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Treinamento em gerenciamento de
oportunidades
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Tópicos
 Criar uma nova oportunidade
- Home Page e mensagem do dia
–Selecionar uma conta
–Criar uma conta
–Campos exigidos
–Inserir dados detalhados da receita
–Recalcular receita
–Adicionar membros da equipe de vendas
–Níveis de restrição
 Atualizar campos principais da oportunidade
 Exibições/exportação do canal de oportunidades
 Classificação da oportunidade
 Criar, executar e salvar consultas
 Interface com o sistema CRM da IBM
–Recebendo oportunidades da IBM
–Aceitar uma oportunidade
 Sugestões e dicas
 Onde encontrar ajuda
2
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Introdução
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Global Partner Portal - OM na América Latina
 O GPP é o novo portal de gerenciamento de oportunidades da IBM.
 Assim como no eOpportunity, ao criar uma oportunidade e submetê-la para a IBM, a
mesma será analisada e aprovada ou rejeitada, de acordo com as regras detalhadas no
último Guia de Registro de Oportunidades da IBM Brasil. Apenas oportunidades
aprovadas fluirão para o CRM da IBM e estarão sujeitas aos benefícios que o processo
prevê.
 No Global Partner Portal – OM, a função do administrador de acesso é realizada por um
funcionário do Parceiro de Negócios. Esta função do Global Partner Portal é conhecida
como Administrador do Parceiro de Negócios.
 O treinamento para essa função está localizado na página de suporte do Global Partner
Portal – OM na guia de Treinamento.
 O treinamento completo do Global Partner Portal – OM também está disponível na guia
de Treinamento.
4
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Global Partner Portal - OM na América Latina
Na América Latina, os Parceiros de Negócios estão sendo solicitados a migrar para o
Global Partner Portal para realizar o gerenciamento de oportunidades. Segue uma
comparação das características do eOpportunity com as do GPP – Global Partner Portal.
Comparação entre o Global Partner Portal e o eOpportunity
5
Função
Global Partner Portal
eOpportunity
Criação de oportunidade
Sim
Sim
Atualização da oportunidade e andamento das
vendas
Sim
Não
Validação da oportunidade
Sim
Sim
Gerenciamento centralizado de oportunidades
Sim
Não
Capacidade de selecionar funcionários do parceiro
de negócios que possam exibir e atualizar sua
oportunidade
Sim
Não
Exibições de canal para definição de ritmo e
previsão de vendas da oportunidade
Sim
Não
Personalizar e salvar consultas/relatórios
Sim
Não
Aceitar ou rejeitar a oportunidade enviada pela IBM
Sim
Não
Campos obrigatórios para a criação de oportunidade
10-15
27-35
PartnerWorld Profiling System (PPS)
Processo automatizado; utiliza
dados existentes do PPS
Processo manual; exige contato
com o PartnerWorld Contact
Services (PWCS)
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Criando uma nova oportunidade
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Home Page e mensagem do dia
1. Após fazer login no Global Partner Portal, você observa a mensagem do dia na Home
page.
2. Para observar a lista de oportunidades, clique na guia Oportunidades.
7
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Criar uma nova oportunidade
3. É exibida a lista de oportunidades das quais você faz parte da equipe de vendas.
4. Para criar uma nova oportunidade, clique em Novo.
8
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Criar uma nova oportunidade
Selecionar uma conta
1. Clique no ícone de seleção no campo Conta.
Ícone de seleção do campo Conta
9
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Criar uma nova oportunidade
Selecionar uma conta
2. O applet Escolher Conta é exibido. Ele contém uma lista de contas que já estão
associadas com o parceiro de negócios.
3. Se a conta da nova oportunidade estiver incluída nesta lista, role para baixo a lista,
encontre o registro da conta e, depois, selecione-o.
10
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Criar uma nova oportunidade
Selecionar uma conta
4. Sempre tente encontrar uma conta antes de criar uma nova no Global Partner Portal.
Se a conta para a nova oportunidade não está na lista do applet Escolher conta,
clique em Pesquisar para pesquisar a conta no banco de dados IBM.
11
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Criar uma nova oportunidade
Selecionar uma conta
5. Digite o nome da conta no campo Conta. Você pode refinar sua consulta ao incluir
informações adicionais da conta, como cidade e código postal.
Você deverá digitar pelo menos os dois primeiros
(2) caracteres do nome da conta.
Observações:
• Use ~like para remover a diferença de
maiúsculas e minúsculas, por exemplo, ~like
rob.
• O asterisco (*) serve como um coringa que
permite a você encontrar todas as contas que
começam com Rob.
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Criar uma nova oportunidade
Selecionar uma conta
6. Os resultados da consulta são exibidos. Selecione a conta e, depois, clique em OK.
13
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Criar uma nova oportunidade
Criar uma conta

