Reimbursement for Innovative Medical Devices in Brazil Reembolso para Aparelhos Médicos Inovadores no Brasil N. Gerard Zapiain, MBA-IT, PMP Senior International Trade Analyst United States Department of Commerce, International Trade Administration Outline Resumo • Essential matters Problemas Essenciais • Current state Estado Atual • CONITEC’s relation to the SUS Relação da CONITEC com o SUS • What’s new with CONITEC O que há de novidade no CONITEC • Foreign reference pricing (FRP) and how it affects innovative producers Preços de referência externa (FRP) e como isso afeta os produtores inovadores • Items to consider Itens a considerar • Close Encerramento Essential Matters Problemas Essenciais • Delays Atrasos – Efforts to shorten turnaround Esforços para reduzir o tempo de produção • Timeline Linha do tempo – Clarification Esclarecimento • Consequences Consequências – Delays are costly Atrasos são custosos Current State Estado Atual • All BRIC med tech markets to expand Todos os BRIC tem seu mercado de tecnologia médica em expansão – Increasingly dominated by multinationals Crescentemente dominados pelas multinacionais – Modernizing trend Tendência modernizadora – Expansion of private sector medical services Expansão do setor privado de serviços médicos – Tighter regulations Regulamentos mais firmes Source: Business Monitor International 27 July 2012 Current State Estado Atual • Brazil med tech market: Mercado de Tecnologia Médica no Brasil: – 11.4% Estimated CAGR 11.4% Estimado pelo CAGR – Supported by middle class Sustentado pela classe média Source: Business Monitor International 27 July 2012 Current State Estado Atual • Brazilian Government increasing attention to healthcare Governo Brasileiro aumenta a atenção à assistência médica – Reduce burden of disease (ex: cancer) Redução do número de doenças (ex: câncer) – Stimulate economic growth Estimular o crescimento econômico • Including domestic competitiveness Inclusive a competitividade nacional Current State Estado Atual • Time to act? Hora de agir? – Introduce innovative technologies Apresentar tecnologias inovadoras – Collaborate with local companies Colaborar com as empresas locais Current State Estado Atual • Law 7.646: establishes CONITEC Lei 7.646: estabelece CONITEC – A committee within the MOH Uma comissão dentro do Ministério da Saúde – Faster reviews Revisões mais rápidas – Greater transparency Transparência melhor – Results driven Resultados motivados • Applications under CITEC Aplicações sob CITEC – To be resubmitted Ser reapresentado – Affects many decisions Afetar as decisões CONITEC’s relation to SUS Relação da CONITEC com o SUS • SUS Principles in a nutshell Princípios do SUS em poucas palavras – Universalidade: Constitutional right to public health Universalidade: Direito constitucional à saúde pública – Equidade: Equal access, despite regional and social disparities Equidade: Acesso igual, apesar das disparidades regionais e sociais – Integralidade: Whole of care approach Integralidade: Todo cuidado à aproximação – Descentralização and Participação: Decentralization and democratic governance Decentralização e governo democrático New with CONITEC Novidade no CONITEC • Statutory deadlines Prazos estatutários – Speedy analysis Análises rápidas • 180 days from receipt of request 180 dias de comprovantes de solicitações • 90 day extension may be requested 90 dias de extensão pode ser solicitado • Greater transparency Transparência/Qualidade melhor – Public comment period for evaluation Período de comentário público para avaliação • Results: Resultados: – Improved patient access Acesso do paciente melhorado – Product coverage code and funding Cobertura de código do produto e financiamento New with CONITEC cont’d Novidade no CONITEC • Generally stricter process Processo geralmente mais rígido – Must provide: Deve-se fornecer: • Scientific evidence showing benefit v. existing technology, and Evidência científica mostrando benefício v.tecnologia existente • Economic evidence of benefit as well Evidência de benefícios econômicos também • Applicant must hold ANVISA clearance Candidato deve possuir a permissão da ANVISA – Ramifications Ramificações • Additional delays even before applying for coverage Atrasos adicionais mesmo antes de aplicar para a cobertura New with CONITEC cont’d Novidade no CONITEC • Innovation Inovação – Really an innovative product? Um produto realmente inovador? • In-depth cost/benefit analysis Análise do custo/benefício em profundidade – Benefits of new technology v. existing Benefícios da nova tecnologia v. existente – Societal impact Impacto social – In addition to ANVISA requirement for international pricing and Brazilian marketing plan information Em adição ao requerimento da ANVISA para os preços internacionais e informação do plano