Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio
Departamento de Promoção Internacional do Agronegócio
EXPORTAÇÕES DO AGRONEGÓCIO
BRASILEIRO
DESAFIOS E OPORTUNIDADES
Viçosa-MG, 27 de abril de 2009.
Desafios às exportações

Logística – transportes

Câmbio desfavorável às exportações


Juros mais altos que nos países concorrentes
Distorções no comércio internacional – subsídios,
“barreiras” às importações

Imagem negativa do setor

Crise internacional
2
Desafios às exportações

Escala / porte

Regularidade / uniformidade nos produtos
vendidos

Tradição exportadora

Poucas marcas fortes internacionalmente

...
ORGANIZAÇÃO
- da produção;
- da comercialização;
- política;
- ...
3
Importância do mercado externo - 2008
Álcool
Açúcar
Café
Carne bovina
Carne de aves
Soja em grãos
Milho
Algodão em pluma
0%
10%
20%
30%
40%
Consumo Interno
Fontes: Conab, Unica
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Exportações
Elaboração: DPI/SRI/MAPA
Intercâmbio Comercial do Agronegócio
75
71,8
70
65
58,4
60
55
49,4
50
45
39,0
60,0
40
35
30
24,8
25
20
16,7
15
10
12,1
4,6
6,7
4,9
4,5
11,8
8,7
5
0
2000
2001
2002
Exportações
Fonte: MAPA
2003
2004
Superávit
2005
2006
2007
2008*
Importações
5
Exportações Brasileiras do Agronegócio
PRINCIPAIS DESTINOS
2008
1998
OCEANIA
0,4%
DEMAIS
3,6%
MERCOSUL
2,8%
UE-27
41,1%
MERCOSUL
8,6%
OCEANIA
0,6%
DEMAIS
4,6%
UE-27
33,1%
ALADI
(EXCL.MERCO
SUL)
6,0%
ALADI
(EXCL.MERCO
SUL)
3,6%
ÁFRICA
(EXCL.ORIEN
TE MÉDIO)
6,7%
ÁFRICA
(EXCL.ORIENT
E MÉDIO)
4,7%
EUROPA
ORIENTAL
3,2%
ÁSIA (EXCL.
CHINA E
ORIENTE
MÉDIO)
11,2%
ORIENTE
MÉDIO
5,9%
CHINA
2,7%
ESTADOS
UNIDOS
14,9%
Total: US$ 21,5 bilhões
ÁSIA (EXCL.
CHINA E
ORIENTE
MÉDIO)
12,4%
EUROPA
ORIENTAL
6,9%
ORIENTE
MÉDIO
7,1%
ESTADOS
UNIDOS
8,7%
CHINA
11,0%
Total: US$ 71,8 bilhões
DIVERSIFICAÇÃO DOS MERCADOS
EUA + UE: 56,0 %
EUA + UE: 41,8 %
6
Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/
MDIC
Exportações Brasileiras do Agronegócio
PRINCIPAIS SETORES
2008
1998
FIBRAS E
PROD. TÊXTEIS
3,5%
DEMAIS
8,0%
COMPLEXO
SOJA
22,0%
SUCOS DE
FRUTA
6,1%
SUCOS DE
FRUTA
3,0%
DEMAIS
9,8%
COMPLEXO
SOJA
25,0%
FUMO E
PRODUTOS
3,8%
FUMO E
PRODUTOS
7,2%
PRODUTOS
FLORESTAIS
15,6%
CARNES
7,5%
COUROS E
PRODUTOS
8,8%
CEREAIS,
FARINHAS E
PREP.
3,1%
AÇÚCAR E
ÁLCOOL
9,2%
Total: US$ 21,5 bilhões
4 MAIORES: 58,9 %
CAFÉ
12,1%
COUROS E
PRODUTOS
4,4%
CARNES
20,3%
CAFÉ
6,6%
AÇÚCAR E
ÁLCOOL
11,0%
PRODUTOS
FLORESTAIS
13,0%
Total: US$ 71,8 bilhões
4 MAIORES: 69,3 %
7
Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/
MDIC
Exportações do agronegócio em 2008
MAIORES EXPORTADORES DO
AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
MG - PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS
DEMAIS
14%
Em US$ bilhões
1
São Paulo
15,7
2
Rio Grande do Sul
10,6
3
Paraná
10,2
4
Mato Grosso
7,7
5
Minas Gerais
5,9
6
Santa Catarina
5,1
7
Bahia
3,3
8
Goiás
3,2
9
Espírito Santo
1,9
10
Mato Grosso do
Sul
1,7
CAFÉ
VERDE
51%
LÁCTEOS
4%
COMPLEXO
SOJA
5%
CARNE DE
AVES
5%
CARNE
BOVINA
5%
AÇÚCAR
6%
CELULOSE
10%
Total: US$ 5,9 bilhões
Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC
8
Evolução das exportações agrícolas
Em US$ milhões
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
2003
EUA
Fonte: OMC
2004
Alemanha
2005
França
Canadá
2006
Brasil
2007
Países Baixos
9
Grandes temas na agenda
internacional para o agronegócio
Acordos comerciais
- bilaterais/regionais
- multilaterais (OMC)
Temas sanitários e fitossanitários
- acordos e protocolos
Promoção internacional
- informação, organização, imagem, eventos
e missões
Acordos comerciais bilaterais e regionais – “alternativa”
ao aprofundamento do acordo sobre agricultura da OMC ?
Comércio agrícola – outras distorções além de tarifas
(subsídios à exportação e medidas de apoio interno)
Acordos bilaterais e regionais podem resolver o problema
das tarifas mas não possibilitam negociar as demais
distorções e, portanto, não substituem o aprofundamento
das regras multilaterais
11
Impacto dos requisitos sanitários e
fitossanitários no comércio internacional de
produtos agropecuários
Medidas não-tarifárias: com a evolução nas
negociações tarifárias na OMC, as medidas
não-tarifárias, como as sanitárias e
fitossanitárias, tendem a ser usadas como
forma de proteção da economia interna dos
países.
Risco de sua utilização
como barreiras ao
comércio
12
A importância das negociações em SPS
Exportações brasileiras vs. maiores importadores (preços médios 2005-2007)
4.000
US$/ tonelada
3.259
3.500
2.926
3.000
2.500
2.513
2.027
2.000
1.262
1.500
1.129
1.000
500
0
Carne Suína
Exportações do Brasil
Carne de Aves
Carne Bovina
Média dos maiores importadores*
* Carne Suína: Japão, Federação da Rússia, Rep. Da Coréia, EUA, México, Canadá e Hong Kong.
Carne de Aves: Fed. da Rússia, China, Hong Kong, Japão, Arábia Saudita, México, Canadá.
Carne Bovina EUA, Japão, Fed. da Rússia, México, Rep. Da Coréia, Canadá.
Fontes: COMTRADE/ ONU
Elaboração SRI/MAPA
PROMOÇÃO
INTERNACIONAL
Promoção internacional envolve:
• Produção e disseminação de informação
• Organização para exportação
• Construção de imagem institucional
• Realização de eventos
• Organização de missões
15
www.agricultura.gov.br
16
Exemplo

