OS IMPACTOS POSITIVOS DA MINERAÇÃO DE BAUXITA
NO BRASIL E NO MUNDO
João Bosco Silva
Votorantim Metais
Belo Horizonte, 29 de Agosto de 2007
Perfil Grupo Votorantim
• Fundado em 1918
• Possui oito áreas de negócios:
metais, cimentos, celulose e papel,
química, energia, agroindústria,
finanças e novos negócios.
• Acima de 60 mil empregados
• Ativos Produtivos no Brasil, Canadá,
Estados Unidos, Peru, Colômbia e
Austrália.
Composição da Receita em 2006
Outros 3%
Agroindústria 4%
Energia 4%
Participações
5%
Química 1%
Metais
(VM+CBA)
29%
VCP 10%
• Faturamento bruto 2006: R$ 29
bilhões
VC 18%
• Participações Acionárias relevantes:
Aracruz, Conpacel, CPFL e
Usiminas
Finanças 26%
Resultados do Grupo Votorantim 2006
Evolução Receita Líquida (R$ Bilhões)
22,4%
29.0
23.7
18.7
15.7
11.6
2002
2003
2004
2005
2006
Evolução EBITDA (R$ Bilhões)
35%
5.8
6.4
6.0
2004
2005
8.1
4.0
2002
2003
2006
Perfil Votorantim Metais
Possui a maior indústria integrada de
alumínio do mundo
Entre os 10 maiores produtores mundiais
de zinco
Maior produtor de níquel na América Latina
3º maior produtor brasileiro de aços longos
Produção Integrada
Geração própria de 60% da energia consumida
Vantagem competitiva no abastecimento de
minério
Competitividade em custos de produção
Perfil Votorantim Metais
Alumínio – 475.000 TPA
3 Minas
1 Metalurgia
Zinco – BR 265.000 TPA
2 Minas PE 135.000 TPA
3 Metalurgias
Níquel – 27.000 TPA
2 Minas e Beneficiamento
1 Metalurgia
60% DE ENERGIA PRÓPRIA
19,1 MIL EMPREGADOS
Escritório Exploração Mineral
Aço – 700 mil ton
300 mil ton
2 Metalurgias
7 Filiais e 6 Esc. vendas
Escritório Central
O Brasil possui uma das maiores reservas de bauxita
do mundo e já é um grande produtor desta commodity
Reservas de Bauxita (Mt)
8.600 (26%)
Guiné
Austrália
7.900 (24%)
Brasil
•
O Brasil está entre os países que possuem as
maiores reservas de bauxita do mundo e que
representam 11% do volume total.
•
Há ainda um grande potencial para descoberta
de novos depósitos e que podem elevar o Brasil
neste ranking.
•
Este posicionamento em termos de reservas
pode levar o Brasil a um patamar de produtor
expressivo de alumínio no mundo.
•
As possibilidades de geração de empregos são
muito grandes na área de mineração e ao longo
da cadeia produtiva.
•
Energia elétrica e infra-estrutura são
fundamentais para o desenvolvimento de toda a
cadeia produtiva do alumínio no Brasil.
3.540 (11%)
Jamaica
2.500 (7%)
China
2.300 (7%)
Índia
1.400 (4%)
Guiana
900 (3%)
Grécia
650 (2%)
Suriname
600 (2%)
Cazaquistão
360 (1%)
Venezuela
350 (1%)
Rússia
250 (0,7%)
40 (0,1%)
USA
Outros
4.000 (12%)
TOTAL
Fonte: Mineral commodity summaries – USGS, 2006
Anuário Mineral Brasileiro – DNPM, 2006
33.890
100%
A Produção de bauxita no Brasil é bastante
expressiva em termos mundiais
Produção de Bauxita (Mt)
Austrália
Brasil
China
Guiné
Jamaica
Índia
Rússia
Venezuela
Cazaquistão
Suriname
Grécia
Guiana
Indonésia
Gana
Hungria
Servia e Mont.
Iran
Bósnia & Herz.
Turquia
USA
França
TOTAL
Produção de Bauxita no Brasil (Mt)
61,40
22,82  32,97
20,00
15,20
14,90
13,00
7,20
6,00
4,90
4,80
CVRD, BHPB, Alcan, Alcoa,
17,62 CBA, Norsk Hydro, Abalco
MRN
5,4
CVRD
3,86 / 4,75  8,61
CBA
0,86
Alcoa
Novelis 0,48
TOTAL
22,82  32,97
•
O Brasil é o segundo maior produtor de Bauxita do
mundo ficando somente atrás da Austrália.
•
Há vários projetos em implantação com suas
capacidades de produção anunciadas e que devem
consolidar ainda mais o País nesta posição.
•
A participação da bauxita na balança comercial
brasileira é bastante significativa e deve permanecer
para os próximos anos.
•
O desenvolvimento de infra-estrutura principalmente
na região amazônica possibilitaria o
desenvolvimento de outros depósitos de bauxita já
identificados.
