João Henrique Rittershaussen
Gerente Geral de Desenvolvimento Estratégico
do Mercado Fornecedor de Bens e Serviços
Novembro 2010
Aviso
As apresentações podem conter previsões acerca de eventos
futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos
administradores da Companhia. Os termos “antecipa", "acredita",
"espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva",
"deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar
tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou
incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os
resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das
atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente
nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a
atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações
ou de seus desdobramentos futuros.
Resumo da apresentação
Projetos de Investimento
Política de Conteúdo Local da Petrobras
Empresas Brasileiras
Bens e Serviços Críticos
Histórico de Contratação de Bens e Serviços da Petrobras
Suprimento de Bens e Serviços para a Petrobras
Demanda de equipamentos relevantes
Conclusões
PLANO DE NEGÓCIOS 2010-2014
US$ 224 bilhões
Plano de Negócios 20102010-2014 - Investimentos
FONTE: Plano de Negócios
Projetos de Investimento da Petrobras no Brasil
Exploração & Produção (Plano de Negócios 2009 – 2013)
Grupo de 8 FPSOs
28 Sondas de Perfuração
Projetos de Investimento da Petrobras no Brasil
Transporte Marítimo – PROMEF I
PROMEF I – 26 Navios de Grande Porte
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
10 Suezmax
4 Produtos
4 Panamax
3 LPG
5 Aframax
Concluído
Em andamento
Contratado
PROMEF I: Modernization and Expansion of Petrobras´ Petroleum Fleet (1st phase)
PROMEF I: Programa de Modernização e Expansão da Frota (1ª fase)
A ser contratado
2017
Projetos de Investimento da Petrobras no Brasil
Transporte Marítimo – PROMEF ll
PROMEF II – 23 Navios de Grande Porte
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3 Bunker
2013
2014
2015
2016
2017
Produtos e
LPG em
processo
de licitação
8 Produtos
5 LPG
4 Suezmax
3 Aframax
Concluído
Em andamento
PROMEF II: Programa de Modernização e Expansão da Frota (2ª fase)
Contratado
A ser contratado
Projetos de Investimento da Petrobras no Brasil
Embarcações de Apoio – 3º Plano de Renovação da Frota
3º Plano de Renovação da Frota
146 Embarcações de Apoio
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
PSV 3000 (49)
PSV 4500 (15)
OSRV (18)
T 15000 (10)
AHTS 18000 (46)
AHTS 21000 (8)
Em andamento
Planejado
2015
2016
2017
Projetos de Investimento da Petrobras no Brasil
Ampliações e construção de Refinarias
Concluído
Em andamento
Planejado
Projetos de Investimento da Petrobras no Brasil
Gás, Térmicas e Dutos
Concluído
Em andamento
Planejado
Recursos Críticos
DESAFIOS
Equipamentos
Recursos Humanos
Evolução dos custos
ESTRATÉGIAS DA PETROBRAS PARA LIDAR COM ESTE CENÁRIO:
Um programa agressivo de licitação de plataformas, navios de apoio e
manuseio de âncoras, principalmente novas unidades,
Contratos de longo prazo com fornecedores de serviços,
Antecipação de renovação dos contratos atuais,
Apoio à expansão da capacidade instalada nos fornecedores, e
Programas de treinamento para empregados e para a força de trabalho da
cadeia de suprimento.
Política de Conteúdo Local
Política de Suprimento para maximizar o Conteúdo
Local, em bases competitivas e sustentáveis
Conteúdo Local
Mínimo exigido nos
Contratos de
Concessão de
Exploração e
Perfuração de Poços
no Brasil
BNDES – Banco
Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e Social
Exigência de
Conteúdo Local
Mínimo para
concessão de
empréstimos
Petrobras
(demandante
de bens e
serviços)
ANP – Agência
Nacional de Petróleo,
Gás Natural e
Biocombustíveis
Exigência de
Conteúdo Local
Mínimo nas licitações
de blocos
exploratórios
Conteúdo Local –
controlado também
nos contratos de
bens e serviços do
downstream
Cartilha de Conteúdo
Local
Calcula o Conteúdo
Local com uma
metodologia
específica que mede
o real valor do que foi
produzido no país
Política de Conteúdo Local
Política de Suprimento para
Maximizar o Conteúdo Local
A Petrobras identifica no mercado supridor local,
oportunidades para melhorias de custos e padrão
de qualidade dos projetos atuais e futuros.
