Desestatização MODELAGEM OUTUBRO / 2015 Premissas da transação Todas as lojas e centros de distribuição serão operados sob o regime de aluguel e/ou contrato de cessão remunerada de uso; Manutenção de, pelo menos, 50% das lojas existentes na rede atualmente; Manutenção de, pelo menos, 50% dos postos de trabalho existentes atualmente. Audiência Pública • out/15 7 Prejuízo Fiscal Prejuízo fiscal acumulado desde 1995 Prejuízo Acum. 742 R$ milhões até dez/14 Benefício fiscal máximo 34% Benefício Fiscal R$ 252 milhões Compra do CNPJ para utilização 11 Credicesta - Informações Potencial Mensal de Crédito Disponível (R$ mil) 390 mil emitidos Total de cartões emitidos a servidores dos órgãos cadastrados. Volume de crédito disponível considerando 100% dos cartões emitidos a servidores dos órgãos cadastrado. 234.000 Volume Efetivo de Crédito Credicesta 32% - Dos cartões emitidos 124 mil desbloqueados Volume de crédito efetivo com base nos cartões desbloqueados por servidores conveniados. Total de cartões desbloqueados para utilização nas lojas Cesta do Povo. Volume Utilizado de Crédito Credicesta 74.000 41% - Dos cartões desbloqueados 20.000 50 mil utilizados Média mensal de cartões utilizados na rede Cesta do Povo. Volume Total de Crédito Credicesta Total Efetivo Volume calculado através do Ticket médio, número de idas a loja e cartões utilizados Utilizado 13 Credicesta – Números Operacionais Faturamento Número de atendimentos R$ 222.083 2.255.205 Valor Ticket Médio R$ 98 Número de cartões utilizados / Média 50.000 Audiência Pública • out/15 Data-base: 31/12/2014 14 Credicesta – Faturamento • Representatividade do faturamento do Credicesta: • Boa representatividade no faturamento total e muito acima do faturamento do cartão de crédito convencional. Audiência Pública • out/15 Data-base: 31/12/2014 15 Marca Cesta do Povo Cronograma Realização da Audiência Pública e abertura da Consulta Pública Convocação da Audiência Pública Encerramento da Consulta Pública Publicação do Edital / Leilão Abertura Data Room Habilitação do Leilão Formalização da desestatização Leilão e definição da Proposta Vencedora 17 Consulta http://desestatizacao.ebal.ba.gov.br/ebal Obrigado Outubro 2015