•
Hoje a atividade de mineração de bauxita e
integração da cadeia nas principais empresas em
operação no país empregam um total de 14.039
pessoas. A cadeia completa emprega 55.022
pessoas.
2,00
1,50
1,48
0,74
0,61
0,61
0,50
0,49
0,37
0,20
0,18
179,07
Em alumina a produção brasileira também é
bastante expressiva em termos mundiais
Produção de Alumina (Kt)
Austrália
Brasil
USA
Índia
Rússia
China
Guiné
Jamaica
Hungria
Suriname
Venezuela
Ucrânia
Espanha
Canadá
Vietnam
Cazaquistão
Irlanda
Itália
Romênia
Bósnia Hez.
Alemanha
Eslováquia
Grécia
Iran
Azerbaijão
Iugoslávia
Japão
Turquia
França
Inglaterra
Eslovênia
TOTAL
19250
9221
7100
5640
4937
4010
3780
2643
2575
2200
2000
1940,1
1300
1220
1200
1100
1100
970
900
880
670
650
640
500
410
280
215
200
200
120
120
77280
Alunorte
Alumar
771
CBA
400
Alcoa
Novelis 150
TOTAL
4400 (CVRD, Norsk Hydro, CBA, NAAC, JAIC, Mitsubishi)
3500 (Alcoa, Alcan, BHPB, Abalco)
9221
•
O Brasil é um grande produtor de alumina atrás
somente da Austrália.
•
A integração da cadeia produtiva no país é
fundamental para agregar valor ao produto e
gerar de empregos.
•
Neste setor os grandes players mundiais
operam em associação com empresas
nacionais através de grandes unidades
produtivas.
Em termos de crescimento da produção de alumina o
Brasil também se posiciona como um dos primeiros
do ranking mundial
Crescimento da Produção de Alumina (Kt)
China
Austrália
Brasil
Guiné
Índia
Rússia
Arábia s.
Jamaica
Grécia
Irlanda
Ucrânia
Venezuela
Romênia
USA
Suriname
Espanha
Total
8000
•
A China deverá ter o maior crescimento neste
setor da indústria de alumínio com uma taxa
de crescimento quase duas vezes superior a
brasileira.
•
O Brasil deverá permanecer em sua posição
de destaque no cenário mundial da alumina
nos próximos anos.
•
Contrariamente ao setor de alumínio primário
não deve ocorrer desinvestimentos nesta área
nos principais países produtores.
•
No Brasil ainda há muito espaço para
crescimento
•
neste setor devido às abundantes reservas de
bauxita.
5624
4565
3295
2150
1665
1600
1558
300
240
235
125
100
69
31
(25)
8000
Na produção de alumínio o Brasil não possui uma
posição de destaque e deverá perder mais posições
nos próximos anos
Produção de Alumínio (Kt)
China
Rússia
Canadá
USA
Austrália
Brasil
Noruega
Índia
África do Sul
Bahrain
Emirados A.
Venezuela
Moçambique
Alemanha
França
Tajiquistão
Espanha
Inglaterra
Holanda
Nova Zel.
Outros
Total
7364
3723
3068
2280
1938
1590
1353
1107
897
855
779
629
562
521
450
416
Crescimento da Produção de Alumínio (Kt)
China
Índia
Islândia
África do Sul
Arabia Sau.
Oman
Rússia
Quatar
Emirados A.
Trinidade
Bahrain
Moçambique
Brasil
Argentina
Egito
Romênia
Austrália
(28)
(36)
(50)
(59)
(167)
(170)
401
367
350
339
2711
31700
Total
2309
784
762
730
720
716
642
592
421
350
345
295
161
120
54
50
47
Eslovenia
USA
França
Alemanha
Canada
Noruega
•
A produção de alumínio
primário no Brasil posicionase como sexto no ranking
mundial.
•
Os altos custos e escassez
energia no País devem inibir
o crescimento desta indústria
nos próximos anos.
•
Países com abundância de
energia e a custo competitivo
tendem a concentrar este
setor da indústria.
8608
420
Em termos econômicos a mineração de bauxita e a
indústria de alumínio são representativas na
economia brasileira
229
164
6.3
160
190
178
5.9
195
5.8
6.5
5.3
5.5
326
•
O Brasil exporta um grande volume
de bauxita e que é substancial no
PIB mineral brasileiro.
•
O volume exportado cresceu
substancialmente nos últimos anos
e deve sustentar este crescimento
nos próximos anos.
•
Os altos custos e escassez de
energia elétrica previsto para os
próximos anos no Brasil promoverá
a concentração das atividades nos
setores de upstream da indústria
de alumínio.
•
Em termos de geração de emprego
e agregação de valor ao produto
esta tendência é negativa e para
reverter este quadro é necessário
investimento maciço em energia.
