apresenta:
Indústria Têxtil de Santa Catarina,
Perspectivas e Desafios para o Crescimento
Junho de 2015
apoio:
patrocínio:
Setor Têxtil em SC
Polo Têxtil de Blumenau
Dimensões e Importância de Santa Catarina
 Completa integração: todos os segmentos têxteis presentes em Santa Catarina;
 4,9 mil indústrias instaladas no estado representando 15,3% do total nacional;
 300 mil empregos gerados no estado, equivalentes a 19,1% do pessoal ocupado
na cadeia têxtil brasileira em 2014;
 465 mil toneladas de produção têxtil, representando 21,3% – o estado concentra
empresas de grande porte e mais intensivas em capital (2o. maior do Brasil);
 1,6 bilhão de peças confeccionadas, correspondendo a 17,4% do total produzido
no país em 2014 (incluindo vestuário, ‘cameba’, artigos técnicos e industriais);
 R$ 22 bilhões foi o Valor da Produção do Setor no estado, com participação de
17,5% sobre o valor da produção nacional em 2014;
 US$172 milhões foi o montante exportado pelo setor no estado, equivalente a
18% do total exportado pelo Brasil (excluindo fibras/filamentos);
 R$ 398 milhões de investimentos em máquinas, equipamentos e instalações no
estado, representando 19% do total investido pelo setor no país e 1,8%
da receita estimada para as empresas da região;
Grandes Números do Setor
Setor Têxtil no Brasil
Setor Têxtil em SC
31,9 mil indústrias1
4,9 mil indústrias1
1,6 milhão de empregos2
300 mil de empregos2
2,2 milhões ton/ano
465 mil ton/ano
9,5 bilhões
peças/ano3
IEMI
2014
1,7 bilhão peças/ano3
R$ 126 bilhões (produção)
R$ 22 bilhões (produção)
US$ 956 milhões exportados4
US$ 172 milhões exportados4
R$ 2,1 bilhões investidos5
R$ 398 milhões investidos5
Fonte: IEMI
(1) Inclui empresas com padrão industrial
(2) Pessoal ocupado
(3) volume de produção – inclui artigos técnicos e industriais
(4) Não inclui fibras, filamentos
(5) em equipamentos
Perfil das Empresas de SC
Evolução do Número de Indústrias – BR e SC
. Crescimento de 3,5% no número de indústrias no
Brasil e em SC 12,5% de 2010 a 2014.
33.092
32.629
unidades produtivas industriais
33.037
31.985
30.901
+3,5%
4.387
2010
4.745
4.727
2011
Brasil
2012
Santa Catarina
4.797
2013
Fontes: IEMI/RAIS
Nota: (1) São consideradas apenas as indústrias em atividade, operando legalmente,
com pelo menos um produto em linha contínua de produção e no mínimo
cinco empregados diretamente na produção.
4.937
2014
+12,5%
Indústrias por Segmento (2014) – BR e SC
. Em SC estão localizadas 15,4% das indústrias
da cadeia têxtil nacional;
. 27% das indústrias de manufaturas têxteis;
. 14,3% das indústrias de confecção.
unidades produtivas industriais
31.985
29.028
4.937
4.139
2.957
15,4%
Total do Setor
Brasil
Fontes: IEMI/RAIS
Santa Catarina
798
Têxteis
27,0%
14,3%
Confecções
Evolução do Pessoal Ocupado – BR e SC
. De 2010 a 2014 houve queda de 3,0% no
pessoal ocupado no Brasil e em SC.
1.618
1.596
Pessoal ocupado (em 1.000)
1.592
1.581
1.570
-3,0%
309
301
299
298
300
-3,0%
2010
2011
2012
Brasil
Fonte: IEMI
Santa Catarina
2013
2014
Pessoal Ocupado por Segmento (2014) – BR e SC
. Em SC está alocada 19,1% da mão de
obra ocupada pela cadeia têxtil nacional;
. Nas indústrias têxteis de SC estão
29,6% da mão de obra e nas confecções
17% do total do país.
