MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
MANUAL DO SISTEMA
Versão 6.04
Estoque..........................................................................................................2
Controlando a Garantia - Honda Motocicletas............................................2
Controlando a Boutique..............................................................................6
Entrada de Peças no Estoque.........................................................................7
Entrada de Mercadorias..............................................................................7
Importação do Faturamento Fábrica..............................................................8
Entrada de outros Fornecedores (Manual)....................................................13
Cadastrando as duplicatas.........................................................................17
Vendendo uma peça.....................................................................................19
Inserindo um orçamento..........................................................................19
Inserindo um Orçamento...........................................................................20
Gerando a venda a partir do orçamento.......................................................22
Abrindo Requisição...................................................................................27
Conferência de Requisição de Peças............................................................31
Perdendo uma Venda................................................................................33
Utilizando o Catálogo de Produtos no orçamento e na requisição.....................35
Formas de Pagamento...............................................................................37
Simulação de Venda de Peças...................................................................42
Faturando uma Requisição.......................................................................45
Faturamento de uma única Requisição.........................................................45
Faturamento de várias Requisições de um determinado Cliente.......................47
1
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Estoque
Neste manual iremos destacar como movimentar o estoque de produtos,
detalhando as entradas e saídas destes.
Controlando a Garantia - Honda Motocicletas
O processo de garantia é simples, porém um pouco trabalhoso, pois ele
movimenta dois estoques: o estoque almoxarifado e o estoque garantia. Veremos
agora, como realizar todo o processo de garantia, desde da entrada da peça com
defeito até o retorno da fábrica.
1. Verificação da peça em estoque
•
Verificar disponibilidade da peça em estoque para iniciar atendimento ao
cliente. Para consultar o estoque entre em: “Peças>>Tabelas>>Produtos”
ou através do ícone Produtos
.
2. Entrada da peça com defeito no estoque garantia
Entrada por Garantia é a entrada da peça com defeito do cliente no estoque
garantia. É esta peça que posteriormente será enviada para a fábrica avaliar. Este
movimento não altera o estoque almoxarifado.
•
Configuração do Tipo de Movimento : A peça com defeito deve entrar no
estoque com o seguinte valor: Custo de aquisição x 10% do PPS (Preço Público
Sugerido). Para configurar o sistema Adicion de acordo com este cálculo, acesse
o menu “Peças >> Tabelas >> Tipos de Movimento”, selecione o tipo de
movimento Entrada por Garantia.
Ao editar o movimento, será apresentada uma nova janela:
Marque o custo de aquisição, e em Índice, informe 10% do PPS (Preço Público
Sugerido). Para saber o PPS de sua região, entre em contato com a fábrica.
•
Entrada no estoque garantia:
Abra uma requisição com o tipo de
movimento Entrada por Garantia, da peça com defeito. Nesta requisição será
necessário informar o número da S.G e a data da S.G. Após a abertura da
requisição fature-a para movimentar o estoque. Para faturamento de uma
requisição consulte o capítulo 'Faturando uma Requisição'.
2
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Maiores informações de como abrir uma requisição, verifique o capítulo
'Vendendo uma Peça – Abrindo Requisição'.
3. Abertura da O.S. em garantia
Abra para o veículo uma O.S. Garantia em nome do FABRICANTE.
Maiores informações sobre o Tipo de Ordem de Serviço e abertura de OS, verifique
o manual de Oficina, nos capítulos “Parametrizando o módulo – Tipo de
Ordem de Serviço” e “Abrindo uma Ordem de Serviço”.
4. Saída da peça nova do estoque almoxarifado para substituição da peça
com defeito.
•
Configuração do Tipo de Movimento: A peça nova deve sair do estoque com
o valor do custo de aquisição. Para configurar o sistema Adicion de acordo com
este valor, acesse o menu “Peças >> Tabelas >> Tipos de Movimento”,
selecione o tipo de movimento Saída para Garantia.
Ao editar o movimento, será apresentada uma nova janela:
Marque Garantia, e em Índice informe 1. O preço garantia é o que consta no
cadastro do produto, como vimos em “Cadastro de Produtos – Entendendo
Saldos e Custos” (manual Módulo Peças – Configurações).
•
Saída no estoque da peça nova: Abra uma requisição com o tipo de
movimento Saída para Garantia da peça nova. Nesta requisição será necessário
informar o número da Ordem se Serviço Garantia, que foi aberta no passo
anterior (3).
5. Faturamento da Ordem de Serviço Garantia aberta no item 3.
•
Fechamento da OS: Verifique no manual do módulo de oficina, capítulo
“Manipulando Ordem de Serviço – Fechamento de OS”, o procedimento para
fechar a OS.
•
Emitir a nota fiscal da ordem de serviço/requisição: Após fechamento da
O.S. é necessário efetuar o faturamento da O.S. e da Requisição. Verifique
como efetuar o faturamento da O.S. no manual do módulo de oficina, capítulo
“Manipulando Ordem de Serviço – Faturamento”. Para faturamento de uma
requisição consulte o capítulo 'Faturando uma Requisição'.
Após tudo isso o FABRICANTE tem um prazo para solicitar a peça com defeito,
caso ela solicite a peça:
3
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
6. Saída para a Fábrica da peça com defeito
Saída Simples Remessa Garantia, é a saída da peça com defeito (que foi feita a
entrada no item 1, pela Entrada por Garantia) do cliente para a Fábrica. Este
movimento não altera o estoque almoxarifado, somente baixa o estoque garantia. Para
efetuar esta saída, é necessário que a Entrada por Garantia já esteja “Faturada”.
•
Configuração do Tipo de Movimento: A peça com defeito deve sair do
estoque com o mesmo valor da Entrada por Garantia, ou seja, com o seguinte
cálculo: Custo de aquisição x 10% do PPS (Preço Público Sugerido).Para
configurar o sistema Adicion de acordo com este cálculo, acesse o menu “Peças
>> Tabelas >> Tipos de Movimento”, selecione o tipo de movimento Saída
Simples Remessa Garantia.
Ao editar o movimento, será apresentada uma nova janela:
Marque o custo de aquisição, e em Índice, informe 10% do PPS (Preço Público
Sugerido). Para saber o PPS de sua região, entre em contato com a fábrica.