Se a conta não for encontrada na consulta ou na lista de contas, você poderá criar uma
conta nova.
7. Clique em Novo.
Observação: Você deverá criar uma conta na tela Oportunidades.
14
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Criar uma nova oportunidade
Criar uma conta
8. Preencha os campos obrigatórios (marcados com *) e salve seus dados. A conta nova é
exibida agora no applet Escolher conta e você pode selecioná-la.
9. Salve os registros da conta após digitar os dados obrigatórios.
Observação: O nome da conta deve ser o nome completo, não uma entrada
abreviada. O campo Conta diferencia maiúsculas de minúsculas.
15
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Campos exigidos
Campos exigidos sem valores padrão:
 Conta
 Descrição
 Estágio de Vendas
Salvar antes de concluir o campo Descrição ou o campo Estágio de vendas causa um erro.
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Criar uma nova oportunidade
Campos exigidos
Campos exigidos com valores padrão:
Campo oportunidades no Global Partner
Portal
Valor padrão
Número da oportunidade
Gerado pelo sistema
Data da decisão
90 dias após a data da oportunidade ser criada
Revenue (Receita)
$0.00
Probabilidade
0%
Moeda da Oportunidade
USD
Equipes de Vendas
E0900000X1W
Status de Aceitação da Oport. GPP
Aceita
Códigos de origem da oportunidade/
Co-marketing
Provedor de soluções - Core BP
Reforçamos que é importante atualizar também esses campos com valores padrão,
caso tenha informações mais precisas para reportar. Isso é válido particularmente
para o campo Data da Decisão.
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Campos exigidos
Número da oportunidade gerado pelo sistema
O padrão para o campo Data de decisão
é 90 dias após a data de criação.
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Criar uma nova oportunidade
Campos exigidos
Qualquer oportunidade submetida para validação da IBM deve ter o campo “Estágio de
Vendas” em 04-Validated/Qualifying.
Os estágios 01 e 03 devem ser usados somente para oportunidades rascunho.
Campo “Estágio de Vendas”
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Criar uma nova oportunidade
Inserir dados detalhados da receita
1. Para inserir dados da receita, clique no ícone do campo Dados Detalhados da
receita no cabeçalho da Oportunidade.
Será nessa parte do formulário que se informará a brand (“família de marca”)
20
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Criar uma nova oportunidade
Inserir dados detalhados da receita

O ícone do campo Dados Detalhados da receita abriirá o applet Receitas.
2. Para inserir os detalhes da receita, clique em Novo no applet Receitas.
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Criar uma nova oportunidade
Inserir dados detalhados da receita
Campos exigidos
Valor padrão
Data de fatura
A mesma de Data de
decisão
Probabilidade de
ganho
10%
Quantidade
1
Receita
$0.00
Moeda da
oportunidade
USD
Reforçamos que é importante atualizar esses campos com valores padrão, caso
tenha informações mais precisas para reportar.
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Criar uma nova oportunidade
Inserir dados detalhados da receita
Campos exigidos sem valores padrão:
 Tipo
 Família de marcas
Observação: Família de marcas está associado a Tipo.
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Criar uma nova oportunidade
Inserir dados detalhados da receita
3. Clique no ícone do campo Tipo, selecione um valor e, depois, clique em OK.
24
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Criar uma nova oportunidade
Inserir dados detalhados da receita
4. Clique no ícone do campo Família de marcas, selecione um valor e, depois, clique em OK.
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Criar uma nova oportunidade
Inserir dados detalhados da receita
5. Para atualizar a receita, insira a quantidade em Quantidade.
6. Insira o preço unitário no campo Preço.
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Criar uma nova oportunidade
Inserir dados detalhados da receita
7. Após inserir o preço e a quantidade, clique em qualquer lugar no applet Receita e o
campo será atualizado.
8. Clique em Salvar.
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Criar uma nova oportunidade
Inserir dados detalhados da receita
Os detalhes da receita também estão disponíveis na guia Receitas, onde você pode
atualizar registros existentes e criar novas registros de receita. As guias na parte inferior
da tela podem ser acessadas salvando a oportunidade e abrindo-a novamente.
28
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Criar uma nova oportunidade
Inserir dados detalhados da receita
 Mantenha a Data da decisão e a Data da fatura atualizadas.
 Data da decisão está localizada no cabeçalho da Oportunidade. Ela vem preenchida com o
valor padrão de 90 dias após a criação da oportunidade, mas é de grande importância que
seja mantida atualizada de acordo com a previsão do fechamento da venda.
 Data da fatura está disponível no cabeçalho da Oportunidade (através do campo Dados
Detalhados da Receita) e na guia Receitas.
 Data da fatura deve ser >= Data da decisão.
29
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Criar uma nova oportunidade
Recalcular receita