Pessoal ocupado (em 1.000)
1.570
1.300
300
270
80
19,1%
Total do Setor
Brasil
Fonte: IEMI
Santa Catarina
220
Têxteis
29,6%
16,9%
Confecções
Pessoal Ocupado por segmento (2014) - SC
. O vestuário emprega 63% da mão de
obra utilizada pelo setor no estado;
. O segmento de malharia emprega 13%.
Fiações
Tecelagens
3,3%
5,0%
Malharias
Beneficiamento
Linha lar
13,3%
5,0%
6,4%
Vestuário
Outros
Fonte: IEMI
% sobre nº de funcionários
63,3%
3,7%
Mão de obra por porte (2014) – BR e SC
. As grandes empresas geram 17% dos
empregos nacionais e 23% de SC
Micro
% sobre nº de funcionários
23,8%
19,8%
36,4%
Pequena
31,1%
22,9%
26,1%
Média
Grande
Nota: (1) Micro de 05 até 19 funcionários;
Pequena de 20 a 99 funcionários;
Média de 100 a 499 funcionários;
Grandes 500 ou mais funcionários.
Fonte: IEMI
16,9%
23,1%
Brasil
Santa Catarina
Produção em volumes e valores
Evolução da Produção de Têxteis – BR e SC
. A produção nacional de têxteis caiu 8,7% no
período de 2010 a 2014 e 5,7% no estado;
. No último ano a produção brasileira de têxteis
subiu 1,1% e a de SC 0,6%;
. SC representa 21,3% da produção nacional;
Em 1.000 toneladas
2.393
2.173
493
2010
448
2012
Brasil
Fonte: IEMI
-8,7%
446
2011
2.183
2.159
2.114
Santa Catarina
462
2013
465
2014
-5,7%
Evolução da Produção de Confeccionados – BR e SC
. De 2010 a 2014 a produção nacional de confeccionados
caiu 8,8% e em SC 5,7%;
. No último ano a produção brasileira de confeccionados
caiu 0,5% e a de SC cresceu 0,8%
. A produção de confeccionados de SC representa 17,4%
da produção nacional;
9.917
9.639
Em 1.000 peças
9.531
9.423
9.481
-8,8%
1.669
1.596
1.593
1.637
1.651
-5,7%
2010
2011
2012
Brasil
Fonte: IEMI
Santa Catarina
2013
2014
Evolução da Produção em Santa Catarina
. Entre 2010 e 2014 a produção de têxteis
caiu 5,7% e a de confecções 1,1%;
. Em 2014, porém, houve alta de 0,6%
na produção de têxteis e 0,8% de confeccionados
1.669
1.596
1.651
1.637
1.593
-1,1%
493
448
462
446
465
-5,7%
2010
2011
Têxteis (em 1.000 toneladas)
2012
2013
Confecções (milhões de peças)
Fonte: IEMI
Nota: (1) Não estão incluídos outros artigos confeccionados
2014
Produção por Segmento em SC (2014)
. A produção de malhas de SC representa
41% da produção nacional;.
. E a de artigo da linha lar mais de 25%
da produção do país.
Fios fiados
162
Tecidos planos
192
Malhas
207
Artigos téc e ind
Dados em milhões de peças
12,9%
14,5%
41,1%
Vestuário
Linha lar
Dados em 1.000 toneladas
975
270
25,8%
406
17,7%
Fonte: IEMI
Nota: (1) Não estão incluídos outros artigos confeccionados
15,9%
Evolução do Valor da Produção de Têxteis – BR e SC
. De 2010 a 2014 o valor da produção nacional de manufaturas
têxteis teve crescimento de 11,1% e a de SC de 13,6%;
. No último ano o valor da produção brasileira de têxteis
cresceu 5,4% e a de SC 5,6%;
. SC representa 20,4% do valor da produção nacional de
manufaturas têxteis;
Em R$ Bilhões
36,9
+11,1%
35,0
33,2
32,6
31,2
6,6
2010
6,5
6,1
7,5
+13,6%
2011
2012
Brasil
Fonte: IEMI
7,1
Santa Catarina
2013
2014
Evolução do Valor da Produção de Confecções – BR e SC
. O valor da produção nacional de confeccionados cresceu
22,7% no período de 2010 a 2014 e a de SC 22,1%;
. No último ano o valor da produção brasileira aumentou
6,0% e a de SC subiu 5,5%
. SC representa 17,1% do valor da produção nacional de
confeccionados.