•
Saída Simples Remessa Garantia: Abra uma requisição com o tipo de
movimento Saída Simples Remessa Garantia da peça com defeito. Nesta
requisição será necessário informar o número da S.G de cada peça. A S.G deve
ser a mesma da Entrada por Garantia.
Após a abertura da requisição fature-a para movimentar o estoque. Para
faturamento de uma requisição consulte o capítulo 'Faturando uma
Requisição'.
Maiores informações de como abrir uma requisição, verifique o capítulo
'Vendendo uma Peça – Abrindo Requisição'.
Caso a fábrica NÃO solicite a peça após o prazo determinado:
7. Sucateamento da peça com defeito.
Saída para Sucateamento Estoque Garantia, é a saída da peça com defeito do
cliente (que foi feita a entrada no item 1, pela Entrada por Garantia) para
sucateamento, pois a fábrica não solicitou a peça. Este movimento não altera o
estoque almoxarifado, somente baixa o estoque garantia. Para efetuar esta saída, é
necessário que a Entrada por Garantia já esteja “Faturada”.
4
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
•
Configuração do Tipo de Movimento: A peça com defeito deve sair do
estoque com o mesmo valor da Entrada por Garantia, ou seja, com o seguinte
cálculo: Custo de aquisição x 10% do PPS (Preço Público Sugerido).
Para configurar o sistema Adicion de acordo com este cálculo, acesse o menu
“Peças >> Tabelas >> Tipos de Movimento”, selecione o tipo de
movimento Saída Simples Remessa Garantia.
Ao editar o movimento, será apresentada uma nova janela:
Marque o custo de aquisição, e em Índice, informe 10% do PPS (Preço Público
Sugerido). Para saber o PPS de sua região, entre em contato com a fábrica.
•
Saída para Sucateamento Estoque Garantia: Abra uma requisição com o
tipo de movimento Saída para Sucateamento Estoque Garantia da peça com
defeito em nome do sucateador. Nesta requisição será necessário informar o
número da S.G de cada peça. A S.G deve ser a mesma da Entrada por Garantia.
Após a abertura da requisição fature-a para movimentar o estoque. Para
faturamento de uma requisição consulte o capítulo 'Faturando uma
Requisição'.
Maiores informações de como abrir uma requisição, verifique o capítulo
“Vendendo uma Peça – Abrindo Requisição”.
Observações: Verifique junto ao seu contador a legislação para emissão destes
tipos de notas fiscais.
5
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Controlando a Boutique
A boutique tem um controle separado do almoxarifado. Veremos agora como
controlá-la desde sua entrada, até sua saída.
1. Entrada de mercadorias em estoque:
Para realizar a entrada na boutique, é preciso que a mercadoria entre
primeiramente no estoque almoxarifado. Veja no capítulo 'Movimentando o Estoque
– Entrada de Mercadoria', como fazer a entrada em almoxarifado.
Após a entrada em almoxarifado, entre em “Peças >> Movimentos >>
Entrada de Mercadorias”. A digitação é praticamente igual a entrada no
almoxarifado, a única
diferença é que em Tipo de Movimento, deve-se selecionar
“Transferência Almoxarifado p/ Boutique”.
2. Venda de mercadorias em boutique:
Para efetuar a venda de mercadorias no estoque boutique, é necessário que a
transferência do almoxarifado para boutique já tenha sido feita.
O procedimento de venda é através de uma requisição, para verificar como
abrir uma requisição veja capítulo 'Vendendo uma peça – Abrindo Requisição'.
Abra a requisição com os Tipos de Movimento: Saída por Venda Boutique e
Saída por Brinde – Boutique, para movimentar o saldo boutique das peças.
3. Retorno para o Almoxarifado:
Caso haja a necessidade de voltar a mercadoria para almoxarifado para utilizar
outros tipos de movimento da requisição, é necessário fazer um retorno. Para tal
operação, faça o caminho “Peças >> Movimentos >> Entrada de Mercadorias”.
O procedimento é o mesmo de uma entrada comum em estoque, porém o Tipo de
Movimento será Retorno da Boutique para Almoxarifado.
Observações:
Verifique com a contabilidade sobre que natureza de operação utilizar para os
movimentos de entrada e saída.
6
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Entrada de Peças no Estoque
Neste tópico explanaremos as diversas formas de entrada em estoque que o
sistema Adicion oferece.
Entrada de Mercadorias
A entrada das notas fiscais importadas do IHS e a entrada de outros
fornecedores, ou seja, aquelas que devem ser digitadas manualmente no sistema, são
realizadas no mesmo caminho, em “Peças >> Movimentos >> Entrada de
Mercadorias”.
Para
Para
Para
Para
Para
visualizar uma nota fiscal digitada
incluir uma nova nota fiscal
alterar os dados de uma nota fiscal já digitada
estornar uma nota fiscal já digitada
imprimir uma nota fiscal já digitada
7
Botão
Botão
Botão
Botão
Botão
VISUALIZAR
INSERIR
EDITAR
ESTORNAR
IMPRIMIR
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Importação do Faturamento Fábrica
Depois de feita a importação do faturamento de peças, as notas fiscais ficam
disponíveis no sistema para serem importadas. Tal procedimento só deve ser feito
quando a nota fiscal física estiver na concessionária junto aos produtos, para efeito de
conferência de valores e tributação e também para exatidão do estoque de produtos.
Para proceder com a importação das notas fiscais, a partir da janela de entrada
de mercadorias (“Peças >> Movimentos >> Entrada de Mercadorias”), clique no
botão Inserir.
Selecione o Tipo de Movimento “Entrada por Compra da Fábrica” e observe
que o botão Selecionar Nota Fiscal da Fábrica ficará habilitado. Clique neste botão
para selecionar a nota fiscal que entrará no estoque. Como mostra a próxima
imagem:
8
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Na aba NF Trânsito, é possível visualizar somente as notas fiscais em Aberto,
ou seja, as que ainda não tiveram sua entrada efetuada. Também é possível localizar
uma nota fiscal específica, como no exemplo acima. Na Aba Nº Nota Fiscal, as notas
são ordenadas pelo número e independente de estarem Abertas ou Importadas.