Pós-venda, fornecido por supridores locais costuma
ser mais rápido e cordial do que os mesmos
serviços fornecidos por empresas estrangeiras.
Política de
Conteúdo Local
foco da Petrobras no mercado supridor de bens e
da Petrobras O
serviços, seja no Brasil ou no exterior, sempre está
pautado na competitividade e na sustentabilidade.
A política de Conteúdo Local da Petrobras está
conectada e contribui para a Política de
Responsabilidade Social da Petrobras.
Empresas Brasileiras
“Empresas brasileiras" são aquelas que
têm processos de fabricação e de serviços
pós-venda no Brasil, gerando empregos e
cobrança de impostos no país.
Complexidade x Criticidade x Valor x Usuário
Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional
Setores de Alta Competitividade
EQUIPAMENTOS CRÍTICOS (Não exaustivo)
1
2
1
Aços especiais (para equipamentos de
caldeiraria) e aços forjados;
2
Tubos de 14-42 polegadas com soldagem
longitudinal;
3
Hastes polidas e com centralizador com guia
(ação em curso);
Cabos de poliéster e Sistemas de amarras;
3
Tubos para perfuração e Tubo de fibra de
vidro;
4
5
Cabos elétricos para BCS (Bombeio
Centrífugo Submerso);
4
Sistema de controle para poço, sistemas de
medição para óleo e gás, atividades de
perfuração;
Sondas de perfuração off-shore;
Gravel Packing;
Brocas de perfuração;
6
Tubos para produção com revestimento de
liga metálica (13 Cr, Super 13 Cr);
AÇÕES
Incentivo a produção
Ampliação da
doméstica de
Capacidade Produtiva
componentes
5
Bombas padrão API;
6
Transformadores a seco.
Estímulo ao desenvolvimento
de P&D no Brasil
(Não prioritário)
Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional
Setores de Alta Competitividade
1
2
COMPONENTES IMPORTADOS
(Não exaustivo)
A Árvores de Natal: Aços forjados e
eletrônicos
3
4
Umbilicais: Nylon 11, tubos inox flexíveis e
aramida (kevlar)
A
5
Linhas Flexíveis: Polímeros externos e
alguns aços
B
B
6
AÇÕES
Incentivo a produção
Ampliação da
doméstica de
Capacidade Produtiva
componentes
Importação de pacotes
Rolamentos e automação
Chapas de aço e cobre
Estímulo ao desenvolvimento
de P&D no Brasil
(Não prioritário)
Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional
Setores de Média Competitividade
EQUIPAMENTOS CRÍTICOS (Não exaustivo)
Reatores HCC (250-300 mm largura,
200kgf/cm2);
7
7
Caldeiraria com revestimentos especiais
(reatores, torres e vasos de pressão);
Caldeiras (geradores de vapor);
Trocador de calor de alta pressão com
traços de H2S;
Recheios estruturados de torres;
8
9
10
8
Motocompressor e bare compressor;
9
Motores de grande porte;
10 Guindastes offshore e navais;
11
Válvulas submarinas especiais esfera e
11
Válvulas forjadas;
12 Projetos básicos e projetos térmicos.
12
AÇÕES
Ampliação da
Capacidade Produtiva
Atualização Tecnológica /
Associação com empresa estrangeira
Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional
Setores Sem Produção Nacional Significativa
AÇÕES
Importação /
Incentivar implantação de empresas estrangeiras no Brasil
Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
Desenvolvimento Tecnológico
Materiais e equipamentos a serem desenvolvidos nos próximos anos:
Válvulas submarinas;
Sensores submarinos para medição de teores de óleo na água;
Cabos e conectores ópticos para monitorar a temperatura e a pressão
em poços;
Rede de sensores inteligentes para medição de fluxo de gás natural;
Revestimento interno para tubos da zona de radiação para fornos
industriais;
Sistema de co-geração com utilização de biomassa como combustível;
Sistema monitorado de proteção catódica para oleodutos .
Serviços Críticos do E&P
Perfuração;
Completação de poços;
Linhas flexíveis e umbilicais (instalação);
Operações de apoio a mergulho;
Apoio às operações de ROV;
Apoio às atividades de amarração;
Embarcações de apoio;
Contratação de Bens – US$ Milhões
Total
Brasil
Exterior
Contratação de Serviços – US$ Milhões
Total
Brasil
Exterior
Estratégia de suprimento de bens e serviços
• Fabricantes
US$ 7.0 Bi
• Distribuidores
• Revendedores
•Equipamentos
•Produtos químicos
• Peças de reposição
•Etc.