Se você criar ou atualizar os dados de receita, o campo Receita no cabeçalho da
oportunidade não é atualizado automaticamente.
1. Para atualizar o campo Receita, clique em Recalcular receita na guia Receitas.
30
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Criar uma nova oportunidade
Recalcular receita
O campo Receita é atualizado.
31
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Criar uma nova oportunidade
Adicionar membros da equipe de vendas
1. Clique no ícone do campo Equipe de Vendas para abrir o applet da equipe de vendas.
32
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Criar uma nova oportunidade
Adicionar membros da equipe de vendas

A lista de Membros da equipe de Vendas da oportunidade existente é exibida.
2. Para adicionar Membros da equipe de Vendas, clique em Adicionar.
33
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Criar uma nova oportunidade
Adicionar membros da equipe de vendas
3. Selecione o critério de pesquisa de membro da equipe de vendas, no campo Localizar.
4. Digite o critério no campo Começando com.
5. Clique em Ir. Os resultados da consulta são exibidos.
Observações:
34

A pesquisa diferencia maiúsculas e minúsculas.

Os resultados da pesquisa contêm somente pessoas registradas no Global Partner
Portal, incluindo representantes dos BPs.
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Criar uma nova oportunidade
Adicionar membros da equipe de vendas
6. Selecione o(s) registro(s) dos resultados da pesquisa, e clique em OK.
7. Para encerrar o applet da equipe de vendas, clique em OK de novo.
Observação: Você não pode usar a guia Equipe de Vendas para adicionar membros da
equipe de vendas.
35
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Criar uma nova oportunidade
Adicionar membros da equipe de vendas

CRBP e SWG BPSSR podem ser adicionados e realizar o acompanhamento na exibição IBM do Global
Partner Portal.

Há uma alternativa disponível para funcionários da IBM (não ativada para o Global Partner Portal) que
se segue. Você não verá essa pessoa na lista de membros da equipe de vendas no Global Partner
Portal. Para obter mais informações sobre a alternativa, clique em Ajuda on-line do Global Partner
Portal, role para baixo o painel de navegação esquerdo para Equipes de vendas. Clique em
Adicionar membros da equipe de vendas e, depois, role para baixo para Adicionar um
funcionário da IBM à equipe de vendas.
8. Para adicionar outros funcionários da IBM à equipe de vendas, os parceiros de negócios devem criar
uma nova observação. Vários nomes da IBM podem ser adicionados, separados por vírgulas. Não os
adicione a uma nota existente.
9. Para excluir um funcionário, os parceiros de negócios enviam um e-mail para [email protected]
com as seguintes informações:
– Número da oportunidade
– Nome a ser removido