Seguindo o exemplo acima, selecionamos uma nota fiscal, agora é necessário
selecionar o fornecedor da mesma, se é da Fábrica Acessórios ou Peças. Depois de
indicado o fornecedor, basta clicar no botão Selecionar para retornar à janela inicial de
entrada de mercadorias:
9
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Como mostra a figura acima, todos os dados serão preenchidos
automaticamente, somente os campos Natureza de Operação e Chave de Acesso
deverão ser preenchidos pelo usuário, pois estes virão em branco.
O usuário deverá fazer as seguintes verificações:
•
Se o Fornecedor está correto.
•
Se o Total de Itens está correto.
•
Se o Total da Nota Fiscal está correto.
•
Se a tributação dos itens está correta.
•
Se os Impostos e demais valores estão corretos.
No caso de produtos com substituição Tributária de ICMS, como mostra o
exemplo acima, os valores de Base e Valor de ICMS ST. não são preenchidos
automaticamente, pois os mesmos não constam no arquivo de importação.
Neste caso, é necessário que o usuário digite tais valores em seus respectivos
campos (Base Cálculo ICMS ST. e Valor ICMS ST.) e NÃO apague os campos de Base e
Valor ICMS Fornecedor, pois estes irão incidir sobre o custo (custo médio e custo
médio contábil) dos produtos.
10
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Os campos “Base ICMS Fornecedor”, “Valor ICMS Fornecedor” e “Valor do IPI”
serão calculados automaticamente ao selecionar a nota fiscal da fábrica, porém estes
podem ser alterados por questões de arredondamento, para que o sistema fique de
acordo com a nota fiscal física, portanto apresentarão a figura
- Não Calcula Automático.
O arredondamento deve ser efetuado diretamente no item, clicando sobre
ao lado do item:
A seguinte tela será apresentada:
Após alterar as informações necessárias clique em SALVAR.
11
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Ao clicar sobre o ícone
- Não Calcula Automático, é travada a edição
dos campos e a figura apresentada será
, para que os campos sejam calculados automaticamente, sem possibilidade de alteração.
Depois de verificada esta primeira aba, é necessário cadastrar o Contas a Pagar,
para isso, clique na aba Duplicatas a Pagar:
Nesta janela serão apresentados automaticamente, somente o fornecedor e a
Duplicata, o restante dos dados deverá ser preenchido manualmente.
Informe o Portador e o Centro de Custo através das lupas. Em Departamento clique em Inserir para adicioná-lo. Informe também o Nº de Parcelas e a
data do Primeiro Vencimento. Em Valor Parcela informe o valor unitário das parcelas.
Com estas informações, as parcelas da duplicata serão apresentadas. Para alterá-las, selecione a que desejar e clique no botão Editar, desta forma é possível alterar
a Ordem, o Vencimento e o Valor de cada uma.
Para finalizar a entrada, basta clicar no botão SALVAR e será apresentada a
opção de imprimir etiqueta de produtos. Veja como imprimir em 'Impressão de
código de barras em etiquetas de produtos.'
12
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Entrada de outros Fornecedores (Manual)
Neste tipo de entrada, todos os dados da nota fiscal devem ser informados
manualmente. Ao clicar no botão Inserir, a seguinte janela será apresentada:
Os campos da Nota Fiscal de entrada a serem preenchidos são:
•
Tipo de Movimento: Selecione qual o tipo de entrada está tendo os itens.
Veja detalhes em 'Tipos de Movimento'.
•
Natureza de Operação: Selecione a que melhor atende o tipo de
movimento escolhido. O cadastro de Natureza de Operação encontra-se em
“Faturamento >> Tabelas >> Natureza de Operação”.
•
Documento Fiscal: Número da nota fiscal de entrada.
•
Modelo: Informe o modelo da nota fiscal.
•
Espécie: Informe a espécie da nota fiscal.
•
Série: Série da nota fiscal de entrada.
•
Fornecedor: Neste campo informe o fornecedor das peças, que deve ser o
mesmo da nota fiscal. Para selecioná-lo clique na lupa.
•
Chave de Acesso: Neste campo informe o código de 44 dígitos que consta
13
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
na nota fiscal emitida pelo fornecedor.
•
Data da Emissão: Data da emissão impressa na nota fiscal de entrada.
•
Data da Entrada: Data que as peças estão entrando no estoque (data
atual).
Total do Documento: Valor total da nota fiscal.
Itens da Nota Fiscal: Insira os produtos da nota fiscal, um a um,
utilizando o botão “INSERIR”.
•
•
A quantidade, código e valores devem estar de acordo com a nota fiscal
impressa.
Atente-se aos campos de IPI%, Desc(%), Desc(R$) e ICMS%, efetuando
o preenchimento correto destes. Os indicadores coloridos indicam a forma de
tributação dos produtos, desta forma é possível saber se há produtos classificados de
forma incorreta e conferir os valores de ICMS Fornecedor, Substituição Tributária e
Retido.
•
•
Totais da Nota Fiscal: Compreende toda a parte de impostos e frete na
nota fiscal do fornecedor.
Outros Valores/Custo: Compreende a parte de outras despesas, ICMS
Retido e valores de frete referente ao conhecimento de transporte.
1) Base ICMS Fornecedor: Corresponde a soma da base de cálculo de cada item
da nota fiscal. A base de cálculo de cada item é composta por:
a. Para produto Tributado, Retido ou ST: valor total do produto (valor do
produto-desconto * sua quantidade) + a proporção a ele devida dos
campos (Frete + Seguro + Despesas Acessórias).
b. Para produto com Redução B.C. UF-SP/PR: valor total do produto (valor
do produto-desconto * sua quantidade) + a proporção a ele devida dos
campos (Frete + Seguro + Despesas Acessórias) – 33.33%.
14
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
2) Valor ICMS Fornecedor: Corresponde a soma do valor do ICMS de cada item
da nota fiscal. O valor do ICMS de cada item é composto por:
a. Para produto Tributado, Retido ou ST: base ICMS fornecedor (1.a) * alíquota do produto.
b. Para produto com Redução B.C. UF-SP/PR: base ICMS fornecedor (1.b) *
alíquota do produto.