Em R$ Bilhões
122,9
115,9
+22,7%
107,8
106,5
100,2
17,2
2010
18,3
18,1
2011
Brasil
Fonte: IEMI
2012
Santa Catarina
19,9
21,0
+22,1%
2013
2014
Evolução do Valor da Produção em Santa Catarina
. Entre 2010 e 2014 a produção de confeccionados
cresceu 21,8% em valores e a de têxteis 15%;
21,0
19,9
18,3
17,2
6,6
2010
6,1
+21,8%
18,1
7,1
6,5
2011
Têxteis (em bilhões de R$)
2012
2013
Confecções (em bilhões de R$)
Fonte: IEMI
Nota: (1) Não estão incluídos outros artigos confeccionados
7,5
+15,0%
2014
Valor da Produção por Segmento em SC (2014)
. O valor da produção de vestuário de SC
chegou a quase R$ 16 bi em 2014.
Em R$ Bilhões
Fios fiados
1,7
Tecidos planos
3,6
Malhas
4,9
Vestuários
15,9
Linha lar
Artigos téc e ind
3,8
1,3
Fonte: IEMI
Nota: (1) Não estão incluídos outros artigos confeccionados
Investimentos em Maquinário
Investimentos em Maquinário – BR e SC
. Os investimentos nacionais cresceram 13,7% no
período analisado mas em SC caíram 13,9%;
. No último ano os investimentos recuaram no Brasil
(-4,4%), e (-7,2%) em SC;
. Os investimentos de SC representam 19,2% do total.
2.128
Em R$ Milhões
2.169
2.075
2.074
+13,9%
1.821
460
420
397
429
398
-13,5%
2010
2011
2012
Brasil
Fonte: IEMI
Santa Catarina
2013
2014
Investimentos em Maquinário – SC (2014)
. Em 2014, as fiações corresponderam por 31,5%
dos investimentos em SC, confeccionados por 24,9%,
beneficiamento por 24,2% e malharias por 15,0%.
% / Valor em R$
Fiação
31,5%
Tecelagem
3,9%
Malharia
15,0%
Beneficiamento
24,2%
Confeccionados
Outros
Fonte: IEMI
24,9%
0,6%
Taxa de Investimento – BR e SC
. A taxa de investimento caiu 7,4%
no Brasil e 29,1% em SC.
. SC manteve no período, uma taxa
de investimento que a do BR
% / Valor da Produção em R$
2,6%
2,2%
2,0%
1,8%
2,1%
1,9%
2,1%
1,8%
1,8%
1,6%
-29,1%
-7,4%
2010
2011
2012
Brasil
Fonte: IEMI
Santa Catarina
2013
2014
Comércio Externo
Balança Comercial ¹ – BR
. Entre 2010 e 2014 as exportações caíram (-) 21,7%;
. Já as importações apresentaram alta de 48,3%;
. O crescimento nas importações elevou o déficit a
US$ 5,1 bilhões, um crescimento de 78,4% no período.
6.042
5.778
5.623
5.193
Em US$ Milhões
+48,3%
4.073
1.231
1.221
1.095
1.028
956
-21,7%
2010
2011
2012
2013
2014
-2.852
-3.962
-4.528
Exportação
Importação
Fontes: IEMI/SECEX
Nota: (1) Não inclui fibras e filamentos.
Saldo
-4.751
-5.087
+78,4%
Balança Comercial ¹ – SC
. Entre 2010 e 2014 as exportações de SC recuaram 13,1%;
. Já as importações subiram (82,6%);
. Em 2014 o déficit de SC representou 35,8% da cadeia nacional.
Em US$ Milhões
1.996
1.834
1.707
+82,6%
1.497
1.093
198
185
2010
176
170
2011
2012
172
2013
-13,1%
2014
-895
-1.312
-1.537
Exportação
Importação
Fontes: IEMI/SECEX
Nota: (1) Não inclui fibras e filamentos.