36
Use a guia Notas para adicionar outros funcionários da IBM à equipe de vendas não habilitados para o
Global Partner Portal. O formato é IREP+nome do funcionário da IBM+e-mail do funcionário da IBM.
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Criar uma nova oportunidade
Campos de restrição
1. Os campos circulados na tela abaixo servem para impedir que a oportunidade flua para o
CRM da IBM. De acordo com o processo em vigor na IBM Brasil, os campos abaixo não
devem ser marcados.
37
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Criar uma nova oportunidade
Após completar essa etapa, clique em Salvar.
38
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Criar uma nova oportunidade
Níveis de restrição
Ao salvar a oportunidade, será exibido o seguinte aviso.
Ao clicar em “Ok”, você concorda em submeter as informações da oportunidade para
avaliação da IBM. Aceite para prosseguir.
39
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Criar uma nova oportunidade
Submeter uma oportunidade para validação
1. Clique na guia da tela Oportunidades. A tela Oportunidades, exibição Minhas Oportunidades, que
contém uma lista de oportunidades, é exibida. Entre na oportunidade a ser enviada.
2. Primeiramente, clique em Observações, na parte inferior da tela.
3. Em Tipo, selecione “Comentários do PN”
4. No campo Descrição, cole o comentário-template, enviado no próximo chart dessa apresentação, e
complete as informações solicitadas no mesmo.
5. Após responder às perguntas, clique em Salvar.
40
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Submeter uma oportunidade para validação
Este é o template com as informações que devem ser enviadas no campo Observações,
conforme chart anterior:
Mandatório:
CNPJ do cliente:
Tipo/Modelo do produto:
Apenas para Distribuidores: Qual é o 2º tier envolvido?
Mandatório apenas para SW:
Tipo do Projeto
(
) Renovação ( x ) Part Number:
Em caso positivo, favor informar a data: ____/____/____
(
) Nova Licença ( x ) Part Number:
(
) Reinstatement ( x ) Part Number:
Brand SW:
(
) AIM (Websphere)
(
) Informa Management (DB2)
(
) WPLC (Lotus)
(
) Tivoli
(
) Rational
(
) Ascential
(
) MRO (Máximo)
SW-Subgrupo:
Opcional
Incentivo solicitado ( x ):
(
) Conta Dormente
(
) Winback
(
) outro (especificar):
Código de campanha:
41
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Submeter uma oportunidade para validação
1. De volta ao formulário principal (parte de cima da tela), clique em Status da Validação e mude o
mesmo para Enviado.
2. Clique novamente em Salvar, e pronto! Sua oportunidade foi enviada à IBM e, dentro de alguns dias,
vc receberá uma confirmação por e-mail com o resultado da validação da mesma.
42
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Atualização de oportunidades
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Atualizar campos principais da oportunidade
Para incluir todas as informações principais da oportunidade e melhorar a comunicação
com a IBM, assegure-se de atualizar os seguintes campos na oportunidade:
 Estágio de Vendas
 Data da fatura
 Data da decisão
 Porcentagem da Probabilidade
 Probabilidade de ganho
 Quantidade
 Preço
44
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Atualizar campos principais da oportunidade
Pontos mais importantes a respeito de atualização
1. Independente do sistema, o processo de registro e atualização de oportunidades continua sujeito ao
Guia de Registro de Oportunidades provido pela Organização de Canais da IBM Brasil.
2. Na contagem de tempo que vale para a IBM avaliar se os parceiros estão evoluindo as oportunidades
em um prazo adequado, são 3 as datas críticas:
-A data de aprovação da oportunidade pela IBM
A IBM é responsável por aprovar ou rejeitar a oportunidade enviada pelo BP dentro do prazo
estipulado no Guia. É a partir desta data que os prazos contam.
-A data em que o parceiro apresenta proposta ao cliente final
É responsabilidade do BP informar à IBM que já foi apresentada proposta. Isso é feito mantendo o
campo Estágio de Vendas = 04, e mudando o campo % de probabilidade para
50%.
cliente).
O % de probabilidade em 75% ou 100% deve ser usados para indicar que o BP está em fase
final de negociação, com o negócio às vésperas de fechar (acordo verbal com o
-A data em que o parceiro fecha a oportunidade como Ganha ou Perdida.
O BP deve informar à IBM que a oportunidade está encerrada, alterando o Estágio de Vendas para
07-Ganha ou 11-Perdida.
Para oportunidades Ganhas, por favor informe o número da nota fiscal no campo Comentários.
Para oportunidades Perdidas, é necessário preencher o campo Razão da Perda.
3. Transcorridos os prazos estipulados no Guia de Registro de Oportunidades, a IBM encerra as
oportunidades caso o BP não tenha previamente solicitado uma extensão de prazo. Recomendamos a
leitura do Guia para mais detalhes.
45
4. Reforçamos a importância de estabelecer uma metodologia para sempre manter as oportunidades
atualizadas conforme as vendas progridem – além de garantir que suas oportunidades não serão
encerradas, isso assegura um relacionamento próximo com a IBM, e permite um trabalho conjunto
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Partner
Portal
paraGlobal
fechar
negócios.
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Criar uma nova oportunidade
Campos exigidos