1) Base Cálculo ICMS ST: Esse valor é extraído da nota fiscal que comprova a
compra das mercadorias. Somente existirá se a nota fiscal possuir produtos sujeito ao regime de substituição tributária.
2) Valor ICMS ST: Esse valor é extraído da nota fiscal que comprova a compra
das mercadorias. Somente existirá se a nota fiscal possuir produtos sujeito ao
regime de substituição tributária.
3) Base ICMS Retido (Bruto): Corresponde à soma da base de ICMS retido de
cada item da nota fiscal sujeito à retenção na entrada. A base de cálculo de
cada item é composta por: valor total do produto (valor do produto-desconto *
sua qtde) + a proporção a ele devida dos campos (Frete + Seguro + Despesas
Acessórias + Frete Transportadora + IPI) + Margem de valor agregado (MVA).
4) Valor ICMS Retido (Bruto): É o resultado da multiplicação do campo Base
ICMS Retido (Bruto) pela alíquota adicional informada para o estado onde está
estabelecida a concessionária.
5) Valor do Frete da NF: Deve ser extraído da nota fiscal que comprova a compra das mercadorias.
6) Valor do Seguro: Deve ser extraído da nota fiscal que comprova a compra das
mercadorias.
7) Despesas Acessórias: Deve ser extraído da nota fiscal que comprova a compra das mercadorias.
8) Valor do IPI: Corresponde a soma do valor do IPI de cada item da nota fiscal.
O valor do IPI de cada item é composto por: valor total do produto (valor do
produto-desconto * sua qtde) + a proporção a ele devida dos campos (Frete +
Seguro + Despesas Acessórias) * alíquota IPI.
9) Frete Transportadora: É o valor constante no CTRC – Conhecimento de
Transporte Rodoviário de Carga.
10)ICMS Frete Transp.: É o valor constante no CTRC – Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga.
Obs. Os campos “Base ICMS Fornecedor”, “Valor ICMS Fornecedor”, “Valor do
IPI”, “Valor ICMS Retido Bruto” e “Valor ICMS Retido” serão calculados automaticamente e não será possível alterações quando o botão
(Calcula Automático) estive
habilitado. Caso seja necessário fazer alterações de valores, clique sobre o botão e o
mesmo passará a ser
, ou seja, Não Calcula Automático.
15
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
As alterações devem ser efetuadas diretamente nos itens, clicando sobre
ao lado do item:
A seguinte tela será apresentada:
Após alterar as informações necessárias clique em SALVAR.
Depois da primeira aba informada conforme as explicações acima, agora é
necessário cadastrar as duplicatas a pagar da nota fiscal.
16
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Cadastrando as duplicatas
Após a digitação dos dados da nota fiscal, é possível digitar os dados para a
geração das duplicatas a pagar. Para tal procedimento, clique na aba Duplicatas a
Pagar.
Nesta janela será apresentado automaticamente somente o fornecedor, o
restante dos dados deverão ser preenchidos automaticamente.
Digite o número da duplicata que será gerada. Informe o Portador e a
Despesa / Custo através dos botões. Clique em Inserir para adicionar o rateio por
departamento. Informe também o Nº de Parcelas e a data do Primeiro
Vencimento. Em Valor Parcela informe o valor unitário das parcelas.
Com estas informações, as parcelas da duplicata serão apresentadas. Para
alterá-las, selecione a que desejar e clique no botão Editar, desta forma é possível
alterar a Ordem, o Vencimento e o Valor de cada uma.
Para finalizar a entrada, basta clicar no botão SALVAR e será apresentada a
opção de imprimir etiqueta de produtos. Veja como imprimir em 'Impressão de
código de barras em etiquetas de produtos'. Acessando o manual Módulo Peças
– Relatórios (caminho: Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF).
17
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
18
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Vendendo uma peça
Neste módulo veremos toda a movimentação que gera faturamento de peças,
abrangendo orçamentos, requisições, devoluções emitidas pela concessionária,
geração de venda de orçamentos, garantia e boutique.
Inserindo um orçamento
Para abrir um orçamento no sistema Adicion 2R acesse “Peças >> Requisição
de venda >> Botão Orçamento”, clicando no botão “ORÇAMENTO”, ou pelo
atalho Orçamento de Peças e Serviços
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
.
incluir um novo orçamento
Botão
Consultar/Alterar um orçamento já existente em Aberto Botão
cancelar um orçamento já existente em Aberto
Botão
abrir uma requisição referente ao orçamento
Botão
encerrar um orçamento (status: Aberto)
Botão
re-abrir um orçamento (status: perdido ou vencido)
Botão
Imprimir um orçamento
Botão
Consultar Tabela de Serviço
Botão
consultar os agendamentos da oficina
Botão
19
INSERIR
EDITAR
CANCELAR
GERAR VENDA
PERDER
RE-ABRIR
IMPRIMIR
TABELA SERVIÇO
AGENDAMENTO
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Inserindo um Orçamento
Como vimos, para iniciar um novo orçamento, utilize o botão “INSERIR”.
Alguns campos importantes:
•
Validade: Para controle do sistema, passado os dias de validade (informado),
que serão contados a partir da emissão, o status do orçamento irá alterar
automaticamente para “Vencido”, para retornar ao status anterior clicar no
botão RE-ABRIR.
•
Tipo: Para um orçamento contendo somente peças, marque o tipo Peças.
•
Tipo Movto: Selecione o tipo que melhor se encaixe no destino da peça, se é
uma venda no atacado, para um cliente comum (balcão), de produtos da
boutique (somente se controlar estoque separadamente) ou para outra
concessionária.
•
Vendedor: Informe o vendedor que está fazendo o orçamento.
•
Produto: Clique no botão “Inserir” para adicionar um novo item.
•
Desconto Adicional: Neste campo poderá ser dado um desconto adicional em
% (percentual) ou R$ (valor) aos itens do orçamento. Uma vez informado o
desconto será adicionado aos itens da requisição, juntamente com os
percentuais/valores de descontos já existentes no produto.
20
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Simulação
A partir da versão 5.00.X, é possível visualizar as margens de lucro que a venda
de um determinado produto irá resultar. Utilize o botão
. Veja item 'Simulação
de Venda de Peças'.