Saldo
-1.658
+103,8%
-1.824
Importações de Têxteis – BR e SC
. Entre 2010 e 2014, as importações nacionais de
produtos têxteis cresceram 9,5%;
. Já as importações de SC cresceram 39,6% e
representam 35,9% de tudo o que país importa.
3.097
3.026
Em US$ Milhões
2.993
2.957
2.733
+9,5%
767
2010
949
873
2011
2012
Brasil
1.009
2013
Santa Catarina
Fontes: IEMI/SECEX
Nota: (1) Inclui fios, linhas, tecidos planos, tecidos de malha e especialidades.
Não inclui fibras e filamentos.
1.071
+39,6%
2014
Exportações de Têxteis – BR e SC
. As exportações brasileiras de têxteis caíram
9,0% no período de 2010 a 2014 e em SC
cresceram 42,2%.
Em US$ Milhões
899
819
797
772
725
-9,0%
64
2010
85
78
2011
2012
Brasil
89
2013
Santa Catarina
Fontes: IEMI/SECEX
Nota: (1) Inclui fios, linhas, tecidos planos, tecidos de malha e especialidades.
Não inclui fibras e filamentos.
91
2014
+42,2%
Importações de Confeccionados – BR e SC
. De 2010 a 2014 as importações brasileiras
de confeccionados cresceram 127,5% e em
SC o crescimento foi de 183,7%.
Em US$ Milhões
3.049
+127,5%
2.821
2.597
2.096
1.340
758
826
925
624
326
2010
2011
2012
Brasil
Santa Catarina
Fontes: IEMI/SECEX
Nota: (1) Inclui vestuário, linha lar e outros confeccionados.
2013
2014
+183,7%
Exportações de Confeccionados – BR e SC
. As exportações brasileiras de confeccionados
caíram 45,7% no período de 2010 a 2014 e em
SC a queda foi de 40,7%;
Em US$ Milhões
424
332
277
255
230
-45,7%
135
107
85
87
80
-40,7%
2010
2011
2012
Brasil
Santa Catarina
Fontes: IEMI/SECEX
Nota: (1) Inclui vestuário, linha lar e outros confeccionados.
2013
2014
Setor Têxtil em SC
Polo Têxtil de Blumenau
Mapa do Polo Têxtil da Região
Blumenau
Municípios base territorial do Sintex
Municípios do Vale do Itajaí
 Cobertura SINTEX: Blumenau, Apiúna,
Ascurra, Benedito Novo, Dona Emma,
Doutor Pedrinho, Gaspar, Ibirama, Indaial,
José Boiteux, Massaranduba, Pomerode,
Presidente Getúlio, Rio dos Cedros,
Rodeio, Timbó, Vitor Meireles e
Witmarsun.
 Outros: São Bento do Sul, Joinville,
Brusque, Itajaí, Guabiruba, Jaraguá
do Sul, Luiz Alves, Botuverá, Ilhota,
Guaramirim, Nova Trento, Presidente
Nereu e Schroeder.