46
O Global Partner Portal tem menos Estágios de Vendas que o sistema de CRM da IBM. Essa é a razão de
os Estágios de vendas serem numerados como 1, 3, 4, 7 e 11.
Uma oportunidade no Estágio de Vendas 04 - Validado no Global Partner Portal, dependendo da
Probabilidade selecionada, pode direcionar para um Estágio de Vendas diferente no CRM.
Conforme explicado no chart anterior, use o campo % de probabilidade no cabeçalho da Oportunidade.
A menos que esteja sendo registrada já no final do ciclo de venda, qualquer oportunidade deve começar
com Estágio de Vendas 04 e % de probabilidade = 0%. A probabilidade deve ir sendo atualizada para
50%, 75% e 100% apenas ao longo do desenvolvimento da venda.
Estágio de Vendas no
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Situação do cliente
Selecione o percentual para o
campo % de probabilidade no
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Estágio de Vendas
no CRM da IBM
Estágio de Vendas 4
O cliente está avaliando as
soluções de várias fontes; há
alguma incerteza.
0% ou 25%
Estágio de Vendas 4
Estágio de Vendas 4
O cliente está obtendo
informações sobre a solução da
IBM e a proposta foi enviada.
50%
Estágio de Vendas 5
Estágio de Vendas 4
O cliente demonstra preferência
por uma solução da IBM.
75% ou 100%
Estágio de Vendas 6
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Global Partner Portal
Modo de visualização completo da
lista de oportunidades; geração de
relatórios
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Exibições/exportação do canal da
oportunidade
 Para fornecer-lhe uma exibição completa de todo o registro da oportunidade, incluindo
o cabeçalho da oportunidade e o registro de receita, agora você pode usar a exibição
Canal de Receita das Minhas Oportunidades.
 A exibição padrão é Todos os canais.
48
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Exibições/exportação do canal da
oportunidade
Use as setas de classificação no título da coluna para classificar os resultados em ordem
crescente ou decrescente.
49
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Exibições/exportação do canal da
oportunidade
1. Clique na seta da lista Menu.
2. Selecione Exportar na lista.
Observação: A função Exportar está disponível em outras telas.
50
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Global Partner Portal
Classificação customizada de
oportunidades
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Classificação da oportunidade

A explicação a seguir é útil para classificar oportunidades de acordo com algum critério
relevante para a sua empresa. A IBM não visualiza essa classificação, mas recomendamos
considerar o seu uso para alavancar sua produtividade com o sistema.

Um exemplo de uso seria para marcar todas as oportunidades referentes a um mesmo
projeto, ou geradas a partir de um mesmo evento. O resultado final é que essas
oportunidades serão facilmente diferenciáveis das demais, ao utilizar o campo de classificação
para fazer buscas específicas.
 Reforçamos a utilidade dessa funcionalidade para
Distribuidores:
Um uso particularmente importante pode ser o de adicionar um código para
indicar a que revendedor aquela oportunidade pertence. Isso permite agrupar as
oportunidades por revendedor, gerar relatórios contendo essa informação e, por
exemplo, realizar revisões de vendas com os revendedores para auxiliar no
desenvolvimento das oportunidades, viabilizando também a respectiva
atualização das mesmas no GPP pelo distribuidor.
Para obter mais informações sobre códigos de classificação, clique em Ajuda on-line do Global Partner
Portal, role para baixo para Exibir oportunidades no painel de navegação esquerdo e, depois, clique em
Usar a ID de classificação da oportunidade.
52
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Classificação da oportunidade

Use o campo da oportunidade ID da classificação para associar códigos internos relevantes a oportunidades.

Use-o como critério em consultas para oportunidades específicas.

Somente o Administrador do Parceiro de Negócios ou o Ponto Focal podem criar um registro do código de
classificação.