Catálogo de Produtos
O Catálogo de Produtos é um recurso especial do Adicion. Através dele é
possível pesquisar os itens de dentro do orçamento, no momento da abertura do
mesmo. Para acessá-lo, utilize o botão
.
Maiores informações de como utilizar o Catálogo de Produtos, no item
'Utilizando o catálogo de produtos no orçamento e na requisição'. Acesse o
manual Módulo Peças – Outros Recursos (caminho: Ajuda >> Manuais >>
Manuais PDF).
Formas de Pagamento
No orçamento, o vendedor pode deixar pré-determinada a forma de pagamento
combinada com o cliente, facilitando a venda caso esta venha a ser gerada. Para
acessar as formas de pagamento, clique no botão
.
Veja item 'Formas de pagamento'.
Observações
Há também a opção de digitar observações no orçamento, para tanto utilize o
botão
. As observações digitadas serão impressas no orçamento.
Após a digitação dos dados, clique em “SALVAR” para confirmar a Abertura.
O orçamento ficará com situação “Aberto”, podendo ser editado (alterado),
cancelado, perdido, caso o cliente não efetive a compra, ou se transformar em uma
venda, que veremos no próximo tópico.
21
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Gerando a venda a partir do orçamento
Caso o cliente queira efetivar a venda, não é preciso que o vendedor abra uma
requisição informando tudo o que já foi informado no orçamento, o sistema Adicion
oferece a opção de transformar o orçamento em uma requisição ficando pronta para o
faturamento.
Na janela de “Orçamento de Peças/Serviços”, selecione o orçamento que gerará
a venda e clique no botão “GERAR VENDA”.
Aparecerá a seguinte tela:
22
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Serão apresentadas as informações constantes no orçamento.
O usuário poderá desmarcar as peças que não desejar inserir na requisição
através da caixa de marcação que existe antes de cada código de produto, em
“Selecione as Peças”.
Poderá também visualizar os itens que não têm saldo em estoque, no quadro
“Peças sem Saldo”, estes não serão inclusos na requisição. Clique no botão “SALVAR”
para confirmar e será apresentado o número da requisição que foi gerada:
O orçamento passará da situação “Aberto” para “Fechado”. Veremos outras
situações que o orçamento pode ter:
•
Cancelado: Para cancelar um orçamento, selecione o orçamento e clique em
cancelar. Somente será possível cancelar um orçamento, se estiver na situação
ABERTO. Veja a imagem:
23
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Apresentará a seguinte mensagem:
Clique em SIM para confirmar o cancelamento ou em NÃO para voltar a tela
anterior.
•
Vencido: Um orçamento ficará como Vencido quando o orçamento atingir o
prazo de validade. Exemplo: emissão em 10/02/2009, validade de 5 dias, no
dia 16/02/2009 estará Vencido, o sistema faz a checagem e alteração da
situação automaticamente. Para voltar a situação anterior, selecione o
orçamento e clique em RE-ABRIR.
•
Re-abrir: Para re-abrir um orçamento, selecione o orçamento e clique em REABRIR. Somente será possível re-abrir um orçamento, se estiver na situação
24
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
PERDIDO ou VENCIDO. Veja a imagem:
Apresentará a mensagem:
Clique em SIM para confirmar o cancelamento ou em NÃO para voltar a tela
anterior.
•
Perdido: Para perder um orçamento, selecione o orçamento e clique em
Perder. Somente será possível perder um orçamento, se estiver na situação
ABERTO. Veja a imagem:
25
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Apresentará a seguinte tela:
Informe o motivo da perda e observações, clique em SIM para salvar, ou em
NÃO para retornar a tela anterior. Veja como cadastrar novos motivos em 'Motivos
de Perda de Venda'. Acessando o manual Módulo Peças – Configurações
(caminho: Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF). Veja também como listar as
vendas perdidas em 'Relatórios - Vendas Perdidas'. Acessando o manual Módulo
Peças – Relatórios (caminho: Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF).
26
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Abrindo Requisição
A requisição é o pedido de venda do cliente, onde serão relacionados os
produtos que serão vendidos.
Para acessar o módulo de requisições, faça o caminho “Peças >> Requisição
de Venda” ou pelo atalho
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
.
incluir uma nova requisição
alterar dados de uma requisição aberta
Visualizar dados de uma requisição Cancelada ou Faturada
abrir um orçamento
cancelar uma requisição já aberta
imprimir uma requisição
emitir uma nota fiscal de uma requisição Aberta.
conferir os produtos através do Leitor de Código de Barras
Botão
Botão
Botão
Botão
Botão
Botão
Botão
Botão
INSERIR
EDITAR
VISUALIZAR
ORÇAMENTO
CANCELAR
IMPRIMIR
NOTA FISCAL
CONFERIR
Clique sobre o botão inserir, para iniciar a abertura da requisição.
27
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
•
Tipo de Movimento: É o tipo de movimento de entrada ou saída que terão os
produtos relacionados na requisição. Segue uma breve explicação de cada tipo:
•
•
•
•
•
•
Entrada por Devolução de Venda: Utilizado quando o cliente devolve a
peça que comprou e não é possível fazer a devolução por cancelamento da
nota fiscal ou cupom fiscal. Para esse tipo de movimento pode-se configurar
o sistema para permitir efetuar a Entrada por Devolução sem a necessidade
de informar o numero da nota/cupom fiscal de venda, veja mais detalhes
em 'Configurando o Modulo – Parâmetros'. Acessando o manual
Módulo Peças – Configurações (caminho: Ajuda >> Manuais >>
Manuais PDF).
Entrada por Garantia: Utilizado no processo de garantia. É a entrada da
peça com defeito no estoque garantia. É necessário informar o número da
solicitação de Garantia e a data da mesma.
Saída Simples Remessa para Garantia: Utilizado no processo de
garantia. É a saída das peças do estoque garantia, para a fábrica. É
necessário informar o número da solicitação de Garantia de cada produto.
Baixa o estoque gerado na Entrada por Garantia.
Saída para Garantia: Utilizado no processo de garantia. É a saída da peça
nova do estoque em troca da peça com defeito.
Saída para Oficina: Utilizado para peças que saem para serem utilizadas
nas motos que estão na oficina. Neste movimento é necessário informar o
número da Ordem de Serviço.
