VISÃO DE UM PAÍS
BRASIL
Loulé, 8 de Outubro de 2010
BRASIL
Visão de um País
Enquadramento
2
BRASIL
Fonte: EIU 1 Maio 2010 / Previsões
Área:
8.514.876 km2
População:
191,9 milhões (08)
Densidade
Populacional:
21,6 hab/km2
Capital:
Brasília
Outras
cidades
importantes:
S. Paulo, Rio de
Janeiro, Salvador,
Belo Horizonte,
Fortaleza, Curitiba,
Recife, Manaus,
Porto Alegre e
Belém
2011
2012
1.935
1.961
2.034
%
6,3
4,5
4,7
Consumo privado
Var. %
5,1
4,1
4,5
Consumo público
Var. %
4,3
3,0
3,0
Tx de desemprego
%
7,5
7,6
7,1
Tx de inflação
%
5,3
4,6
4,6
Dívida pública
% PIB
24,9
24,5
PREVISÕES
Unid
PIB a pr. Mercado
109
USD
Cresc. real do PIB
2010
3
24,0
BRASIL
O BRASIL É HOJE UM IMPORTANTE PLAYER INTERNACIONAL
DECIDIDO A CONSOLIDAR A SUA POSIÇÃO NO PANORAMA MUNDIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8ª Economia Mundial (2008, World Bank)
País mais importante da América do Sul
5º maior país do mundo em dimensão geográfica e população
Plataforma ideal para o MERCOSUL (Argentina, Uruguai, Venezuela e
Paraguai)
Democracia consolidada e amadurecimento institucional
Estabilidade política
Estabilidade macroeconómica
Reformas sociais que têm atenuado a desigualdade social
Potencial de crescimento
Abundante em recursos naturais
Uma agricultura moderna e competitiva, uma das mais importantes do mundo
Actividade industrial com elevado grau tecnológico
Serviços diversificados e bem desenvolvidos
4
BRASIL: Comércio Internacional com o Mundo
Evolução da Balança Comercial
(mil milhões de $US)
138
119
78
2005
198 173
161
127
153
Estimativa de
crescimento (2010):
Exportações: 4,5%
Importações: 16,4%
128
96
2006
Exportação fob
2007
2008
Importação fob
2009
Saldo
Fonte: World Trade Organization (WTO)
(Fonte: EIU)
Grau da abertura e
dimensão relativa do
mercado:
Exp.+Imp./PIB = 18,17%
(2009)
Imp. / PIB = 8,26% (2009)
Imp./ Imp. Mundial =
1,11% (2008)
Ranking mundial (2008):
Exportações: 22ª posição
Importações: 24ª posição
5
BRASIL: Comércio Internacional com o Mundo
Principais Clientes
2008
2009
País
Quota (%)
Posição
Quota
(%)
Posição
China
8,29
3ª
13,20
1º
EUA
13,85
1ª
10,20
2º
Argentina
8,89
2ª
8,36
3º
Holanda
5,30
4ª
5,33
4º
Alemanha
4,47
5ª
4,04
5º
Portugal
0,86
28ª
0,84
32ª
Fonte: World Trade Atlas (WTA)
6
BRASIL: Comércio Internacional com o Mundo
Principais For necedores
2008
2009
País
Quota (%)
Posição
Quota
(%)
Posição
EUA
14,80
1ª
15,69
1ª
China
11,57
2ª
12,47
2ª
Argentina
7,66
3ª
8,84
3ª
Alemanha
6,94
4ª
7,73
4ª
Japão
3,93
5ª
4,21
5ª
Portugal
0,36
46ª
0,34
45º
Fonte: World Trade Atlas (WTA)
7
BRASIL: Comércio Internacional com o Mundo
(2009)
Importações da EU27
Milhões EUR
Quota
-- MUNDO --
91.257
100%
-EU 27-
20.891
22,8%
100%
1
Alemanha
7.052
7,7%
33,8%
2
Itália
2.621
2,8%
12,5%
3
França
2.590
2,8%
12,4%
4
Reino Unido
1.707
1,8%
8,2%
5
Espanha
1.398
1,5%
6,7%
6
Bélgica
828
0,9%
4,0%
7
Suécia
795
0,8%
3,8%
8
Finlândia
780
0,8%
3,8%
9
Áustria
715
0,7%
3,4%
10
Países Baixos
695
0,7%
3,3%
11
Irlanda
362
0,4%
1,7%
12
Portugal
307
0,3%
1,5%
13
Dinamarca
251
0,2%
1,2%
14
República Checa
235
0,2%
1,1%
15
Polónia
194
0,2%
0,9%
…
…
Fonte: WTA
8
BRASIL: Comércio Internacional com o Mundo
Principais Produtos Transacionados com o exterior
Exportações / Sector
%
Importações / Sector
(2009)
%
Minérios, escórias e cinzas
9,45
Maquinaria
16,47
Combustíveis / óleos minerais e
derivados
8,93
Combustíveis / óleos minerais e
derivados
14,78
Grãos, sementes e frutos
7,56
Máquinas eléctricas e partes
12,21
Carne
6,47
Veículos automóveis, tractores,
suas partes e acessórios