Após o código de classificação ser criado, qualquer parceiro de negócio poderá usá-lo.
1. Para criar um código de classificação, clique na guia Parceiro e, depois, clique em Novo.
Para obter mais informações sobre códigos de classificação, clique em Ajuda on-line do Global Partner
Portal, role para baixo para Exibir oportunidades no painel de navegação esquerdo e, depois, clique em
Usar a ID de classificação da oportunidade.
53
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Classificação da oportunidade
2. No campo ID da Classificação, digite o código de classificação.
3. No campo Descrição, digite uma descrição.
4. Clique em Salvar.
54
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Classificação da oportunidade
Os usuários do Global Partner Portal agora podem selecionar ID da classificação.
55
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Classificação da oportunidade
Para selecionar um código de classificação em uma oportunidade:
1. Abra o applet da Equipe de Vendas.
2. Role horizontalmente para o campo ID da Classificação.
3. Clique no ícone do campo ID da Classificação.
56
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Classificação da oportunidade

O applet da Classificação da Oportunidade com uma lista de IDs da Classificação
disponível é exibido.
4. Selecione o registro ID da classificação.
5. Feche o applet Classificação da Oportunidade.
6. Para salvar a oportunidade, clique em OK.
57
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Classificação da oportunidade
O ID da Classificação é visível na lista de oportunidades e nas exibições Minha receita
de oportunidades.
58
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Criar e salvar consultas
personalizadas
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Criar, executar e salvar consultas
 Você pode criar e salvar as consultas no Global Partner Portal. Por exemplo, para
salvar uma consulta para mostrar apenas oportunidades abertas.
1. Clique na guia Oportunidades.
2. Clique em Pesquisar.
60
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Criar, executar e salvar consultas
3. Clique em Assistente de pesquisa. O applet do Assistente de pesquisa é
exibido.
4. Clique na seta de lista <Selecionar campo>.
5. Selecione o campo da lista. Neste exemplo, o campo Estágio de Vendas é
selecionado.
61
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Criar, executar e salvar consultas
6. Selecione os critérios de consulta adicionais nos outros campos para identificar as
oportunidades abertas.
7. Clique em Salvar pesquisa.
62
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Criar, executar e salvar consultas
O applet Salvar pesquisa como é exibida.
8. Selecione um nome para a consulta salva da lista.
9. Clique em OK.
63
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Criar, executar e salvar consultas
10. Clique em Ir para executar a consulta.
64
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Criar, executar e salvar consultas
A consulta salva está disponível na lista Pesquisas.
Observações:
 Você pode criar e salvar consultas pessoais.
 As consultas globais padrão também estão disponíveis.
65
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Global Partner Portal
Aceitando oportunidades enviadas
pela IBM
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Fazer interface com o sistema de CRM da IBM
Recebendo oportunidades da IBM
O número da oportunidade para o sistema de CRM da IBM não começa com 1JF-.
67
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Fazer interface com o sistema de CRM da IBM
Aceitar uma oportunidade
1. Acesse a lista Minhas oportunidades.
2. No campo Status de Aceitação da Oport. GPP, classifique as entradas para exibir Aceitação
Pendente.
Observação: Você pode apenas aceitar ou rejeitar oportunidades com status Aceitação Pendente.
68
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Fazer interface com o sistema de CRM da IBM
Aceitar uma oportunidade
3. Selecione a oportunidade da lista de oportunidades.
4. Clique no ícone do campo Status de Aceitação da Oport. GPP. A lista de opções Aceitar/Recusar é
exibida.
5. Selecione Aceito na lista.
6. Salve a oportunidade.
69
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Sugestões e dicas de produtividade
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Sugestões e dicas
As sugestões e dicas são coletadas de Parceiros de Negócios da IBM para
ajudá-lo a trabalhar mais eficientemente no Global Partner Portal – OM.
Você sabia que uma configuração de navegador no Internet Explorer afeta o desempenho no Global Partner
Portal e em outros aplicativos?
1. Clique em Ferramentas-Opções da Internet.
2. Clique na guia Avançado.
3. Se a caixa de seleção Não salvar páginas criptografadas no disco estiver marcada, desmarque a caixa
de seleção (confirme com sua equipe de TI caso tenha dúvidas sobre a política da sua empresa sobre essa
opção).
4. Clique em Aplicar.
5. Clique em OK.
6. Feche o Internet Explorer e abra uma nova sessão.
Use ~like para fazer com que uma consulta não diferencie maiúsculas de minúsculas.
Você pode digitar ~like em qualquer campo que puder consultar exceto pelos campos que têm uma Lista de
valores ou controle do campo, como Data da decisão ou Estágio de Vendas. Por exemplo, no campo
Conta, digite ~like Smi*, que irá encontrar todos os registros nos quais o campo consulta começa com Smi,
sem diferenciar letras maiúsculas de minúsculas.
Outras dicas de consulta:
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
Você pode pesquisar em um nome parcial de empresa usando "*" após o nome parcial da empresa. Por
exemplo, para localizar o Westpac Banking Corporation, digite Westpac Banking*