14.0
10.3 10.9
7.6
(Mt)
5.9
174
176
US$M
310
EXPORTAÇÕES DE BAUXITA
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
80
CUSTO DE ENERGIA ELÉTRICA
(US$/ MWh )
70
60
VM (cativo)
EUA
50
40
Cajamarquilla
30
20
África do Sul
10
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Em termos de recuperação da paisagem original
das áreas lavradas a mineração de bauxita é um
bom exemplo em termos mundiais
Perfil esquemático e simplificado da Bauxita em Trombetas
10m Argila amarela
2,5m bauxita nodular
2,5m Laterita
4,0m bauxita maciça
Argila e Areia
Espessuras
máximas de 20m.
0,5m Solo Orgânico
•
A mineração de bauxita é superficial e não gera cavas profundas
que é mais suscetível de recomposição.
•
O processo de lavra contempla o armazenamento do solo orgânico
e cobertura utilizados na recomposição topográfica e re-vegetação.
•
A maioria das áreas lavradas mundialmente apresentam boa
recuperação topográfica e ambiental com recomposição da
vegetação original.
A recuperação ambiental é exemplar em quase a
totalidade das áreas lavradas no Brasil e no mundo
Processo de lavra e recuperação das áreas lavradas de Bauxita na Jamaica
Lavra em operação
Área lavrada sendo recoberto por solo
orgânico
Área revegetada em fase final com árvores
desenvolvidas
Plantio de grama para início de
revegetação
Área lavrada revegetada com grama
No Brasil os exemplos de recuperação ambiental
também segue parâmetros de classe mundial
Processo de lavra e recuperação das áreas lavradas de Bauxita no Brasil
(Exemplo de áreas lavradas e recuperadas pela CBA em Poços de Caldas MG)
Área antes da lavra
Área em processo de lavra
Área com topografia recomposta
em processo de calagem.
Revegetação após 3 meses de
plantio.
Processo de revegetação da área.
Solo orgânico redisposto na área
para recomposição vegetal.
No Brasil os exemplos de recuperação ambiental
também segue parâmetros de classe mundial
Área revegetada após 06 meses
de plantio.
Área revegetada após 11 meses
de plantio.
Vista geral de outro ângulo – 15
meses após plantio
Área revegetada após 14 meses
de plantio.
A mineração de Bauxita no Brasil gera um grande
volume de empregos
MINERAÇÃO
(Bauxita)
REFINO
(Alumina)
FUNDIÇÃO
(Alumínio)
DOWNSTREAM
Produtos
acabados
~4150 empregos
14.039 Empregos
40.983 Empregos
55.022 Empregos
A atividade de mineração de bauxita emprega um grande
volume de pessoas e potencializa a geração de mais
empregos na cadeia produtiva.
No Brasil os investimentos em mineração entre
2007-2011 superam os US$ 25 Bi
9,176
• O Brasil já é o maior produtor de
7,683
minério de ferro e vai
consolidar-se ainda mais.
US$M
5,292
• Níquel é o próximo metal onde o
4,114
Brasil vai ter uma posição
expressiva em 2011.
Metal
Ferro
Níquel
Alumina
Bauxita
Alumínio
Cobre
Ouro
Fosfato
Zinco
Nióbio
Produção (Kton)
176,900
204
7,600
15,500
70
228
0.037
4,800
70
10
100
Nióbio
281
Zinco
595
Fosfato
989
Ouro
1,126
Cobre
300
Alumínio
Bauxita
Alumina
Níquel
Ferro
878
• Em alumínio os investimentos
são grandes o consolidará o
País com um grande produtor.
• Em cobre os investimentos são
grandes e alivia a dependência
externa.
• Em ouro falta ainda infra-
estrutura básica para
investimentos na região
Amazônica onde há espaço
para crescimento.
Considerações finais
•
O Brasil possui uma das maiores reservas de bauxita do mundo e que equivale a
11% de todas as reservas mundiais.
•
O Brasil possui uma posição de destaque na produção de bauxita e deverá seguir
como um dos líderes do ranking mundial neste setor.
•
Na área de alumina o Brasil também se destaca e ainda apresenta um crescimento
forte nesta área prevista para os próximos anos o que deve mantê-lo na segunda
posição do ranking mundial.
•
Na área de alumínio primário o Brasil apresenta uma posição mais modesta no
ranking mundial e, devido a escassez altos preços de energia previstos para os
próximos anos, deverá perder posições frente a outros países.
•
A mineração de bauxita e a indústria de alumínio suportada por ela é uma grande
empregador no Brasil com um total de 55 mil empregos diretos.
•
As práticas ambientais da grande maioria das empresas de mineração de bauxita no
Brasil e no mundo são muito boas e bons exemplos de recuperação de áreas lavras
estão presentes em diversos países.
Considerações finais
Para crescer e ter posição relevante na indústria mundial de alumínio:
•
Reduzir a volúpia tributária
•
Simplificar e agilizar os processos de aprovação ambiental
•
•
De corpo mineral para direito mineral
Estimular a formação de mão de obra na área minerometalúrgica