentos FINAME EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS + OUTROS INVESTIMENTOS FINAME AGRÍCOLA FINEM R$10 milhões BNDES AUTOMÁTICO R$10 milhões EXPORTAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS BNDES Exim Fluxo da operação - FINEM Roteiro de Informações para Enquadramento – Área de Clientes Enquadramento - Comitê de Crédito Roteiro de análise - Área de Produtos Aprovação - Diretoria Contratação - Área de Produtos Liberação dos recursos e Acompanhamento das operações - Área de Clientes Fluxo da operação - BNDES Automático Solicitação do financiamento, análise, garantias e aprovação Instituição Financeira Credenciada - IFC Homologação da operação BNDES Contratação da operação IFC Liberação dos recursos BNDES / IFC IFC / FABRICANTE ou REPRESENTANTE Fluxo da operação - FINAME Solicitação do financiamento, análise, garantias e aprovação Instituição Financeira Credenciada - IFC Homologação da operação BNDES Autorização para faturamento, contratação da operação, solicitação da liberação dos recursos IFC Liberação dos recursos BNDES / IFC IFC / FABRICANTE ou REPRESENTANTE Programas de Apoio para Energia Investimentos Prioritários no Setor Elétrico (PCH) Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH-COM) Cogeração com Resíduos de Cana Cogeração com Resíduos de Biomassa Conservação e Fontes Alternativas Petróleo e Gás Produtos Automáticos para Eficiência Energética BNDES Automático Eficiência Energética FINAME Eficiência Energética FINAME Importação Eficiência Energética Programas de Apoio para Energia Consulta Prévia até: 30 de JUNHO de 2003 Decisão Dir. de 05.08.2002 Programas de Apoio para Energia Condições fundamentais Autorização da ANEEL Licenciamento Ambiental Contrato de Compra e Venda de Energia Condições de Apoio para Energia Custo = TJLP (Cesta) + Spread total Spread básico + Spread total = Spread de risco de crédito ou da Instituição Financeira de Crédito - IFC Spread básico: 1% ou 2,5% a.a. Spread de risco de crédito ou da IFC: operações diretas - até 4,625% a.a. operações indiretas - negociado entre o cliente e a IFC Evolução da TJLP % a.a. 9,25 9,25 9,5 jan-mar/01 abr-jun/01 jul-set/01 10 10 out-dez/01 jan-mar/02 9,5 abr-jun/02 10 jul-set/02 Cesta de Moedas do BNDES Res. 635/87 Variação cambial: 80% USD, 14% Y e 6% EUR Custo de juros e IR atual: 8,67% a.a. Custo médio de juros e IR (00/01/02): 9,66% a.a. Condições de Apoio para Energia Prazos: Função da maturação do projeto Carência: 6 meses após conclusão do projeto Amortização: até 12 anos Garantias: Reais e pessoais, cumulativamente Definidas caso a caso em função dos riscos Pré-operação: Caução de ações e de direitos emergentes; seguros; pessoais e reais Operação: As da pré-operação e mais vinculação de recebíveis, conta-reserva e outras Condições de Apoio para Energia Participação: Até 80% do Investimento financiável Custo básico: Gastos locais: TJLP Importados: Cesta de Moedas PCH : 90% TJLP,10% Cesta de Moedas Spread básico: 1% a.a. Biomassa e Regiões Incentivadas 2,5% a.a. demais casos Condições de Apoio para Energia Equipamentos (Finame) Participação: credenciado Até 100% do equipamento Importados: 80% a 85% do Valor CIF Custo básico: Moedas Até R$ 2 milhões: TJLP Acima: 15% a 20% de Cesta de Importados: Cesta de Moedas Spread básico: 1% , 2% ou 3% a.a. no mínimo 1% ou 2,5% - importados Spread de risco: Negociado livremente com a IFC Condições de Apoio para Energia Projetos (BNDES Automático) Participação: Até 100% - Eficiência Energética Até 80% - demais casos Custo básico: Até R$ 2 milhões: TJLP Acima: 15% a 20% Cesta de Moedas Importados: Cesta de Moedas Spread básico: 1% , 2% ou 3% a.a. no mínimo Spread de risco: Negociado livremente com a IFC Prazo: Função da maturação do projeto Carteira de Projetos da Área de Enegia Setembro 2002 Valores em R$ milhões Investimento Total Natureza do Projeto Participação BNDES Potência (MW) Nº de projetos ENERGIA ELÉTRICA Geração Hidroelétricas Termoelétricas Energia Emergencial Cogeração (GN e biomassa) PCH Fontes Alternativas (eólica) Transmissão Distribuição Expansão Acordo Geral do Setor Sub-Total 1 33.171 11.738 22.400 120 15.273 12.622 699 3.526 955 96 5.257 3.140 164 2.327 774 77 12.318 7.447 541 1.480 571 44 33 13 3 31 38 2 2.329 3.379 1.839 6.079 4.147 km 6 52 3.379 1.461 4.618 38.878 19.656 19 33 PETRÓLEO E GÁS Distribuição e Transporte de gás 4.491 1.669 15 Refino e E&P 5.989 2.396 5 Sub-Total 2 10.480 4.066 Soma 1+ 2 49.359 23.722 2.106 720 51.465 24.442 3.524 0 2.098 0 54.989 26.540 Outros * TOTAL DA CARTEIRA Projetos em Perspectiva Energia Elétrica Petróleo e Gás Total com Perspectiva * inclui privatização, financiamento aos empregados na privatização, operações de transformação de empréstimo ponte em longo prazo, entre outros. Atendimento empresarial Geral [email protected] Superintendência de Energia energia@ bndes.gov.br tel (21) 2277-7459 fax (21) 2240-3554 Gerência de Petróleo, Gás e Outras Fontes de Energia pet_gas@ bndes.gov.br tel (21) 2277-7195 fax (21) 2220-4424