8,98
Açúcar
5,60
Químicos orgânicos
5,46
Fonte: World Trade Atlas (WTA)
9
BRASIL: Comércio Internacional com Portugal
(1996 a 2009)
Evolução das trocas comerciais
Milhões de
euros
Importações bens
Importações serviços
Exportações bens
Exportações serviços
1.400
900
400
-100
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fonte: INE
Importância do Brasil nos Fluxos Comerciais de Portugal
- Em 2009 o Brasil foi o 11º cliente de Portugal, aprox. 1% das exportações de bens nacionais;
- Em 2009 o Brasil foi o 10º fornecedor de Portugal, aprox. 1,8% das importações de bens nac.;
- Crescimento médio das exp. nos últimos 5 anos (2005 a 2009) foi de 15% e das imp. 0,3%
- Crescimento Jan / Jul 2010 vs Jan / Jul 2009 foi de 80,8 % exportações e 10,4 % importações
10
Brasil: Comércio Internacional com Portugal
Brasil - o que representa para Portugal
2004
2005
2006
2008
2007
2009
Posição
19ª
17ª
14ª
17ª
13ª
11ª
%
0,52
0,58
0,74
0,69
0,84
0,95
9ª
10ª
8ª
8ª
9ª
10ª
1,84
2,00
2,32
2,42
2,23
1,77
Como cliente
Posição
Como fornecedor
%
Balança Comercial Bilateral (Portugal  Brasil)
(103 EUR)
2005
2006
2007
2008
2009
Var (a)
Exportações
178.131
254.642
258.186
319.807
294.663
15,1%
Importações
984.355
1.232.969
1.381.192
1.363.316
887.513
0,3%
-806.224
-978.327
-1.123.006
-1.043.509
-592.850
-
18,1%
20,7%
18,7%
23,5%
33,2%
-
Saldo
Coeficiente de
cobertura
Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística
Nota: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2005-2009
11
BRASIL: Comércio Internacional com Portugal:
Exportações para o Brasil por grupos de produtos (103EUR)
2009
Outros produtos
Produtos químicos
2009
Veículos e outro mat. transporte
2008
Plásticos e borracha
2005
Produtos alimentares
Minerais e minérios
Produtos agrícolas
M áquinas e aparelhos
M inerais e minérios
Produtos alimentares
Plásticos e borracha
Veículos e outro mat. transporte
Produtos
químicos
17%
Outros produtos
3%
3%
44%
Máquinas e aparelhos
4%
Produtos agrícolas
0
20.00 40.00 60.00 80.00 100.0 120.0 140.0
0
0
0
0
00
00
00
13%
9%
Fonte: INE
Nº Empresas exportadoras 2004 =
7%
976
Nº Empresas exportadoras 2009 = 1.089
12
Brasil: Investimento Directo Produtivo vs. o Mundo
(106 USD)
Investimento estrangeiro no Brasil
2004
2005
2006
2007
2008
18.146
15.066
18.822
34.585
45.058
9.807
2.517
28.202
7.067
20.457
Como receptor
11ª
13ª
21ª
14ª
10ª
Como emissor
18ª
37ª
13ª
34ª
21ª
Investimento do Brasil no estrangeiro
Posição no ranking mundial
Fonte: UNCTAD – World Investment Report 2009
As 15 Economias mais Atractivas para
Localização de FDI (Fonte: UNCTAD, WIPS 2008-2010)
Evolução 2003-2008
13
Brasil: Investimento Directo com Portugal
Importância do Brasil nos Fluxos de Investimento para Portugal
2005
2006
2007
2008
2009
Portugal como
receptor (IDE)
Posiçãoa
17ª
16ª
17ª
16ª
14ª
%b
0,25
0,28
0,35
0,23
0,69
Portugal como
emissor (IDPE)
Posiçãoa
5ª
3ª
3ª
4ª
4ª
3,59
4,34
4,49
4,74
6,87
%b
Fonte: Banco de Portugal
Nota: (a) Posição do mercado enquanto Origem do IDE bruto total e Destino do IDPE bruto total, num conjunto de 55 mercados
(b) Com base no investimento bruto; n.d. - não disponível
Evolução do Investimento Bruto (106EUR)
666
700
Investimento Directo de Portugal no Brasil
600
538
510
500
547
Investimento Directo do Brasil em
Portugal
427
351
400
300
200
100
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
14
Fonte: Banco de Portugal
Investimento Directo com Portugal
Algumas das Empresas Portuguesas com investimentos no Brasil
15
Qual a melhor estratégia de
abordagem do Brasil?