de marketing Brasileiro New with CONITEC cont’d Novidade no CONITEC • New technologies that conserve resources should be favorably received Novas tecnologias que conservam recursos deverão ser favoravelmente reconhecidas • Middle class expectations may also spur acceptance of innovation Expectativas da classe média podem também estimular aceitação da inovação – Principle of democratic governance Princípio do governo democrático • Expected benefits of a new technology do not affect the stricter requirement for scientific and economic data Benifícios esperados da nova tecnologia não afeta o requerimento rígido para os dados científicos e econômicos New with CONITEC cont’d Novidade no CONITEC • Influences beyond public health Influências além da saúde pública – CONITEC panels include Federal Regulatory Agency for Private Health Insurance and Plans (ANS) Comitê da CONITEC inclui a Agência Reguladora Federal de Seguro de Saúde Privado e Planos (ANS)” • About 30% of the Brazilian population subscribes to a private health plan Cerca de 30% da população Brasileira paga por um plano de saúde privado New with CONITEC cont’d Novidade no CONITEC • Overall, apparent emulation of European HTA agency No geral, rivalidade aparente da agência Européia HTA – Public consultations Consultas públicas – Transparency Transparência – Deadlines Prazos • Effort to best use MOH resources Esforço para um melhor uso dos recursos do MOH Foreign Reference Pricing (FRP) • Reimbursement systems serve patients when Sistema de reembolso atende o paciente quando: – Open and fair competition between innovative firms Concorrência aberta e justa entre empresas inovadoras – Local market factors are considered Mercados financiadores locais são considerados • FRP creates challenges FRP cria desafios – In markets dominated by government purchasing Em mercados dominados pela aquisição do governo – Prices vary, even within the same country Preços variam, até no mesmo país How FRP Affects Innovative Producers Como FRP Afeta os Protudores Inovadores • Local price differences for product are eliminated, and Diferenças de preços locais por produto são eliminadas, e • Lower-priced markets receive discounted prices Mercados de preços menores recebem preços com descontos – Higher-priced markets contribute to R&D for innovative products Mercados com preços mais elevados contribuem com R&D para produtos inovadores – When local market factors are considered Quando os fatores do mercado local são considerados How FRP Affects Innovative Producers Como FRP Afeta os Protudores Inovadores • Many reasons for variance in pricing Numerosas razões para variação nos preços • Many companies support a market-based approach to pricing and reimbursement Muitas empresas apoiam um mercado baseado na aproximação de preços e reembolso • Should reflect the realities in each market Deverá refletir as realidades em cada mercado • Support innovation Apoiar inovação • Ensure patient access Garantir o acesso dos pacientes How FRP Affects Innovative Producers Como FRP Afeta os Protudores Inovadores • Companies maintain pricing information Empresas mantêm a informação de preços – Confidential information Informação confidencial – Made available to stakeholders w/legitimate interest Disponibilizado aos investidores com interesse legítimo • Companies comply with antitrust laws Empresas cumprem as leis anticonfiança – Do not discuss pricing or strategies with competitors Não discutir preços ou estratégias com concorrentes – Oppose use of information that could lead to anticompetitive behavior Opor-se ao uso de informação que poderia gerar comportamento anticoncorrencial Consider Considerar • Progress with ANVISA approval Progresso com aprovação da ANVISA – Consecutive process, not simultaneous Procedimento consecutivo, não simultâneo • Status of your application with CONITEC Estado da sua aplicação com a CONITEC – More transparent process Processo mais visível • Benefits made clear? Benifícios foram claros? – CONITEC is results driven CONITEC é movida por resultados • Time frame Tempo certo – Should be more definite Deve ser mais definido In Closing Para Encerrar • Brazil a growing market Brasil um mercado em crescimento • CONITEC striving to strike a balance Esforços da CONITEC para que haja equilíbrio – Results-driven philosophy, working with SUS Filosofia da motivação pelos resultados, trabalhando com o SUS • A view to modernize in form and function Uma visão para mordenizar em forma e função – Transparency, reliability, accountability • How have they done? Como eles têm feito? – Let’s see the results Vamos ver os resultados Thank you! Obrigado! N. Gerard Zapiain International Trade Specialist United States Department of Commerce International Trade Administration Tel: 1-202-482-2410 [email protected]