• Sísmica
US$ 25.8 Bi
• Prestadores
de serviço
•Perfuração
•Transporte
•Etc.
Valores de 2008
• EPC
US$12.4 Bi
•Estaleiros
•Construtores
• Plataforma
•Refinaria
•Revamps
•Etc.
Fornecedores da Petrobras
Acesse www.petrobras.com.br
Selecione a opção Centro de Negócios.
Clique na opção Canal Fornecedor / Como se cadastrar.
Lei Brasileira:
Decreto 2745, estabelecido para a Petrobras
estabelece regras claras para a Petrobras
e seus fornecedores.
Registro de Fornecedores de
Bens e Serviços da Petrobras
Requisitos, conceitos e classificação
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS E
REQUISITOS DE CLASSIFICAÇÃO
5 CRITÉRIOS
ATRIBUTOS
GESTÃO
ATRIBUTOS
SMS
ATRIBUTOS
TÉCNICOS
ATRIBUTOS
ECONÔMICOS
ATRIBUTOS
LEGAIS
Registro de fornecedores de material
REQUISITOS TÉCNICOS PARA MATERIAIS
Dependendo do material ou equipamento, o
fornecedor deve obedecer os seguintes requisitos:
Tradição (Principais vendas, Cartas de Referência);
Facilidades para Assistência Técnica (Sistemas de
Automação, máquinas rotativas etc.);
Certificação obrigatória de produto (API, ASME, ...);
Outros requisitos específicos.
Registro de fornecedores de serviços
REQUISITOS TÉCNICOS PARA SERVIÇOS
Dependendo da criticidade do serviço, o fornecedor
deve obedecer os seguintes requisitos:
Tradição (Lista dos Serviços Prestados - continuidade e
Cartas de Referência);
Lista de equipamentos relativos aos serviços prestados;
Curriculum vitae das pessoas que ocupam os principais
serviços a serem prestados;
Outros requisitos específicos.
Registro de fornecedores
REQUISITOS LEGAIS
MATERIAIS & SERVIÇOS
Empresas Brasileiras:
Prova de estar legalmente estabelecida no Brasil;
Comprovação de quitação de posto;
Veja detalhes no site de inscrição.
Empresas Estrangeiras:
Prova de estar legalmente estabelecida no seu país de origem,
(emitida por uma autoridade governamental);
Representante Legal no Brasil (obrigatório);
Representante Comercial (não está registrado, mas apenas
indicado por fornecedores vinculados);
Não é obrigatório (pode ser o próprio ou o representante legal).
Registro de fornecedores
REQUISITOS ECONÔMICOS
MATERIAIS & SERVIÇOS
Relatórios Anuais com Demonstrações Financeiras Auditadas;
Prova de que a empresa não está falida (extrato bancário ou
declaração do presidente da empresa).
Registro de fornecedores
GESTÃO e RESPONSABILIDADE SOCIAL
MATERIAS
ISO-9001 - exigência de certificação para fornecedores de materiais e
equipamentos, que requeiram qualificação técnica.
SERVIÇOS
Atendimento a alguns requisitos da ISO-9001 para serviços especiais.
MATERIAIS & SERVIÇOS
Petrobras estimula os fornecedores para melhorar ações de
Responsabilidade Social.
Registro de fornecedores
SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE (SMS)
SERVIÇOS
ISO-14001 e OSHAS-18001:
Certificação não é obrigatória;
Petrobras avalia como os fornecedores devem implementar os
requisitos padrões (0 a 10).
MATERIAIS
PETROBRAS exige declaração formal do fornecedor, do cumprimento
das exigências legais.
Petrobras avalia como os fornecedores devem implementar alguns
requisitos da ISO 14001 and OSHAS 18001 (não obrigatório) (0 a 10).