Saída para Sucateamento Estoque Garantia: Utilizado para peças que a
fábrica não aceitou a garantia. Baixa o estoque gerado na Entrada por
28
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
Garantia.
•
Saída para Uso Firma: Utilizado para saída de peças que serão utilizadas
pela própria concessionária.
•
Saída para Uso Firma para Oficina: Utilizado para saída de peças para a
oficina, que serão utilizadas pela própria concessionária. É necessário
informar o número da Ordem de Serviço.
•
Saída por Brinde – Almoxarifado: Utilizado para brindes do estoque
almoxarifado.
•
Saída por Brinde – Boutique: Utilizado para brindes do estoque boutique,
desde que seja controlado estoque separadamente.
•
Saída por Devolução de Compra: Utilizado para devoluções de compras
feitas pela concessionária. Para esse tipo de movimento pode-se configurar
o sistema para permitir efetuar a Saída por Devolução de Compra sem a
necessidade de informar o numero da nota fiscal de compra, veja mais
detalhes em 'Configurando o Modulo – Parâmetros'. Acessando o
manual Módulo Peças – Configurações (caminho: Ajuda >> Manuais
>> Manuais PDF).
•
Saída por Perda/Quebra: Utilizado para baixar estoque de peças
quebradas ou perdidas.
•
Saída por Simples Remessa: Utilizado para transporte de mercadorias.
•
Saída por Transferência para Filial: Utilizado para peças transferidas
entre filiais ou matriz e filiais.
•
Saída por Venda Atacado:Utilizado para vendas no atacado.
•
Saída por Venda Balcão:Utilizado para peças vendidas diretamente no
balcão de vendas.
•
Saída por Venda Boutique: Utilizado para venda de mercadorias da
boutique, desde que seja controlado estoque separadamente.
•
Venda para Concessionária:Utilizado para vendas para outras
concessionárias.
Cliente: Informe o código do cliente ou selecione-o através da lupa.
Vendedor: Informe o código do vendedor ou selecione-o através da lupa.
Mecânico: Somente necessário informar para movimentos de oficina. É o
mecânico que solicitou as peças.
O.S.: Somente necessário informar para movimentos de oficina. É o número da
Ordem de serviço para qual as peças serão vinculadas.
S. Garantia: Somente necessário informar no movimento de Entrada por
Garantia. É o número da solicitação de garantia.
Data da S.G.: Somente necessário informar no movimento de Entrada por
Garantia. É a data da solicitação de garantia.
Itens da Requisição: Após preencher o cabeçalho, será necessário inserir os
itens da requisição. O usuário deverá informar o código do produto e a
quantidade. O sistema apresentará Saldo, Descrição, Local, Curva e Preço.
Desconto Adicional: Neste campo poderá ser dado um desconto adicional em
29
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
% (percentual) ou R$ (valor) aos itens do orçamento. Uma vez informado o
desconto será adicionado aos itens da requisição, juntamente com os
percentuais/valores de descontos já existentes no produto.
O vendedor terá a opção de fornecer um desconto em percentual ou em reais,
que pode ser delimitado, veja no capítulo 'Tipos de movimento - Aba Descontos'.
Acessando o manual Módulo Peças – Configurações (caminho: Ajuda >>
Manuais >> Manuais PDF).
Também pode-se aplicar um desconto no total final em percentagem ou em
reais, que pode ser delimitado, para isso, escolha a forma desejada, insira o valor e
clique em Aplicar. O sistema irá dividir proporcionalmente o desconto entre os itens
inclusos na Requisição de Venda.
O preço unitário do produto pode ou não ser alterado, de acordo com os
parâmetros do sistema. Maiores informações sobre as configurações, consulte o
capítulo de 'Configurando o Modulo – Parâmetros'. Acessando o manual Módulo
Peças – Configurações (caminho: Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF).
30
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Conferência de Requisição de Peças
O sistema Adicion permite que o usuário efetue uma conferência de todos os
itens que são inseridos nas requisições emitidas, e para que essa conferência tenha
funcionalidade é necessário que se faça uma configuração prévia. A configuração deve
ser feita no menu: “Configurações >> Parâmetros >> Peças >> Aba
Requisições”, nesta tela terá que ser marcado a opção de “Permite conferência
de requisição de peças?”.
Feito esse procedimento de configuração, todos os itens da requisição que
estiver com o status de ABERTA, deverão ser conferidos um a um, do contrário não
será liberada a emissão da nota fiscal.
Para efetuar a conferência selecione a Requisição e clique sobre o botão
Conferir, conforme imagem abaixo:
Em seguida a seguinte janela será apresentada:
31
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Essa conferência pode ser efetuada manualmente, digitando o código do
produto no campo PRODUTO e clicando sobre o botão “CONFERIR” ou pelo leitor de
código de barras. Para maiores informações consulte o capítulo 'Código de Barras'.
Acessando o manual Módulo Peças – Configurações (caminho: Ajuda >>
Manuais >> Manuais PDF).
32
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Perdendo uma Venda
Para registrar uma venda perdida acesse o ícone
disponível dentro da tela
de abertura da requisição, como imagem abaixo:
•
Produto: Informe o código do produto
•
Quantidade: Informe a quantidade.
•
Motivo: Informe o motivo da perda da venda. Para cadastrar novos motivos
veja em 'Motivo de Perda de Venda'. Acessando o manual Módulo Peças –
Configurações (caminho: Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF).
•
Data: Informe a data da perda.
•
Vendedor: Informe o vendedor.
•
Observações: Pode ser informado qualquer observação necessária.
Clique em Salvar para registrar. Veja como listar as vendas perdidas em
'Relatórios - Vendas Perdidas'. Acessando o manual Módulo Peças – Relatórios
(caminho: Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF).
33
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Catálogo de Produtos
O Catálogo de Produtos é um recurso especial do Adicion. Através dele é
possível pesquisar os itens de dentro da requisição, no momento da venda. Para
acessá-lo, utilize o botão
.
Maiores informações de como utilizar o Catálogo de Produtos, no item
'Utilizando o catálogo de produtos no orçamento e na requisição'.
Formas de pagamento
Assim como no orçamento, é possível deixar pré-definida na requisição, a forma
de pagamento escolhida pelo cliente.