OPORTUNIDADES
União Européia Página 342
17
Inserção brasileira no mercado mundial
carne de frango in natura (SH 0207)
Mil toneladas
1.250
16%
Demais Fornecedores
1.000
Brasil
2%
Exportações Mundiais:
Exportações Brasileiras:
Market share brasileiro :
750
63%
7.542
3.007
mil toneladas
mil toneladas
39,9%
86%
500
98%
12%
83% 15%
32%
23%
Cuba
86%
Angola
0%
Vietnã
81%
Venezuela
80%
250
UE-27
94%
8%
Ucrânia
Canadá
Coveite
México
África Do Sul
Emir.Árabes
Un.
Japão
Arábia
Saudita
Hong Kong
China
Rússia,Fed.Da
0
Fonte: Comtrade/ONU.
Notas: (1) Exclui o intra-comércio da UE-27.
(2) Consideram-se os países que enviaram os dados de 2007, que conjuntamente representam 94,1% do comércio mundial até
21/OUT/2008.
18
Inserção brasileira no mercado mundial
Leite em pó (SH 040210, 040221 e 040229)
Mil toneladas
7%
Demais Fornecedores
Brasil
200
0%
175
0%
0%
150
0%
0%
8%
125
0%
0%
Exportações Mundiais: 2.542
mil toneladas
Exportações Brasileiras: 46
Market share brasileiro :
mil toneladas
1,8%
1%
0%
100
0%
0%
75
1%
3%
50
0%
25
Omã
Cuba
Emir.Árabes
Un.
Sri Lanka
Vietnã
Tailândia
Nigéria
China
Cingapura
Venezuela
Arábia
Saudita
Malásia
Indonésia
Filipinas
México
Argélia
0
Fonte: Comtrade/ONU.
Notas: (1) Exclui o intra-comércio da UE-27.
(2) Consideram-se os países que enviaram os dados de 2007, que conjuntamente representam 94,1% do comércio mundial até
21/OUT/2008.
19
PROJETO INTEGRAÇÃO DO
AGRONEGÓCIO PARA EXPORTAÇÃO
PRODIEx
 Fomento das Exportações – AgroEx
 Curso Integração para Exportação – AgroInt
 AgroIntegra - Integração para Exportação
 Manuais Caminhos para Exportar
20
PROMOÇÃO INTERNACIONAL
Materiais Institucionais
Missões comerciais, feiras, missões acompanhando autoridades
Em 2008
-Gulfood – Dubai
- Ações de promoção na Arábia Saudita e Japão
Missões comerciais a:
-Argélia, Egito, Irã
-Chile (julho)
- Polônia, Ucrânia e Rússia
(setembro)
- Cingapura, Hong Kong e China
(novembro)
21
Calendário tentativo de missões internacionais
Data
Local
23 a 26 de fevereiro
Dubai, Emirados Árabes Unidos
4 a 8 de maio
Indonésia e Hong Kong
14 a 19 de maio
China
1 a 5 de junho
Rússia, Cazaquistão e Uzbequistão
8 a 12 de junho
Senegal, Gana, Nigéria e Guiné Equatorial
10 a 14 de agosto
Angola, África do Sul, Namíbia e Moçambique
15 a 18 de setembro
Rússia
setembro/outubro
Emirados Árabes Unidos, Egito + (Síria/ Líbano ou
Irã)
outubro
Coréia e Japão
9 a 13 de novembro
Cingapura, Indonésia, Vietnã e Malásia
A definir
Sudão
22
CRISES, DESAFIOS E DIFICULDADES
GRANDES OPORTUNIDADES
ESCALA, QUALIDADE, ESPECIALIZAÇÃO
PROFISSIONALISMO
ORGANIZAÇÃO
23
Eduardo Sampaio Marques
Departamento de Promoção Internacional do Agronegócio
Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
e-mail: [email protected]
Tel: (61) 3218-2425
Fax: (61) 3225-4738