Substitua caracteres que não sejam alfanuméricos por um apóstrofe (‘) com o caractere curinga "*". Por
exemple, para encontrar O’Brien Glass, digite O*Brien Glass ou O*Bri*

Ao pesquisar um nome de empresa como Australia and New Zealand Bank se você digitar o nome inteiro
ele não achará nada. Isso é porque “e” é considerado um operador de consulta portanto ele lê a consulta
como nome = Australia e nome começa com New Zealand Bank e portanto não retorna nenhum registro. Em
vez disso, digite Australia and* ou Australia *New Zealand*. Substitua o “and” por *
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Sugestões e dicas
Deseja atualizar oportunidades com características comuns sem ter que reclassificar e usando menos toques
de teclado? Use o hiperlink do histórico do assunto!
Pode ser conveniente pesquisar oportunidades ou classificá-las na exibição Lista de Oportunidades, de acordo
com o nome da conta, a data de decisão e assim por diante, para atualizar de uma só vez todas as
oportunidades com características comuns. Por exemplo, talvez você queira alterar a data de decisão de todas
as oportunidades em uma conta de cliente específica. Antes, após você ter concluído a atualização de uma das
oportunidades da lista, você podia não saber o quão fácil era voltar para a lista classificada. Você pode ter
clicado na guia Oportunidades, e reclassificado para acessar outra oportunidade na lista.
Você pode conseguir isso em menos etapas:
1. Clique na guia Oportunidades.
2. Pesquise ou use as setas de classificação para criar a lista de oportunidades desejada.
3. Na coluna Núm.da Oportunidade, clique no hiperlink da primeira oportunidade que quer atualizar.
4. Faça uma atualização.
5. Verifique se você está na parte superior do registro e se consegue ver o hiperlink do histórico do assunto
(use a barra de rolagem da direita para para navegar para a parte superior do registro).
6. Clique no hiperlink do histórico do assunto na parte superior esquerda da tela.
7. A mesma lista de oportunidades que foi devolvida como resultado de sua consulta na Etapa 2 exibe.
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Sugestões e dicas
Confira a exibição Canal de Receita das Minhas Oportunidades para os campos de detalhes do produto
para suas oportunidades. Você não vê esses campos na exibição Minhas Oportunidades.
Por exemplo, você pode ver campos como Marca e Data de fatura desta exibição. Esses screenshots mostram
alguns dos campos que estão disponíveis nesta exibição:
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Sugestões e dicas
As sugestões e dicas estão postadas no Informativo de Atualização do Global Partner Portal – OM. Para
acessar o Informativo de Atualização:
1. Clique em Onde encontrar ajuda no painel de navegação esquerdo.
http://sc4.ihost.com/gpp/permanent/update_bulletin/ptb/gpp_bp_update_bulletin.pdf
2. Acesse a ajuda on-line do Global Partner Portal.
http://sc4.ihost.com/gpp/2_0/dev/olh/ptb/bp/gpp_pp.htm
3. Clique no hiperlink Informativo de Atualização na parte inferior da página.
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Sugestões e dicas
 Outras dicas úteis
 Usar atalhos do teclado
 Usar consultas
 Usar o Query Assistant (Assistente de pesquisa)
 Para obter mais informações, clique em Sugestões e dicas e Onde encontrar
ajuda.
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Onde encontrar ajuda
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Onde encontrar ajuda
 Ajuda on-line do Global Partner Portal
– Clique em Ajuda em qualquer tela do Global Partner Portal.
–
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A página Bem-vindo à ajuda on-line do Global Partner Portal é exibida.
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Onde encontrar ajuda
 Página do Suporte do Global Partner Portal no PartnerWorld
http://www.ibm.com/partnerworld/mem/sell/sel_gpp_home.html
 Guia Administrativo do Parceiro de Negócios
http://sc4.ihost.com/gpp/2_0/dev/other/ptb/gpp_bp_admin_guide.pdf
 Guia do Usuário do Partner World Profiling System (PPS)
http://www-1.ibm.com/partnerworld/pwhome.nsf/weblook/pwp_ug_index.html
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Onde encontrar ajuda
 PartnerWorld Contact Services (PWCS)
– E-mail: [email protected]
– Telefone: 0800 707 4837
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