Visão Geral do Polo de Blumenau
 O Polo Têxtil de Blumenau e região oferece uma completa integração entre
todos os elos da cadeia produtiva têxtil brasileira;
 Dela fazem parte indústrias de fiações, tecelagens, malharias, beneficiamento
e confecções de artigos da linha lar e do vestuário, em um total de 3 mil
unidades produtivas¹ que geram 112 mil empregos diretos;
 As indústrias instaladas no polo representam 9,9% do total nacional e 62,6%
do estado de Santa Catarina (excluídos os produtores de artigos técnicos e
industriais);
 Na mão de obra representa 12,2% dos empregos diretos da cadeia têxtil
brasileira e 68,4% do estado de Santa Catarina;
 Com uma produção têxtil de 431 mil toneladas, representa 19,7% da produção
brasileira e 92,8% da produção do estado de Santa Catarina;
 A produção de confeccionados alcança 892 milhões de peças, representando
12,4% da produção nacional e 71,6% da estadual;
Nota: (1) Não estão incluídas as indústrias produtoras
de artigos técnicos e industriais
Grandes Números do Polo
Brasil
Blumenau e Região
31,9 mil indústrias¹ ²
3.006 indústrias¹ ²
920 mil empregos formais³
112 mil empregos formais³
2,2 milhões ton/ano
431 mil ton/ano
9,4 bilhões peças/ano3
R$ 126 bilhões (produção)3
Sintex
2014
892 milhões peças/ano3
R$ 15 bilhões (produção)3
(1) não inclui as empresas produtoras de artigos técnicos e industriais
(2) Inclui empresas com padrão industrial
(3) não inclui os artigos técnicos e industriais
Fonte: IEMI
Polo Blumenau e Região
Estrutura produtiva:
Fios / Linhas de Costura
Manufaturas Têxteis
(384 fábricas)
Beneficiamento
(292 fábricas)
144 mil tons¹
49 fábricas
Tecidos
Malhas
173 mil tons
106 fábricas
192 mil tons
229 fábricas
Beneficiamento
292 fábricas
Vestuário ²
Confeccionados
(2.330 fábricas)
Linha Lar
655 milhões peças 237 milhões peças³
2.247 fábricas
83 fábricas
(1) – não inclui fios de filamentos contínuos;
(2) – inclui tricotagem;
(3) – inclui Cameba e artigos técnicos e industriais.
Fonte: IEMI
Evolução do número de indústrias
. O setor é composto por 3.0061 indústrias,
sendo 676 têxteis e 2.330 confecções.
2.891
3.006
2.903
2.887
+10,1%
2.730
2.330
2.265
2.262
2.259
2.110
+10,4%
620
632
625
638
676
2010
2011
2012
2013
2014
Total
Têxtil
Confecção
Fonte: IEMI
Nota: (1) – São consideradas apenas as indústrias em atividade, operando
com pelo menos um produto em linha contínua de produção e no
mínimo 5 empregados diretamente na produção
+9,0%
Evolução da mão de obra
. A mão de obra registrada pelo Polo Têxtil
da região cresceu 4,2% no período analisado;
. No segmento têxtil cresceu 10,3% e na
confecção 1,7%.
112.841
111.968
108.861
107.483
76.768
Total: 111.968 empregados
79.430
105.776
77.391
+4,2%
74.578
78.093
+1,7%
30.715
33.411
2010
2011
Total
Fonte: IEMI
31.470
31.198
33.875
2012
2013
2014
Têxtil
Confecção
+10,3%
Visão Geral do Polo de Blumenau
 Os grandes destaques da produção do Polo são os tecidos de malha, com
38% da produção nacional, e os têxteis lar com 22,6% do total do país;
 1% das indústrias são de grande porte (com mais de 500 funcionários) e
juntas somam 29% dos empregos diretos;
 Com a crise internacional e pressão dos importados, nos últimos 5 anos a
produção de têxteis básicos caiu 8,1%, a de artigos para o lar cresceu 7% e
a de vestuário 11%;
 No período avaliado, o valor da produção do polo cresceu 31%;
 Em 2014, têxteis básicos alcançaram R$ 8,8 bilhões, no Polo, equivalentes a
24% do total nacional do segmento e 87% de todo o estado de SC;
 Têxteis para o lar, com R$ 3,8 bilhões, somam 25% do total nacional e 95%
do estado;
 Artigos do Vestuário, com R$ 10 bilhões, representam 10% do valor da
produção brasileira e 63% da produção de SC;
Produção de Têxteis (em toneladas e R$)
. Entre 2010 e 2014 a produção de têxteis
cresceu 10,5% em valores, e caiu 8,1%
em volume;
. Apenas em 2014, o crescimento foi de 0,8%
em volumes e de 6% em valores.
8.865
8.025
8.275
7.631
+ 10,5%
7.317
469
417
427
424
431
- 8,1%
2010
2011
Produção (1.000 toneladas)
Fonte: IEMI
2012
2013
Valor da produção (R$ milhões)
2014
Produção de Confeccionados (em peças e R$)
. Entre 2010 e 2014 a produção de confeccionados
cresceu 48,9% em R$ e 9,8% em peças;
. Apenas em 2014, o crescimento foi de 3,7%
em volumes e de 9,6% em valores.