Principais Projetos
DEMANDAS DE RECURSOS
CARTEIRA DE PROJETOS
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
R ED U C - HD T N af ta d e C oq ue
RED UC - C oq ue
R ED U C - HD S d e Gasolina
RED UC - HD T D iesel
R ED U C - HC C
R EGAP - HD T d e N af ta d e C oq ue
R EGA P - HD S d e Gasolina
R EGA P - Pro peno
REGA P - HDT de D iesel
REGA P - C oq ue
R EGA P - Ref orma
REF AP - UR FC C
REFA P - C oq ue
R EF AP - HD T D iesel 1
R EF A P - HD S d e Gasolina
R EF A P - HD T Diesel 2
RLA M - HD S d e Naf t a C raq uead a (U -3 9 )
R LAM - HD S d e N aft a Craq ueada (U-6 )
R LAM - HD T D iesel F -II
R LAM - HDT Diesel F -I
RLA M - Ref orma
R LA M - R evamp Dest ist ilação
R LAM - C oq ue
RLA M - HD T N af ta d e C oq ue
R EPA R - Pro peno
REPAR - C oq ue
REPAR - HD T D iesel
R EPAR - HD T d e N af ta d e C oq ue
R EPA R - HD S de Naf t a C raq uead a
R EPA R - Ref orma
Recursos Críticos
REPAR - R evamp D est ilação
R EPA R - HC C
R EV A P - Pro peno
R EV A P - HD T Diesel 2
R EV AP - HD T D iesel 1
R EV A P - Ref orma
REVA P - C oq ue
R EV AP - HD T d e N af ta d e C oq ue
R EV A P - HD S d e Gasolina
R EPLA N - Pro peno
R EPLAN - R evamp D est ilação
R EPLA N - Revamp - U nid ade d e C oq ue
REPLA N - HDS de Gaso lina 1
REPLAN - HDS d e Gaso lina 2
REPLA N - HDT Naf t a C oq ue
R EPLA N - Ref orma
R EPLAN - HD T D iesel
R EPLA N - HC C
RPBC - HD T d e N af ta d e C oq ue
RPB C - HD S d e Gasolina
RPB C - Ref orma
R PBC - HD T D iesel
REC AP - HD T D iesel
R EC A P - HD S d e Gasolina
PROFISSIONAIS
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
PMNT-1
UTGN Estação de São
Gasoduto Manati
URGN Bahia
UTGN Guamaré
QAV Guamaré
Albacora Complementar
Espadarte RJS-409
Cachalote
Baleia Franca
Golfinho Módulo I
Golfinho Módulo II
P-34 de Jubarte
P-57 de Jubarte
PPER-1
UTGN Cacimbas
Peroá Fase II
UTGN Fazenda Alegre
Terminal Norte Capixaba (TNC)
UTGN II
P-50 de Albacora Leste
P-43 de Barracuda
P-48 de Caratinga
Frade
P-53 de Marlim Leste
P-47 de Marlim
P-51 de Marlim Sul
P-56 de Marlim Sul
Marlim Sul Módulo 4
Mexilhão
UTGN Mexilhão
PRA-1
P-52 de Roncador
P-54 de Roncador
P-55 de Roncador
Roncador Módulo 4
Piranema
2012
2013
2014
2015
Recursos Críticos
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gasoduto Gas bel
Gasoduto Cabiúnas - Vitória - GA SCA V
MATERIAIS E
Gasoduto Cac imbas - Catu - GA SCA C
Gas oduto Cac imbas - Vitória
Gasoduto A talaia - Itaporanga
Gas oduto Carmópolis - Pilar
Gas oduto Catu - Carmópolis
Gasoduto A ratu - Camaç ari
Gasoduto GA SFOR I
Gas oduto Nordestão I
Gasoduto Coari - Manaus
Gas oduto GLP - Duto Urucu - Coari
Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro
EQUIPAMENTOS
Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté
Gasoduto Uruguaiana - Porto A legre
Gasoduto Paulínea - Jac utinga
Gasoduto Uruc u - Porto Velho
Plano Diretor Dutoviário
ECOMP Serra do Mel - Gasoduto GA SFOR I
ECOMP Catu - Gas oduto Catu-Carmópolis
ECOMP Juaruna - Malha Norte
ECOMP Coari - Malha Norte
ECOMP Cajual - Malha Norte
ECOMP Cotia - Malha Norte
ECOMP Codajás - Malha Norte
ECOMP Caapiranga - Malha Norte
ECOMP de Taubaté
Cogeraç ão de Fazenda A legre
Us ina Termelétrica de Cubatão
Us ina Termelétrica de Manaus
Usina Termelétrica de A çu - Termoaç u
Fechamento do ciclo da UTE Canoas
Fechamento do c ic lo da UTE Três Lagoas