16
Abordagem ao Mercado
• Mercado Emergente: grande, distante e muito proteccionista
• Burocracia e complexidade da Legislação (alfandegária, tributária
com 3 níveis de impostos – federal, estadual e por vezes local)
• Taxas e direitos aduaneiros (por vezes) elevados que somados a
outros ónus de importação tornam alguns produtos caros
• Acordos preferenciais com países vizinhos e China
• Défice de imagem e desconhecimento de produtos portugueses
• Dificuldade em conseguir um parceiro adequado
• Corrupção e falta de segurança
• Infra-estruturas precárias
• Muito competitivo (competição externa e interna)
Embora Portugal possa ter algumas vantagens competitivas
– só aparentemente o Brasil é um mercado fácil…
17
Abordagem ao Mercado
• Preparação cuidada (estudo mercado, plano de negócios)
• Visitar o mercado (feiras, missões, programa individual de visita,
agente ou distribuidor)
• Recurso a consultores e advogados
• Plano financeiro que suporte a fase de arranque
• Acesso gradual (ex. começar por regiões com maior poder de
compra)
• Vantagem em ter parceiro local
• Certificar-se do cumprimento das regras de importação do produto
antes de despachar a mercadoria
• Registar marcas ou patente no INPI - Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (www.inpi.gov.br)
• Apoiar-se em parcerias institucionais
18
Oportunidades de Negócio
Potencial de Exportação de Produtos
Portugueses para o Brasil
Estudo FUNCEX - 2009
Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior
19
Estudo FUNCEX - Metodologia Identificação
Produtos com Potencial de Exportação
Classificação dos Produtos:
Seis dígitos do Sistema Harmonizado (SH): 5,200 produtos
Três Requisitos de selecção:
Existência de algum grau de complementaridade
económica no sentido de que Portugal possua vantagem
comparativa na exportação do bem e o Brasil possua
desvantagem comparativa na importação (IVCR e IDVCR).
1.
2.
Relevância do produto dentro da pauta de comércio dos
países – que o produto tenha uma participação minimamente
significativa tanto na pauta de exportações totais de Portugal
quanto na pauta de importações totais do Brasil.
3.
Grau ainda relativamente baixo de penetração de exportações
portuguesas no total das importações brasileiras de cada
produto, o que significa um reduzido market-share do
produto português no mercado brasileiro.
5200
4977
1630
247
205
produtos
Este estudo identifica 205 produtos com potencial de
exportação fornecendo uma listagem de importadores /
distribuidores para cada produto.
Conclusão as exportações portuguesas para o Brasil
poderiam aumentar em mais 340%, havendo um grupo
significativo de produtos que poderiam obter ganhos
superiores a US$ 1 milhão anualmente. (2009)
20
Estudo FUNCEX: Produtos seleccionados
Produtos
Automóveis, partes e peças
Máquinas e instrumentos mecânicos, incl. partes e peças
Produtos de plástico
Máquinas e instrumentos elétricos, incl. partes e peças
Produtos alimentícios
Produtos de metais não-ferrosos
Fios, fibras e tecidos sintéticos e seus produtos
Outros veículos, partes e peças
Produtos de borracha
Produtos de ferro e aço
Produtos químicos
Pescados
Tintas e pigmentos
Fios e tecidos de algodão
Minerais não-metálicos
Produtos de vidro
Artigos de vestuário
Papel
Couros e peles
Petróleo
Minérios de cobre
Produtos diversos
Subtotal
Total Geral
Fontes: (1) COMTRADE / UN e (2) SECEX / MDIC.
Número
de
produtos
SH-6
10
24
15
22
18
15
18
5
5
12
12
4
5
7
7
5
3
2
2
1
1
12
205
4.977
Elaboração: Funcex (2009).
Exportação 1
de Portugal
Valor
(US$ Milhões)
3.318,2
1.322,2
534,4
567,3
240,2
248,3
235,8
85,5
84,9
194,8
84,0
26,3
48,5
15,0
136,8
36,7
53,3
17,2
3,8
1.873,3
512,6
195,3
9.834,4
47.437,6
Importação do Brasil 2
Total
Com origem Portugal
Valor
Market-share
Valor
(US$ Milhões)
6.028,5
1.990,9
1.057,5
983,3
955,3
539,2
481,2
662,5
327,6
261,0
232,7
188,1
140,5
108,9
105,9
95,5
78,7
13,6
10,8
7.841,5
1.053,4
444,7
23.601,4
146.908,8
(US$ Milhões)
7,2
9,2
4,5
4,7
10,9
0,9
2,2
0,1
0,5
0,3
0,2
9,6
0,7
0,4
3,4
0,2
0,0
0,0
14,6
23,3
0,6
93,5
478,5
(Em %)
0,1
0,5
0,4
0,5
1,1
0,2
0,5
0,0
0,1
0,1
0,1
5,1
0,5
0,4
3,2
0,2
0,0
0,0
0,2
2,2
0,1
0,4
0,3
21
Estudo FUNCEX - 2009
Conclusão
Existe um número considerável de produtos em que Portugal possui um bom
potencial exportador e cuja procura brasileira é significativa.