Para informar a forma de pagamento, acesse o botão
de Pagamento'.
. Veja item 'Formas
Simulação
Disponível a partir da versão 5.00.X, é possível visualizar as margens de lucro
que a venda de um determinado produto irá resultar. Utilize o botão
. Veja item
“Simulação de Peças”.
Após preencher todos os dados necessários, clique em “SALVAR” na janela de
“Incluindo Requisição”, a requisição ficará com situação “Aberta” e a mesma será
impressa em tela.
Neste momento, os produtos da requisição estão apenas reservados e só serão
movimentados efetivamente, com o faturamento da requisição, que veremos no
módulo de Faturamento.
34
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Utilizando o Catálogo de Produtos no orçamento e na requisição
Como já observamos, de dentro do orçamento e da requisição, há a
possibilidade de utilizarmos o Catálogo de Produtos para consulta de peças ou inserilas diretamente no orçamento ou requisição.
Para acessar o Catálogo de Produtos, clique no botão
janela de abertura de orçamento e requisição.
que se encontra na
Com o catálogo aberto, selecione o modelo, o bloco e o grupo. Para verificar a
referência do produto desejado, clique na imagem da aba Grupo para que a imagem
seja ampliada. Com a referência, localize o produto na caixa de produtos, através do
campo Ref.
35
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Em Saldos serão apresentados os saldos Almoxarifado e Boutique e logo abaixo
o Vlr. Venda e Local, ambas as informações constam no cadastro do produto.
- Utilize essa opção para editar o cadastro do produto.
- Utilize essa opção para inserir o produto da requisição.
- Utilize essa opção para fechar o catálogo.
- Utilize essa opção para consultar o T.M.O
- Utilize essa opção para efetuar a Simulação de Venda desse produto.
- Utilize essa opção para Voltar para a Tela Inicial.
- Utilize essa opção para Voltar para a Tela Anterior.
Caso não haja saldo em estoque disponível do produto selecionado, utilize a aba
Alternativos para verificar os produtos intercambiáveis ou a aba Terceiros para
verificar se há saldo em outras concessionárias. (“Terceiros” somente disponível para
clientes que utilizam a Central de Peças. Verifique capítulo 'Utilizando a Central de
Peças'. Acesse o manual Módulo Peças – Outros Recursos (caminho: Ajuda >>
Manuais >> Manuais PDF)).
A aba Interligação é exclusiva para clientes usuários do sistema Fusion.
Através dela é possível visualizar nas empresas integradas o produto selecionado.
Para mais informações de utilização do Catálogo de Produtos, veja capítulo
'Utilizando e atualizando o Catálogo de Produtos'. Acesse o manual Módulo
Peças – Outros Recursos (caminho: Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF)
36
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Formas de Pagamento
No orçamento e na requisição o vendedor pode deixar pré-determinada a
forma de pagamento combinada com o cliente, assim facilitando e agilizando a venda.
O sistema trará como padrão uma parcela, mas pode-se desmembrar o valor
em quantas parcelas for necessário, através do campo Parcelas.
Para alterar os dados de qualquer parcela, clique sobre a que desejar e em
seguida no botão “EDITAR PARCELA”.
37
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Promoção de Produtos
Para inserir um lote em promoção acesse o menu
Promoção de Produtos”.
Clique em INSERIR para um novo lote de promoção:
38
“Peças >>Tabelas >>
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Em Descrição digite um nome para o lote que está sendo gerado, em
Vigência Inicial e Vigência Final digite o período em que deverá vigorar a
promoção, sendo que esta data pode ser alterada posteriormente. Clique no botão
Inserir para digitar os produtos que entrarão na promoção e o valor ou percentual de
desconto que terão. Clique em OK para finalizar o lote.
Para concessionárias Honda, após salvar o lote de promoção, é possível gerar a
planilha com as informações e enviá-la para a fábrica. Para gerar o planilha clique
sobre a opção GERAR PLANILHA, conforme imagem abaixo:
A seguinte tela será apresentada:
39
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Será indicado um caminho padrão para salvar o arquivo, para salvar em outro
local clique sobre
e localize a pasta onde o arquivo deve ser salvo. Em seguida
clique em gerar arquivo, ao término do processamento será apresentada a seguinte
mensagem:
Obs.:
ORIGINAIS.
Para
geração
da
planilha
serão
considerados
somente
produtos
Há ainda a opção de alocar todos os itens listados no relatório de produtos
parados em um lote de promoção. Para acessar o relatório entre em "Peças >>
Relatórios >> Produtos Parados". Depois de gerar o relatório, ao fechá-lo, o
sistema gera automaticamente a possibilidade de inserir todos os produtos parados
em promoção, como mostra a figura abaixo:
40
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Obs.: Ao efetuar este processo todos os produtos listados neste relatório serão
inseridos em um lote de promoção.
Veja em 'Relatórios – Promoção de Produtos' (caminho: Ajuda >>
Manuais >> Manuais PDF – Módulo Peças - Relatórios), como listar os produtos
em promoção.
41
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Simulação de Venda de Peças
A partir da versão 5.00.X, é possível visualizar as margens de lucro que a venda
de um determinado produto irá resultar.
O acesso á Simulação é feito através do botão
ou
, disponível na tela
de abertura de Orçamentos, Requisições, Catálogo de Peças e no Cadastro dos
produtos.
Ao clicar no botão, a seguinte tela será apresentada:
•
Dados do produto: Caso esteja efetuando a Simulação de um produto através
da abertura de um Orçamento ou Requisição, o código do produto será
carregado automaticamente, caso contrário informe o código do produto.
Serão apresentadas as informações do produto, conforme o cadastro do
mesmo, veja item 'Cadastro de Produtos'. Acesse o manual Módulo Peças –
Configurações (caminho: Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF).
•
Saldos e Custos: Serão apresentados nesse quadro as informações de Saldos
e Custos do produto simulado, conforme o cadastro do mesmo. Veja item
'Cadastro de Produtos – Aba Saldos/Custos'. Acesse o manual Módulo
Peças – Configurações (caminho: Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF).