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
SUEZMAX
PANAMAX
AFRAMAX
GLP
Recursos Críticos
Produtos Claros
Embarcações de Apoio
INFRAESTRUTURA
DA PRODUÇÃO
Demanda de equipamentos relevantes
2010-2014 (*)
Unit
Unid
Bombas
Pumps
Compressores
Compressors
Guindaste
Cranes
Estrutura
metálica
Structure
Steel
(Ships(casco
Hull) de navio)
Estrutura
metálica
(plataforma
Structure
Steel
(Platforms
Hull) casario)
Estrutura
metálica
(casco de plataforma)
Structure
Steel
(Rigs Hull)
Queimador
Flares
Gerador
(13,8 kV)(13,8 kV)
Power
Generators
Gerador
(0,48 kV)(0,48 kV)
Power
Generators
Tanques/esferas
Tanks
Torres deTowers
processamento
Processing
Reatores
Reactors
Árvore
de natal
submarina
Wet
christmas
trees
Cabeça wellheads
de poço submarina
Offshore
Árvore
de natal
Dry
christmas
treesseca
Cabeçawellheads
de poço terrestre
Onshore
Manifolds
Manifolds
Umbilical
Umbilicals
Tubos de produção (terrestre)
Production
pipes (Onshore)
Tubos de produção (offshore)
Production pipes (Offshore)
Tubos flexíveis
Flexible
pipes
Risers
Risers
Turbinas
Turbines
un
un
un
t
t
t
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
km
t
t
km
km
un
2010
1.146
104
30
98.200
48.000
70.000
7
2011
1.630
204
8
345.200
48.000
70.000
5
2012
2.704
269
19
82.150
28.000
90.000
19
2013
1.536
59
40
19.100
112.000
60.000
19
2014
295
85
24
22.200
216.000
60.000
10
16
31
36
24
24
54
209
109
117
83
175
84
30
74
48
564
496
3
381
4.693
4.595
586
237
205
56
50
162
67
62
345
316
13
339
5.311
5.630
491
160
177
307
65
23
92
72
381
378
1
481
3.194
5.920
725
188
190
186
46
2
98
78
218
218
5
480
3.487
9.330
703
265
145
61
1
0
104
81
44
44
7
627
1.995
10.367
949
318
12
(*) Esta lista não esgota todos os equipamentos e materiais necessários para o período 2010-2014 periodo.
Total
7.311
721
121
566.850
452.000
350.000
60
131
572
785
246
217
435
341
1.552
1.452
29
2.307
18.680
35.841
3.455
1.170
729
Demanda de equipamentos relevantes
2010-2014 (*)
Special alloys
for tubing
and casings
Ligas especiais
para tubos
e revestimentos
Unid
Unit
2010
2011
2012
2013
2014
Total
t
6.820
7.326
6.784
11.300
12.736
44.966
Turbo generators
Turbo geradores
un
12
12
20
24
24
92
Polyester
mooring
cables
Cabo de
ancoragem
em poliéster
km
208
204
95
374
328
1.209
Fiber
glass
pipelines
Tubos de
fibra
de vidro
km
824
630
425
228
128
2.235
Cabos Electrical
elétricos para
CSPfor CSP
cables
km
3.320
5.401
8.019
7.480
5.857
30.077
Geradores
de vapor
(caldeiras)
Steam
generators
un
58
172
73
42
23
368
Reator HCC
de HCC
reactors
un
0
15
0
0
0
15
Special alloy
boilers,
reactors,
towers,
Ligas especiais
para boiler,
reatores,
torres
e
vasos de
pressão
and pressure vessels
un
30
32
10
25
0
97
Trocadores
calor
Heatde
exchangers
(special alloy)
un
23
51
58
46
49
227
FornosReformer furnaces
un
1
18
6
2
0
27
(*) Esta lista não esgota todos os equipamentos e materiais necessários para o período 2010-2014 periodo.
Conclusões
A Petrobras tem uma carteira de projetos robusta, o que é
atípico na atual situação econômica mundial.
Há grandes oportunidades para os fornecedores já instalados
e para os que pretendem participar do mercado fornecedor de
bens e serviços da atividade petrolífera, devido à escala futura
de demanda.
A Petrobras pretende estabelecer relações comerciais de
longo prazo com o mercado fornecedor de bens e serviços.
Obrigado!
Perguntas e respostas
[email protected]