São oportunidades subaproveitadas, visto que o market-share de Portugal destes
produtos nas importações totais brasileiras é bastante reduzido, não superando 1%
na maioria dos casos.
Os maiores fornecedores destes produtos para o Brasil são, por regra, outros países
da União Europeia – os quais não possuem vantagens acrescidas em relação a
Portugal no que diz respeito à proximidade geográfica, existência de preferências
comerciais, taxas de juros e taxa de câmbio.
Para a maioria dos produtos identificados pode-se esperar um bom
crescimento das importações brasileiras nos próximos anos.
AICEP
em
S. Paulo
Pacote de informação por produto / sector composto por:
1. Direitos aduaneiros por posição pautal
2. Impostos Federais e Estaduais e outros aplicáveis
3. Dados sobre a concorrência e a eventual produção local
4. Lista de importadores brasileiros efectivos
5. Feiras internacionais relevantes no mercado
6. Associações do sector e links com informação útil
22
Mais Oportunidades
• Agro-alimentares e Vinhos
• Vestuário masculino / designers / marcas próprias
• Têxteis-lar
• Gift e decoração
• Cortiça para revestimentos
• Bens de Equipamento
• Componentes automóvel
• Software / TI’s
• Turismo
• Canal horeca
23
Brasil
Cenário a 6 anos
24
www.brasil.gov.br/pac
PAC e PAC2
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, visa:
• Estimular a eficiência produtiva dos principais sectores da economia;
• Impulsionar a modernização tecnológica;
• Acelerar o crescimento nas áreas já em expansão e activar áreas deprimidas;
• Aumentar a competitividade e integrar o Brasil com seus vizinhos e com o mundo.
Objectivo: romper barreiras e superar limites.
2007-2010: Investimento de R$ 503,9 biliões
3 eixos
Infra-estrutura Logística:
construção e ampliação de rodovias, ferrovias, portos,
aeroportos e hidrovias;
Infra-estrutura Energética:
geração e transmissão de energia elétrica, produção,
exploração e transporte de petróleo, gás natural e
combustíveis renováveis;
Infra-estrutura Social e Urbana: saneamento, habitação, metro, trens urbanos,
universalização do programa Luz para Todos e
recursos hídricos.
Lançado no final de Março 2010 (4 anos, R$955 biliões)
25
Copa 2014
http://www.copa2014.org.br/
As reformas e construções dos estádios, aeroportos, estradas,
portos e modernização dos transportes públicos são aspectos
prioritários.
Será dada atenção à rede hospitalar, segurança pública,
telecomunicações, energia, e saneamento básico, novas
urbanizações e centros comerciais, etc.
Investimentos em turismo (são esperados 600 mil turistas): Novos e
renovados hotéis, entretenimento, comércio, gastronomia, etc.
A Copa 2014 gera oportunidades directa ou indirectamente em
quase todos os sectores de actividade (bens e serviços).
Para além das 12 cidades sede, haverá inúmeros Fun Parks com
transmissão de jogos.
26
Jogos Olímpicos rio2016
http://www.rio2016.org.br/
O grande desafio dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro prende-se
com a mobilidade urbana.
No entanto, há muitas mais oportunidades:
Telecomunicações (transmissões, media, etc.); Turismo; Segurança;
Recintos desportivos (construção); fun parks e eventos paralelos;
Entretenimento; Alojamento; Alimentação; Comércio; Ticketing; etc.
Parque Olímpico
Vila Olímpica
Estádio Remo
Mapa conceptual
27
aicep Portugal Global
parceiro para a internacionalização
28
aicep Portugal Global
parceiro para a internacionalização
www.portugalglobal.pt
Tel.: 808 214 214
(das 10h - 12h e das 15h - 17h)
email: [email protected]
Lisboa
Porto
Aicep Portugal Global
Av. 5 de Outubro, 101
1050-051 Lisboa
O' Porto Bessa Leite Complex
Rua António Bessa Leite, 1430 - 2º
4150-074 Porto
Tel: + 351 217 909 500
Tel: + 351 226 055 300
Equipa Comercial (Gestores de Cliente)
Rede Externa (44 países, 50 pontos de rede)
29
OBRIGADA!
8 de Outubro 2010