•
Dados Complementares :
Caso esteja efetuando a Simulação de um produto através da Abertura de um
Orçamento ou Requisição, os dados : Tipo de Movimento, Cliente ,
42
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Vendedor, Mecânico e Recepcionista serão carregados automaticamente,
conforme informado na abertura do documento. Caso contrário deverá informalos.
•
•
Natureza de Operação: Informe a natureza de operação.
•
UF Origem Compra: Informe o estado de origem da compra.
•
UF Origem Venda: Informe o estado destino da venda.
•
Preço: Informe qual preço deverá ser considerado para efetuar a simulação.
•
Preço de Venda: Será apresentado o preço de venda do produto, conforme
opção escolhida no campo acima, sendo que o valor é informado conforme o
cadastro do produto.
•
Acréscimo: Neste campo poderá ser informado um acréscimo, que será
somado ao preço do produto.
•
Desconto R$: Neste campo poderá ser informado um valor de desconto em
R$, que será subtraído do preço do produto.
•
Desconto %: Neste campo poderá ser informado um percentual
desconto, que será subtraído do preço do produto.
•
Preço a Simular: Preço de Venda + Acréscimos – Descontos.
de
Sobre o Valor de Venda:
•
Preço de Venda: Será apresentado o preço de venda dos produtos sem os
descontos e acréscimos.
•
Custo Médio Contábil: Será apresentado o custo médio contábil, conforme
cadastro do produto.
•
ICMS Apurado: Será efetuado o cálculo do ICMS, conforme a alíquota
informada
no
cadastro
da
natureza
de
operação.
Veja
em
Faturamento>>Tabelas>>Natureza de Operação.
•
PIS Apurado: Será efetuado o cálculo do PIS, conforme a alíquota
informada em Configurações>>Impostos, considerando o regime de
apuração da empresa
•
COFINS Apurada: Será efetuado o cálculo da COFINS, conforme alíquota
informada em Configurações>> Impostos, considerando o regime de
apuração da empresa.
•
Custo Operacional: Será efetuado o cálculo do Custo Operacional,
conforme a alíquota informada em Configurações>>Impostos .
•
Comissão: Caso o vendedor informado na simulação esteja inserido em
um perfil de comissão de peças, será apresentado o valor da comissão.
•
IRPJ: Será efetuado o cálculo do IRPJ conforme a alíquota informada em
Configurações >> Impostos, considerando o regime de apuração da
43
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
empresa.
•
•
CSLL: Será efetuado o cálculo da CSLL conforme a alíquota informada em
Configurações >> Impostos, considerando o regime de apuração da
empresa.
Sobre o Valor Simulado:
•
Preço de Venda: Será apresentado o preço a simular, ou seja, o preço de
venda com os descontos e acréscimos.
O cálculos dos impostos serão feitos conforme quadro Sobre o Valor de
Venda, sendo que nesse caso serão calculados considerando o Preço a
simular.
•
Margem de Lucro:
O sistema irá calcular a margem e valor de lucro da concessionária, sobre o
valor de venda e sobre o valor faturado. O lucro é calculado subtraindo do
preço de venda, os custos informados na tela de simulação.
•
Lucro R$ sobre preço de venda = Valor de Venda – Custo de aquisição –
ICMS Apurado – PIS Apurado – COFINS Apurada – Custo Operacional –
Comissão – IRPJ – CSLL.
•
Lucro R$ sobre o valor simulado = Valor Simulado – Custo de aquisição
– ICMS Apurado – PIS Apurado – COFINS Apurada – Custo Operacional –
Comissão – IRPJ – CSLL.
Segue exemplo abaixo:
Valor Venda
Valor
Simulado
R$ 45,36
R$ 55,36
Custo Aquisição
R$ 23,00
R$ 23,00
ICMS Apurado
R$ 1,66
R$ 1,66
PIS Apurado
R$ 0,37
R$ 0,53
COFINS Apurada
R$ 1,70
R$ 2,46
Custo Operacional
R$ 0,45
R$ 0,55
Comissão
R$ 1,36
R$ 1,66
IRPJ
R$ 2,52
R$ 3,83
CSLL
R$ 1,51
R$ 2,30
Lucro R$
R$12,79
R$ 19,37
Lucro %
28,20%
34,99%
44
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Faturando uma Requisição
O usuário tem várias situações de faturamento, desde o faturamento de uma
simples Requisição até várias Requisições para um determinado cliente.
É sempre importante antes de iniciar o faturamento, verificar se as naturezas
de operação que serão utilizadas, e as situações tributárias dos produtos estão
corretamente cadastradas.
Veremos agora cada umas das opções de faturamento.
Faturamento de uma única Requisição
•
Pela própria tela de Abertura da Requisição: Nessa opção você pode emitir
somente Nota Fiscal. Acesse o menu “Peças >> Requisição de Venda”, ou
pelo atalho
.
Clique no botão “Nota Fiscal” para que a janela de emissão seja aberta.
Dúvidas em como efetuar o faturamento favor consultar o manual de Faturamento
disponível em “Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF”.
45
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
•
Pelo Caixa: Nessa opção pode-se faturar a Requisição através dos botões Nota
Fiscal ou Cupom Fiscal.
Acesse o menu “Financeiro >> Movimentações” ou pelo atalho
.
Clique nos botões “Nota Fiscal” ou “Cupom Fiscal” para a abertura da janela de
faturamento.
Dúvidas em como efetuar o faturamento favor consultar o manual de
Faturamento disponível em “Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF”
46
MÓDULO PEÇAS – MOVIMENTANDO O ESTOQUE
Faturamento de várias Requisições de um determinado Cliente
Esse tipo de faturamento é utilizado para o usuário emitir uma Nota fiscal de
várias Requisições abertas para o mesmo cliente, para isso acesse o menu
“Faturamento >> Nota Fiscal >> Fechamento de Requisições”.
Selecione o cliente através da lupa, marque as Requisições que deseja faturar e
em seguida clique no botão Emitir NF, a janela de emissão da nota fiscal será aberta.
Observação:
As requisições vinculadas à Ordem de Serviço, não serão apresentadas, estas
devem ser faturadas por Fechamento Ordem de Serviços. Veja o Manual de Oficina,
disponível em “Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF” capítulo “Faturamento –
Faturamento de várias OS de um determinado cliente”.
47