13.766
+48,8%
12.507
11.050
10.500
9.250
812
2010
811
2011
Produção (1.000 peças)
Fonte: IEMI
860
814
2012
2013
Valor da produção (R$ milhões)
892
+9,8%
2014
Estimativas e Considerações Finais
Estimativas 2015 para a Industria da Região
 As projeções abaixo representam a média das expectativas das empresas da
região, em relação aos resultados a serem alcançados nos seus volumes de
produção em 2015:
Perspectivas do volume de produção por segmento para 2015
. Segmentos
SC
Blumenau
-0,8%
-0,8%
Fiação
2,0%
1,9%
Tecelagem
0,3%
0,3%
Malharia
-4,1%
-3,8%
-0,5%
-0,2%
Vestuário
-1,4%
-1,3%
Linha lar
2,7%
2,8%
. Têxtil (em toneladas)
. Confecção (em 1.000 peças)
Fonte: Empresas Catarinenses entrevistadas
Projeções para o Vestuário 2015
 No Vestuário o modelo do IEMI aponta para uma queda de (-) 0,9% em 2015,
enquanto que para a indústria estima-se uma redução de (-) 2% em volumes;
 No comércio externo, o modelo ainda aponta um pequeno crescimento para as
importações e queda nas exportações, mas esta tendência deve começar a se
reverter já a partir deste segundo semestre:
2014
Variação %
2015
Variação %
Produção (% dos volumes)
-0,5%
-2,0%
Importação (em % dos valores)
+7,6%
+3,1%
Exportação (em % dos valores)
-3,0%
-4,5%
Varejo (% dos volumes)
+0,6%
-0,9%
Varejo (em % dos valores)
+6,7%
+2,5%
Estimativas Vestuário
Fonte: IEMI
Panorama da Indústria
 Para os próximos 5 anos, estima-se crescimento de 1,5% aa. para a Industria da Moda
no Brasil, e de 2% para o Varejo especializado no segmento;
 Para fabricantes e gestores de marca, espera-se um contínuo acirramento da
concorrência e com ela um aumento da participação dos Grandes Grupos;
 Dentre as estratégias que os grandes produtores estão adotando para crescer mais que
o mercado, no Brasil, destacam-se:
 Modelo multicanal de distribuição (lojas próprias, franquias, internet, etc.);
 Lançamento de novas marcas para alcance de nichos de mercado específicos;
 Maior atuação no PDV para ampliação de giro (Trade);
 Novos modelos de criação e inovação (conceito de marca, com identidade
própria, originalidade, brasilidade, etc.)
 Fontes variadas de suprimento (produção própria, terceirização, importação,
produção no exterior, etc.);
 Acordos de cluster para suprimento de grandes varejistas e clientes institucionais
 Para os pequenos se desenvolverem neste mercado, será necessário uma maior
especialização, ganhar velocidade com novas tecnologias e diminuir a distância
para o consumidor final;
Panorama do Varejo
 Nos próximos 5 anos, estima-se crescimento médio de 2% aa. para o Varejo de
Moda, com os importados chegando perto de 18% dos volumes consumidos;
 As grandes redes do varejo tendem a continuar a crescer acima do mercado, em
detrimento das pequenas lojas independentes (multimarcas);
 Como estratégias principais do grande varejo de moda, destacam-se:
 Maior velocidade de inovação, com coleções assinadas, dentro do sistema fast
fashion;
 Mix mais qualificado, com o crescimento da linha feminina e esportiva;
 Looks mais completos a cada coleção (acessórios, calçados, perfumes, etc.);
 Introdução de marcas renomadas nos PDVs de autosserviço, em alguns casos
com modelo store in store, dividindo espaço com as marcas próprias;
 A concorrência deve se acirrar ainda mais:
 Com a entrada de novos Players no mercado;
 Com a consolidação das grandes redes através de fusões e aquisições;
 Com a maior presença dos grandes fabricantes no Varejo Físico (lojas
próprias e franquias) e no E-commerce;
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